CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUAƠN VEĂ THẸ THANH TOÁN
1.3 KINH NGHIM CỤA MT SƠ THỊ TRƯỜNG THẸ TREĐN THÊ GIỚI
1.3.1 Thị trường thẹ cụa Singapore:
Với dađn sơ hơn bơn triu người, Singapore ngày nay được xem là mt trong những quơc gia cĩ chư sơ thu nhp quơc dađn (GDP) tính tređn đaău người cao nhât thê giới, với tơc đ phát trieơn GDP bình quađn đát 8% keơ từ nm 1965.
Veă xuât khaơu, với thê mánh là đin tử, đã kích thích sự phát trieơn kinh tê cụa Singapore trong những nm vừa qua.
nhieău quy định nghieđm ngaịt tái Chađu Á veă vic phát hành thẹ tín dúng. Cơ quan tieăn teơ Singapore (MAS – Monetary Authority of Singapore) đã giới hán vic phát hành thẹ tín dúng cho các cá nhađn, theo đĩ các cá nhađn phại từ 21 tuoơi trở leđn và thu nhp tređn 30,000 Đođ la Singapore mi nm mới được phát hành thẹ.
Với chụ trương đưa Singapore trở thành trung tađm tài chính cụa khu vực, MAS gaăn đađy đã phaăn nào nới lỏng những quy định nghieđm ngaịt tređn.
Trong thời gian khụng hoạng tài chính, tieăn t xạy ra trong khu vực (1997), sức mua trong nước giạm 3%. Khi đĩ, Chính phụ đã khuyên khích người dađn mua hàng trạ chm qua ngađn hàng, và thanh tốn baỉng thẹ tín dúng đã tng leđn hơn 8% trong đaău quý 4 cụa nm 1999.
Đơi với vic phát trưen thẹ ghi nợ, vào đaău những nm 1980, máng chuyeơn tieăn đin tử (NETS – Network for Electric Transfer) đã được thiêp lp như mt phaăn trong noơ lực cụa Chính phụ nhaỉm đưa Singapore trở thành quơc gia khođng dùng tieăn maịt, đoăng thời đeơ quạn lý h thơng máy rút tieăn ATM và h thơng thanh tốn (báo có) tái choê (EFTPOS – Electronic Funds Transfer Point of Sale). Nhờ vy, quơc gia này đã phát hành hơn 3 triu thẹ ghi nợ (Debit Card) được châp nhn thanh tốn tái hơn 10.000 đơn vị châp nhn thẹ.
Với kinh nghim trong lĩnh vực thẹ ghi nợ, NETS đang tp trung phát trieơn lối hình thương mái đin tử (E-Commerce) cho cạ hai lối sạn phaơm là thẹ rút tieăn (Cash Card) và thẹ ghi nợ (Debit Card). Đieơn hình cụa lối giao dịch này là ngoăi tái vn phịng, chụ thẹ chư caăn cung câp thođng tin veă thẹ qua đin thối hoaịc fax, lối giao dịch này cĩ theơ bao goăm vic chứng thực kỹ thut sơ và được sử dúng cho các giao dịch tređn máng tái Commerce Exchange, mt lieđn doanh giữa Toơ chức Visa
đin tử tái Chađu Á (trừ Nht Bạn) ước tính tng từ 130 triu USD vào nm 1997 leđn đên 16 tư USD trong nm 2001, và cĩ theơ nĩi Singapore đã gĩp mt sơ khođng nhỏ vào khoạn tieăn khoơng loă này.
Đơi với lối thẹ tín dúng, maịc dù cơ quan tieăn t Singapore (MAS) hán chê vic phát hành thẹ đơi với lối sạn phaơm này như tređn đã đeă cp, nhưng trong những nm gaăn đađy sơ lượng thẹ phát hành văn tng mt cách đeău đaịn. Đên nay toơng sơ thẹ đã phát hành tái Singapore là 2 triu thẹ, trong đĩ người ta ước tính trung bình mi người Singapore (đáp ứng các đieău kin theo quy định) sử dúng đên 3 thẹ tín dúng.
Ngồi các sạn phaơm, dịch vú veă thẹ tređn, trong thời gian gaăn đađy Singapore đã phát trieơn mt chương trình được gĩi là “Singapore’s national e-purse”, tám dịch là chương trình chiêc ví đin tử quơc gia, nhaỉm múc đích sẽ đưa Singapore thành mt thành phơ thođng minh. Với chương trình chiêc ví đin tử quơc gia, Singapore đã phát hành lối thẹ “Cash Card”, theo đĩ sẽ được châp nhn thanh tốn tređn tồn lãnh thoơ Singapore tái tât cạ các lối hình dịch vú như: cửa hàng bách hố, nhà hành thức n nhanh, sieđu thị, bưu đin, trám xng, tính cước đin thối, phí giao thođng,…
Với những noơ lực cụa Chính phụ Singapore trong thời gian qua, đã mang những kêt quạ hêt sức to lớn, theo đĩ ước tính chư rieđng thẹ ni địa đã cĩ đên khoạng 1 triu chụ thẹ trong naím 2000.
1.3.2 Thị trường thẹ Chađu AĐu:
Chađu AĐu là thị trường lý tưởng cho các toơ chức hốt đng và phát trieơn. Người dađn ở đađy sử dúng thẹ do sự tin lợi cụa nĩ nhieău hơn là được cung câp tín dúng, ngối trừ Anh và Tađy Ban Nha. Haău hêt thẹ thanh tốn Chađu AĐu là thẹ ghi nợ ngay hay cĩ gia hán, gaĩn lieăn với vic sử dúng sơ dư tređn tài khoạn tieăn gửi.
Phương tin thanh tốn mánh nhât ở Chađu AĐu là check (Eurocheck), cĩ chức nng như check bình thường; beđn cánh đĩ, phương tin thanh tốn thẹ cũng ngày càng phát trieơn. Thẹ được xem như là mt phương thức thanh tốn cụa taăng lớp thượng lưu. Master Card đên với Chađu AĐu thođng qua sự hợp tác giữa Master Card với Europay International, thành lp cođng ty với h thơng EPSNET mà cĩ theơ giại quyêt các giao dịch thanh tốn cụa thẹ ở Chađu AĐu.
Thị trường thanh tốn ở Chađu AĐu được phađn đốn theo cách thanh tốn: thanh tốn trước, thanh tốn ngay, và trạ chm.
• Thị trường trạ trước cĩ các sạn phaơm như check du lịch Chađu AĐu, Thomas Cook, chiêm khoạn 40% thị trường thanh tốn.
• Thị trường thanh tốn ngay cĩ các sạn phaơm: Euro cheque, EDC (European Debit Card), Maestro, rút tieăn baỉng máy ATM.
• Thị trường trạ chm chụ yêu là Euro Card, Master Card, là lối thẹ cao câp và là những lối thẹ đang cánh tranh trực tiêp với American Express (AMEX); bât châp máng lưới cơ sở châp nhn thẹ nhỏ hơn rât nhieău cụa mình. Amex văn được mt sơ lớn dađn sơ Chađu AĐu châp thun. Dinner Club thì bị tút lái phía sau nhưng nĩ lái được sơ đođng khách hàng và máng lưới cơ sở châp nhn thẹ ở Na Uy. JCB đang cơ hin din với lượng thẹ và sơ lïng cơ sở châp nhn khieđm tơn, nhưng nĩ đang tìm cách khuyên mãi với mức lãi suât hâp dăn.
• thị trường Đođng AĐu đang cĩ nhieău cơ hi phát trieơn lớn cho thẹ, Europay đang lieđn kêt chaịt chẽ với các nước này đeơ mở rng thị trường cung câp dịch vú chi trạ tieđu dùng quơc tê. Thẹ ngày càng phát trieơn và khẳng định
1.3.3 Thị trường thẹ Mỹ
Mỹ là nơi sinh ra thẹ đoăng thời cũng là nơi phát trieơn thẹ nhât cụa các lối thẹ. Khu vực này dường như đã bạo hịa veă thẹ tín dúng, do đĩ cĩ sự cánh tranh và phađn chia thị trường khá khơc lit. Theđm vào đĩ, dịch vú ATM dường như cĩ maịt khaĩp nơi và nĩ đi tieđn phong trong phương thức ghi nợ ở đieơm bán lẹ, mt thị trường mới nhât cụa kỹ ngh thẹ thanh tốn. Visa và Master Card là hai toơ chức cánh tranh gay gaĩt nhât tređn thị trường này.
Trong nhieău nm Visa đã cánh tranh trực tiêp với Amex tređn thị trường thẹ cao câp. Sau sự cơ gaĩng mở rng cơ sở há taăng cụa mình, trong khi văn giữ uy tín Amex mt laăn nữa tp trung vào thị trường thẹ cao câp truyeăn thơng baỉng cách cung câp theđm sạn phaơm mới là OPTIMA, lối thẹ tín dúng tuaăn hồn, lúc đaău nĩ được tiêp thị chư cho người naĩm giữ Amex, bađy giờ nĩ lái được tiêp thị như mt sạn phaơm rieđng lẹ.
Discover Card tham gia thị trường thẹ tín dúng Hoa Kỳ nm 1986. nĩ được châp nhn tái hơn 1,8 triu đieơm thanh tốn, khođng cĩ phí haỉng nm mà chư thu 1% tređn vieơc mua saĩp cụa người giữ thẹ. Discover trực tiêp cánh tranh với Master Card veă giá cạ, khách hàng.
JCB là lối thẹ hàng đaău cụa Nht và là nhà cánh tranh đáng gờm tređn khaĩp thê giới và đang tiêp túc mở rng máng lưới tiêp nhn thẹ ở Mỹ.
KÊT LUN CHƯƠNG 1
Trong chương 1, lun vn đã neđu ra những cơ sở lý lun chung và cơ bạn nhât lieđn quan đên sự hình thành và phát trieơn cụa thị trường thẹ thanh tốn:
Thứ nhât, lun vn đã neđu ra những vân đeă toơng quan veă thanh tốn khođng dùng tieăn maịt, ý nghĩa cụa thanh tốn khođng dùng tieăn maịt đơi với khách hàng, đơi với ngađn hàng và đơi với tồn b neăn kinh tê, xem đađy là cơ sở quan trĩng nhât cho vic phát trieơn thị trường thẹ thanh tốn cụa Vit Nam.
Thứ hai, lun vn đã neđu ra những vân đeă toơng quan veă thẹ thanh tốn. Từ mt chiêc thẹ g sơ khai ban đaău mà đên nay chiêc thẹ thanh tốn đã phát trieơn hêt sức phong phú đa dáng, thỏa mãn phaăn lớn những nhu caău veă mt phương thức thanh tốn giạn đơn, nhanh chĩng và cĩ đ an tồn cao. Lợi ích mà chiêc thẹ mang lái khođng chư đem lái sự tin lợi trong thanh tốn cụa khách hàng mà cịn giúp cho các ngađn hàng đa dáng hĩa các sạn phaơm dịch vú, đem lái lợi nhun và tng cường lợi thê cánh tranh cho các toơ chức phát hành và thanh tốn thẹ.
Sau cùng, lun vn đã trình bày mt sơ kinh nghim phát hành thẹ cụa mt sơ quơc gia tređn thê giới như Singapore, Mỹ, các nước Chađu AĐu. Dựa vào kinh nghim cụa các nước đi trước này sẽ phaăn nào giúp ích cho thị trường thẹ Vit Nam cĩ mt hướng đi beăn vững.
2 CHƯƠNG 2
THỰC TRÁNG THỊ TRƯỜNG THẸ THANH TỐN TÁI VIEƠT NAM
-------[\-------
2.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ CỤA VIC PHÁT HÀNH VÀ SỬ DÚNG THẸ TÁI VIEƠT NAM
Trước đađy, Ngađn hàng Nhà nước Vit Nam đã ban hành các vn bạn lieđn quan đên hốt đng thanh tốn thẹ bao goăm: Quyêt định sơ 74/QĐ-NH ngày 10/04/1993 veă “Theơ l tám thời veă phát hành và sử dúng thẹ thanh tốn”, quyêt định sơ 22/QĐ-NH2 ngày 21/02/1994 veă “Theơ l thanh tốn khođng dùng tieăn maịt” và thođng tư 08/TT-NH2 ngày 02/06/1994 hướng dăn thực hin quyêt định sơ 22. Sau đĩ, Ngađn hàng Nhà nước đã ban hành quyêt định sơ 371/QĐ-NHNN1 ngày 19/10/1999 veă “Quy chê phát hành, sử dúng và thanh tốn thẹ ngađn hàng”.
Hin nay, vn bạn pháp lý chi tiêt và đaăy đụ nhât quy định veă các hốt đng trong lĩnh vực phát hành, kinh doanh và sử dúng thẹ thanh tốn tái Vit Nam là Quyêt định 20/2007/QĐ-NHNN, Ban hành Quy chê phát hành, thanh tốn, sử dúng và cung câp dịch vú h trợ hốt đng thẹ ngađn hàng, ngày 15/05/2007. Quyêt định này thay thê Quyêt định sơ 371/1999/QĐ-NHNN1 ngày 19/10/1999 cụa Thơng đơc Ngađn hàng Nhà nước veă vic ban hành Quy chê phát hành, sử dúng và thanh tốn thẹ ngađn hàng. Đađy là vn bạn rât quan trĩng, là cơ sở pháp lý chuyeđn mođn cao nhât veă thanh tốn thẹ ngađn hàng. Quyêt định 20/2007/QĐ-NHNN là vn bạn pháp lý với những quy định tương đơi đaăy đụ và cú theơ nhât, quy định quyeăn và trách nhim cụa các chụ theơ hốt đng tređn thị trường thẹ tái Vit Nam, các quy định
lieđn quan đên các hốt đng kinh doanh thẹ cụa các ngađn hàng và quy định vic cung câp các dịch vú h trợ lieđn quan đên hốt đng thẹ ngađn hàng Vit Nam.
Ngồi ra, ngày 29/12/2006, Thụ Tướng Chính Phụ cũng đã ban hành quyêt định 291/2006/QĐ-TTg veă vic pheđ duyt đeă án thanh tốn khođng dùng tieăn maịt giai đốn 2006 - 2010 và định hướng đên nm 2020 tái Vit Nam. Đađy là đeă án hêt sức quan trĩng giúp oơn định và phát trieơn h thơng thanh tốn khođng dùng tieăn maịt tái Vit Nam trong giai đốn hin tái và hướng đên múc tieđu phát trieơn trong tương lai.
2.2 PHAĐN TÍCH Q TRÌNH PHÁT TRIEƠN THỊ TRƯỜNG THẸ TÁI VIT NAM HIEƠN NAY.
2.2.1 Toơng quan veă 10 nm phát trieơn thị trường thẹ Vit Nam (1996-2006)
Từ nm 1993, thị trường thẹ ngađn hàng Vit Nam mới xuât hin những sạn phaơm thẹ đaău tieđn do VCB phát hành. Đên nay, chúng ta đã chứng kiên sự phát trieơn vượt bt cụa thị trường thẹ Vit Nam : 20 NHTM phát hành thẹ ni địa, 8 NHTM phát hành thẹ quơc tê, sơ lượng thẹ phát hành xâp xư 3,5 triu thẹ (trong đĩ thẹ ni địa là 3 triu thẹ và thẹ quơc tê là 0,5 triu thẹ). Toơng sơ lượng máy ATM trong tồn h thơng là 2.600 máy ATM, 22.000 đieơm châp nhn thanh tốn thẹ (POS). Thị trường thẹ tng trưởng bình quađn 300%/nm với các sạn phaơm ngày càng phong phú đa dáng.
Bạng 1: Tình hình phát trieơn thị trường thẹ ngađn hàng qua các nm Naím Sơ lượng thẹ phát hành Đơn vị: chiêc Doanh sơ dùng thẹ tín dúng quơc tê Đơn vị: triu USD
Doanh sơ thanh tốn thẹ tín dúng quơc tê Đơn vị: triu USD
1996 360 130 1997 460 100 1998 4.500 1,2 80 1999 2.500 1,1 70 2000 5.000 1,6 75 2001 15.000 2,5 90 2002 40.000 4,1 150 2003 230.000 40 300 2004 560.000 90 470 2005 1.250.000 130 600 T6/2006 3.500.000 320 900
(Nguồn: Hội thẻ ngađn hàng Vit Nam)
Do đieău kin phát hành đơn giạn, d sử dúng, phù hợp với thị trường Vit Nam neđn hốt đng phát hành thẹ ni địa phát trieơn mánh trong thời gian qua. Vietcombank mở đaău với vic phát hành thẹ Connect 24 và trieơn khai h thơng VCB – ATM. Ngay lp tức các NH khác cũng đưa ra những sạn phaơm thẹ đaău tieđn cụa mình như Cash Card, tiêp theo là ATM Gold Card, ATM S – Card cụa Incombank, Thẹ Ván daịm cụa NHĐT&PTVN, Thẹ đa nng cụa NH Đođng Á, Thẹ Fast Access cụa NH Kỹ Thương, Sài gịn Bank Card cụa NHTMCP Sài Gịn Cođng Thương, ACB e-Card, Citimard cụa ACB, Vib Values Card cụa NHTMCP Quơc Tê, ATM Lucky cụa NH Phương Đođng,...Từ chức nng ban đaău cụa thẹ ATM chư cho phép rút tieăn từ tài khoạn tieăn đoăng, chuyeơn khoạn, xem sơ dư, in sao keđ, connect 24 đên nay daăn
được trang bị theđm những tin ích như rút tieăn từ tài khoạn USD, thanh tốn hàng hĩa và dịch vú tái những đơn vị châp nhn thẹ, thanh tốn tieăn đin thối, tieăn nước, phí bạo hieơm, náp tieăn vào tài khoạn từ máy ATM...
H thơng ATM cụa các NH mi nm cũng tng leđn nhanh chĩng. Thí dú như 3 NHTM nhà nước là Incombank, BIDV, Agribank: Trong giai đốn đaău trieơn khai dịch vú Thẹ (nm 2003), mi NH này chư cĩ từ 25 – 30 máy ATM, nay đã tng gâp 10 laăn so với sơ lượng máy ban đaău. Hin nay, sơ máy ATM cụa Incombank là 342 máy; cụa BIDV là 400 máy, cụa Agribank là 202 máy; Lieđn minh VNBC do NH Đođng Á đứng đaău cĩ 350 máy; Lieđn minh cụa Vietcombank và 17 NH Coơ phaăn đã trang bị được 750 máy ATM.
Sự bùng noơ cụa máng lưới h thơng ATM trong những nm qua đã gĩp phaăn tác đng đên doanh sơ sử dúng Thẹ ni địa cụa các NH tng 300%/nm. Đađy là dâu hiu đáng mừng đơi với Ngành NH vì chứng tỏ dịch vú thẹ đã đên gaăn hơn với người dađn, bước đaău táo cho hĩ thĩi quen sử dúng Thẹ.
Beđn cánh các lối thẹ tín dúng quơc tê thođng dúng là Visa, Mastercard do
Vietcombank, ACB, Eximbank đã phát hành, thời gian qua, thị trường thẹ Vit Nam cũng đã xuât hin theđm nhieău sạn phaơm thẹ mới với nhieău hình thức mới như sạn phaơm thẹ VCB – Amex do Vietcombank phát hành; thẹ tín dúng quơc tê baỉng đoăng VN do HSBC và ACB hợp tác phát hành; Thẹ ghi nợ quơc tê baỉng đoăng VN cụa ACB; các sạn phaơm thẹ tín dúng quơc tê do Sacombank, Incombank, VIBBank phát hành, laăn đaău tieđn đưa ra thị trường đã được nhieău khách hàng lựa chĩn. Saĩp tới thị trường cĩ theđm sạn phaơm Visa và Mastercard được phát hành bởi EAB và Techombank, Agribank ...
Với nhieău tính nng hâp dăn “chi tieđu trước, trạ tieăn sau”, cĩ theơ thanh tốn tồn b hay mt phaăn khoạn hán mức khi đên hán thanh tốn; thời hán min lãi từ 15 đên 45 ngày, khođng tính lãi nêu chụ thẹ thanh tốn tồn b dư nợ vào trước ngày thanh tốn, mức phí phát hành, phí thường nieđn thâp, đoăng thời sự tác đng tích cực cụa các chương trình xúc tiên mở rng thị phaăn mà các ngađn hàng Vit Nam và các toơ chức Thẹ quơc tê đang thực hin, theo dự báo Hi thẹ ngađn hàng Vit Nam, thời gian tới sẽ cĩ sự đt biên cạ veă sơ lượng và đơi tượng khách hàng dùng thẹ quơc tê đeơ thanh toán.
Nhaỉm tơi ưu hĩa các cođng dúng cụa thẹ, nhieău ngađn hàng cũng đã đưa ra các sạn phaơm thẹ lieđn kêt, thẹ đa nng. Thẹ đa nng vừa là thẹ ghi nợ, cũng vừa là thẹ