STT Các yếu tố bên trong Mức độ quan trọng Phân loại Tổng
điểm
1 Cơ cấu tổ chức 0.06 3 0.18
2 Nguồn nhân lực 0.08 4 0.32
3 Năng lực ban quản trị 0.08 4 0.32
4 Quản trị tài chính 0.08 4 0.32
5 Năng lực quản trị rủi ro 0.08 4 0.32
6 Mạng lƣới chi nhánh, PGD, máy ATM 0.06 3 0.18
7 Sản phẩm dịch vụ 0.06 3 0.18
8 Chất lƣợng sản phẩm dịch vụ 0.08 4 0.32
9 Vị trí trụ sở, cơ sở vật chất tốt và tiệnnghi 0.06 3 0.18
10 Khả năng cạnh tranh về giá 0.08 4 0.32
11 Uy tín thương hiệu 0.08 4 0.32
12 Hoạt động nghiên cứu và phát triển 0.06 2 0.12
13 Hệ thống thông tin nội bộ 0.06 2 0.12
14 Văn hóa DN 0.08 3 0.24
Tổng cộng 1 3.44
(Nguồn : Phỏng vấn chuyên gia và tổng hợp từ tác giả)
Tổng số điểm là 3.44 cho thấy năng lực cạnh tranh của Agribank chi nhánh Nhà Bè là rất khá.
Qua đây cho thấy các yếu tố nhƣ: chất lƣợng nguồn nhân lực dồi dào kinh nghiệm, năng lực quản trị tốt, năng lực tài chính mạnh, uy tín thƣơng hiệu, năng lực quản trị rủi ro tốt là các yếu tố bên trong rất mạnh của chi nhánh và tạo lợi thế cạnh tranh cho chi nhánh.
Bên cạnh đó chi nhánh cũng có những điểm yếu nhƣ: hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm còn hạn chế, các sản phẩm thiếu tính đa dạng, cơng tác marketting cịn hạn
chế, mạng lƣới PGD và máy ATM còn cần cải thiện. Chi nhánh nên cân nhắc các yếu tố này để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.
2.2.4. Các yếu tố thuộc mơi trƣờng bên ngồi tác động đến hoạt động ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè
2.2.4.1.Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
a) Mơi trường chính trị
Hoạt động của các NHTM ln chịu ảnh hƣởng rất lớn bởi hệ thống chín trị của mỗi quốc gia. Và đặc biệt trong xu hƣớng tồn cầu hóa, hoạt động của các NHTM khơng chỉ ảnh hƣởng bởi hệ thống chính trị của mỗi quốc gia mà cịn chịu ảnh hƣởng của luật pháp quốc tế. Trong giai đoạn hiện nay, tình hình chính trị của các nƣớc đầy biến động và phức tạp đã ảnh hƣởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của các NHTM.
Trên địa bàn Quận 7 và huyện Nhà Bè, tình hình chính trị và trật tự an tồn xã hội rất ổn định. Đảng và Nhà nƣớc đã có sự quan tâm sâu sắc với nhiều chủ trƣơng thu hút các nhà đầu tƣ tham gia các khu công nghiệp của quận 7 và Nhà Bè (Khu Công Nghiệp Chế Xuất Tân Thuận, Khu Công Nghiệp Hiệp Phƣớc Nhà Bè). Nhiều trƣờng Đại học (Đại học Tơn Đức Thắng, Đại học RMIT, Đại học Tài Chính Marketting Cơ sở 3, … ) đƣợc mọc lên với quy mô lớn; đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các NHTM trong khu vực Quận 7 và Nhà Bè, trong đó có Agribank chi nhánh Nhà Bè.
b) Mơi trường kinh tế
Tình hình kinh tế vĩ mơ thế giới vĩ mơ năm 2013 sau khủng hoảng tài chính năm 2008 nhìn chung đã phục hồi một phần. Tuy nhiên vẫn còn đầy rủi ro và bất trắc. Các nền kinh tế lớn Hoa Kỳ, Nhật Bản, Châu Âu suy yếu. Tỷ lệ tăng trƣởng ở tất cả các nền kinh tế lớn đều thấp hơn xa so với mức từng đạt đƣợc trong giai đoạn 2007-2008. Châu Âu tiếp tục đình đốn, với các nền kinh tế khu vực đồng EUR chỉ tăng 0,3% trong quý II, tức chỉ tăng đƣợc 1,1% so với năm ngối. Những ngun nhân chính làm chậm sự hồi phục ở châu Âu là các chính sách khắc khổ tiếp tục đƣợc triển khai, việc tiếp cận tín dụng tốt khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng và thu nhập hộ gia đình kém, các cơng ty cũng đầu tƣ ít hơn. Thị trƣờng mới nổi bất ổn. Mục tiêu tăng trƣởng chính thức của Trung Quốc năm
nay chỉ 7,5%, mức thấp nhất kể từ năm 1990. Sự sa sút tăng trƣởng của Trung Quốc đã tác động mạnh mẽ tới các nền kinh tế ở Đơng Nam Á. Chính điều này đã giảm đáng kể số lƣợng nhà đầu tƣ vào huyện Nhà Bè.
Về môi trƣờng kinh tế vĩ mô của Việt Nam là tƣơng đối ổn định. Lạm phát ở nửa đầu năm 2013 là ở mức vừa phải 6,7%. Các cán cân đối ngoại đƣợc cải thiện. Xuất khẩu tăng ở mức cao nhờ khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi. Tổng kim ngạch xuất khẩu ƣớc tính tăng 16% so với cùng kỳ năm ngối. Cơ cấu hàng xuất khẩu đa dạng hơn, tăng tỷ trọng hàng xuất khẩu công nghệ cao. Điện thoại, điện tử, máy tính và linh kiện chiểm gần một phần năm tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Mặt hàng công nghệ cao (link kiện, điện thoại, điện tử, máy tính,..) chiếm 20% tổng giá trị xuất khẩu. Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài giảm từ 11,8% GDP (năm 2008) xuống khoảng 7,7% GDP trong 6 tháng đầu năm nay. Năm 2012, Việt Nam đạt thặng dƣ thƣơng mại lần đầu tiên kể từ 1992. Thâm hụt thƣơng mại 6 tháng đầu năm nay ở mức thấp khoảng 1,4 tỷ đôla. Cũng trong năm này, Việt Nam đạt thặng dƣ cán cân thanh toán ở mức kỷ lục; đây là bƣớc chuyển đáng ghi nhận từ mức thâm hụt 11% GDP (năm 2009) sang mức thặng dƣ 5,9% (năm 2012). Cán cân vãng lai ƣớc tính sẽ tiếp tục thặng dƣ trong năm nay tuy mức độ sẽ thấp hơn năm 2012. Tỷ giá khá ổn định trong thời gian dài giúp dự trữ ngoại hối cải thiện. (Báo cáo của Ngân hàng thế giới, 2013).
Tuy nhiên thách thức với Việt Nam lúc này là tình hình tăng trƣởng ì ạch. Tăng trƣởng chậm kéo dài nhất kể từ khi tiến hành công cuộc cải cách kinh tế cuối những năm 80. Tăng trƣởng GDP tăng 5,25 % trong năm 2012 (theo giá so sánh 2010), mức thấp nhất kể từ năm 1998. Tỷ lệ đầu tƣ giảm. Đến quý một năm nay, tổng đầu tƣ giảm cịn 29,6 % GDP thay vì mức 38,5 % năm 2010. Tổng thu ngân sách giảm từ 30% GDP giữa những năm 2000 xuống mức thấp nhất lịch sử 22,8 % GDP năm 2012. Chi đầu tƣ (kể cả các khoản ngoài ngân sách) dự kiến giảm từ 12,6% GDP năm 2010 xuống 7,8% năm 2012. Sức khỏe của các doanh nghiệp chƣa phục hồi. Chỉ số mua hàng của Nhà quản trị (PMI) vẫn nằm dƣới mức 50 cho phần lớn năm 2012 và 2013 (PMI dƣới ngƣỡng 50 biểu
thị sản xuất giảm sút). Tăng trƣởng bán lẻ và dịch vụ (tính giá trị danh nghĩa) đã giảm từ 24% năm 2011 xuống 16% năm 2012 và còn 11,9% trong nửa đầu năm 2013.
Đầu tƣ nƣớc ngoài vào Việt Nam năm 2013 khó khăn hơn : (1) thị trƣờng bất động sản đóng băng, các nhà đầu tƣ nƣớc ngồi khơng cịn mặn mà với các dự án bất động sản nhờ thu lợi từ giá bất động sản. Điều này có thể nhìn thấy qua cơ cấu vốn theo lĩnh vực đầu tƣ trong mối tƣơng quan với giá bất động sản và trong bối cảnh cho vay bất động sản vẫn đang cịn khống chế; (2) mơi trƣờng đầu tƣ của Việt Nam theo nhiều báo cáo đánh giá của các tổ chức càng ngày càng trở nên xấu đi và chƣa có dấu hiệu cải thiện; (3) Việt Nam đang chủ trƣơng giám sát chặt và nâng cao chất lƣợng dịng vốn đầu tƣ nƣớc ngồi qua điều chỉnh nhiều văn bản pháp luật nhƣ Quyết định 1601/QĐ-TTg ngày 29/10/2012 phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả cơng tác quản lý dịng vốn đầu tƣ nƣớc ngoài vào Việt Nam, dự thảo thông tƣ quy định công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tƣ đối với việc tuân thủ các quy định pháp luật về cấp Giấy chứng nhận đầu tƣ, triển khai thực hiện các dự án có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi; (4) cơ quan thuế đã bắt đầu đề cập đến vấn đề chuyển giá và thất thu thuế tại các DN có vốn FDI và có những động thái mạnh tay với những DN vi phạm luật thuế.
Xu hƣớng trong lĩnh vực ngân hàng, lãi suất điều hành và lãi suất huy động và cho vay giảm mạnh. Tình hình kinh tế khó khăn, hàng tồn kho lớn, nợ xấu tăng ở mức 8,8% là những nhân tố chủ yếu làm giảm tốc độ tăng trƣởng tín dụng. Lãi suất huy động dƣới 1 năm đƣợc duy trì ở mức 7-8%/năm và lãi suất cho vay sẽ ở mức 10-11%/ năm cho kì hạn ngắn và 12-14%/ năm cho kì hạn dài.
Nhìn chung, tình hình kinh tế năm 2013 vẫn cịn nhiều khó khăn cho ngành ngân hàng. Tổng cầu suy giảm gây nhiều khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kéo theo đó là tồn kho lớn, nợ xấu tăng cao, ảnh hƣởng xấu đến hoạt động ngân hàng, đến thanh khoản của hệ thống, gây ách tắc tín dụng và làm ngƣng trệ dịng chu chuyển vốn trong nền kinh tế.
Về mơi trường văn hóa xã hội Việt Nam, mức sinh giảm đi đáng kể trong khi tuổi
thọ trung bình ngày càng tăng. Tổng cục Thống kê cho biết dân số Việt Nam có xu hƣớng
già đi thấy rõ với tỉ lệ dân số trẻ giảm và số ngƣời già ngày càng tăng. Tỉ trọng dân số dƣới 15 tuổi của Việt Nam năm 1999 cịn ở mức 33,1% thì năm 2012 chỉ cịn 23,9% (giảm tới hơn 10%). Trong khi đó, năm 1999 số ngƣời già trên 65 tuổi chỉ mới chiếm 5,8% dân số thì đến 1/4/2012 tỉ lệ này đã tăng lên mức 7,1%. Ngồi ra, tình trạng mất cân bằng giới tính đang ở mức cao, 112,3 trẻ trai/100 trẻ gái. Ngồi ra, tình hình kinh tế suy thối, khó khăn kéo theo nạn thất nghiệp tăng cao. Do đó nhu cầu về sử dụng các SPDV bảo hiểm, tiết kiệm ngƣời cao tuổi, tiết kiệm bảo an là có cơ sở.
Về mơi trƣờng văn hóa xã hội địa bàn, huyện Nhà Bè trƣớc đây là một huyện ngoại thành nghèo của thành phố Hồ Chí Minh. Dân cƣ chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, lấy nơng nghiệp làm chính. Đời sống dân cịn nghèo nàn, khó khăn. Thu nhập ngƣời dân thấp, nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng không cao. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của quận 7 trên nền tảng các Khu Chế Xuất Tân Thuận, khu Công Nghiệp Hiệp Phƣớc đã thu hút đông đảo các nhà đầu tƣ, kéo theo số lƣợng công nhân đến làm việc rất đông, đồng thời tạo công ăn việc làm cho dân cƣ trong vùng, đời sống ngƣời dân ngày càng nâng cao. Ngoài ra, số lƣợng các dự án đầu tƣ về bất động sản gia tăng, ngƣời dân Nhà Bè tại các vùng giải tỏa đƣợc đền bù, nhu cầu gửi tiết kiệm tăng cao. Từ nguồn vốn đền bù, ngƣời dân có nguồn vốn phát triển các dự án chăn ni trồng trọt, nuôi trồng thủy hải sản, nhu cầu vay vốn phát triển chăn ni hộ gia đình cũng gia tăng.
Đến nay, huyện Nhà Bè đã có sự phát triển vƣợt bậc về mọi mặt, đời sống nhân dân đƣợc nâng cao, bộ mặt nơng thơn thay đổi nhanh chóng và ngày càng khang trang đẹp đẽ hơn. Kinh tế của huyện trong 5 năm gần đây đã có bƣớc chuyển biến khá tích cực: Tốc độ tăng trƣởng bình qn của các ngành kinh tế do huyện quản lý đạt trên 26,67%, trong đó ngành CN-TTCN là 24,75%, TMDV là 29,77% và nơng nghiệp đạt 1,44%. Khu công nghiệp Hiệp Phƣớc tiếp tục thu hút đầu tƣ mạnh mẽ. Việc Cảng container Trung tâm Sài Gòn đi vào hoạt động với hệ thống cầu cảng hiện đại đã phát huy thế mạnh và hiệu quả, tác động tích cực đến sự phát triển chung của huyện, đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho hơn 7000 lao động, trong đó phần lớn là con em Nhà Bè và các vùng lân cận. Kết
cấu hạ tầng đƣợc quan tâm đầu tƣ, từng bƣớc hoàn thiện, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, tác động mạnh đến sự thay đổi bộ mặt nông thôn huyện. Thu ngân sách Nhà nƣớc tăng cao, năm sau cao hơn năm trƣớc, riêng trong giai đoạn 2005 – 2010 thu đạt hàng ngàn tỷ đồng, tăng gần gấp 5 lần so với gia đoạn 5 năm trƣớc đây. Đến nay, toàn Huyện có 451/475 tuyến đƣờng đƣợc trải nhựa hoặc bê tơng hố, đan hố chiếm tỷ lệ 94,95%.
Tổng số hộ sử dụng điện đạt 96,65% /tổng hộ dân, trong đó có 90% hộ có điện kế. Nƣớc sạch đƣợc phủ gần kín các vùng dân cƣ, phục vụ trên 99,5% hộ dân.
Về trình độ ngƣời dân, do xuất phát từ thuần nơng nên thói quen sử dụng tiền mặt đã ăn sâu vào tiềm thức, chƣa quen với các sản phẩm dịch vụ hiện đại của ngân hàng. Kinh tế địa bàn phát triển, thu nhập gia tăng, nhu cầu vay vốn sửa chữa xây dựng nhà hoặc mua nhà định cƣ lâu dài rất có tiềm năng.
d) Môi trường tự nhiên
Đối với Việt Nam, môi trƣờng sống của ngƣời dân trên khắp đất nƣớc đã phải gánh chịu khơng ít những tác động tiêu cực của sự phát triển. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhƣ rừng, đất, nƣớc ngọt, khoáng sản…đang suy giảm nhanh, khan hiếm dần hoặc cạn kiệt. Môi sinh bị ô nhiễm và ô nhiễm nặng bởi các chất thải sinh hoạt, các chất thải cơng nghiệp và các chất thải hóa học bị lạm dụng trong sản xuất nơng nghiệp…. Các sự cố môi trƣờng do thiên tai và do con ngƣời gây ra. Mặc dù vậy, Nhà Bè vẫn đƣợc thiên nhiên ƣu đãi, các thiên tai nhƣ bão và lũ lụt đều khơng ảnh hƣởng trực tiếp; do đó ít ảnh hƣởng đến hoạt động phát triển nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi gia súc gia cầm của nông dân, tạo tiền đề ổn định cho ngƣời dân vay vốn ngân hàng phát triển làm ăn.
Đối với công tác bảo vệ mơi trƣờng ngày nay có vai trị vơ cùng quan trọng. Do đó Agribank chi nhánh Nhà Bè phải chú ý đặc biệt đến vấn đề môi trƣờng trong các dự án của doanh nghiệp, khơng chỉ vì lợi nhuận mà tiếp tay cho các doanh nghiệp hủy hoại mơi trƣờng, vì mục tiêu của Agribank chi nhánh Nhà Bè ngồi lợi nhuận cịn phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế xã hội theo chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc đề ra, góp phần xây dựng và phát triển đất nƣớc, làm cho nƣớc Việt Nam ngày càng phồn vịnh.
e)Môi trường kỹ thuật công nghệ
Về môi trƣờng kỹ thuật công nghệ, tại địa bàn huyện Nhà Bè hệ thống viễn thông internet phát triển mạnh mẽ nhƣ Viettel, FPT, EVN, … cùng hệ thống hạ tầng giao thông khá tốt; hệ thống giao thông trong các khu công nghiệp, khu đô thị rất tốt và rộng thuận tiên cho việc lƣu thơng vận chuyển hàng hóa, rất thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, là đòn bẩy thúc đẩy ngân hàng phát triển các dịch vụ mới. Nhờ hệ thống mạng viễn thông phủ khắp tạo điều kiện thuận lợi cho Agribank chi nhánh Nhà Bè lắp đặt hệ thống ATM trên toàn huyện, thực hiện các dịch vụ rút tiền, chuyển tiền điện tử nhanh chóng.
Năm 2013 hứa hẹn mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong tiến trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế đánh giá năm 2013 là năm các tác động cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới chạm đáy và bắt đầu một thời kỳ kinh tế phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Các bài toán về xử lý nợ xấu, quản trị rủi ro và quản trị ngân hàng, song hành với việc đẩy mạnh tiến trình tái cấu trúc các ngân hàng sẽ tiếp tục là các thách thức trong năm 2013. Mặt khác, các xu thế cơng nghệ mới hiện nay nhƣ Điện tốn Đám mây, Điện toán Di động, Dữ liệu lớn, và Truyền thông Mạng Xã hội đang hứa hẹn mang lại nhiều giá trị mới nhƣ tăng cƣờng tính linh hoạt, hiệu quả vận hành hệ thống CNTT, tăng cƣờng khả năng nâng cao chất lƣợng dịch vụ và đa dang hoá dịch vụ ngân hàng.
Trong bối cảnh các xu thế công nghệ đổi mới và phát triển nhanh chƣa từng có nhƣ hiện nay, vấn đề áp dụng và nhân rộng các giải pháp công nghệ ngày càng cấp bách đối với hệ thống ngân hàng nói chung và từng ngân hàng nói riêng.
Ngân hàng đƣợc xem là một trong những ngành ứng dụng CNTT tốt nhất, khi tỷ lệ