Máng lưới cụa h thơng NHNo&PTNTVN -TP .HCM
2.1.2 Thực tráng hốt đng tài trợ thương mái quơc tê cụa h
NHNo&PTNTVN tređn địa bàn TP.HCM
Dịch vú thanh tốn quơc tê cụa NHNo&PTNTVN tređn địa bàn TP.HCM
Các chi nhánh NHNo&PTNTVN tređn địa bàn TP.HCM thực hin đaăy đụ các nghip vú thanh tốn quơc tê theo đúng Lut cụa Ngađn Hàng Nhà Nước Vit Nam và thođng qua đaău mơi duy nhât là Sở Quạn Lý kinh doanh vơn và ngối t– NHNo&PTNTVN . Các chi nhánh câp I thực hin thanh tốn quơc tê với khách hàng từ đụ mĩi thành phaăn kinh tê , là các toơ chức kinh tê được phép hốt đng thanh tốn xuât nhp khaơu hợp pháp. Chi nhánh câp II, câp III được thực hin thanh tốn quơc tê khi cĩ vn bạn châp thun cụa Toơng Giám Đơc theo đeă nghị cụa chi nhánh câp I, phịng giao dịch khođng được thực hin thanh tốn quơc tê.
Các nghip vú thanh tốn quơc tê chụ yêu cụa NHNo&PTNTVN tređn địa bàn TP.HCM đang thực hin : Thư tín dúng chứng từ (L/C) trạ ngay và trạ chm nhp khaơu và xuât khaơu, thanh tốn nhờ thu trạ ngay (DP) và trạ chm (DA) nhp khaơu và xuât khaơu, thanh tốn chuyeơn tieăn baỉng đin (TT), chi trạ kieău hôi thođng qua
Western Union, thu đoơi ngối t, tài trợ thương mái và chiêt khâu chứng từ xuât khaơu.
Các chi nhánh câp I thực hieđn nghip vú thanh tốn quơc tê theo đúng quy định veă quy trình và kỹ thut nghip vú trong h thơng do NHNo&PTNTVN ban hành và cĩ sửa đoơi boơ sung hàng nm, chịu sự kieơm tra, quạn lý, giám sát và đieău hành cụa Sở Quạn Lý kinh doanh vơn và ngối t NHNo&PTNTVN đoăng thời phại báo cáo dịnh kỳ kêt quạ hốt đng thanh tốn quơc tê veă Sở quạn lý. Các chi nhánh câp II được thực hin thanh tốn quơc tê trong phám vi phađn câp ụy quyeăn cụa Giám Đơc chi nhánh câp I , chi nhánh câp I cĩ trách nhim kieơm tra , đánh giá chât lượng hốt đng cụa chi nhánh câp II trực thuc.
Ngồi các nghip vú thanh tốn quơc tê chụ yêu, NHNo&PTNTVN cịn thực hin theđm nghip vú thanh tốn bieđn giới baỉng VNĐ và Nhađn dađn t với các ngađn hàng thương mái Trung Quơc thođng qua các chi nhánh bieđn giới như Lào Cai, Quạng Ninh, Láng Sơn gĩp phaăn đa dáng hĩa sạn phaơm và dịch vú, tng doanh sơ thanh tốn quơc tê và duy trì được lượng khách hàng truyeăn thơng, thu hút theđm khách hàng mới.
Maịc dù chiêm tỷ trĩng nhỏ tređn địa bàn TP.HCM nhưng thị phaăn doanh sơ thanh tốn xuât nhp khaơu cụa Agribank tređn địa bàn tng lieđn túc qua các nm, tơc đ tng trưởng doanh sơ thanh tốn hàng xuât khaơu nm 2007 so với nm 2006 là 17% tương đơi tơt nêu so với tơc đ tng trưởng doanh sơ xuât khaơu chung tređn địa bàn (17,2%). Tuy nhieđn doanh sơ thanh tốn hàng nhp khaơu chư tng 7,8% chưa tương xứng với tơc đ tng trưởng doanh sơ nhp khaơu cụa khu vực là 28,9%. Hốt đng thanh tốn quơc tê tređn địa bàn được trieơn khai an tồn, đúng quy định qua đĩ
thu hút và tng lịng tin cụa khách hàng, tng thu dịch vú, daăn hình thành quy trình đaău tư và phúc vú khách hàng khép kín.
Hốt đng thanh tốn quơc tê cụa NHNo&PTNTVN tređn địa bàn TP.HCM chụ yêu tp trung tái các chi nhánh lớn như CN sài Gịn, TP.Hoă Chí Minh, Mác Thị Bưởi… Các chi nhánh này ra đời từ khi NHNo&PTNTVN được thành lp, cĩ qui mođ veă nguoăn vơn và nhađn sự tương đơi lớn, kinh nghim lađu nm trong tât cạ các nghip vú thanh tốn trong nước và quơc tê, sạn phaơn dịch vú đa dáng neđn thu hút nhieău khách hàng đên giao dịch thanh tốn xuât nhp khaơu. Trong ba chi nhánh lớn, chi nhánh Sài Gịn giữ vị trí hàng đaău với doanh sơ thanh tốn hàng nhp khaơu nm 2007 đát 781.061USD chiêm 53,8% doanh sơ cụa Agribank tređn địa bàn TP.HCM, doanh sơ xuât khaơu nm 2007 đát 651.411USD chiêm 63,4%.
Do giữ vai trị chụ đáo và chụ lực trong đaău tư vơn phát trieơn kinh tê nođng nghip, các khách hàng cụa Agribank là các doanh nghip chụ yêu hốt đng trong lĩnh vực sạn xuât kinh doanh các maịt hàng nođng thụy sạn, do đĩ maịt hàng nođng sạn và thụy sạn như : gáo, cà pheđ, đieău, thụy hại sạn là các maịt hàng chiêm tỷ trĩng lớn nhât trong các maịt hàng thanh tốn xuât khaơu cụa Agribank ( nođng sạn chiêm khoạng 25%, thụy sạn chiêm khoạng 20%)
Cũng tương tự như xuât khaơu, hàng hĩa nhp khaơu cụa các đơn vị kinh tê thanh tốn qua Agribank cũng chụ yêu là hàng hĩa phúc vú sạn xuât nođng nghip, nuođi troăng thụy hại sạn. Cơ câu hàng hĩa khođng thay đoơi nhieău qua các nm, chụ yêu là máy mĩc phúc vú sạn xuât nođng nghip ( chiêm tỷ trĩng khoạng 49%), phađn bón , thuơc trừ sađu ( chiêm tỷ trĩng 30%), phaăn cịn lái là hàng gia dúng.
Bạng 1: Mt sơ chư tieđu thanh tốn XNK cụa Agribank khu vực TP.HCM giai đốn
2004-2007
Đơn vị:1.000USD
2004 2005 2006 2007
NHNo-KV TP.HCM NHNo-KV TP.HCM NHNo-KV TP.HCM NHNo-KV TP.HCM
Thanh toán NK I5.020.342 1.150.222 1.345.527 1.450.378
Thanh toán XK 751.643 773.786 877.840 1.027.305
Nguoăn : Vn phịng Đái din khu vực Mieăn nam – NHNo&PTNTVN (2004 - 2007) Kinh doanh ngoại hối
Các NHNo&PTNTVN tređn địa bàn TP.HCM thực hin các nghip vú mua bán ngối t theo nguyeđn taĩc châp hành pháp lut nhà nước và quy định cụa NHNN veă giao dịch hơi đối, tuy nhieđn phại đạm bào quạn lý tp trung, thơng nhât veă Sở quạn lý- NHNo&PTNTVN, cú theơ : các chi nhánh trong h thơng chư được phép thực hin nghip vú mua bán ngối t với khách hàng, mua ngối t từ các toơ chức tín dúng trong nước, khođng được mua bán ngối t với nhau hoaịc bán ngối t cho các toơ chức tín dúng khác, chi nhánh chư được dự trữ, sử dúng ngối t tređn cơ sở hán mức tráng thái cuơi ngày được Toơng Giám Đơc quy định cụa từng thời kỳ, các chi nhánh khođng được phép kinh doanh ngối t tređn thị trường lieđn ngađn hàng nhaỉm thu lợi nhun từ cheđnh lch tỷ giá, Sở quạn lý là đaău mơi, đái din NHNo&PTNTVN mua bán với các NHNN, các toơ chức tín dúng khác tređn thị trường hơi đối lieđn ngađn hàng trong nước và quơc tê. Các lối hình giao dịch mua bán ngối t cũng hán chê , chụ yêu hai hình thức giao dịch giao ngay (spot) và giao dịch kỳ hán (Forward).
Doanh sơ kinh doanh ngối t tng qua các nm, kinh doanh ngối t tp trung ở các đoăng ngối t mánh như : USD, EUR, JPY…,trong đĩ doanh sơ mua bán đoăng
USD chiêm tỷ trĩng lớn. Khođng giơng như những ngađn hàng thương mái khác, vic kinh doanh ngối t ở chi nhánh chư thực hin trong phám vi hép, chụ yêu đeơ phúc vú cho hốt đng thanh tốn quơc tê, tức là chi nhánh chư thực hin mua bán ngối t khi cĩ nhu caău thanh tốn xuât nhp khaơu cụa các đơn vị kinh tê , chi nhánh chưa thực hin nghip vú kinh doanh các lối ngối t tređn thị trường lieđn ngađn hàng đeơ thu lợi nhun qua cheđnh lch tỷ giá. Lối hình giao dịch bán ngối t cũng đơn giạn, chụ yêu là hình thức giao dịch mua bán ngay (spot) hoaịc mua bán cĩ kỳ hán (forward), các lối hình giao dịch khác như : giao dịch hốn đoơi (swap) hoaịc quyeăn chĩn lựa (option) chưa được thực hin. Đađy là mt trong những đieơm yêu cụa Agribank, là mt trong những nguyeđn nhađn khiên cho hốt đng thanh tốn quơc tê cụa Agribank chưa thực sự phát trieơn mánh.
Bạng 2: Mt sơ chư tieđu kinh doanh ngối hơi cụa Agribank khu vực TP.HCM
giai đốn 2004-2007
Đơn vị:1.000USD
2004 2005 2006 2007
NHNo-KV TP.HCM NHNo-KV TP.HCM NHNo-KV TP.HCM NHNo-KV TP.HCM
Mua ngối teđ 746.538 800.962 1.053.500 1.560.704
Bán ngối t 732.693 804.833 1.052.546 1.556.860
Nguoăn : Vn phịng Đái din khu vực Mieăn nam – NHNo&PTNTVN (2004 - 2007) Tài trợ thương mái
Trong hốt đng tài trợ thương mái, h thơng NHNo&PTNTVN tređn địa bàn TP.HCM văn tuađn thụ theo định hướng chung là giữ vững thị trường nođng thođn, hướng vào múc tieđu mở rng tín dúng phát trieơn nođng nghip và nođng thođn, chuyeơn dịch cơ câu cađy troăng, vt nuođi, táo cođng n vic làm, cại thin đời sơng người dađn tái
các vùng nođng thođn. Beđn cánh đĩ, NHNo&PTNTVN ngày càng chú trĩng vic mở rng và phát trieơn các lối hình dịch vú tín dúng, đaịc bit là các dịch vú tài trợ xuât nhp khaơu phúc vú cho các đơi tượng sạn xuât kinh doanh chê biên nođng lađm thụy hại sạn. Các lối hình bạo lãnh trong nước và quơc tê ngày càng đa dáng và phong phú, trieơn khai nhieău chương trình ưu đãi tài trợ xuât nhp khaơu cho các doanh nghip, thực hin chiêt khâu chứng từ với tỷ l chiêt khâu cao nhât và mức phí linh hốt, hâp dăn nhât theo từng hoă sơ cú theơ.
Các chư tieđu huy đng vơn và cho vay ngối t cụa NHNo&PTNTVN tređn địa bàn TP.HCM đeău tng qua các nm, tơc đ tng nm sau cao hơn nm trước và đeău vượt kê hốch cụa NHNo&PTNTVN giao, hốt đng kinh doanh cĩ lãi, chât lượng tín dúng tơt, tỷ l nợ xâu thâp.
Tuy nhieđn, xét theo địa bàn thì tơc đ tng là tương đơi thâp. Tređn địa bàn TP.HCM, nm 2007 tơc đ tng nguoăn vơn huy đng là 69,6%, trong khi đĩ nguoăn vơn huy đng cụa Agribank chư tng 44,9%, trong cơ câu nguoăn vơn huy đng cụa các ngađn hàng thương mái, tỷ l vơn ngối t chiêm đên 25,3% thì tỷ l vơn ngối t cụa h thơng chư chiêm 18%. Nguoăn vơn huy đng ngối t thâp dăn đên dư nợ cho vay ngối t cũng khođng phát trieơn , đađy là mt trong những nguyeđn nhađn ạnh hưởng đên hốt đng thanh tốn xuât nhp khaơu cụa h thơng tređn địa bàn TP.HCM.
Maịc dù toơng dư nợ cụa h thơng tređn địa bàn cũng tng qua các nm nhưng nhìn chung cơ câu dư nợ cũng cịn cứng nhaĩc theo định hướng kinh doanh cũ , nguoăn vôn cho vay tp trung chụ yêu cho các doanh nghip nhà nước và các cođng ty coơ phaăn hĩa từ doanh nghip nhà nước, tỷ trĩng nguoăn vơn đaău tư cho thành phaăn kinh tê tư nhađn, h sạn xuât là rât thâp, chư chiêm khoạng 10% trong toơng dư nợ, đên naím
2007 ngađn hàng đã cĩ sự thay đoơi tích cực veă cơ câu dư nợ, tỷ l nguoăn vơn đaău tư cho thành phaăn kinh tê tư nhađn đã đát được 29,1%.
Bạng 3: Mt sơ chư tieđu kinh doanh cụa Agribank khu vực TP.HCM giai đốn
2004-2007
Đơn vị:1.000USD
2004 2005 2006 2007
NHNo-KV TP.HCM NHNo-KV TP.HCM NHNo-KV TP.HCM NHNo-KV TP.HCM
Nguoăn vơn huy đng 220.342 261.107 310.919 412.250
DN cho vay ngối t 151.643 173.317 173.886 232.407
Nguoăn : Vaín phịng Đái din khu vực Mieăn nam – NHNo&PTNTVN (2004 - 2007) 2.1.3 Thị phaăn hốt đng tài trợ thương mái quơc tê cụa NHNo&PTNTVN tređn địa bàn TP.HCM
Thị phaăn thanh tốn quơc tê cụa NHNo&PTNTVN tređn địa bàn TP.HCM
Agribank maịc dù đã cĩ quá trình gaăn 20 nm hình thành và phát trieơn nhưng hốt đng thanh tốn quơc tê mới chính thức đi vào hốt đng từ nm 1992 và cịn nhieău bât cp do mt sơ nguyeđn nhađn chụ quan và khách quan neđn doanh sơ hốt đng thanh tốn quơc tê tređn địa bàn TP.HCM chư chiêm thị phaăn tương đơi nhỏ so với các h thơng ngađn hàng thương mái khác. Dưới đađy là sơ liu thanh tốn xuât nhp khaơu cụa h thơng Agribank so sánh với các h thơng ngađn hàng khác tređn địa bàn TP.HCM giai đốn 2004-2007
Bạng 4: Thị phaăn thanh tốn xuât khaơu cụa Agribank tređn địa bàn TP.HCM giai đốn 2004-2007 Đơn vị:% H thơng ngađn hàng 2004 2005 2006 2007 1/ Heơ thông NH QD 62,10 59,00 55,10 49,60 Trong đĩ : Agribank HCMC 3,40 3,80 3,50 3,70
2/ H thơng NH Coơ phaăn 9,50 10,70 12,50 16,20
3/ H thơng NH LD 3,40 3,30 3,70 4,10
4/ H thơng NH Nước ngồi 25,00 27,00 28,70 30,10
Toơng coơng 100,00 100,00 100,00 100,00
Nguoăn : Ngađn hàng Nhà nước Vit Nam –Chi nhánh TP.HCM (2004 – 2007)
Naím 2004 62.1% 3.4% 25% 3.4% 9.5% 1/ H thơng NH quơc doanh Trong đĩ : Agribank HCMC 2/ H thơng NH Coơ phaăn 3/ H thơng NH Lieđn doanh 4/ H thơng NH Nước ngồi
Naím 2005 59.0% 3.8% 27.0% 3.3% 10.7% 1/ Heơ thông NH quôc doanh Trong đĩ : Agribank HCMC 2/ H thơng NH Coơ phaăn 3/ H thơng NH Lieđn doanh 4/ H thơng NH Nước ngồi Naím 2006 12.5% 28.7% 3.7% 3.5% 55.1% 1/ H thơng NH quơc doanh Trong đĩ : Agribank HCMC 2/ H thơng NH Coơ phaăn 3/ H thơng NH Lieđn doanh 4/ H thơng NH Nước ngồi Naím 2007 30.1% 16.2% 4.1% 3.7% 49.6% 1/ H thơng NH quơc doanh Trong đĩ : Agribank HCMC 2/ H thơng NH Coơ phaăn 3/ H thơng NH Lieđn doanh 4/ H thơng NH Nước ngồi
Nhìn vào bieơu đoă chúng ta cĩ theơ thây h thơng ngađn hàng quơc doanh trong đĩ cĩ Agribank chiêm thị phaăn chụ yêu trong doanh sơ thanh tốn xuât khaơu tređn địa bàn TP.HCMđ qua các nm , tiêp đên là h thơng ngađn hàng nước ngồi , h thơng ngađn hàng coơ phaăn và cuơi cùng là h thơng ngađn hàng lieđn doanh.
H thơng ngađn hàng quơc doanh maịc dù văn cịn chiêm lĩnh thị trường nhưng đã cĩ dâu hiu chm lái và đi xuơng ( từ 62,1% nm 2004 chư cịn 49,6% nm 2007). Trong h thơng ngađn hàng quơc doanh, ngồi Vietcombank luođn giữ được vị trí đứng đaău trong thị phaăn và phát trieơn lieđn túc qua các nm, các h thơng khác chiêm tỷ trĩng thanh tốn và tơc đ tng trưởng khođng đáng keơ maịc dù đã cĩ quá trình hình thành và hốt đng lađu nm. H thơng Ngađn Hàng Cođng Thương chư chiêm 5,2% thị phaăn trong nm 2004 và giãm cịn 4,5% trong nm 2007, h thơng Ngađn Hàng Đaău Tư đát thị phaăn là 2% trong nm 2004 và cĩ dâu hiu tiên b khi đát được 2,5% trong nm 2007. H thơng Agribank thị phaăn chư chiêm 3,4% , tơc đ tng trưởng khođng cao qua các nm , đên nm 2007 chư đát 3,7%.
Trong h thơng ngađn hàng quơc doanh, Vietcombank luođn giữ vị trí dăn đaău ( chiêm khoạng 30% thị phaăn) và thị phaăn này tưong đơi oơn định qua các nm. Nguyeđn nhađn do Vietconbank là ngađn hàng lớn đã hốt đng lađu nm trong lĩnh vực thanh tốn xuât nhp khaơu, các sạn phaơm thanh tốn quơc tê đa dáng, phong phú, nguoăn vơn ngïối t doăi dào, cĩ máng lưới đái lý thanh tốn rng khaĩp tređn tồn thê giới, đi ngũ cán b cĩ nng lực, giàu kinh nghim và trình đ chuyeđn mođn cao , táo được uy tín khođng chư đơi với khách hàng trong nước mà cạ tređn trường quơc tê, đã và văn thu hút được mt sơ lượng lớn các doanh nghip xuât khaơu đên giao dịch thanh tốn.
nguyeđn nhađn là do các ngađn hàng nước ngồi hốt đng tái Vit Nam thường cĩ chi nhánh haău hêt các quơc gia tređn thê giới, hĩ thường cĩ nhieău thođng tin veă thị trường hàng hĩa cũng như đơi tác ở các quơc gia khác , cĩ máng đái lý tồn caău thực hin vic thanh tốn, tra sốt , kieơm tra nhanh chĩng,an tồn cho nhà xuât khaơu, các hình thức thanh tốn quơc tê đa dáng và linh hốt , cĩ kinh nghim trong thanh tốn xuât nhp khaơu, các nhà xuât khaơu sẽ cĩ theơ giãm thieơu được rụi ro trong thanh tốn khi giao dịch với các ngađn hàng nước ngồi.
H thơng ngađn hàng coơ phaăn trong những nm gaăn đađy cũng cĩ tơc đ phát trieơn tương đơi nhanh trong lĩnh vực thanh tốn xuât khaơu. Với ưu đieơm là máng lưới rng, sạn phaơm dịch vú đa dáng phong phú, phí dịch vú tương đơi thâp và cĩ chính sách ưu đãi cho từng đơi tượng, đi ngũ cán b trẹ nng đng sáng táo, h thơng ngađn hàng coơ phaăn từng bước đã chiêm lĩnh được thị phaăn thanh tốn, thị phaăn thanh tốn xuât khaơu tređn địa bàn tng trưởng nhanh qua các nm, mt sơ ngađn hàng coơ phaăn lớn như : Eximbank, ACB,Sacombank… đã từng bước khẳng định được vị trí cụa mình tređn địa bàn cũng như tređn trường quơc tê.
Bạng 5: Thị phaăn thanh tốn nhp khaơu cụa Agribank tređn địa bàn TPHCM
Đơn vị:%
H thơng ngađn hàng 2004 2005 2006 2007
1/ H thơng NH quơc doanh 46,40 47,60 47,80 48,10
Trong đĩ : Agribank HCMC 4,70 4,60 5,70 6,10
2/ H thơng NH Coơ phaăn 26,60 26,00 26,50 27,10