Những nhân tô ảnh hưởng đên chất lượng tín dụng của các NHTM trên đia bàn

2. Các vấn đề nghiên ứ c uc ủa đề tài

2.6. Những nhân tô ảnh hưởng đên chất lượng tín dụng của các NHTM trên đia bàn

TPHCM

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang hội nhập mạnh mẽ với quốc tế, các thị trường trong nước và quốc tế ngày càng liên thơng sâu sắc hơn. Vì lẽ đo, những chuyển biến của kinh tế thế giới đang ngày càng co những tác động sâu và rộng hơn đối với nền kinh tế Việt Nam, vốn là một nền kinh tế đang phát triển còn tồn tại nhiều bất cập. Nền kinh tế thị trường Việt Nam đang dần hòa nhập vào kinh tế thế giới, đang diễn biến theo các quy luật chung của kinh tế thị trường.

Khơng nằm ngồi xu hướng chung, tình hình chất lượng tín dụng của hệ thống NHTM trên địa bàn TPHCM cũng đang giảm sut khá mạnh trong những năm gần đây như đã phân tích trong phần 2.3 của chương này. Các nguyên nhân được nhắc đến tại TPHCM cũng tương tự như những nguyên nhân chung của cả nước, gồm nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, do đặc thu riêng của mỗi địa phương, TPHCM ngồi những ngun nhân chung cũng co mợt số ngun nhân đặc trưng của địa phương. Sau đây, tác

giả tập trung phân tích mợt số ngun nhân được đánh giá là chủ yếu trong việc làm giảm chất lượng tín dụng tại địa bàn TPHCM.

2.6.1. Nguyên nhân khách quan

2.6.1.1.Các nguyên nhân từ môi trường

(*) Các yếu tố âất khả kháng tư môi trường tự nhiên

Hiện nay, với nền kinh tế vẫn cịn tỷ trọng ngành nơng nghiệp cao như của Việt Nam thì những khách hàng co ngành nghề kinh doanh liên quan đến môi trường, hoặc sản xuất phụ tḥc vào các yếu tố mơi trường vẫn cịn chiếm một tỷ lệ khá lớn. Các yếu tố tự nhiên luôn biến đơi và khơng thể dự tính trước, do đo việc bất ơn do ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên (thiên tai, động đất, dịch bệnh, lũ lụt, hỏa hoạn…) làm ảnh hưởng một phần, hoặc co thể tồn bợ đến kết quả sản xuất, kinh doanh của khách hàng vay vốn. Điều này tác động không nhỏ đến khả năng thu hồi nợ của ngân hàng.

TPHCM co mợt phần diện tích tiếp giáp biển ở khu vực huyện Cần Giờ, đồng thời co nhiều diện tích sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp tại một số huyện ngoại thành khác như Củ Chi, Nhà Bè, Hoc Mơn,... Vì vậy, yếu tố mơi trường tự nhiên sẽ tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh của các khách hàng thuộc lĩnh vực này.

(*) Môi trường kinh tế

Đây được đánh giá là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng tín dụng của các NHTM trong những năm gần đây. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế mở, xu hướng hội nhập kinh tế thế giới và trong khu vực là hiển nhiên. Kể từ cuối năm 2008, thế giới phải đối diện với c̣c khủng hoảng tài chính, với sự sụp đơ của hàng loạt hệ thống tài chính ngân hàng lớn. Điều này đã tác đợng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam, làm suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước. Môi trường kinh doanh gặp nhiều kho khăn làm chất lượng tín dụng suy giảm và nợ xấu đang tăng nhanh.

Điều kiện kinh tế của khu vực TPHCM, nơi các NHTM đang phục vụ ảnh hưởng lớn tới chất lượng tín dụng. Mợt nền kinh tế khơng ơn định thì các yếu tố lạm phát, khủng hoảng sẽ làm cho rủi ro tín dụng phát sinh cao. Trong thời kỳ đình trệ sản xuất do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới như hiện nay, hoạt đợng tín dụng gặp nhiều kho khăn trên tất cả các lĩnh vực. Khách hàng không đáp ứng được các chỉ tiêu về sức khỏe doanh nghiệp để co thể vay vốn, vì vậy việc phát triển tín dụng mới hầu như rất chậm. Bên cạnh đo, những khoản vay đã giải ngân trước đây của ngân hàng cũng đang gặp nhiều vấn đề lớn trong quá trình thu hồi nợ.

Bảng biểu 2.10: Các chỉ sô kinh tê TPHCM qua các năm 2009- 2013

Đơn vị tính: %

Năm 2009 2010 2011 2012 9/2013

GDP 8,6 11,8 10,3 9,2 8,7

CPI 7,71 9,58 15,86 4,07 4,43

Chỉ sô phát triển công nghiệp 8,3 14,2 11,7 5,1 6

Đầu tư xây dựng cơ bản 18,2 17,8 17,8 9,2 3,3

Kim ngạch xuất khẩu -26,6 4,4 19,1 6,3 -4,5

Kim ngạch nhập khẩu -16,4 8,1 25,4 -4,6 12

[Nguồn: Tình hình kinh tế - xã hợi TPHCM qua các năm. Cục Thống kê TPHCM] -Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại từ năm 2011: Năm 2010, tăng trưởng kinh tế của TPHCM đạt một trong những mốc cao nhất từ trước đến nay 11,8%, đánh dấu một năm phát triển mạnh mẽ và vượt bậc của kinh tế thành phố về mọi mặt. Tuy nhiên, tăng trưởng nong nhưng không bền vững dẫn đến các năm sau, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Năm 2011 tốc đợ tăng trưởng chỉ cịn 10,3%, đến năm 2012 tiếp tục giảm còn 9,2% và 9 tháng đầu năm 2013 chỉ còn 8,7%. Điều này thể hiện nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn rất kho khăn, tuy đã co hồi phục nhưng vẫn chưa rõ nét. Chính vì thế, các doanh

nghiệp là khách hàng của các NHTM vẫn đang gặp nhiều kho khăn trong kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, thu lợi nhuận và trả nợ ngân hàng. Đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng mạnh tới các doanh nghiệp, khiến số lượng doanh nghiệp phá sản tăng cao, mất khả năng thanh toán nợ khi đến hạn. Hậu quả tất yếu là nợ xấu các NHTM tăng nhanh trong những năm qua.

- Chỉ số giá tiêu dung tăng mạnh trong 2 năm 2010 - 2011: lạm phát tăng cao, đồng tiền mất giá, chi phí tăng cao khiến người dân thắt chặt chi tiêu, ảnh hưởng lớn đến sức tiêu thụ hàng tồn kho, sức tiêu thụ hàng hoa giảm sut. Các doanh nghiệp sản xuất không thể tiêu thụ được hàng hoa dẫn đến nguồn thu nhập bị ảnh hưởng tiêu cực trong khi nguồn trả nợ ngân hàng chính là từ doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới khách hàng doanh nghiệp mà ngay cả khách hàng cá nhân khi vay vốn ngân hàng cũng mất khả năng thanh tốn nợ, vì nguồn thu nhập tăng chậm so với tốc đợ tăng của chỉ số giá, khiến chi phí sinh hoạt cũng tăng mạnh. Chỉ số CPI năm 2010 tăng mạnh 9,58% và năm 2011 nhảy vọt lên 15,86%. Các năm gần đây, những biện pháp mạnh mẽ của Chính phủ đã kiềm chế tốt tốc độ tăng của CPI tại TPHCM.

- Việc thị trường bất động sản bị đong băng để lại nhiều hệ lụy cho các ngành sản xuất liên quan như ngành thép, vật liệu xây dựng... Việc tăng giá phôi thép làm cho một số doanh nghiệp sản xuất thép trong nước phải ngưng sản xuất do chi phí giá thành rất cao trong khi khơng tiêu thụ được sản phẩm. Các chỉ số phát triển công nghiệp và đầu tư xây dựng cơ bản của TPHCM giảm mạnh trong các năm gần đây. Điều này phản ánh tình trạng kho khăn chung của các ngành sản xuất công nghiệp, ngành xây dựng liên quan đến bất động sản. Do đo, nợ xấu của ngân hàng cũng tăng nhanh trong các nhom ngành này. - Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu không ôn định, đặc biệt 9 tháng đầu 2013. Kim

ngạch xuất khẩu giảm mạnh 4,5% trong khi nhập khẩu lại tăng cao tới 12%. Chỉ số này cũng thể hiện phần nào cán cân nhập siêu của TPHCM noi riêng và Việt Nam noi chung vẫn đang ở mức cao, bất chấp các nỗ lực của Chính phủ trong việc kích thích và hỗ

30.00% 25.400% 19.100% 20.00% 12.00% 8.100% 4.400% 10.00% 6.300% .00% 2009 2010 2011 2012 -4.600% 9/2013-4.500% -10.00% -20.00% -16.400% -30.00% -26.600%

Kim ngạch nhập khẩu (%) Kim ngạch xuất khẩu (%)

trợ xuất khẩu. Qua đo, thể hiện hoạt động của các doanh nghiệp ngành nghề xuất nhập khẩu ở TPHCM trong thời gian qua cũng đang gặp nhiều kho khăn, hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm sut nghiêm trọng. Một số ngân hàng co tỷ lệ cho vay các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khá cao, chủ yếu là cho vay ngoại tệ. Do đo, trong bối cảnh kho khăn chung của ngành nghề xuất nhập khẩu, sức tiêu thụ và sản xuất kém đi, các doanh nghiệp này rất dễ rơi vào nợ xấu do khơng co đủ thu nhập để thanh tốn nợ vay khi đến hạn.

Biểu đồ 2.8: Kim ngạch xuất nhập khẩu của TPHCM năm 2009 - 9/2013

[Nguồn: Tình hình kinh tế - xã hội TPHCM qua các năm. Cục Thống kê TPHCM]

(*) Môi trường pháp lý

Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của NHTM trong bối cảnh hiện nay. Một thực tế hiện nay trong hoạt động ngân hàng noi chung ở Việt Nam là mơi trường pháp lý cịn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ. Các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng còn chồng chéo, chưa thống nhất; nhiều văn bản quy định khơng rõ ràng, thiếu tính đồng bợ và nhất quán. Nhiều quy định, đặc biệt về xử lý tài sản đảm bảo, rất kho áp dụng trong thực tế, do quy

trình xử lý, kiện tụng, thi hành án ở nước ta còn nhiêu khê, phức tạp, thiếu đồng bộ tại nhiều địa phương. Điều này gây kho khăn rất lớn trong quá trình xử lý rủi ro của NHTM.

Một vấn đề bất cập nữa trong hoạt đợng ngân hàng liên quan đến pháp lý là thiếu tính liên thơng giữa các ngành, các cơ quan quản lý khác nhau. Do đo, mỗi đơn vị lại co những triển khai thực hiện khác nhau, dẫn tới nhiều bất cập trong xử lý công việc chung, nhất là các vấn đề xử lý tài sản đảm bảo nợ xấu của ngân hàng. Nhiều cơ quan, ban ngành không triển khai thực hiện được do thiếu văn bản hướng dẫn của cơ quan chủ quản. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra việc trì trệ, kéo dài thời gian trong xử lý tài sản đảm bảo của NHTM trên địa bàn TPHCM hiện nay.

Mặt khác, do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam cịn chưa hồn thiện, dẫn đến việc thiếu các biện pháp chế tài nhằm đảm bảo khách hàng khai báo thơng tin chính xác, đầy đủ. Việc quản lý cịn nhiều lỏng lẻo hiện nay dẫn đến mợt thực trạng đáng báo động là thiếu minh bạch nghiêm trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp, thông tin cung cấp cho NHTM trong q trình thẩm định khơng đảm bảo chính xác, nhằm mục đích vay được vốn từ ngân hàng. Đồng thời, hiện nay Pháp luật nước ta còn thiếu các biện pháp xử lý nghiêm minh để ngăn chặn tình trạng trên.

2.6.1.2. Quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập quôc tê

TPHCM là một thành phố trẻ và năng đợng, do đo q trình hợi nhập quốc tế cũng diễn ra với tốc độ nhanh chong hơn. Khi nước ta co chính sách thu hut đầu tư nước ngồi (FDI, FPI...) thì TPHCM là mợt trong những đơn vị đi đầu trong thu hut vốn đầu tư nước ngoài. Từ đây, cũng phát sinh nhiều vấn đề cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, với quy luật chọn lọc khắc nghiệt của thị trường. Trong khi đo, năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị tài chính của các doanh nghiệp trong nước thời kỳ đầu hội nhập cịn nhiều yếu kém, bợc lợ nhiều lỗ hơng. Q trình tự do hoa tài chính, hợi nhập quốc tế co thể làm cho nợ xấu gia tăng khi tạo ra một môi trường cạnh tranh gay

gắt, khiến hầu hết những khách hàng thường xuyên của ngân hàng phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ.

Bên cạnh đo, bản thân sự cạnh tranh của các NHTM trong nước và quốc tế trong môi trường hội nhập kinh tế cũng khiến cho các ngân hàng trong nước với hệ thống quản lý chưa hoàn chỉnh gặp phải nguy cơ rủi ro nợ xấu tăng lên bởi hầu hết các khách hàng co xếp hạng tín dụng tốt sẽ bị các ngân hàng nước ngồi thu hut. Ngân hàng nước ngoài với năng lực tài chính ơn định, hệ thống mạng lưới rợng khắp trên châu lục và thế giới, đồng thời với các dịch vụ ngân hàng hiện đại, đáp ứng được đa số các nhu cầu sử dụng của khách hàng; sẽ đẩy các ngân hàng trong nước lâm vào tình trạng phải cạnh tranh mạnh mẽ. Với các lợi thế sẵn co của các ngân hàng nước ngồi, tình hình hoạt đợng kinh doanh của các NHTM trong nước sẽ đối mặt với nhiều kho khăn hơn, đồng nghĩa với việc đối diện với nhiều rủi ro hơn trong các hoạt đợng, nhất là tín dụng.

Theo Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ nợ xấu/tông dư nợ phân theo khối ngân hàng, co thể nhận thấy tỷ lệ nợ xấu của khối ngân hàng liên doanh & nước ngồi ln được duy trì ở tỷ lệ thấp và ơn định, không co hiện tượng tăng đột biến du trong hồn cảnh kinh tế vĩ mơ gặp nhiều rủi ro.

2.6.1.3. Hệ thông thông tin yêu kém

Việc công khai, minh bạch thông tin hiện nay tại Việt Nam noi chung và TPHCM noi riêng là một vấn đề đang được quan tâm của đại đa số người dân, doanh nghiệp. Ơ Việt Nam chưa co cơ chế công bố thông tin đầy đủ về doanh nghiệp và ngân hàng. Trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng (CIC) của NHNN đã gop phần tích cực, quan trọng trong việc cung cấp thơng tin về tình hình hoạt đợng tín dụng của khách hàng cho NHTM trong quá trình thẩm định cấp tín dụng. Tuy nhiên, thơng tin do CIC cung cấp cịn đơn điệu, khơng kịp thời, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cung cấp thông tin. Thông tin CIC chỉ gồm diễn biến mức dư nợ tại các TCTD, chưa co thơng tin phi tài chính, khả năng

điều hành lãnh đạo của doanh nghiệp, cá nhân. Các thông tin về các cá nhân, doanh nghiệp chưa co quan hệ tín dụng với các TCTD thì hồn tồn khơng co cập nhật.

Tình trạng yếu kém và thiếu minh bạch thơng tin trong hoạt đợng tài chính, ngân hàng hiện nay dẫn đến nguy cơ NHTM co các quyết định sai lầm khi giải ngân cho vay đối với các doanh nghiệp không đủ tiêu chuẩn hoặc các dự án khơng khả thi. Rủi ro tín dụng xuất hiện trong nhiều trường hợp từ nguyên nhân này. Việt Nam vẫn cịn hạn chế trong khâu quản lý thơng tin, cung cấp thông tin minh bạch, do đo sẽ là thách thức cho hệ thống ngân hàng trong việc mở rộng và kiểm sốt tín dụng. Nếu các ngân hàng cạnh tranh bằng cách cố gắng chạy theo lợi nhuận, tăng trưởng tín dụng trong điều kiện mơi trường thơng tin bất đối xứng thì khơng tránh khỏi nguy cơ nợ xấu gia tăng.

2.6.1.4. Nguyên nhân từ phía khách hàng

- Đôi với khách hàng doanh nghiệp:

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thường xuyên phải đương đầu với cạnh tranh và chịu sự chi phối rất lớn của quy luật cung cầu, giá cả thị trường... nên cũng phải thường xuyên đối mặt với rủi ro từ nhiều phía dẫn đến thiệt hại cho doanh nghiệp làm cho kinh doanh gặp kho khăn thua lỗ, thậm chí phá sản. Đồng thời hiện nay hoạt động kinh doanh của một số lượng lớn doanh nghiệp gắn liền với nguồn vốn vay từ ngân hàng. Chính vì vậy rủi ro của NHTM là cợng hưởng rủi ro của các doanh nghiệp.

+ Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, thiếu thiên chí trong viêc trả nợ vay:

Đa số các doanh nghiệp khi vay vốn ngân hàng đều co các phương án kinh doanh cụ thể, khả thi. Khi cho vay các ngân hàng đều mong muốn khách hàng sử dụng vốn đung mục đích, hợp lý, sử dụng hiệu quả để co thể sinh lợi bu đắp các khoản nợ. Tuy nhiên, một số trường hợp, doanh nghiệp sau khi vay được vốn từ ngân hàng lại khơng sử dụng vốn vay đung mục đích đã đăng ký ban đầu, mà chuyển vốn sang các mục đích khác phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc đầu tư vào các danh mục rủi ro cao hơn... Số lượng các doanh nghiệp sử

dụng vốn sai mục đích, cố ý lừa đảo ngân hàng để chiếm đoạt tài sản tuy không nhiều nhưng những vụ việc phát sinh lại hết sức nặng nề, liên quan đến uy tín, giá trị thương hiệu của NHTM, ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp khác. Đồng thời, nhiều khách hàng thiếu thiện chí, thiếu hợp tác với ngân hàng trong quá trình thu hồi nợ vay. Nhiều