Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tổng lợi nhuận (tỷ đồng) 42 54 69 Lợi nhuận từ các hoạt động cho vay đối với
DNNVV (tỷ đồng) 7,22 9,61 13,32
Tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động cho vay đối với
DNNVV (%) 17,2 17,8 19,3
( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2013, 2014, 2015 của Chi nhánh Hà Nội)
Phát huy những thành quả đã đạt được từ những năm trước, hoạt động kinh doanh của ngân hàng đã đạt được những kết quả khơng nhỏ.
Qua bảng trên ta có thể thấy thu nhập từ các hoạt động tín dụng đối với DNNVV tăng dần qua các năm. Năm 2013 tỷ trọng lợi nhuận cho vay đối với DNNVV chiếm tỷ trọng 17,2%, đạt 7,22 tỷ đồng. Năm 2014 tỷ trọng lợi nhuận từ
hoạt động cho vay DNNVV tăng đạt 9,61 tỷ đồng với tỷ trọng 17,8% trong số tổng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng.
Đến năm 2015 cùng với sự tăng lên tỷ trọng dư nợ DNNVV thì thu nhập từ các hoạt động cho vay đối với DNNVV đã tăng nhanh chiếm đến 19,3% trong tổng thu nhập. Điều này cho thấy Ngân hàng ngày càng quan tâm đến hoạt động tín dụng đối với DNNVV. Bên cạnh đó, so sánh giữa tỷ trọng dư nợ và tỷ trọng lợi nhuận cũng cho thấy chất lượng hoạt động tín dụng đối với DNNVV đã mang lại hiệu quả cho ngân hàng nhưng còn thấp, cơ cấu dư nợ chiếm trên 30% nhưng cơ cấu thu nhập còn khiêm tốn <20%. Ngân hàng cũng như Chi nhánh cần có các giải pháp hợp lý để nâng cao tỷ trọng thu nhập.
2.3.2. Những kết quả đạt được.
Trong những năm qua, nhận thức được vai trò cũng như tiềm năng của khu vực DNNVV, bám sát chủ trương phát triển DNNVV của Đảng và Nhà nước Chi nhánh Hà Nội Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam đã chủ động mở rộng vốn cho vay đối với DNNVV một cách hợp lý góp phần tạo điều kiện cho sự phát triển DNNVV, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Kết quả đạt được có ý nghĩa rất lớn đối với cả DNNVV và cả chi nhánh. Sau nhiều năm đi vào hoạt động NHTMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội đã đạt được những bước tiến đáng kể. Quy mô của Chi nhánh ngày càng được mở rộng, chất lượng hoạt động cho vay và các dịch vụ khác ngày càng được nâng cao. Sự hoạt động hiệu quả của Chi nhánh đã góp phần quan trọng cho thành tích kinh doanh của Maritime Bank. Hiệu quả hoạt động của Chi nhánh được thể hiện qua những kết quả sau đây:
Đối với DNNVV
Qua phần phân tích thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNNVV ta thấy doanh số cho vay và tổng dư nợ cho vay với DNNVV đều tăng trong giai đoạn 2013- 2015. Quy mơ cho vay mở rộng tính đến đầu năm 2015 chi nhánh đã cho vay 134 khách hàng doanh nghiệp và huy động tiền gửi từ 325 doanh nghiệp tất cả đều là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc cung cấp tín dụng của chi nhánh đã đem lại những hiệu quả đầu tư quan trọng cho các DNNVV đáp ứng được nhu cầu vốn kịp
thời cho hoạt động kinh doanh, phần nhiều doanh nghiệp đã mua sắm được vật tư thiết bị, máy móc cơng nghệ, nguyên vật liệu, nâng cao tay nghề của người lao động….
Đối với ngân hàng
- Quy mô hoạt động cho vay ngày càng được mở rộng thể hiện bởi các con số doanh số cho vay ngày càng lớn thêm, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn cũng như trung và dài hạn đều tăng liên tục qua các năm chứng tỏ hiệu quả việc đầu tư vốn tín dụng tăng lên. Nhờ vậy mà nhiều DNNVV đã nắm bắt kịp thời cơ hội kinh doanh, thâm nhập vào thị trường mới, mở rộng thị phần…kết quả là lợi nhuận của các công ty tăng lên, khơng những đủ trả nợ mà cịn tạo ra lượng tích lũy cho bản thân doanh nghiệp. Từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao uy tín ngày càng đáp ứng điều kiện vay vốn của ngân hàng, tạo mối quan hệ với ngân hàng ngày một khăng khít hơn.
- Chi nhánh đã thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng cho vay, duy trì tỷ lệ nợ quá han, nợ xấu ở mức thấp , đặc biệt là đối với dư nợ cho vay DNNVV.Tỷ lệ nợ xấu tới năm 2015 đã đạt dưới 3% (2,47%) tương đương nợ xấu toàn ngành Ngân hàng năm 2015 (gần 2,5%) cho thấy sự hiệu quả trong công tác quản lý cũng như hoạt động của Chi nhánh.
- Hoạt động tín dụng đã có đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của ngân hàng. Doanh thu từ hoạt động tín dụng thường chiếm khoảng 75-80% tổng doanh thu của Chi nhánh. Hoạt động tín dụng có hiệu quả và góp phần vào việc nâng cao lợi nhuận cho Ngân hàng. Bên canh đó, số lượng các sản phẩm tín dụng ngày càng được đa dạng hóa đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao sức cạnh tranh của Chi nhánh. Hàng tháng, hàng quý Chi nhánh đã tổ chức cho nhân viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, qua đó chất lượng nguồn nhân lực trong Chi nhánh đã từng bước được cải thiện.
2.3.3 Hạn chế.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động cho vay đối với DNNVV của NHTMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội vẫn cịn có những tồn tại:
- Chi nhánh Hà Nội chưa xác định được thị trường và lĩnh vực cho vay mục tiêu. Công tác tiếp thị khách hàng chú trọng đến số lượng, chưa có định hướng cụ thể vì vậy nền khách hàng kém ổn định. Sau khi tiếp thị khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ tại Chi nhánh, Chi nhánh nhận thấy ngành nghề kinh doanh của khách hàng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên áp dụng nhiều điều kiện trong cấp tín dụng khiến khách hàng khó khăn trong thực hiện và khơng định hướng quan hệ lâu dài với chi nhánh dẫn đến nhiều khách hàng mới quan hệ tín dụng với NHTMCP Hàng Hải Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội được một thời gian ngắn lại rời bỏ.
- Chính sách cho vay của Chi nhánh đối với DNNVV chưa linh hoạt, ngân hàng quá cẩn trọng trong cơng tác tín dụng, e dè trong hoạt động cho vay. Quy định chặt chẽ về cho vay có tài sản đảm bảo của ngân hàng nhằm sàng lọc khách hàng, hạn chế rủi ro khiến cho nhiều doanh nghiệp không thể tiếp cận nguồn vốn cho vay của ngân hàng. Các qui định của ngân hàng thường rất coi trọng tài sản đảm bảo, nhất là đối với doanh nghiệp lần đầu vay vốn ngân hàng. Vì vậy mà nhiều khi các ngân hàng đã bỏ lỡ khách hàng tiềm năng, phương án kinh doanh khả thi chỉ vì họ khơng đáp ứng được các yêu cầu về tài sản đảm bảo của ngân hàng. Chính sách tín dụng ít mạo hiểm là giá đỡ giúp ngân hàng chống chọi với những bất lợi của nền kinh tế khó khăn nhưng lại là rào cản tăng trưởng lợi nhuận trong hoạt động cho vay.
- Vòng quay vốn cho vay ở mức thấp cho thấy nguồn vốn của ngân hàng luân chuyển chậm, chưa thực sự mang lại hiệu quả cho nền kinh tế nói chung và ngân hàng nói riêng. Điều kiện và các quy định cho vay của ngân hàng khá chặt chẽ khiến các doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay và đã giảm dần dư nợ chuyển sang các ngân hàng khác.
- Tỷ lệ cho vay trung dài hạn trong tổng dư nợ còn thấp. Cho vay đối với DNNVV của MSB Chi nhánh Hà Nội chủ yếu vẫn là cho vay ngắn hạn còn cho vay trung dài hạn vẫn chiếm một tỷ trọng khiêm tốn. Điều này cho thấy ngân hàng chưa dám mạo hiểm, còn dè dặt khi đi sâu vào lĩnh vực đầu tư này với độ rủi ro cao hơn.
- Cơng tác đánh giá khách hàng cịn gặp nhiều khó khăn. Hệ thống thơng tin tín dụng cịn hạn chế, chưa xây dựng được một nguồn dữ liệu tổng hợp về các ngành nghề kinh doanh, các chỉ số đặc trưng làm căn cứ đánh giá chất lượng khách hàng. Mỗi khi có khách hàng thuộc ngành nghề kinh doanh mới, cán bộ tín dụng phải tự mình tìm hiểu các thơng tin liên quan đến khách hàng cũng như ngành nghề kinh doanh của khách hàng. Do đó khơng thể tránh khỏi tiếp xúc với nguồn thơng tin khơng chính thức, gây ảnh hưởng xấu đến kết quả thẩm định.
- Cơng tác kiểm tra sau cho vay cịn mang tính hình thức. Điều này xuất phát từ tâm lý chủ quan của CBTD và tinh thần hợp tác của khách hàng cịn thấp. Với tâm lý lo ngại lộ bí mật kinh doanh, các khách hàng thường từ chối ngân hàng kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tình hình tài sản đảm bảo. Cán bộ tín dụng do khơng có thơng tin thực tế về tình hình khách hàng nên chỉ thực hiện kiểm tra theo hình thức, tập trung thu nợ khi đến hạn, không mở rộng tiếp thị đối với khách hàng. Khách hàng sau khi hết dư nợ cũng khơng tiếp tục quan hệ tín dụng với ngân hàng khiến nền khách hàng của ngân hàng kém ổn định.
Vấn đề theo dõi và xử lý nợ quá hạn, nợ tồn đọng chưa thực sự sát sao. Việc tập trung phát triển khách hàng mới, tăng trưởng tín dụng đã khiến việc theo dõi các dấu hiệu của một khoản vay quá hạn chưa thực sự được chú trọng, dẫn đến tình trạng khoản vay bị quá hạn mới xử lý. Thêm vào đó, việc xử lý các khoản vay quá hạn cũng mất nhiều thời gian làm ảnh hưởng đến chất lượng cho vay của Chi nhánh.
2.3.4. Nguyên nhân.
2.3.4.1. Nguyên nhân khách quan.
- Hiện nay trên địa bàn Hà Nội các NHTM không ngừng gia tăng, mở rộng mạng lưới hoạt động để củng cố, phát triển nền khách hàng và chiếm lĩnh thị trường, theo đó, mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt.
- Về phía các DN, khó khăn lớn nhất đối với DN hiện nay là thiếu vốn. Bản thân các DN có tiềm lực tài chính hạn chế nên rất cần đến vốn vay để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các DN có đề xuất với ngân hàng Nhà nước về việc giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn nhưng nếu giảm lãi
suất cơ bản để giảm lãi suất cho vay thì sẽ đi ngược với mục tiêu chống lạm phát. Hoạt động cả DNVVN gặp khó khăn tất yếu dẫn đến nguy cơ xảy ra rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV thường mang tính tự phát, theo phong trào, tính chất gia đình, thiếu kế hoạch, chiến lược cụ thể, chưa tạo nên sự khác biệt và có tính cạnh tranh. Sự am hiểu về pháp lý cịn hạn chế, trình độ nhân lực thấp, công nghệ lạc hậu, đa phần kinh doanh có tính chất ngắn hạn, thương vụ, yếu trong việc tiếp thị và tìm kiếm thị trường. Sức chịu đựng rủi ro thấp, khả năng chống đỡ kém trước biến động của kinh tế vĩ mơ. Chính vì vậy, ngân hàng chủ yếu chỉ cấp tín dụng ngắn hạn, mang tính thương vụ cho các DNNVV mà ít phê duyệt các dự án đầu tư chiều sâu trung dài hạn.
- Cơng tác hạch tốn kế tốn và báo cáo tài chính của một bộ phận DN cịn yếu về trình độ và kém về ý thức chấp hành các quy định của luật pháp, vì vậy không đủ làm cơ sở cho các NHTM đánh giá chính xác về hiệu quả SXKD của DN. Việc cơng khai tài chính của DN cịn rất thiếu minh bạch, phần lớn các DNNVV khơng có hệ thống kế tốn tiêu chuẩn. Báo cáo của DN khơng được kiểm toán hàng năm, do đó, khơng đủ độ tin cậy. Hơn thế nữa, các doanh nghiệp thường có song song hai hệ thống kế tốn là kế toán thuế và kế toán nội bộ. Nếu dựa vào báo cáo thuế thì sẽ khơng phản ánh chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của DNNVV bởi vì để tránh thuế DN thường để doanh thu, lợi nhuận theo báo cáo thuế thấp, còn nếu dựa vào báo cáo nội bộ thì DNVVN có thể tự thay đổi theo mục đích chủ quan nên ngân hàng khơng đủ cơ sở tin cậy để đánh giá.
- Các DNNVV thường không đảm bảo được các điều kiện về tài sản đảm bảo để vay vốn ngân hàng. Tài sản đảm bảo của các DNNVV hiện vẫn chưa phong phú, vẫn chủ yếu là đất đai, nhà xưởng… Rất nhiều DNVV khơng có đủ tài sản thế chấp để vay vốn, hoặc tài sản đảm bảo không đủ điều kiện pháp lý hoặc giá trị tài sản đảm bảo không đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng… dẫn đến việc khó vay vốn ngân hàng. Và đặc biệt trong những trường hợp khơng trả được nợ thì ngân hàng cũng rất khó khăn trong việc phát mại tài sản thế chấp.
- Trong cơng tác tín dụng, thơng tin là yếu tố đóng vai trị quyết định giúp cho ngân hàng ra quyết định cho vay một cách đúng đắn. Một hệ thống tổ chức lưu trữ, thu thập các thông tin liên quan đến khách hàng và thị trường là vơ cùng cần thiết. Hệ thống thơng tin tín dụng hiện nay vẫn chưa được cập nhật. Trung tâm thơng tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (CIC) là nguồn thông tin duy nhất có tính hệ thống và được cập nhật thường xun. Tuy nhiên, thơng tin tín dụng mà trung tâm cung cấp trong những năm qua vẫn chưa đáp ứng được cả về mặt số lượng và chất lượng. Các thông tin được cung cấp chủ yếu bao gồm thông tin về đăng ký kinh doanh, chủ sở hữu doanh nghiệp, thơng tin dư nợ, tình trạng nợ; các thơng tin phi tài chính ít được cập nhật. Hệ thống cảnh bảo các doanh nghiệp có chất lượng tín dụng thấp thường chậm. Đây là một nguyên nhân làm hạn chế khả năng phân tích tín dụng của NHTM.
2.3.4.2. Nguyên nhân chủ quan.
Việc khai thác sử dụng nguồn thông tin chưa thực sự trở thành cơng cụ hữu hiệu trong phịng ngừa và hạn chế rủi ro. Mối quan hệ với trung tâm thơng tin tín dụng trung ương, với cơng ty Kiểm tốn cịn lỏng lẻo. Nguồn thơng tin vẫn dựa vào khách hàng là chủ yếu mà thơng thường thì đây là nguồn thơng tin thiếu chính xác. Hệ thống thu thập và xử lý thơng tin của Chi nhánh nhìn chung cịn thiếu thốn và tổ chức chưa chặt chẽ. Cơ sở lưu trữ, phân loại và quản lý thơng tin chưa hiện đại, do đó thơng tin thu thập thiếu độ chính xác cao, lượng thơng tin thấp, tính kịp thời thấp. Khi chất lượng thơng tin chưa được đảm bảo thì cũng khơng thể đáng giá khoản tín dụng đó có chất lượng tốt và thực tế cơng tác thẩm định của Chi nhánh cịn thiếu chắc chắn, chưa xác định rõ được thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính nên hiệu quả và mức độ an tồn vốn thấp, khâu sàng lọc khách hàng cịn yếu kém.
Về đội ngũ cán bộ, năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ Chi nhánh đã từng bước được nâng cao nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được hồn tồn u cầu cơng việc. Đội ngũ cán bộ của Chi nhánh tuy đã có trình độ chun mơn, kinh nghiệm, ý thức trách nhiệm, song điểm mạnh đó chỉ thuộc về chuyên ngành ngân
chế. Do đó, những kết luận khi xem xét, đánh giá, thẩm định dự án xin vay ít nhiều bị chi phối theo chiều hướng thiên lệch.
Hoạt động Marketing ngân hàng chưa được hiểu đầy đủ và quan tâm đúng mức. Ngân hàng cũng là DN nên trong nền kinh tế thị trường phải đặc biệt chú ý tới công tác này mới là đúng đắn. Chi nhánh mới chỉ thực hiện đơn thuần các hoạt động như tuyên truyền, quảng cáo mà chưa thực sự xuất phát từ việc nghiên cứu nắm bắt nhu cầu của các DNNVV và tìm cách để thoả mãn những nhu cầu đó.
Hệ thống thơng tin phịng ngừa rủi ro thiếu hiệu quả. Để đi đến quyết định cho vay là cả một quá trình lựa chọn, thu thập, xử lý thơng tin về khách hàng. Thực tế,