tăng trƣởng tổng tài sản của SCB vẫn tƣơng đối cao. Tổng tài sản SCB liên tục tăng từ 38.596 tỷ đầu năm 2009 lên 80.724 tỷ năm 2011 nhƣng hiệu quả hoạt động không đi đôi với tăng trƣởng quy mô tổng tài sản. Từ năm 2009 đến 2011 tuy xu hƣớng tăng trƣởng là chủ yếu nhƣng tốc độ tăng của tổng tài sản qua các tháng có sự khác biệt. Tổng tài sản tăng nhanh từ tháng 1/2009 đến tháng 11/2009 và giai đoạn từ tháng 11 năm 2010 đến cuối năm 2011 với mức tăng trƣởng trên 40% nhƣng trong khoản thời gian từ tháng 12/2009 đến tháng 10/2010 tổng tài sản tăng rất thấp chỉ tăng 0.69% từ 54.335 tỷ lên 54.710 tỷ đồng.
Từ năm 2009 đến 2011 SCB luôn là một trong năm ngân hàng ACB, EIB, STB, PNB, EAB có tổng tài sản lớn nhất trong số các ngân hàng cổ phần có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chi Minh.
Biểu đồ 2.1: Quy mơ tổng tài sản SCB giai đoạn 2009-2011 2011
Nguồn vốn huy động
74.786 tỷ vào cuối năm 2011. Đóng góp trong mức tăng đáng kể của nguồn vốn huy động là sự gia tăng rất lớn từ nguồn vốn huy động trên thị trƣờng liên ngân hàng và vay tái cấp vốn từ NHNN, đặc biệt là vào những tháng cuối năm 2011. Huy động từ dân cƣ và tổ chức kinh tế tăng trƣởng tƣơng đối tốt trong các năm 2009 và 2010 nhƣng lại giảm đáng kể trong năm 2011. Kết thúc hoạt động năm 2011, huy động vốn từ thị trƣờng 1 của SCB đạt 38.960 tỷ đồng, tăng 12.130 tỷ và nguồn vốn huy động từ thị trƣờng 2 và vay NHNN đạt 35.826 tỷ đồng, tăng 28.050 tỷ so với đầu năm 2009.
Xét trên tổng nguồn vốn huy động, SCB ln là ngân hàng có mức tăng trƣởng cao và là một trong những ngân hàng cổ phần có số dƣ huy động lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ sau ACB, STB, EIB.
Dƣ nợ tín dụng
Biểu đồ 2.3: Tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng SCB giai đoạn 2009-2011
Tổng dƣ nợ tín dụng của SCB tính đến cuối năm 2011 đạt mức 43.734 tỷ đồng tăng 20.456 tỷ đồng so với đầu năm 2009. Sự tăng trƣởng tín dụng của SCB gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế chƣa thật sự hồi phục sau khủng hoảng và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chƣa khả quan.
Trong năm 2009 hoạt động tín dụng của SCB đạt mức tăng trƣởng khá tốt đặc biệt là giai đoạn quý 2 và quý 3 do triển khai cho vay theo chƣơng trình hỗ trợ lãi suất của Chính phủ. Kết thúc năm 2009, dƣ nợ tín dụng của SCB đạt 31.311 tỷ đồng tăng 8.033 tỷ đồng so với cuối năm 2008, trong đó dƣ nợ cho vay ngắn hạn là 20.366 tỷ đồng và dƣ nợ cho vay trung dài hạn là 10.944 tỷ đồng, chất lƣợng tín dụng vẫn đƣợc đảm bảo trong năm 2009 khi tổng nợ xấu là 401 tỷ đồng, chiếm 1,28% trong tổng dƣ nợ.
34
Sự tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng của SCB trong năm 2010 có nhiều biến động tƣơng đối phức tạp đến cuối năm mới đƣợc cải thiện khi tín dụng dần tăng trƣởng do chính sách tín dụng mở rộng và điều kiện cho vay đƣợc nới lỏng hơn. Năm 2010, tổng dƣ nợ cho vay của SCB đạt 33.178 tỷ đồng chỉ tăng 1.867 tỷ đồng so với năm 2009 xấp xỉ 6%. Chất lƣợng tín dụng sụt giảm đáng kể khi tổng nợ xấu tăng nhanh ở mức 3.783 tỷ đồng chiếm 11,4% trong tổng dƣ nợ. Nợ xấu và nợ quá hạn tăng đã tạo ra áp lực lớn lên chỉ tiêu lợi nhuận của SCB năm 2010.
Hoạt động tín dụng của SCB năm 2011 chủ yếu tập trung vào công tác xử lý và thu hồi nợ, hạn chế cho vay đặc biệt ở những tháng cuối năm, tuy nhiên tính chung cả năm 2011 dƣ nợ cho vay của SCB đã tăng trên 10.556 tỷ đồng so với đầu năm ở mức 43.734 tỷ. Chất lƣợng tín dụng cuối năm chƣa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt khi nợ quá hạn và nợ xấu vẫn chiếm tỷ lệ hơn 8% trong tổng dƣ nợ và có xu hƣớng tăng lên.
Lợi nhuận
Biểu đồ 2.4: So sánh lợi nhuận SCB giai đoạn 2009-2011
Lợi nhuận của SCB giảm qua các năm 2009, 2010 và 2011 mặc dù tổng tài sản và dƣ nợ cho vay hay nguồn vốn huy động đều tăng. Trong năm 2009, SCB tập trung đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ để cải thiện thu nhập nhƣng cấu thành chủ yếu của lợi nhuận năm 2009 vẫn là thu nhập từ lãi vay. Tình hình chênh lệch lãi suất ngày càng thu hẹp do ảnh hƣởng của cạnh tranh giữa các ngân hàng trong công tác huy động đã ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của SCB, tổng lợi nhuận trƣớc thuế năm 2009 chỉ đạt 423 tỷ đồng giảm 223 tỷ đồng so với năm 2008.
Bƣớc sang năm 2010, SCB phải đối mặt với sức ép từ nhiều phía, vừa phải tăng trƣởng trong điều kiện thị trƣờng vẫn cịn nhiều khó khăn, vừa phải nâng cao năng lực
cạnh tranh, do đó kết quả hoạt động của SCB đạt 442 tỷ đồng vào cuối năm 2010 là một thành quả đáng ghi nhận của toàn hệ thống. Nợ quá hạn và nợ xấu tăng nhanh vào cuối năm cũng là một nguyên nhân đã làm giảm đáng kể thu nhập.
Năm 2011 là năm tình hình hoạt động kinh doanh của SCB gặp rất nhiều khó khăn trong suốt quý 1 và quý 2, sang quý 3 tình hình hoạt động mới dần đƣợc cải thiện. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh của SCB chuyển biến phức tạp và cuối năm 2011, ngân hàng tăng huy động vốn từ thị trƣờng liên ngân hàng và vay tái cấp vốn từ NHNN với chi phí khá cao. Đồng thời nợ q hạn lớn đẩy khoản chí phí dự phịng tăng cao trong tháng 12 là những nguyên nhân chính làm kết quả kinh doanh của SCB vào cuối năm chỉ còn khoản 224 tỷ đồng giảm 218 tỷ đồng so với năm 2010.
Hoạt động của SCB từ năm 2009 đến 2011 trải qua một giai đoạn rất khó khăn, hiệu quả hoạt động chƣa tƣơng xứng với quy mô hoạt động và bộc lộ nhiều vấn đề về chất lƣợng cũng nhƣ mức độ chắc chắn của lợi nhuận.
2.1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012
Ngày 01/01/2012 Ngân hàng TMCP Sài Gịn chính thức hợp nhất với Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng TMCP Đệ Nhất theo quyết định số 2716/QĐ- NHNN để thành lập nên Ngân hàng mới lấy tên là Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Năm 2012 là năm đầu tiên SCB hợp nhất, SCB đang trong q trình hồn thiện mơ hình tổ chức, bộ máy nhân sự của ngân hàng, giải quyết các tồn đọng trƣớc đây của ba ngân hàng tham gia hợp nhất, đồng thời chịu tác động từ môi trƣờng kinh doanh không thuận lợi. Tuy nhiên, sau 1 năm tái cơ cấu, bằng sự nổ lực của tồn hệ thống trong cơng tác huy động vốn thị trƣờng 1 cũng nhƣ xử lý nợ xấu, hoạt động kinh doanh của SCB trong năm 2012 đã có nhiều chuyển biến tích cực, cải thiện đáng kể về tình trạng thanh khoản năng lực tài chính thơng qua các giải pháp tăng vốn điều lệ, gọi vốn của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài; đồng thời cũng tăng cƣờng công tác quản trị điều hành, bộ máy tổ chức đƣợc cơ cấu lại và kiện tồn, cơng tác hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng đã và đang triển khai.
Theo đó, tính đến 31/12/2012, tổng tài sản đạt 148.697 tỷ đồng; huy động thị trƣờng 1 tăng 35.9% trong năm 2012 đạt 106.044 tỷ đồng; dƣ nợ tín dụng đạt 88.166 tỷ đồng; lợi nhuận trƣớc thuế đạt xấp xỉ 82 tỷ đồng.
Bảng 2.3: Quy mô hoạt động kinh doanh SCB năm 2012
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Đầu năm 2012 Cuối năm
2012 +/- so với đầu năm Tổng tài sản 145.003 148.697 3.694 Dƣ nợ 66.070 88.166 22.096 Huy động 128.635 134.035 5.400 Huy động thị trƣờng 1 78.797 106.044 27.247 Huy động thị trƣờng 2+Vay NHNN 49.838 27.991 (21.847) Lợi nhận trƣớc thuế 82 82 Tổng tài sản
(Nguồn: Báo cáo tài chính SCB)
Tổng tài sản của SCB tháng 12/2012 đạt 148.697 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, tại thời điểm hợp nhất. Cơ cấu tài sản có sinh lời chủ yếu tập trung vào các tài sản truyền thống nhƣ tín dụng và đầu tƣ. Điều này giúp công tác quản lý tài sản đƣợc thuận lợi hơn.
Nhƣ vậy, với sự tập trung tài sản có sinh lời vào cho vay và đầu tƣ trong điều kiện SCB bị hạn chế tăng trƣởng cho vay và đầu tƣ mới thì khả năng cải thiện lợi nhuận sẽ rất khó khăn.
Hoạt động cho vay
Trong năm 2012, định hƣớng hoạt động của SCB là không đặt nặng mục tiêu vào việc tăng trƣởng tín dụng để nhằm đạt đƣợc lợi nhuận cao mà tập trung kiện tồn, củng cố ổn định các mặt hoạt động, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác xử lý nợ xấu. Đến cuối năm, những nỗ lực cải thiện chất lƣợng tín dụng của SCB đã có chuyển biến tích cực, cho vay đạt mức 88.166 tỷ đồng bao gồm cho vay khách hàng và cho vay tổ chức tín dụng giảm đƣợc nợ quá hạn và nợ xấu cả về số tƣơng đối và tuyệt đối. Tỷ lệ nợ quá hạn gần nhƣ giảm 50% so với đầu năm, ở mức 8,67%.
Trong điều kiện các doanh nghiệp vẫn cịn đang rất khó khăn dƣới áp lực của nền kinh tế trì trệ thì sự cố gắng giảm số nợ quá hạn đƣợc đạt mức thấp nhất nhƣ trên là một thành công của SCB. Đến cuối năm, SCB có số dƣ nợ quá hạn là 7.750 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu vẫn cịn trong tình trạng cần đƣợc quan tâm xử lý nhiều hơn. Đến tháng 12, nợ xấu khoảng 6.359 tỷ đồng, chiếm 7,11% tổng dƣ nợ, tăng so với đầu năm, khoảng 6,44% tổng dƣ nợ. Nhƣ vậy, sau khi cơ cấu lại các khoản nợ thì hầu hết các khoản nợ quá hạn của SCB hiện nay đều là nợ xấu. Đây sẽ là một trong những yếu tố quyết định ảnh
quyết đƣợc một cách triệt để vấn đề này.
Nhƣ vậy, về cơ bản SCB đã phần nào giải quyết đƣợc các vấn đề về chất lƣợng tài sản, phù hợp với định hƣớng đƣợc đề ra từ đầu năm. Tuy nhiên, đây là một vấn đề mang tính chất lâu dài. Trong điều kiện nền kinh tế khó khăn nhƣ hiện nay, SCB cần hạn chế tăng trƣởng tín dụng, đồng thời cần tập trung vào công tác cơ cấu lại nợ, thu hồi và xử lý nợ, từng bƣớc nâng cao chất lƣợng tín dụng.
Hoạt động huy động vốn
Trong môi trƣờng kinh doanh không thuận lợi, đồng thời với thông tin ngân hàng hợp nhất gây ảnh hƣởng đến tâm lý khách hàng, tuy nhiên dƣới sự nổ lực của toàn thể cán bộ nhân viên SCB, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 35.9% trong năm 2012, đạt 106.044 tỷ đồng. Nhờ vậy SCB đã bảo đảm an tồn tài sản của Nhà nƣớc, chi trả bình thƣờng đối với các khoản tiền gửi của dân chúng và thanh toán hầu hết các khoản nợ vay tái cấp vốn của NHNN.
Lợi nhuận
Sau một năm hợp nhất chính thức đi vào hoạt động, ngân hàng đạt lợi nhuận trƣớc thuế xấp xỉ 82 tỷ đồng.
2.2. Thực trạng hoạt động dịch vụ tiền gửi tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Gịn
2.2.1. Các hình thức dịch vụ tiền gửi
2.2.1.1. Tiền gửi thanh toán
Tiền gửi thanh tốn hay tiền gửi khơng kỳ hạn là sản phẩm tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi tại SCB với mục đích chính là nhu cầu thanh tốn và tiêu dùng.
Mặc dầu huy động các loại tiền gửi VND, USD, EUR, GBP, AUD, CAD, nhƣng số dƣ tiền gửi hiện tại chủ yếu là loại tiền gửi VNĐ và USD. Tiền gửi thanh toán cung cấp cho khách hàng cách thức quản lý tiền gửi an toàn và thuận tiện trong thanh toán nhờ những tiện ích từ các dịch vụ thanh tốn kèm theo. SCB đáp ứng cho khách hàng các công cụ để kiểm tra, quản lý, sử dụng sản phẩm nhanh chóng và đơn giản thơng qua dịch vụ
38
thanh toán tại quầy giao dịch, dịch vụ ngân hàng điện tử và thuận tiện để sử dụng các dịch vụ khác nhƣ ATM, tín dụng, thanh tốn quốc tế.
Tiền gửi thanh tốn có lãi suất thấp hơn so với các loại tiền gửi khác. Tuy nhiên, khách hàng tổ chức có thể đạt đƣợc mức lãi suất cao hơn và lợi ích từ chƣơng trình giảm phí dịch vụ nếu tham gia “Sản phẩm đa lợi”. Đây là một sản phẩm tích hợp với tiền gửi thanh tốn với mức lãi suất đƣợc tính dựa trên số dƣ duy trì của tài khoản.
2.2.1.2. Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn của SCB cung cấp cho khách hàng có nhu cầu gửi vốn theo kỳ hạn với mức lãi suất cao hơn tiền gửi thanh toán. Tiền gửi của khách hàng đƣợc quản lý thông qua một hợp đồng đƣợc ký kết giữa ngân hàng và ngƣời gửi tiền quy định cụ thể về kỳ hạn, lãi suất, số tiền gửi và các hình thức thanh tốn. Tiền gửi này đƣợc thiết kế dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức nhƣng hiện nay đối tƣợng khách hàng tham gia chủ yếu là tổ chức.
2.2.1.3. Tiền gửi tiết kiệm
Tiền gửi tiết kiệm là sản phẩm chủ lực tại SCB hiện nay cả về số dƣ và số lƣợng khách hàng tham gia. Để đáp ứng những nhu cầu khác nhau của khách hàng, SCB đã triển khai nhiều hình thức tiền gửi tiết kiệm với các lợi ích vƣợt trội.
Tiết kiệm thơng thƣờng đáp ứng nhu cầu của khách hàng gửi tiết kiệm với kỳ hạn gửi, hình thức lĩnh lãi đa dạng và lãi suất hấp dẫn. Sản phẩm có thủ tục mở và tất tốn tƣơng đối đơn giản, thƣờng khơng có các u cầu về duy trì tiền gửi đúng hạn nên khách hàng có thể rút tiền gửi nếu có nhu cầu sử dụng đột xuất. Khi tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt, để thu hút nguồn vốn SCB đã triển khai tiền gửi tiết kiệm thông thƣờng kết hợp với ƣu đãi về lãi suất hoặc khuyến mãi khách hàng gửi tiền.
Tiền gửi online có hình thức tƣơng tự nhƣ tiền gửi tiết kiệm thơng thƣờng nhƣng khách hàng có thể sử dụng internet và cơng cụ bảo mật do SCB cung cấp để tự thực hiện mở và tất toán tài khoản tiết kiệm theo chƣơng trình này. Đây là một cách giao dịch thuận tiện cho khách hàng vì khách hàng khơng cần phải trực tiếp đến giao dịch tại ngân hàng, qua đó có thể chủ động đƣợc thời gian và khơng gian để gia tăng lợi nhuận đồng vốn. Tiền gửi online có thủ tục đăng ký ban đầu khá đơn giản thuận tiện cho các khách hàng tham gia.
Tiết kiệm dự thƣởng là tiết kiệm có kèm theo chƣơng trình dự thƣởng để gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền. Tiết kiệm dự thƣởng thƣờng đƣợc triển khai trong một khoảng thời gian nhất định từ một đến hai tháng và phải đƣợc đăng ký trƣớc với Sở công thƣơng. Tiết kiệm dự thƣởng thƣờng có quy định cụ thể về kỳ hạn gửi, số dự thƣởng, hình thức trao giải thƣởng, đƣợc hay không đƣợc rút vốn trƣớc hạn. SCB đã triển khai khá nhiều các chƣơng trình dự thƣởng, tùy vào thời gian thực hiện mà có sự thay đổi trong hình thức trao thƣởng và khác biệt về giải thƣởng nhƣng về cơ bản đƣợc thiết kế tƣơng tự nhau.
2.2.1.4. Phát hành giấy tờ có giá
Các hình thức phát hành giấy tờ có giá đƣợc triển khai nhiều chƣơng trình nhằm đa dạng hố các loại tiền gửi để khách hàng có nhiều kênh đầu tƣ khác nhau để lựa chọn tuỳ theo nhu cầu gửi tiền. Nguồn vốn từ phát hành giấy tờ có giá hiện đang chiếm tỷ trọng khá lớn trong nguồn vốn huy động của SCB. Huy động vốn từ phát hành giấy tờ có giá hiện nay có chứng chỉ tiền gửi vàng và kỳ phiếu và chứng chỉ tiền gửi VND.