3.2. Phân tích mơi trƣờng kinh doanh ảnh hƣởng đến hoạt động marketing mix của
3.2.2. Môi trƣờng vi mô
3.2.2.1. Nhà cung ứng
Với bột sữa nguyên liệu để sản xuất sữa bột, đặc biệt là sữa bột cho trẻ em hiện nay trên thế giới không phải nƣớc nào cũng có thể sản xuất đƣợc. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất sữa bột Việt nam cũng nhƣ các công ty sữa trên thế giới có sản xuất các sản phẩm sữa bột đều sản xuất các sản phẩm sữa bột trên cơ sở sữa bột nền có pha trộn thêm các vi chất có lợi cho sức khỏe và sự phát triển của cơ thể nhƣ chất béo, DHA, ARA, v.v. Hiện nay chỉ một số ít các nƣớc trên thế giới có thể sản xuất đƣợc sữa bột nền có chất lƣợng, trong đó có thể kể đến là Mỹ, Úc, New Zealand, Hà Lan. Các doanh nghiệp sản xuất sữa bột của Việt Nam cũng chủ yếu nhập khẩu sữa bột nền từ các quốc gia này để làm nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất các sản phẩm sữa bột của mình.
Do nguồn nguyên liệu chính là bột sữa nền phải nhập khẩu trực tiếp từ nƣớc ngoài, nên giá sữa bột của các hãng sữa trong nƣớc đều phải chịu ảnh hƣởng của giá sữa thế giới.
3.2.2.2. Khách hàng
Khách hàng là đối tƣợng mà các doanh nghiệp phục vụ và là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Bởi vậy, ngƣời làm công tác Marketing phải tập trung nghiên cứu yếu tố này.
Khách hàng của công ty đƣợc chia thành 2 loại: - Khách hàng là ngƣời tiêu dùng cuối cùng.
- Khách hàng là nhà phân phối gồm: siêu thị, cửa hàng bán lẻ
Khi cung cấp sản phẩm cho thị trƣờng thì cơng ty phải chịu nhiều sức ép: Sức ép về giá cả:Cuộc sống ngày càng phát triển, ngƣời dân càng có thêm nhiều sự lựa chọn trong việc mua sắm hàng hóa. Bên cạnh đó, mức thu nhập là có
hạn, khách hàng luôn muốn mua đƣợc nhiều sản phẩm với chi phí bỏ ra ít nhất nên giá cả hàng hóa ln là mối quan tâm lớn của ngƣời tiêu dùng. Ngƣời tiêu dùng ln có xu hƣớng muốn mua hàng giá rẻ nhƣng chất lƣợng tốt.
Sức ép về chất lƣợng:Bên cạnh giá cả, chất lƣợng sản phẩm là một yếu tố quan trọng khác mà ngƣời tiêu dùng luôn quan tâm đến, đặc biết đối với ngành hàng thực phẩm. Với sự phát triển của cơng nghệ thơng tin, khách hàng sẽ dễ dàng tìm hiểu về chất lƣợng sản phẩm và những mặt hàng nào đáp ứng đƣợc tốt nhất các yêu cầu của họ.
3.2.2.3. Đối thủ cạnh tranh
Ngành sữa đạt doanh thu 62,2 nghìn tỷ đồng (2,9 tỷ USD) vào năm 2013 tăng 16,5% so với năm 2012, là một trong số các ngành phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu của Việt Nam. Tốc độ tăng trƣởng bình quân của ngành sữa là 14% trong giai đoạn từ 2010 đến 2013. Doanh thu ngành sữa Việt Nam chủ yếu đến từ 2 phân khúc: sữa bột và sữa uống. Hai phân khúc này chiếm 74% trong thị trƣờng sữa với 45,9 tỷ đồng (2,2 tỷ USD) (Euromonitor 2013)
Nhìn chung, ngành sữa tại Việt Nam khá tiềm năng do ngành sữa đang trong giai đoạn tăng trƣởng. Tăng trƣởng kinh tế và đơ thị hóa nhanh dẫn đến nhu cầu cải thiện sức khỏe và tầm vóc kinh doanh sữa có lợi nhuận biên lớn.
Có khoảng 60 doanh nghiệp sữa tại Việt Nam cùng cạnh tranh với nhau. Trong đó, Vinamilk và Abbott dẫn đầu thị trƣờng, kế đến là Friesland Campina Vietnam (15,8%), Mead Johnson (14,4%), Nestle (9,1%)
Tuy nhiên, tại thị trƣờng sữa bột, doanh nghiệp nƣớc ngoài chiếm phần lớn thị phần sữa bột do hầu hết ngƣời tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng trả giá cao cho những thƣơng hiệu ngoại với chất lƣợng vƣợt trội (cao hơn 30% đến 160% giá sản phẩm nội địa). Trên thị trƣờng, dẫn đầu là Abbott Hòa Kỳ với 30% thị phần, Mead Johnson 14,4%, Friesland Campina Việt Nam15,8%. Trong các doanh nghiệp nội thì Vinamilk là doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh cao nhật với 25% thị phần.
Biểu đồ 3.1: Thị phần các hãng sữa tại Việt Nam
(nguồn: Euromonitor)
Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhãn hiệu sữa Calosure gồm:
Nhãn hiệu sữa Ensure của Abbott là một trong những nhãn hiệu sữa xuất hiện đầu tiên nhắm vào phân khúc ngƣời cao tuổi, ngƣời ốm cần tăng cƣờng chất dinh dƣỡng. Là một nhãn hiệu sữa ngoại, cùng với sự đầu tƣ cho lớn cho quảng cáo và truyền thông, nhãn hiệu sữa Ensure luôn dẫn đầu phân khúc dù giá sản phẩm luôn lớn hơn các hãng khác. Thị phần của sữa Ensure tập trung tại trung tâm các thành phố lớn.
Nutifood là một công ty sữa Việt Nam đƣợc thành lập vào tháng 05/2000.
Các sản phẩm chính của Nutifood là bột dinh dƣỡng trẻ em và sữa bột. Hƣớng tới phân khúc thị trƣờng thu nhập thấp, Nutifood hiện nay nắm giữ 2,9% thị phần toàn ngành sữa, 5% thị phần sữa bột và bột dinh dƣỡng trẻ em. Sản phẩm của Nutifood đƣa vào phân khúc ngƣời cao tuổi là Enplus.
Trong thời gian gần đây, để mở rộng thị phần của mình, Vinamilk cũng tung ra thị trƣờng nhãn hiệu sữa bột Sure Prevent nhắm vào phân khúc ngƣời cao tuổi. Với hệ thống phân phối rộng khắp và thƣơng hiệu sữa Vinamilk, nhãn hiệu sữa Sure Prevent là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của sữa Calosure trong phân khúc này.