VNPT Viettel SPT HN Telecom EVN Telecom Vishipel FPT OCI TIENET ELINCO QTNET THANH TAM NETNAM TECHCOM XVNET Nguồn: Bộ BCVT
Nhờ cú chớnh sỏch thỳc đẩy cạnh tranh, thị trƣờng viễn thụng Việt Nam đó thực sự sụi động, tớnh cho đến nay, cỏc doanh nghiệp mới chiếm 55,5% số thuờ bao Internet, gần 25% tổng số thuờ bao điện thoại di động, trờn 60% tỷ trọng viễn thụng quốc tế, 72% tỷ trọng dịch vụ điện thoại quốc tế VoIP. Với kết quả đạt đƣợc năm
Biểu đồ 2.4: Doanh thu giai đoạn 1985-2005 của cỏc doanh nghiệp viễn thụng. Tỷ VND 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
DN mới VNPT Tổng doanh thu
Nguồn: Bộ BCVT
Mạng viễn thụng Việt Nam năm 2005 cú trờn 15,78 triệu thuờ bao điện thoại (VNPT chiếm gần 13,29 triệu thuờ bao điện thoại), tăng 5,48 triệu thuờ bao so với cựng kỳ năm 2004, gấp 2,2 lần so với năm 2003, đạt mật độ 19 mỏy/100 dõn, thuờ bao điện thoại di động chiếm gần 57%.
Bằng việc đƣa vào sử dụng và sản xuất vệ tinh Vinasat băng rộng, cú khả năng khắc phục những hạn chế về mặt địa hỡnh, ngành viễn thụng tiếp tục cú bƣớc tiến mới khi thực hiện phổ cập dịch vụ điện thoại.
Bảng 2.2: Thống kờ số ngƣời sử dụng Internet của khu vực Đụng Nam Á
(Tớnh đến hết thỏng 6-2006)
Tờn quốc gia
Thỏi Lan Việt Nam Philippines Indonesia Lào Campuchia Myanmar Khu vực Asean Nguồn: vnnic.net.vn, thỏng 7-2006
Về mật độ sử dụng Internet, Việt Nam đứng thứ 7 ở khu vực chõu Á vào năm 2005 và thứ 5 ở khu vực Đụng Nam Á vào năm 2006.
Bảng 2.3: Mật độ sử dụng Internet của một số nƣớc khu vực chõu Á Nƣớc Singapore Hàn Quốc Nhật Bản Malaysia Brunei Thỏi Lan Việt Nam Philippin Trung Quốc Indonesia Ấn độ Lào Campuchia Myanmar
Nguồn: Asian Internet Statistics (21-11-2005)
Chính phủ và Bộ BCVT đã tạo nhiều cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp mới phát triển nhanh chóng mở rộng thị tr-ờng, đồng thời với sự lớn mạnh của VNPT (từ năm 1995 đến 2005 vốn sở hữu của VNPT tăng từ 2.000 tỷ lên 44.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 34 nghìn tỷ đồng), nhằm tạo sức mạnh quốc gia khi tham gia vào WTO.
Với sức ép mở cửa thị tr-ờng, cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông ngày càng trở nên gay gắt hơn, các doanh nghiệp viễn thông của Việt Nam sẽ phải cạnh tranh
gay gắt hơn giữa các doanh nghiệp với nhau và chuẩn bị sẵn sàng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam với các cơng ty viễn thơng n-ớc ngồi.
2.2.2.3. Thực trạng tình hình cạnh tranh trong n-ớc của từng loại hình dịch vụ viễn thơng
Thị tr-ờng dịch vụ viễn thông đã mở cửa đối với tất cả các doanh nghiệp Việt Nam. Mặc dù tất cả các doanh nghiệp Việt Nam thuộc tất cả các thành phần kinh tế đ-ợc phép cung ứng dịch vụ viễn thơng, nh-ng để chính thức tham gia thị tr-ờng này các doanh nghiệp phải đ-ợc cấp giấy phép riêng lẻ cho từng dịch vụ từ Bộ BCVT. Trong số các doanh nghiệp đ-ợc cấp phép hoạt động ở Việt Nam chỉ có 5 doanh nghiệp trong số đó đ-ợc cung ứng dịch vụ viễn thơng và các doanh nghiệp khác chỉ đ-ợc cung ứng dịch vụ Internet. Tuy nhiên, cơ cấu sở hữu doanh nghiệp và thị phần trên thị tr-ờng viễn thông cho thấy hầu hết các dịch vụ viễn thông do các doanh nghiệp nhà n-ớc cung ứng.
Dịch vụ viễn thơng quốc tế:
Việt Nam đã có 6 nhà khai thác viễn thơng đ-ợc phép kinh doanh là VNPT, EVN, Viettel, Vishipel, SPT và Hanoi Telecom. Mặc dù vậy trong lĩnh vực này, VNPT đang là doanh nghiệp thống lĩnh với hệ thống các kênh liên lạc quốc tế trực tiếp bằng cáp biển và qua vệ tinh (biểu đồ 2.5 và 2.6).
Biểu đồ 2.5: Tổng hợp l-u l-ợng quốc tế chiều đi (tính đến hết tháng 3-2006)
VNPT IDD Viettel (178)
VNPT (171) SPT (177) VNPT IDD Nguồn: Bộ BCVT
Dịch vụ đường trục trong nước:
Việt Nam cú 5 nhà cung cấp dịch vụ này là VNPT, EVN, Viettel, SPT và Hanoi Telecom. Cạnh tranh trong lĩnh vực này đó xuất hiện, mặc dự VNPT đang là doanh nghiệp chiếm thị phần thống lĩnh nhƣng Viettel và EVN cũng cú cỏc lợi thế riờng về kờnh đƣờng trục của mỡnh và một số cỏc nhà cung cấp dịch vụ Internet đó thuờ kờnh đƣờng trục của Viettel và EVN.
Dịch vụ điện thoại cố định nội hạt:
Hiện nay cú 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này là VNPT, EVN, Viettel, SPT và Hanoi Telecom. Viettel đó bắt đầu chớnh thức cung cấp dịch vụ điện thoại cố định và SPT đó triển khai xõy dựng mạng và cung cấp dịch vụ tại thành phố Hồ Chớ Minh.
Trong năm 2004, cỏc doanh nghiệp mới tham gia thị trƣờng cũn đang trong thời kỳ xõy dựng mạng và mới chỉ cung ứng dịch vụ với quy mụ nhỏ và do vậy chƣa cú
gia thị trƣờng cũn rất hạn chế vỡ vậy mục tiờu tăng thị phần của cỏc doanh nghiệp mới lờn 25-30% vào năm 2005 đó khụng đạt đƣợc đối với dịch vụ điện thoại cố định. Mặc dự chƣa cú sự cạnh tranh trực tiếp trờn thị trƣờng điện thoại cố định, nhƣng đó xuất hiện cạnh tranh giỏn tiếp từ năm 2000 khi điện thoại giao thức IP (VoIP) đƣợc cung ứng trờn thị trƣờng.
Biểu đồ 2.7: Thị phần trờn thị trƣờng viễn thụng tớnh đến đầu thỏng 12-2005 2005
Hiện trạng mạng điện thoại Việt Nam
Cỏc mạng di động khỏc,
1.36% Nguồn: Thống Kờ Bộ BCVT
Thống kờ cho thấy, trong tổng dung lƣợng thuờ bao điện thoại toàn mạng đến 12-2005, số thuờ bao cố định chỉ cũn chiếm 56.3%, cũn lại là cỏc thuờ bao di động.
Ngoài ra, trong năm 2006 Bộ BCVT sẽ tiếp tục xem xột phƣơng ỏn giảm giỏ cƣớc điện thoại cố định cả trong nƣớc và quốc tế của VNPT nhằm đƣa cỏc dịch vụ viễn thụng tiếp cận với 70% dõn số cú thu nhập thấp. Dịch vụ viễn thụng đến với khu vực nụng thụn, vựng nỳi, hải đảo sẽ giỳp cho ngƣời dõn cú thụng tin về giống cõy trồng, phũng chống thiờn tai dịch họa, đồng thời tăng cƣờng khả năng ứng dụng CNTT. Vỡ vậy giỏ giảm, doanh nghiệp phỏt triển, ngƣời dõn đƣợc tiếp cận với cỏc dịch vụ mới là ba kết quả cú thể nhỡn thấy đƣợc của thị trƣờng viễn thụng năm 2006.
Trờn thị trƣờng thụng tin di động hiện đang cú MobiFone (mạng 090) của VMS/VNPT, VinaPhone (mạng 091) của GPC/VNPT, S-phone (mạng 095) của SPT, Viettel Mobile (mạng 098) của Viettel cung cấp dịch vụ di động GSM, EVN Telecom (mạng 096) tham gia thị trƣờng vào ngày 15-5-2006 và Hanoi Telecom cũng đang tớch cực triển khai mạng di động 092 từ quớ I-2006, tuy nhiờn thời điểm chớnh thức cung cấp dịch vụ hiện vẫn chƣa đƣợc tiết lộ. Cỏc doanh nghiệp mới ra đời với cỏch cạnh tranh về dịch vụ, giỏ cƣớc, khuyến mại rất quyết liệt.
Riờng năm 2004, trong số 2,97 triệu thuờ bao mới phỏt triển, số di động là 1,5 triệu mỏy. Con số khỏ ấn tƣợng cho thấy thị phần di động đang làm cuộc hoỏn đổi ngụi vị khỏ ngoạn mục. Xu hƣớng dịch chuyển sang sử dụng di động sẽ khiến di động chiếm ngụi vị của điện thoại cố định.
Nếu nhƣ trƣớc đõy ngƣời ta phải hạn chế rất nhiều mỗi khi muốn liờn lạc bằng điện thoại di động do cƣớc sử dụng quỏ cao thỡ ngày nay cƣớc điện thoại di động chỉ cũn tớnh bằng "tiền lẻ". Với ƣu thế của ngƣời đi sau, cỏc mạng điện thoại di động mới nhƣ Viettel, S-Fone, EVN Telecom liờn tục tiến hành cỏc đợt giảm cƣớc, khuyến mại nhằm thu hỳt ngƣời sử dụng.
Đứng trƣớc làn súng giảm cƣớc mạnh mẽ trờn thị trƣờng hiện nay, VinaPhone và MobiFone cũng khụng nằm ngoài xu thế đú nếu khụng muốn mất dần khỏch hàng và tụt hậu. Sau nhiều nỗ lực và cố gắng, VinaPhone và MobiFone đó từng bƣớc tiến hành cỏc đợt khuyến mại và dự khụng mang tớnh đột phỏ lớn nhƣ cỏc mạng khỏc nhƣng cũng đó thu đƣợc nhiều kết quả đỏng khớch lệ, khụng những giữ vững đƣợc lƣợng thuờ bao truyền thống mà cũn đạt mức tăng trƣởng thuờ bao đỏng kể.
Đặc biệt, việc Bộ BCVT chớnh thức cho phộp VinaPhone và MobiFone tớnh cƣớc theo phƣơng thức block 6 giõy + 1 kể từ ngày 1-6-2006 đó khiến cho cuộc đua giảm cƣớc di động trờn thị trƣờng thụng tin di động lại càng thờm "núng", dự bỏo cho một cuộc chạy đua về giỏ cƣớc mới giữa cỏc nhà khai thỏc tại Việt Nam.
Theo thống kờ của Bộ BCVT tớnh đến hết thỏng 6-2006, 2 nhà khai thỏc của VNPT - VinaPhone và MobiFone vẫn đứng đầu về số thuờ bao điện thoại di động: VinaPhone: 4,3 triệu; MobiFone: 3,7 triệu; đuổi theo sỏt nỳt là Viettel với 3,4 triệu và S-Fone, sau một thời gian nỗ lực mở rộng mạng lƣới vẫn chỉ đạt 550.000 thuờ bao; thành viờn mới EVN Telecom chiếm một số lƣợng “khiờm tốn“ là 20.000 thuờ bao ( biểu đồ 2.8).
Biểu đồ 2.8: Thị phần thuờ bao điện thoại di động tại Việt Nam tớnh đến 6-2006
Biểu đồ thuờ bao ĐTDĐ tại Việt Nam
EVN Telecom 0.2% S-Fone 4.7% Viettel 28.9% MobiFone 30.6% VinaPhone 35.7% Nguồn: Bộ BCVT
Năm 2006, cỏc chuyờn gia trong lĩnh vực cụng nghệ viễn thụng di động đều khẳng định sự bựng nổ cuộc cạnh tranh cụng nghệ cung cấp dịch vụ. Nếu nhƣ năm 2004 và 2005, VinaPhone và MobiFone ớt nhiều chịu làn súng cạnh tranh từ S-Fone, Viettel thỡ năm 2006 xu hƣớng cạnh tranh sẽ gay gắt hơn nhiều. Cỏc chuyờn gia chỉ ra rằng trờn thực tế, S-Fone và Viettel ra đời chỉ đơn thuần dấy lờn làn súng cạnh tranh lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, hoặc đơn thuần là tỡm kiếm giải phỏp mới của ngƣời tiờu dựng thỡ năm 2006 xu hƣớng cạnh tranh sẽ đẩy lờn mức độ cao hơn, tạo ra những bƣớc ngoặt. Đú là sự cạnh tranh của cụng nghệ viễn thụng mới, mà cụ thể là cụng nghệ CDMA. Năm 2006 đó chứng kiến sự ra đời của mạng di động mới là EVN Telecom và tiếp theo sẽ là Hanoi Telecom. Điều đỏng núi là khụng chỉ sử
dụng cụng nghệ CDMA với tớnh năng vƣợt trội là: tốc độ đƣờng truyền cao, dễ dàng sử dụng cỏc dịch vụ gia tăng một cỏch đa dạng nhƣ xem video, kết nối internet tốc độ cao... mà 2 nhà cung cấp dịch vụ này cũn chuẩn bị những kế hoạch kỹ lƣỡng nhằm trỏnh sự hụt hơi nhƣ S-Fone (mỏy di động chất lƣợng khụng cao, dịch vụ sau bỏn hàng kộm), hay nhƣ Viettel (gặp sự cố kết nối với cỏc mạng cạnh tranh, tốc độ phỏt triển thuờ bao quỏ nhanh gõy ra hiện tƣợng quỏ tải, khú kiểm soỏt). Cỏc chuyờn gia dự bỏo: cụng nghệ nào phỏt huy tớnh ƣu việt sẽ thắng thế.
Cụng ty thụng tin di động VMS (VMS- MobiFone) là doanh nghiệp nhà nƣớc trực thuộc VNPT. Cụng ty đƣợc thành lập năm 1993 với chức năng quản lý, đầu tƣ, xõy dựng mạng lƣới và cung cấp dịch vụ GSM trờn tồn lónh thổ Việt Nam. Đƣợc phộp của chớnh phủ, của VNPT, thỏng 5-1995 VMS-MobiFone đó ký hợp đồng BCC với đối tỏc nƣớc ngồi là Cụng ty Comvik International Vietnam AB thuộc tập đoàn viễn thụng quốc tế hàng đầu thế giới Millicom International Cellular SA. Cỏc bộ, ngành và VNPT đỏnh giỏ đõy là một trong những hợp đồng BCC về viễn thụng cú hiệu quả nhất ở Việt Nam. Và nhờ tận dụng đƣợc vốn đầu tƣ, cụng nghệ, VMS-MobiFone đó đào tạo đƣợc đội ngũ cỏn bộ cú trỡnh độ khoa học kỹ thuật cao trong quản lý và điều hành, khai thỏc mạng. Sau khi kết thỳc hợp đồng BCC VMS-MobiFone đó phỏt huy tốt cỏc nguồn lực. Vào giữa năm 2006, MobiFone đồng thời đún hai sự kiện lớn: kỷ niệm 13 năm thành lập và đạt 3,7 triệu thuờ bao thực và 5 triệu thuờ bao đăng ký.
Dự kiến trong năm 2006, VMS-MobiFone sẽ phỏt triển và cung cấp gần 20 dịch vụ mới nhƣ SIMcard dung lƣợng 128K, thanh toỏn và chuyển khoản qua điện thoại di động, chuyển vựng quốc gia thuờ bao trả trƣớc, Push to Talk, dịch vụ định vị GPS... Trong tƣơng lai, MobiFone sẽ phỏt triển cụng nghệ EDGE (cụng nghệ cận 3G) cho khỏch hàng sử dụng truyền dữ liệu và truy cập Internet với tốc độ cao và đặc biệt cụng nghệ truy cập khụng dõy WiMAX và đầu năm 2007 sẽ đƣa cụng nghệ 3G vào phục vụ khỏch hàng
VinaPhone là doanh nghiệp nhà nƣớc trực thuộc VNPT. Năm 2006 Vinaphone kỷ niệm 10 năm thành lập và tớnh đến thỏng 6-2006 VinaPhone đó đạt
4,3 triệu thuờ bao thực và khoảng hơn 5 triệu thuờ bao đăng ký, khẳng định vị thế là mạng điện thoại di động cú số thuờ bao thực hoạt động hàng đầu ở Việt Nam. Hiện nay VinaPhone thực hiện phủ súng tới 100% số huyện trờn địa bàn cả nƣớc, kể cả cỏc huyện miền nỳi hải đảo, vựng sõu, vựng xa. Ngoài ra VinaPhone cũn là mạng thụng tin cú phạm vi chuyển vựng quốc tế lớn nhất với 165 nhà khai thỏc trờn toàn thế giới (chiếm khoảng trờn 2 tỷ thuờ bao). Năm 2006, VinaPhone dự kiến tiếp tục đầu tƣ cơ sở hạ tầng, mở rộng vựng phủ súng và triển khai cụng nghệ EDGE nhằm đỏp ứng cỏc yờu cầu ngày càng cao của khỏch hàng.
Tuy nhiờn nhiều chuyờn gia trong ngành viễn thụng từng nhận định, số lƣợng thuờ bao mà cỏc mạng di động hiện cụng bố là khụng xỏc thực, vỡ rất nhiều khỏch hàng sau khi kớch hoạt SIM nhƣng lại bỏ khụng dựng hoặc chuyển sang cỏc mạng khỏc. Theo bỏo cỏo đến thỏng 3-2006 của VNPT thỡ tổng số thuờ bao hiện cú của mạng MobiFone là gần 3,5 triệu và VinaPhone đạt gần 4 triệu. Tuy nhiờn vào thời điểm đú MobiFone cụng bố đạt 4,7 triệu thuờ bao. Con số chờnh lệch đú là do cú cả "thuờ bao thực" và "thuờ bao ảo". Theo phõn loại mạng di động đang tồn tại ba loại thuờ bao: thứ nhất, là những thuờ bao đang bị khúa 2 chiều, cú thời hạn tồn tại trờn mạng trong vũng 6 thỏng; thứ hai, là loại thuờ bao khụng gọi đi đƣợc, chỉ cũn chiều gọi đến và thứ ba là loại thuờ bao đang kớch hoạt, đang hoạt động trờn mạng. Nếu tớnh lƣợng thuờ bao bao gồm cả hai loại thứ nhất và thứ hai (hay cũn gọi là cỏc "thuờ bao ảo") thỡ tổng lƣợng thuờ bao trờn mạng sẽ lớn gấp đụi con số hiện tại. Vỡ vậy con số mà MobiFone cụng bố 5 triệu thuờ bao vào 5-2006 là khụng sai, do cộng cả những thuờ bao ảo với cỏch lý giải rằng những thuờ bao này vẫn nằm trong hệ thống cơ sở dữ liệu (theo Vietnamnet 31-3-2006).Theo đỏnh giỏ của cỏc chuyờn gia thỡ những con số hơn kộm này ảnh hƣởng khụng nhỏ tới "chiến thuật" thu hỳt khỏch hàng về phớa mỡnh, nhất là trong thời điểm thị trƣờng thụng tin di động đang cạnh tranh khốc liệt.
Thỏng 5-2006, Viettel Mobile đó chớnh thức cụng bố đạt 3 triệu thuờ bao, qua đú đoạt danh hiệu "mạng di động cú tốc độ phỏt triển nhanh nhất Việt Nam" sau một năm rƣỡi đi vào hoạt động. Viettel cũng là mạng di động đầu tiờn của Việt Nam
đạt tỉ lệ rớt cuộc gọi 0,7%, dƣới tiờu chuẩn 1% mà cỏc nƣớc trong khu vực đang ỏp dụng. Hết năm 2006 Viettel hoàn tất mục tiờu nõng cấp mạng lờn tiờu chuẩn 3G và phổ biến dịch vụ GPRS.
Mặc dự xuất hiện trƣớc mạng Viettel nhƣng cho đến nay S-Phone vẫn chỉ phỏt triển đƣợc một số lƣợng thuờ bao nhỏ bộ khoảng vài trăm nghỡn thuờ bao.
Năm 2006, VNPT sẽ tiến hành cổ phần húa 2 doanh nghiệp di động. Đú là những bƣớc chuyển đổi để cạnh tranh và đứng vững trờn thị trƣờng khi viễn thụng Việt Nam thực sự mở cửa.
Năm 2006, cơ hội đƣợc sử dụng điện thoại giỏ rẻ tiếp tục đƣợc mở ra cho ngƣời tiờu dựng khi thị trƣờng di động Việt Nam đún nhận thờm hai nhà cung cấp mới là EVN Telecom và Hanoi Telecom. Bởi lẽ theo qui luật tất yếu của thị trƣờng, doanh nghiệp ra đời sau bao giờ cũng cú giỏ cƣớc thấp hơn cỏc doanh nghiệp cũ nhằm cạnh tranh, thu hỳt khỏch hàng. Khụng chỉ đem đến dịch vụ giỏ rẻ, thị trƣờng di động trong năm nay cũn hứa hẹn sẽ đem đến cho ngƣời tiờu dựng cỏc dịch vụ gia tăng cao cấp trờn nền băng thụng rộng của cụng nghệ 3G. Sự cõn bằng quõn số giữa