Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam –

CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN

3.2. Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam –

Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội

3.2.1.Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại BIDV – Chi nhánh Tây Hà Nội qua các chỉ tiêu định lượng

3.2.1.1. Về lợi nhuận thu được từ huy động vốn

Lợi nhuận ròng phản ánh kết quả của việc kinh doanh, kinh doanh đạt lợi nhuận ròng cao là mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp nói chung và của ngân hàng nói riêng.

Bảng 3.3: Lợi nhuận từ huy động vốn (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu 1. Chi phí 2. Doanh thu 3. Lợi nhuận ròng 4. DT/CP

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh qua các năm) Nhìn

chung, hoạt động kinh doanh của BIDV chi nhánh Tây Hà Nội có sự tăng trưởng bền vững qua các năm. Về tỷ lệ doanh thu trên chi phí từ huy động vốn qua các năm cho thấy, doanh thu có được từ việc huy động vốn ln cao hơn chi phí huy động vốn trong khoảng 20%.

Năm 2016 doanh thu đạt 108.463 triệu đồng, chi phí đạt 88.896 triệu đồng, tỷ lệ DT/CP đạt 122.01%. Trong năm lãi suất ngân hàng có nhiều biến động, khi các ngân hàng khan hiếm tiền mặt, tiền mặt trong dân cũng khan hiếm đã xảy ra một cuộc chạy đua lãi suất gay gắt giữa các ngân hàng. Để thu hút vốn đầu tư về cho Chi nhánh, Ban lãnh đạo đã kết hợp các chiến lược kinh doanh về lãi suất, dịch vụ, quảng cáo…làm tăng chi phí của Ngân hàng kéo theo tỷ lệ DT/CP giảm nhẹ.

Năm 2016 là năm khởi nghiệp của các Doanh nghiệp, ngày 16/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. tạo điều kiện vay vốn đối với các doanh nghiệp hoàn thiện các quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cá nhân làm tài sản thế chấp vay vốn tại ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này vừa làm tăng khả năng tiếp cận vốn với doanh nghiệp cũng làm tăng lượng khách hàng nhu cầu vay đối với ngân hàng. Tuy nhiên, Ngân hàng cũng cần thẩm định kỹ càng, quản lý chặt chẽ chất lượng tín dụng tránh làm tăng tỷ lệ nợ xấu, nợ khó đòi.

3.2.1.2. Về tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu phản ánh khá rõ việc huy động vốn của ngân hàng có hiệu quả hay không hiệu quả. Điều này thể hiện qua bảng sau:

Bảng 3.4: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (Đơn vị: triệu đồng) 1. Lợi nhuận ròng 2. 3. nhuận/DT

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh qua các năm) Có

thể thấy, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu qua các năm luôn dương và tăng đều theo các năm, chứng tỏ chi nhánh luôn thu được lợi nhuận từ việc huy động vốn tỷ lệ này dao động từ 16 đến 18%. Năm 2016 tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 18.04% giảm 0.19% so với năm 2015 là bởi do sự cạnh tranh gay gắt về lãi suất của các ngân hàng cổ phần, khiến một số khách hàng quan trọng chuyển sang giao dịch Ngân hàng cổ phần khác. Nhận thức được điều này,Ban lãnh đạo Chi nhánh đã có những chỉ thị nhằm thu hút thêm nguồn huy động vốn từ bên ngoài và giữ chân các khách hàng cũ khiến.Ngoài lợi thế về thương hiệu, Ngân hàng cũng chú trọng nhiều về phong cách giao dịch ứng xử với khách hàng, được khách hàng tin tưởng.

3.2.1.3. Về tỉ suất lợi nhuận trên chi phí

Hiệu quả huy động vốn của ngân hàng cũng được phản ánh qua tỷ lệ giữa lợi nhuận rịng thu được từ huy động vốn với chi phí huy động. Một đồng vốn bỏ ra cho việc huy động vốn thu về được bao nhiêu đồng lợi nhuận? Ta xét bảng số liệu sau

Bảng 3.5: Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí

(Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu 1. Lợi nhuận 2. Chi phí 3. Tỷ suất nhuận/CP

Từ bảng trên có thể thấy, việc huy động vốn của Chi nhánh trong những năm qua luôn đạt hiệu quả. Những năm gần đây, Chi nhánh đầu tư cơ sở hạ tầng đồng thời biện pháp nhằm đẩy mạnh huy động vốn kéo theo chi phí cho huy động vốn tăng theodẫn tới tỷ suất lợi nhuận trên chi phí tăng nhẹ. Biểu hiện, năm 2015 tăng khá đáng kể 80,867 tỷ đồng (tương đương 22.29%).Nhờ những biện pháp đẩy mạnh huy động vốn cùng với các biện pháp giảm tối đa chi phí huy động, năm 2016 (chi phí 88.896 tỷ đồng)tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí giảm nhẹ còn 22.01%.

3.2.2.4. Về sự tăng trưởng của nguồn vốn huy động

Ta có thể thấy rõ hơn sự tăng trưởng này qua bảng sau

(Đơn vị: triệu đồng) 12,168,000 8,517,000 6,962,000 4,953,000 3,526,000

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Hình 3.5:Tình hình nguồn vốn huy động BIDV Tây Hà Nội 2012-2016

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh qua các năm) Qua

số liệu trên ta thấy, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh nhìn chung đều tăng qua năm từ năm 2012 đến năm 2016 về số tuyệt đối. Đặc biệt, sang năm 2016 năm mà Chi nhánh đạt được nhiều thành công trong công tác huy động vốn. Nguồn vốn huy động của Chi nhánh đạt 12.168. tỷ đồng tăng 42.87% so với năm 2015, tăng 69,81% so với năm 2008 (tương đương tăng 1.427.000 triệu đồng). Tuy nhiên năm 2015, tổng nguồn vốn huy động sụt giảm (do khó khăn trong cạnh tranh lãi suất) và tăng trưởng trở lại trong năm 2016.

Cuối năm 2015 và đầu năm 2016, Ban Giám đốc BIDV chi nhánh Tây Hà Nội đã có những kế hoạch nhằm tăng mạnh chỉ tiêu huy động vốn, bằng các hoạt động, chính sách ưu đãi nhằm thu hút nguồn vốn từ các cá nhân, Doanh nghiệp, và bằng

cách giao chỉ tiêu huy động vốn đến từng phịng ban, từng cán bộ cơng nhân viên trong Chi nhánh mà trong năm 2016 chỉ tiêu huy động vốn đã tăng đáng kể so với năm trước. Năm 2016, Chi nhánh đã huy động được 12.168 tỷ đồng, tăng 3.651 tỷ đồng so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng là 42,87% so với năm 2016, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3.2.2. Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại BIDV - chi nhánh Tây Hà Nội qua các chỉ tiêu định tính các chỉ tiêu định tính

Như đã trình bày, nguồn vốn huy động của Chi nhánh trong những năm qua tăng trưởng tương đối tốt và xu hướng vẫn tiếp tục tăng trưởng vững chắc trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong cơ cấu nguồn vốn huy động, từng nguồn vốn lại có những đặc điểm riêng mà biến động của nó liên quan đến nhân tố cấu thành và đặc điểm nguồn vốn đó. Để phân tích một cách tồn diện từng biến động của mỗi loại nguồn vốn trong tổng nguồn vốn huy động, ta xét cụ thể từng nguồn vốn huy động (xét theo hình thức huy động).

3.2.2.1. Về sự phù hợp giữa nguồn vốn huy động được với nhu cầu sử dụng vốn

Trong những năm qua, Chi nhánh luôn quan tâm điều chỉnh hợp lý giữa nguồn vốn huy động được với việc sử dụng nguồn vốn đó vào công tác cho vay, đầu tư. Thực tế đã đạt được những kết quả sau:

Bảng 3.6: Quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn

(Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu 1. Cho vay 2. Huy động vốn 3. Hệ số sử dụng vốn cho vay Số dƣ

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh qua các năm) Chỉ

tiêu này phản ánh huy động vốn của Ngân hàng chỉ tiêu này quá lớn hoặc quá nhỏ đều khơng tốt vì nếu chỉ tiêu này nhỏ khả năng huy động vốn của Ngân hàng thấp và ngược lại, chỉ tiêu này lớn thì Ngân hàng sử dụng vốn không hiệu quả. Thông qua chỉ số hệ số sử dụng vốn huy động dùng cho cho vay chúng ta đã Chi nhánh. Chỉ số này luôn ở mức khá cao và ngày càng tăng qua các năm cho thấy

Chi nhánh mạnh về khả năng huy động vốn nhưng lại yếu về cơng tác tín dụng. Năm 2012 cứ 2.08 đồng huy động thì cho vay được 1 đồng và tăng dần qua các năm đến năm 2016 chỉ số này đã lên tới 2.94 (Huy động vốn năm 2016 là 12.168 tỷ trong khi cho vay chỉ có 4.128 tỷ). Ta thấy nguồn vốn huy động của chi nhánh khá cao, nguồn cung vượt quá cầu, buộc Chi nhánh phải nhận điều chuyển vốn lên Hội sở chính, mà thường lãi suất điều chuyển sẽ thấp hơn rất nhiều so với lãi suất cho vay nên việc chênh lệch lãi suất sẽ không cao.Chi nhánh chưa tận dụng hết nguồn vốn huy động được, điều này cho thấy Ban lãnh đạo cần có biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hơn nữa (tăng các chỉ tiêu tín dụng) tuy nhiên cũng phải cân bằng với các rủi ro tín dụng.

 Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn theo kỳ hạn ngắn hạn

Trong những năm gần đây cho thấy, đối với việc đáp ứng nhu cầu đầu tư cho vay ngắn hạn, Chi nhánh luôn đáp ứng được nhu cầu cho vay đối với các khoản vay này do phần lớn nguồn vốn huy động của Chi nhánh là nguồn vốn ngắn hạn, ta có thể thấy điều đó qua bảng sau:

Bảng 3.7: Vốn huy động và cho vay ngắn hạn

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu

1. Huy động vốn ngắn hạn

2. Cho vay ngắn hạn

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh qua các năm)

Qua bảng trên ta thấy:

Năm 2012, huy động vốn ngắn hạn là 2.956 tỷ đồng trong khi cho vay ngắn hạn là 1.251 tỷ đồng. Sang năm 2013 huy động ngắn hạn là 3.467 tỷ đồng trong khi cho vay ngắn hạn là 1.443 tỷ đồng. cả huy động vốn ngắn hạn và cho vay ngắn hạn qua các năm tuy nhiên do tốc độ tăng không đều nên đến năm 2016 thì trong khi cho vay ngắn hạn là 2.880 tỷ đồng thì huy động vốn là 8.527 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động ngắn hạn tăng rất nhanh qua các năm, tỷ lệ thuận với huy động vốn ngắn hạn thì cho vay ngắn hạn cũng tăng đều mặc dù tốc độ tăng không nhanh như huy động vốn ngắn hạn. Chênh lệch tý lệ huy động và cho vay là khá nhiều..

 Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn theo kỳ hạn trung - dài hạn

Đối với việc đáp ứng nhu cầu cho vay trung – dài hạn, trong những năm gần đây cho vay trung dài hạn có thể nói là khá ổn định, từ 447.000 triệu đồng năm 2012 tăng lên 1.248.000 triệu đồng năm 2016. Trong khi đó, doanh số cho vay đầu tư dài hạn vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ hơn khá nhiều so với nguồn vốn huy động.

Bảng 3.8: Vốn huy động trung dài hạn và cho vay trung dài hạn

(Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu 1. Huy động vốn trung dài – hạn 2. Cho vay trung – dài hạn

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh qua các năm) Có

thể nhận thấy sự cố gắng của Chi nhánh trong hoạt động huy động vốn trung dài hạn . Năm 2012 huy động vốn trung dài hạn là 570 tỷ đồng sau 5 năm là 3.641 tỷ đồng tăng 638% so với năm 2012. Bên cạnh đó cho vay trung và dài hạn cũng tăng đáng kể năm 2012 là 447 tỷ đồng sau 5 năm, năm 2016 là 1248 tỷ đồng tăng 279%. Tuy tốc độ tăng giữa cho vay và huy động vốn cịn nhiều khác biệt nhưng cũng khơng thể phủ nhận được sự nỗ lực của toàn bộ Chi nhánh trong thời gian qua với các Chính sách đa dạng sản phẩm, chăm sóc khách hàng, thủ tục nhanh gọn thu hút nhiều sự chú ý của khách hàng.

3.2.2.2. Về sự hình thức huy động vốn

Hiện nay, các nguồn huy động vốn của BIDV chi nhánh Tây Hà Nội chủ yếu từ:

- Tiền gửi doanh nghiệp (bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn).

- Tiền gửi dân cư (tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi không kỳ hạn).

- Tiền gửi của định chế tài chính.

Trong ba nguồn vốn kể trên thì nguồn vốn huy động từ hoạt động nhận tiền gửi dân cư bao gồm tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi khơng kỳ hạn chiếm vị trí quan trọng nhất (khoảng 50%). Để hiểu rõ hơn về khối lượng, tỷ trọng tổng nguồn vốn huy động nói chung của Chi nhánh, ta có thể xem bảng sau:

Bảng 3.9: Cơ cấu nguồn vốn huy động

(Đơn vị:triệu đồng)

Chỉ tiêu

1. Tiền gửi DN

2. Tiền gửi dân cư

3. Tiền gửi ĐCTC

Tổng

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh qua các năm) Từ số liệu ở bảng trên cho thấy quy mô huy động của Chi nhánh đã tăng lên

một cách đáng kể và ở hầu hết các nguồn huy động. Cụ thể:

- Nguồn tiền gửi dân cư là nguồn vốn ln chiếm vị trí số một trong tổng nguồn vốn huy động cả về số tuyệt đối và tỷ trọng. Nguồn vốn này luôn chiếm tỷ trọng trên 50% trong tổng nguồn vốn huy động. Năm 2012 là năm ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế nên tỷ trọng nguồn tiền dân cư là thấp nhất 48.47%. Sau đó nền kinh tế phục hồi dần ổn định, lượng tiền gửi dân cư tăng đều và chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn huy động chiếm tỷ trọng hơn 50%. Đặc biệt năm 2014, Ban lãnh đạo đã triển khai nhiều các hoạt động nhằm huy động lượng tiền gửi nhàn rỗi trong dân cư bằng nhiều chương trình khuyến mại, quảng cáo, tuyên truyền… đã nhận được thành công rõ rệt tỷ lệ tiền gửi dân cư chiếm nhiều nhất 56.52% tương đương 3.935 tỷ đồng

- Đối với tiền gửi doanh nghiệp: Từ năm 2012 đến năm 2016 cũng có xu hướng tăng qua các năm về số tuyệt đối. Năm 2014, một phần do tập trung nhiều về mảng huy động vốn dân cư nên huy động vốn doanh nghiệp giảm tỷ trọng xuống chiếm tỷ trọng 21.23%. Tuy nhiên sau đó từ năm 2015 tỷ trọng tiền gửi doanh

- Đối với tiền gửi của ĐCTC đang dần tăng lên cả về số tuyệt đối và tỷ trọng. Năm 2012 là 953,000 triệu đồng(chiếm 27.03%), đến năm 2013 tăng lên 1,249,000 triệu đồng(chiếm 25.22%), tỷ trọng giảm nhẹ vào năm 2014 còn 1,549,000 triệu

đồng (chiếm 22.25% ) nhưng tăng đột biến trở lại ở năm 2016 2,605,000 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 21.41%).

Như vậy có thể khẳng định quy mô nguồn vốn huy động của Ngân hàng trong những năm qua tăng trưởng tương đối tốt và xu hướng là vẫn tiếp tục tăng trưởng vũng chắc trong thời gian tới.

3.2.2.3. Về kỳ hạn huy động vốn

Để thu hút tối đa tiền nhàn rỗi từ dân cư và tổ chức kinh tế xã hội đang hoạt động trên địa bàn, BIDV chi nhánh Tây Hà Nội đã liên tục đa dạng hóa các kỳ hạn nhận tiền gửi từ 1 tháng đến 3 tháng, từ 6 tháng đến 9 tháng và trên 1 năm, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến gửi tiền. Nhờ đó mà lượng tiền gửi vào luôn tăng lên qua các năm:

Bảng 3.10: Kết quả huy động vốn theo kỳ hạn

(Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2012 1. Ngắn hạn 2. Trung – dài hạn Tổng

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh qua các năm) Nhìn

vào bảng ta thấy, nguồn vốn ngắn hạn chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng nguồn. Nguồn vốn này vẫn tăng lên theo xu hướng tăng trưởng chung qua các năm về số tuyệt đối, từ 2.956.000 triệu đồng năm 2012 lên 8.527.000 triệu đồng năm 2016. Về số tuyệt đối hay tỷ trọng của nguồn vốn huy động từ nguồn này cũng luôn chiếm tỷ trọng cao và tăng qua các năm. Năm 2012 do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế, người dân có xu hướng tập trung gửi kỳ hạn ngắn hạn để có thể rút bất cứ lúc nào mà không bị thiệt lãi.

Với nguồn vốn trung và dài hạn, mặc dù không chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động nhưng lại có tốc độ tăng trưởng khá hơn (cả về số tuyệt đối và tỷ trọng) từ năm 2012 đến năm 2016 tăng từ 570.000 lên 3.641.000 triệu tương ứng với tỷ trọng từ 16.17% lên 29.92%. Do nhu cầu vốn trung và dài hạn của các nhân cũng như doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thường cao, mà việc dùng vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung dài hạn thường gặp rủi ro lớn về thanh khoản. Do vậy,

sang năm 2012 chi nhánh đã có sự điều chỉnh về cơ cấu nguồn cơ cấu nguồn trung và dài hạn tăng chiếm tỷ trọng 30.00% tổng nguồn và tỷ trọng nguồn vốn . Ban lãnh đạo tung ra một loạt chương trình khuyến mại cũng như áp dụng mức lãi suất dài hạn hấp dẫn nhằm hút khách.

Mặc dù sự tăng trưởng huy động vốn chưa phản ánh được hết bản chất hoạt động kinh doanh của Chi nhánh là có đạt hiệu quả hay không, song điều đó có thể thấy rằng trong giai đoạn nền kinh tế có sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng