2.3 Phân tích và đánh giá dữ liệu sơ cấp về hoạt động huyđộng vốn của NHTMCP
2.3.2.1. Quy mô tăng trưởng nguồnvốn huyđộng của ngân hàng Eximbank – ch
nhánh Ba Đình
Bảng 2.7. Tỷ trọng vốn huy động trong tổng nguồn vốn Eximbank – chi nhánh Ba Đình
Năm Vốn tiền gửi Vốn vay
2010 24,65 2,82
2011 45,031 5,999
2012 62,13 8,87
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 Vốn vay Vốn tiền gửi T ỷ đồ ng
Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng các nguồn vốn của Eximbank – chi nhánh Ba Đình (năm 2010 – 2012)
Huy động vốn là một nguồn vốn lớn và chủ yếu để tạo lập vốn, ngân hàng thực hiện chủ yếu bằng nguồn vốn qua tiền gửi.
Trong những năm vừa qua, NHTMCP Eximbank – chi nhánh Ba Đình là một trong những NHTMCP hoạt động khá mạnh trong hoạt động huy động vốn, với lợi thế
về uy tín, hình ảnh đã có được, Ngân hàng đã thu hút được khối lượng lớn tiền huy động của công chúng. Cuối năm 2012 nguồn vốn huy động đạt 62126,3tỷ đồng tăng 17095,4 tỷ đồng so với năm 2011, tương đương với 37,96%
Bảng 2.8. Tỷ trọng vốn huy động vốn tiền gửi trong tổng nguồn vốn Eximbank – chi nhánh Ba Đình
( Đơn vị: tỉ đồng)
Năm Nguồn vốn huy động Tổng nguồn vốn Tỷ trọng VNĐ/ Tổng
nguồn vốn
2010 24,65 27,47 89,73%
2011 45,031 51,03 88,24%
2012 62,13 71 87,51%
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2010, 2011và 2012)
Vốn huy động là nguồn vốn chủ yếu của NHTMCP Eximbank – chi nhánh Ba Đình để tiến hành hoạt động kinh doanh, nhưng tỷ trọng vốn của vốn huy động trên tổng nguồn vốn đang giảm: Năm 2010 nguồn vốn huy động chiếm 89,73% tổng nguồn vốn. Năm 2011 vốn huy động chiếm 88,24 % giảm 1,49% . Sang năm 2012 tỷ trọng nguôn vốn huy động chiếm 87,51% so với tổng nguồn vốn, giảm 0,73% so với năm 2011. Sự thay đổi cơ cấu nguồn vốn này chứng tỏ ngân hàng đã thực hiện mở rộng đa dạng hố các nguồn vốn. Ngồi vốn huy động ngân hàng còn tiếp cận tới các nguồn vốn khác như: Vốn đi vay các NHTM hay Ngân hàng nơng nghiệp, làm đại lý thanh tốn mua bán nội tê, ngoại tệ.
Biểu đồ 2.3: Tổng tài sản, tổng Nguồn vốn huy động , tổng dư nợ giai đoạn 2010-2012
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2010, 2011và 2012)
Tổng nguồn vốn tăng lên từ năm 2010 đến 2012 biểu hiện bằng đường cong có độ dốc cao chứng tỏ ngân hàng khai thác nguồn vốn khá tốt. Trong đó vốn huy động của ngân hàng tăng nhanh qua các năm, nhất là khoảng năm 20010 – 2011, Thể hiện trên biểu đồ là đường cong có độ dốc hơn so với thời gian còn lại. Tuy nhiên đến năm 2012 nguồn vốn huy động có tăng nhưng thấp hơn so với tốc độ tăng năm trước, biểu
hiện là độ dốc giảm hơn 1 chút,nhưng có thể coi là khơng đáng kể. Điều đó cho thấy khả năng huy động vốn của ngân hàng là rất tốt và hiệu quả trong tình hình hiện nay
2.3.2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động
a. Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng.
Vốn huy động là nguồn vốn chủ yếu để ngân hàng tiến hành hoạt động kinh doanh. Vốn huy động của ngân hàng chủ yếu được hình thành từ 2 thị trường là:
- Thị trường1: các TCKT và dân cư. - Thị trường 2: Tiền gửi các TCTD.
Bảng 2.9. Quy mô tăng trưởng nguồn vốn huy động của Eximbank – chi nhánh Ba Đình ( Đơn vị: tỷ đồng ) Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Mức biến động năm 2011-210 Mức biến động năm 2012-2011 Số tuyệt đối Số tươngđố i Số tuyệtđố i Số tươngđố i Tổng nguồnvốn huy động 24,65 45,03 62,13 20,38 82,7% 17,1 37,96% Thị trường 1 11,29 23,82 34,81 12,53 111% 11 46,15% Thị trường 2 13,36 21,21 27,31 7,85 58,76% 61,03 28,76%
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2010, 2011và 2012)
Trong cơ cấu vốn huy động theo thị trường thì thị trường 1 là thị trường cung cấp vốn huy động chủ yếu cho ngân hàng, và có cấp độ tăng nhanh.
Thị trường 1 là thị trường cung cấp vốn huy động chủ yếu cho ngân hàng TMCP thể hiện trên bảng năm 2011 có tốc độ tăng cao 111% so với năm 2010, tuy sang năm
Còn tốc độ tăng huy động vốn thị trường 2 tăng 58,76% năm 2011 xuống cịn 28,76 % năm 2012. Từ đó cho thấy, khả năng huy động vốn từ 2 thị trường đều giảm cho thấy tình hình huy động vốn hiện nay là rất khó khăn.
b. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời hạn.
Các hình thức huy động vốn đều tuân thủ theo nguyên tắc thời hạn huy động càng dài thì lãi suất càng cao và ngược lại.
Bảng 2.10.Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời hạn của Eximbank – chi nhánh Ba Đình (Đơn vị : tỷ đồng) Năm 2010 2011 2012 Nguồn vốn huy động 24,65 45,03 62,13 Vốn huy động >12th 5,02 9,76 14 Vốn ngắn hạn 19,63 35,27 48,13
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2010, 2011và 2012)
Năm 2010, tỷ lệ vốn huy động kỳ hạn trên 12 tháng là 5,02 tỷ đồng chiếm 20,5% còn lại là vốn ngắn hạn.
Năm 2011, tổng vốn huy động là 45,03 tỷ đồng, trong đó vốn có kỳ hạn 12 tháng trở lên là 9,76 tỷ đồng đạt 21,67%.
Năm 2012, tổng vốn huy động là 62,13 tỷ đồng, trong đó vốn có kỳ hạn 12 tháng trở lên là 14 tỷ đồng đạt 22,54%.
Từ đó cho thấy nguồn vốn huy động chủ yếu vẫn là nguồn vốn ngắn hạn và càng ngày đã có sự suy giảm chút.
2.3.2.3. Chi phí huy động vốn
Bảng 2.11. Chi phí huy động vốn của Eximbank – chi nhánh Ba Đình
( Đơn vị: tỉ đồng)
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Tổng lãi phải trả 1018,54 96,4 2267,532 96,78 5882,723 97,01
Chi phí khác 38,06 3,56 75,468 3,22 181,317 2,99
Cổ phần huy động
vốn 1056,6 100 2343 100,00 6064,04 100
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2010, 2011và 2012)
Chi phí huy động vốn của Eximbank – chi nhánh Ba Đình tăng nhanh trong các năm 2010 - 2012.Trong đó tổng lãi phải trả chiếm tỷ trọng lớn. Năm 2010, tổng lãi phải trả là 1018,54 tỷ đồng, chiếm 96,44%. Cho đến năm 2012,tổng lãi phải trả là 5882,723 tỷ đồng, chiếm 97,03%. Trong khi đó, các chi phí ngồi lãi chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong chi phí huy động vốn.
CHƯƠNG III
CÁC PHÁT HIỆN NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI NHTMCP EXIMBANK – CHI NHÁNH BA ĐÌNH
3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực trạng huy động vốn củaNHTMCP Eximbank – chi nhánh Ba Đình NHTMCP Eximbank – chi nhánh Ba Đình
3.1.1. Những thành tựu đạt được
Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Ba Đình là một trong những chi nhánh trong hệ thống ngân hàng Eximbank có kết quả kinh doanh tốt. Trong hoạt động huy động vốn, trong những năm vừa qua vì có nhiều sự biến động về lãi suất cộng với sự cạnh tranh của các ngân hàng khác nhưng Eximbank – chi nhánh Ba Đình vẫn đạt được những kết quả tốt. Cụ thể như sau:
- Ngân hàng Eximbank đã hoàn thành tương đối khá các chỉ tiêu về huy động vốn với số lượng hàng năm là: 2010 là 24,65 tỷ đồng đạt 89,73%, năm 2011 là 45,031 tỷ đồng đạt 88,24%, năm 2012 là 62,13 tỷ đồng đạt 87,51% kế hoạch đề ra.
- Chi nhánh đã giải quyết dứt điểm nợ xấu đồng thời tăng cường công tác cho vay.
- Cơ cấu nguồn vốn huy động dần đi vào ổn định, chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng từ tiền gửi các doanh nghiệp và dân cư, thu nhập từ dịch vụ tăng. Lượng vốn huy động không những đảm bảo được nhu cầu sử dụng vốn tại ngân hàng Eximbank – chi nhánh Ba Đình mà cịn điều chuyển về Eximbank Việt Nam.
- Hoạt động sử dụng vốn ln có lãi, thể hiện qua chênh lệch giữa thu nhập sử dụng vốn và chi phí huy động vốn ln dương. Mặc dù chi phí huy động vốn ln tăng nhưng chi nhánh đã tăng doanh thu từ việc sử dụng lượng vốn này, làm cho tỷ suất lợi nhuận tăng, góp phần làm tăng lợi nhuận của Eximbank – chi nhánh Ba Đình. Mặt khác, chênh lệch thu chi giữa sử dụng vốn và huy động vốn dương chứng tỏ hoạt động huy động vốn tại Eximbank – chi nhánh Ba Đình có hiệu quả.
Để đạt được kết quả trên có nhiều nguyên nhân, sau đây là các nguyên nhân chính:
- Mạng lưới của Eximbank – chi nhánh Ba Đình ngày càng mở rộng với hiệu quả ngày càng cao. Các phòng giao thường được đặt ở những nơi đông dân cư để tăng cường khả năng huy động vốn.
- Ban lãnh đạo, bộ phận chuyên môn ngân hàng Eximbank đã làm tốt cơng tác dự đốn biến động của nguồn vốn nên các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra đầu năm đều sát với tình hình, chính sách chỉ đạo điều hành lãi suất huy động cho vay đều kịp thời và cho kết quả khả quan. Hiện nay, ngân hàng Eximbank – chi nhánh Ba Đình là một trong những chi nhánh thực hiện giao dịch một cửa, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian và chi phí.
- Các phịng ban ln có sự phối kết nhịp nhàng, nhờ đó mà khách hàng đến với ngân hàng được phục vụ kịp thời nhanh chóng.
- Kinh tế cả nước tăng trưởng nhiều năm liền, kinh tế Hà Nội tăng liền trong nhữngnăm qua. Mặt bằng thu nhập của người dân tăng, đời sống được nâng cao, khả năng tích lũy của dân cư cũng cao hơn. Và do nằm ở vị trí kinh doanh thuận lợi, nơi có nhiều cơ quan, doanh nghiệp lớn nên thu hút được nhiều tiền gửi của các doanh nghiệp. - Ngân hàng Eximbbank không ngừng đổi mới công nghệ, thực hiện bảo mật thông tin khách hàng. Hiện nay, ngân hàng Eximbank – chi nhánh Ba Đình đã mở rộng hình thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt, lắp đặt thêm các điểm rút tiền mặt tự động, do vậy số lượng tài khoản giao dịch không ngừng tăng lên… cũng thu hút được nhiều tiền giao dịch trong dân cư và doanh nghiệp.
- Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Ba Đình đã thực hiện tốt chính sách khách hàng, áp dụng chính sách ưu đãi với khách hàng có số dư lớn, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ như: tiết kiệm trả lãi trước, trả lãi cuối kỳ, tiết kiệm rút gốc linh hoạt, tiết kiệm thả nổi, phát hành kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, tiết kiệm dự thưởng… nhằm khai thác tốt nguồn vốn trên thị trường phục vụ đa dạng nhu cầu sử dụng vốn.
- Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Ba Đình phát triển nhiều loại hình dịch vụ mới, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho khách hàng và cho nền kinh tế như: dịch vụ chuyển tiền điện tử, dịch vụ internet banking, phone banking, home banking, dịch vụ thanh toán bằng điện thoại di động, dịch vụ tư vấn và đầu tư tài chính và dịch vụ quyền lựa chọn tiền tệ, những dịch vụ này được rất nhiều khách hàng quan tâm.
- Cơ cấu nguồn vốn cũng có sự thay đổi hợp lý về mặt thời gian. Nguồn vốn ngắn hạn tăng lên tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn ngắn cho nền kinh tế. Điều này cho thấy, uy tín của ngân hàng trên địa bàn ngày càng được khẳng định.
3.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân
Những hạn chế
- Vốn huy động chưa xứng với tiềm năng của ngân hàng Eximbank – chi nhánh Ba Đình. Cụ thể, mức độ hồn thành kế hoạch hằng năm thường chưa đạt được, trong khi quy mô thị trường lớn. Mặt khác, chi phí huy động vốn cao cùng với quy định về trần lãi suất cho vay và đầu tư của NHNN, lạm phát ở mức độ cao, thị trường các yếu tố luôn biến động, bất ổn và chịu nhiều tác động của thị trường thế giới khiến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn… dẫn đến hiệu quả huy động vốn bị ảnh hưởng đáng kể.
- Khai thác nguồn vốn từ dân cư tại địa phương chưa triệt để, xét trên góc độ thị phần huy động từ dân cư ngân hàng Eximbank – chi nhánh Ba Đình hiện nay chiếm khoảng 56,03% tổng nguồn vốn huy động.
- Cơ cấu vốn huy động chưa hợp lý về cả kỳ hạn lẫn loại tiền: trong tổng nguồn vốn huy động chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn, nguồn vốn trung và dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ. Nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ chiểm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động. Đây là xu hướng chung nhưng tỷ trọng vốn ngoại tệ thấp cũng gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Trong giai đoạn như hiện nay khi Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO nên ngoài sử dụng vốn truyền thống của ngân
hàng như mở tài khoản, chuyển tiền … khách hàng có nhu cầu sử dụng ngoại tệ rất cao cho các hợp đồng ngoại thương. Chính vì vậy nguồn ngoại tệ khơng dồi dào, khơng có khả năng đáp ứng được nhu cầu đột xuất của khách hàng sẽ là một điểm bất lợi trong cạnh tranh của ngân hàng Eximbank – chi nhánh Ba Đình với ngân hàng khác. Do đó trong thời gian tới ngân hàng Eximbank – chi nhánh Ba Đình cần có chính sách để thu hút nhiều ngoại tệ hơn.
- Nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động huy động vốn còn bất cập, phần lớn nhân viên làm công tác huy động vốn từ dân cư chưa thực sự làm tốt việc tư vấn, hướng dẫn giải thích cho khách hàng lựa chọn các hình thức gửi tiền phù hợp, chưa quan tâm đến công tác tiếp thị và thu hút khách hàng.
- Sự phù hợp giữa huy động vốn và sử dụng vốn chưa hợp lý: việc sử dụng vốn có kết quả tốt là tiền đề để thực hiện huy động vốn cho các kỳ sau. Ngược lại huy động vốn có hiệu quả sẽ tạo ra nguồn để sử dụng vốn. Hiện nay tại chi nhánh, tuy huy động vốn được khối lượng lớn nhưng cho vay và đầu tư chiếm tỷ trọng không cao, điều này tác động ngược lại làm giảm hiệu quả huy động vốn.
Những hạn chế trên xuất pháp từ những ngun nhân sau:
- Ngun nhân từ phía ngân hàng: + Hình thức huy động vốn chưa đa dạng
Mặc dù ngân hàng đã có gắng đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi, nhưng do lạm phát ngày một gia tăng, người dân có xu hướng sử dụng tiền tích lũy, nhàn rỗi của mình vào việc mua ngoại tệ, vàng, chứng khốn, bất động sản hơn là việc gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng để hưởng lãi.
+ Chính sách lãi suất của ngân hàng Eximbank – chi nhánh Ba Đình cịn phụ thuộc vào ngân hàng Eximbank chính vì vậy nhiều thời điểm lãi suất huy động không được điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với xu hướng chung của thị trường.
+ Mạng lưới, điểm giao dịch của ngân hàng Eximbank – chi nhánh Ba Đình cịn ít nên vấp phải cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn.
+ Hoạt động Marketing của ngân hàng Eximbank – chi nhánh Ba Đình cịn chưa hiệu quả.
Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Ba Đình chưa có phịng Marketing hoạt động độc lập nên việc nghiên cứu, phân tích thị trường, phân đoạn khách hàng được thực hiện chưa chuyên nghiệp và thiếu tính sáng tạo, mới chỉ dừng lại ở hình thức khuyến mại, chưa chú trọng tới việc khuếch trương, quảng bá hình ảnh.
+ Tuy đã có bước phát triển về cơng nghệ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cần thiết. Hệ thống quả trị mạng còn gặp nhiều sự cố khơng chỉ ở các phịng giao dịch mà ngay tại nhiều phòng nghiệp vụ tại ngân hàng, lỗi đường truyền và máy tính đơi khi lại gây ra sự chậm trễ trong xử lý giao dịch, cản trở phần nào đến hoạt động huy động vốn của chi nhánh.
+ Chi phí đầu tư phát triển các dịch vụ mới mà qua đó thu hút tiền gửi, nâng cao hiệu quả huy động vốn là rất lớn. Ví dụ như dịch vụ ATM, mỗi máy trị giá khoảng 30.000 USD, kèm theo khoảng 10 triệu đồng/ máy chi phí khác trong q trình vận hành mỗi tháng như: thuê địa điểm, tiền điện, bảo vệ.
- Nguyên nhân từ bên ngoài:
+ Hoạt động kinh doanh của ngân hàng Eximbank – chi nhánh Ba Đình nói riêng và của NHTM nói chung chịu ảnh hưởng lớn của tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước với sự biến động của nền kinh tế: lạm phát, giá cả ngày một leo thang, thiên tai, dịch bệnh… làm ảnh hưởng phần nào đến công tác huy động vốn.
+ Công nghệ thông tin chưa phát triển như mong muốn. Đặc biệt đường truyền của ngân hàng phụ thuộc vào chất lượng đường truyền của ngành bưu chính viễn thơng. Sự nghẽn mạch hoặc tốc độ đường truyền chậm thường xuyên xảy ra. Vì vậy, đã tác động đến kết quả của hoạt động dịch vụ ngân hàng, nhất là dịch vụ thanh toán, dịch vụ chuyển tiền điện tử… và các giao dịch khác trên mạng.
+ Tâm lý thói quen dùng tiền mặt của người dân Việt Nam vẫn còn phổ biến,