Cơ cấu vốn huy động phân theo đối tƣợng gửi tiền

Cơ cấu vốn huy động phân theo đối tƣợng gửi tiền Qua bảng tởng hợp và biểu đồ trên có thể thấynguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân chiếm ƣu thế trong tổng cơ cấu vốn huy động của SHB trong những năm qua. Giai đoaṇ 2010 – 2012, tỷ trọng của nguồn vốn huy động cá nhân tăng trƣở ng nhanh

dần, riêng năm 2012 có sự tăng đáng kể lên 68,4% (tƣƣ̀ tỷtrongg̣ 58,3% của năm 2011).

Sang năm 2013, quy mô nguồn vốn nay co phần suy giam , ở mức 59,3% nhƣng vâñ ƣ̀ ƣ́

chiếm ƣu thếtrong cơ cấu tổng nguồn vốn huy đôngg̣ . Đây là lƣợng tiền nhàn rỗi từ dân

cƣ đƣợc gửi vào hệ thống ngân hàng, cho thấy đây là nguồn vốn quan trọng và ổn định

đối với hoạt động của các ngân hàng nói chung . Vơi nguồn vớn huy đôngg̣ tƣ TCKT , quy mô cua nguồn vốn nay tăng dần qua cac năm cung vơi

ƣ̉

tổng vốn huy đôngg̣ . Tỷ trọng tiền gửi từ các TCKT giảm qua các năm 2010 – 2012, tuy nhiên tăng đáng kểtrởlaịvào năm 2013 (chiếm 38,7%). Thực tế, tiền gửi của TCKT tại Ngân hàng chủ yếu là tiền gửi thanh tốn khơng kỳ hạn hoặc các kỳ hạn ngắn do đặc thù luân chuyển vốn nhanh của các doanh nghiệp. Một phần tiền gửi này còn là tiền gửi thanh toán của các TCTD khác tại SHB để thực hiện các giao dịch rút tiền của khách hàng của họ. Ngồi ra do tình hình kinh tế khó khăn trong những năm trở lại đây

nên lƣợng tiền ln chuyển và tiền gửi thanh tốn qua hệ thớng ngân hàng có phần giảm sút hơn so với trƣớc.

Phân loại theo loại hình và kỳ hạn tiền gửi thì cơ cấu nguồn vớn đƣợc tổng hợp nhƣ sau:

Bảng 2.5. Phân loại tiền gửi theo kỳ hạn gửi tiền

(Đơn vi::̣ triêụ đồng)

Tiêu chí

Tiền, vàng gửi không kỳ hạn

Tiền gửi không kỳ hạn bằng VNĐ

Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn bằng VNĐ

Tiền gửi có kỳ hạn bằng vàng, ngoại tệ Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn bằng vàng, ngoại tệ

Tiền, vàng gửi có kỳ hạn

Tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VNĐ

Tiền gửi có kỳ hạn bằng vàng, ngoại tệ

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng vàng, ngoại tệ

Tiền gửi vốn chuyên dùng

Tiền ký quỹ

Tiền gửi ký quỹ bằng VNĐ

Tiền gửi ký quỹ bằng vàng, ngoại tệ

Chuyển tiền phai tra

̉ ̉

Tổng

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng SHB giai đoạn 2009-2012)

Qua bảng trên có thể thấy nếu phân loại theo kỳ hạn gửi thì Tiền gửi có kỳ hạn là nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất (92% vào năm 2012 và 90,2% vào năm 2013). Đây là nguồn tiền gửi với kỳ hạn đƣợc xác định ngay từ khi tiền đƣợc đƣa vào hệ thống SHB. Ngân hàng và khách hàng cùng thỏa thuận về kỳ hạn gửi nhất định phù hợp với nhu cầu của khách hàng – đảm bảo mức lãi suất tốt nhất cho họ. Đồng thời bằng nguồn vớn này, Ngân hàng hồn tồn có thể chủ động ngay cả với các kế hoạch kinh doanh và đầu tƣ trung, dài hạn cũng nhƣ tránh đƣợc các rủi ro về thanh khoản. Tiếp sau đó là nguồn tiền gửi khơng kỳ hạn (ở mức 5-10%) và có xu hƣớng giảm dần tỷ trọng qua các năm, mặc dù giá trị có tăng theo quy mô tổng nguồn vốn. Đây chủ yếu là khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng tại các tài khoản mở tại SHB. Với loại tiền gửi này, ngƣời gửi tiền có thể rút ra bất cứ khi nào theo nhu cầu của họ nên khả năng kinh doanh trên nguồn vớn này bị hạn chế. Ngân hàng chỉ có thể chiếm dụng vớn tạm thời và thu phí từ các dịch vụ phát sinh trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng (chuyển tiền, thanh tốn hóa đơn – dịch vụ, phí quản lý tài khoản tập trung…)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Tiền gửi khác Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi không kỳ hạn

2010 2011 2012 2013

Đồ thi 2g̣.10. Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn gửi tiền (3) Về biến động

nguồn vốn vay

Theo sớ liệu chính thức từ Ngân hàng thì trong những năm gần đây tại ći kỳ kế tốn, SHB sử dụng nguồn vớn vay từ Chính phủ, NHNN và các định chế tài chính khác ở mức trung bình. Chi tiết đƣợc thể hiện nhƣ sau:

Bảng 2.6. Cơ cấu nguồn vốn vay của Ngân hàng Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Vay NHNN

Vay theo hồ sơ tín dụng Vay chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá

Vay cầm cớ các giấy tờ có giá

Vay Bộ Tài chính Các khoản nợ khác Vay các TCTD khác

Năm 2010, dƣ nợ ći kỳ kế tốn là 904 tỷ đồng, đó là các khoản vay chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá từ NHNN. Năm 2011, dƣ nợ tại NHNN ở mức 2.185 73

tỷ đồng, bao gồm: vay theo hồ sơ tín dụng; vay chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá và vay cầm cớ các giấy tờ có giá; đồng thời khơng có dƣ nợ tại các định chế tài chính nào khác. Đây chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn nhằm giải quyết vấn đề thanh khoản do thiếu hụt dự trữ hoặc thiếu tiền mặt tức thời. Tại thời điểm cuối năm 2012, 2013, SHB không còn dƣ nơ g̣taịNHNN vàBô g̣Tài chinhƣ́ , dƣ nơ g̣taịcác TCTD khác lần lƣơṭ là6.272 tỷ đồng và 8.530 tỷ đồng.

Ngoài ra Ngân hàng còn vay từ thị trƣờng tài chình trong nƣớc bằng việc phát hành các giấy tờ có giá nhƣ chứng chỉ tiền gửi có khả năng chuyển nhƣợng và trái phiếu ngân hàng do chính SHB phát hành. Chi tiết nguồn vớn vay này qua các năm nhƣ sau:

Bảng 2.7. Cơ cấu vốn vay từ thi trƣờng tài chính phân theo kỳ hạn Chỉ tiêu Chứng chỉ tiền gửi Dƣới 12 tháng Từ 12 tháng đến dƣới 5 năm Kỳ phiếu Dƣới 12 tháng Từ 12 tháng đến dƣới 5 năm Trái phiếu Dƣới 12 tháng Từ 12 tháng đến dƣới 5 năm Giấy tờ có giá khác Tổng cơngg̣

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng SHB giai đoaṇ 2010 – 2013) Trong

năm 2013, kỳ phiếu có kỳ hạn dƣới 12 tháng có lãi suất dao động từ 5,90% tới 14,00%/năm đới với VNĐ và1,70% đến 4,50% đới với ngoaịtê.g̣

Với hình thức phát hành các chứng từ có giá này, SHB đã huy động đƣợc một lƣợng vốn tƣơng đối lớn - tƣơng đƣơng với vớn điều lệ của một Ngân hàng TMCP có quy mơ. Thơng thƣờng, các chứng từ có giá này đƣợc phát hành với kỳ hạn nhất định đƣợc ghi trên chứng từ. Ngƣời nắm giữ có thể chuyển nhƣợng giấy tờ có giá trên thị

trƣờng tài chính trong trƣờng hợp cần thanh khoản. Với SHB, Ngân hàng hồn tồn có thể chủ động sử dụng khối lƣợng vốn huy động đƣợc để phục vụ cho mục đích kinh doanh tạo lợi nhuận của mình và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trƣờng khi mang lại nguồn tín dụng chi phí thấp cho khách hàng. Việc huy động đƣợc một lƣợng vốn lớn nhƣ vậy trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn đã khẳng định đƣợc uy tín của SHB trên thị trƣờng tài chính – đƣợc các nhà đầu tƣ và TCKT khác tin tƣởng lựa chọn nhƣ một kênh đầu tƣ hiệu quả và an toàn.

Trong những năm vừa qua, Ngân hàng khơng có dƣ nợ vay tại các tở chức tài chính của nƣớc ngồi.

(4) Nguồn vốn huy động từ vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay

Chi tiết các khoản vốn nhận tài trợ, ủy thác đầu tƣ, cho vay bằng VNĐ và ngoại tệ tại ngày ći năm tài chính đƣợc tởng hợp nhƣ sau:

Bảng 2.8. Các nguồn vốn nhận tài trợ, ủy thác đầu tƣ, cho vay

Vốn nhận tài trợ, ủy

Bằng VNĐ Bằng vàng và ngoại tệ

(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng SHB giai đoạn 2010-2013)

Đây là các nguồn vốn với lãi suất rất ƣu đãi mà SHB nhận đƣợc từ một sớ tở chức của chính phủ và một sớ đơn vị nƣớc ngồi. Bao gồm:

+ Vay trung hạn từ Dự án Tài chính Nơng thơn II: là các khoản vay từ Tổ chức Phát triển Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới thơng qua Bộ Tài chính nhằm cho vay lại đối với các TCTD tham gia để cung cấp các khoản vay tới các hộ gia đình với mục tiêu phát triển nông thôn và giảm nghèo.

+ Vay trung, dài hạn bằng VNĐ từ Dự án Tài trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoaṇ III. Đây làcác khoản vay tƣƣ̀ Cơ quan hơpg̣ tác Quốc tếNhâṭBản (JICA) thông qua Ban Quản lýcác dƣ g̣án tinƣ́ dungg̣ quốc tếODA nhằm cho vay laịđối với các TCTD tham gia đểcung cấp cac khoan vay tơi cac doanh nghiêpg̣ vƣa va nho hơ g̣ p lê .g̣Lãi suất của

các khoản vay này là 5,88%/năm (năm 2012 là 8,75%). Lãi suất cho vay tới các doanh nghiêpg̣ vƣƣ̀a vànhỏtùy theo mƣƣ́c laĩ suất áp dungg̣ của Ngân hàng trong tƣƣ̀ng giai đoaṇ . Gốc vàlaĩ của các khoản vay này đƣ ợc thanh toán 3 tháng/lần.

+ Vốn nhận ủy thác từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới (World Bank) theo các chƣơng trình hợp tác hỗ trợ phát triển q́c gia.

Lãi suất đầu vào và đầu ra của nguồn vốn này thƣờng thấp hơn nhiều so với mức lãi suất thơng thƣờng, mục đích đƣợc sử dụng cho các chƣơng trình cho vay ƣu đãi dành cho các đối tƣợng khách hàng nhất định.

2.2.2. Tính tốn hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

2.2.2.1. Quy mô và cơ cấu nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân a. Quy mô nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân

Đây là nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn nhất và quan trọng nhất của các NHTM. Với hơn tám mƣơi triệu dân sinh sớng rải rác trên cả nƣớc thì nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cƣ là rất lớn. Đó là các khoản tiền tích lũy tạm thời chƣa dùng tới hoặc có kế hoạch dùng trong tƣơng lai. Khi đó ngƣời dân có xu hƣớng chọn một kênh đầu tƣ sinh lời hoặc một phƣơng thức gửi tiền an tồn nhất cho sớ tiền đó. Hình thức gửi tiền có kỳ hạn hoặc tiết kiệm tại các NHTM chƣa phải là kênh đầu tƣ mang lại lợi nhuận cao nhất, song với đa số ngƣời dân là nhà đầu tƣ nghiệp dƣ thì hệ thớng NHTM lại là kênh đầu tƣ an toàn nhất với mức lợi nhuận ở mức trung bình – khá. Đặc biệt khi tình hình kinh tế còn nhiều biến động bất lợi, thị trƣờng Bất động sản đống băng trong những năm gần đây, sàn giao dịch vàng ngừng giao dịch, giá vàng và giá ngoại tệ biến động liên tục, thị trƣờng chứng khốn bất ởn…là những yếu tố thúc đầy ngƣời dân gửi tiền vào Ngân hàng nhiều hơn, để chờ đợi những cơ hội đầu tƣ khác.

Với hệ thống Ngân hàng đa dạng nhƣ hiện nay thì bên cạnh việc cạnh tranh với nhau, các NHTM còn phải cạnh tranh với các Ngân hàng cổ phần nhà nƣớc, ngân hàng nƣớc ngồi và các tở chức nhận tiền gửi khác. Tuy vậy, quy mô nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân tại SHB vẫn liên tục tăng trƣởng đều qua các năm nhờ uy tín của Ngân hàng, các chính sách sản phẩm, chính sách marketing và chính sách khách hàng.

Tƣơng quan giƣ ̃a vớn huy đôngg̣ tƣƣ̀ KHCN vàtổng nguồn vốn nhƣ sau: 100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 -

Tiền gửi của cá nhân (triệu đ)

Tổng tiền gửi của khách hàng (triệu đ)

2010 2011 2012 2013

Đồ thi 2.11. Tƣơng quan tăng trƣởng giữa tiền gửi cá nhân và tổng tiền gƣ̉i của khách hàng

Từ biểu đồ trên có thể thấy nguồn tiền gửi của cá nhân thƣờng chiếm trên 50% tổng quy mô nguồn vốn của SHB. Năm 2011, tỷ trọng ngày tăng từ 55,5% lên 58,3%; giá trị tăng lên 6.064 triệu đồng – tƣơng đƣơng 42,6%. Đây là thời điểm trƣớc khi sáp nhập với Habubank, cho thấy tiềm năng huy động và kinh doanh vốn của SHB là rất lớn, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trƣờng tài chính ngân hàng. Sau khi sáp nhập Habubank, cùng với việc tiếp quản một mạng lƣới Chi nhánh/PGD rộng khắp, SHB đã gia tăng đƣợc tổng quy mô vốn và mạng lƣới hoạt động. Nhờ vậy giá trị tổng tiền gửi từ khách hàng cá nhân đã tăng mạnh, cùng với tốc độ tăng của tổng nguồn vốn. Năm 2012, giá trị này tăng 32.825 triệu đồng so với năm 2011 – tƣơng đƣơng 162%; tỷ trọng trong tổng nguồn vốn tăng từ 58,3% lên 68,4% và giữ vững mức huy đơngg̣ vớn đótrong năm 2013 (măcg̣ dùtỷtrongg̣ cósƣ g̣chuyển dicḥ tƣƣ̀ tiền gƣƣ̉i của KHCN sang tiền gƣƣ̉i của TCKT). Với vị thế là một trong năm Ngân hàng TMCP có vớn điều lệ lớn nhất Việt Nam thì việc tỷ trọng tiền gửi của khách hàng cá nhân vào khoảng 60-70% quy mô tổng tiền gƣƣ̉i nhƣ vậy đã cho thấy sức hút và uy tín ngày càng tăng của SHB trên thị trƣờng.

Hiện nay SHB nhận tiền gửi phần lớn bằng đồng Việt Nam. Ngoài ra Ngân hàng còn nhận tiền gửi bằng vàng và một số đồng ngoại tệ mạnh thông dụng nhƣ USD, EUR, AUD, JPY, CNY,…Trong đó USD là đồng tiền đƣợc giao dịch nhiều nhất sau VNĐ. Cơ cấu tiền gửi từ khách hàng cá nhân theo loại tiền tệ trong thời quan vừa qua nhƣ sau:

100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82%

Tiền gửi bằng vàng, ngoại tệ Tiền gửi bằng VNĐ

2010 2011 2012 2013

Đồ thi 2.12. Cơ cấu tiền gửi phân loại theo loại tiền gửi

Từ biểu đồ trên có thể thấy, tỷ trọng tiền gửi bằng VNĐ chiếm tỷ lệ rất lớn (ở mức 90%). Tỷ lệ này cũng cho thấy kênh đầu tƣ bằng cách gửi tiền vào ngân hàng chiếm ƣu thế trong thời quan qua, ngƣời dân tin tƣởng và lựa chọn đồng Việt Nam là loại tiền cất giữ.

(2) Phân loại theo kỳ hạn gửi tiền

Phân loại theo hình thức này thì tiền gửi từ khách hàng cá nhân đƣợc chia làm tiền gửi có kỳ hạn và khơng có kỳ hạn. Ngồi ra còn một phần nhỏ là tiền gửi vốn chuyên dụng và tiền ký quỹ. Chi tiết từng loại đƣợc thể hiện nhƣ sau:

Bảng 2.9. Cơ cấu tiền gửi từ khách hàng cá nhân phân theo kỳ hạn gửi tiền

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

Tiền, vàng gửi KKH

Tiền gửi KKH bằng VNĐ

Tiền gửi tiết kiệm KKH bằng VNĐ Tiền gửi KKH bằng vàng, ngoại tệ

Tiền gửi tiết kiệm KKH bằng vàng, ngoại tệ

Tiền, vàng gửi CKH

Tiền gửi CKH bằng VNĐ

Tiền gửi tiết kiệm CKH bằng VNĐ Tiền gửi CKH bằng vàng, ngoại tệ

Tiền gửi tiết kiệm CKH bằng vàng, ngoại tệ

Tiền gửi vốn chuyên dùng Tiền ký quỹ

Tiền gửi ký quỹ bằng VNĐ

Tiền gửi ký quỹ bằng vàng, ngoại tệ

Tổng côngg̣

Nhƣ vậy có thể thấy loại tiền gửi có kỳ hạn chiểm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tiền gửi từ khách hàng cá nhân, thƣờng chiếm trên 80%, riêng năm 2012 chiếm 94,7% và năm 2013 chiếm 94,8%. Giá trị của hình thức gửi tiền này không ngừng tăng trƣởng qua các năm theo quy mô của tổng vớn huy động cá nhân, trong đó đáng kể nhất phải kể đến tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam. Đây là hình thức huy động vớn có phát hành sở hoặc thẻ tiết kiệm có xác định rõ kỳ hạn cụ thể của khoản tiền gửi. Biến động của các kỳ hạn gửi tiền này cũng phù hợp với diễn biến của nền kinh tế. Khi thị trƣờng khó khăn, các kênh đầu tƣ khác thu hẹp thì ngƣời dân có xu hƣớng giảm chi tiêu và tăng tiết kiệm. Do vậy tiền gửi thanh toán tại các tài khoản vãng lai biến động theo xu hƣớng giảm, thay vào đó là các dòng tiền gửi có kỳ hạn đạt tốc độ tăng trƣởng mạnh mẽ.

(3) Phân loại theo khu vực kinh doanh

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, hiện nay mạng lƣới hoạt động của SHB đã vƣơn tới khắp các tỉnh trên cả nƣớc. Đặc biệt sau sự kiện sáp nhập tháng 8/2012, SHB đã tiếp quản thêm mạng lƣới rộng lớn các chi nhánh/PGD của Habubank, đƣa tổng số điểm giao dịch lên 240 Chi nhánh và PGD tại các tỉnh thành trên tồn q́c và 2 Chi nhánh tại Lào và Campuchia. Tới năm 2013, tổng sốđiểm giao dicḥ của SHB trên tồn q́c là 386 điểm, trong đócó 3 điểm taịLào và Campuchia.

Với một số lƣợng tƣơng đối lớn các điểm giao dịch nhƣ vậy, SHB đã thu hút đƣợc lƣợng tiền nhàn rỗi lớn từ dân cƣ trên cả nƣớc. Tuy nhiên, do đặc điểm phân