Chương 1 : Tổng quan về tự do hố dịch vụ tài chính
2.2 Thực trạng tự do hố dịch vụ ngân hàng
2.2.1.1 Dịch vụ huy động vốn
So với các chi nhánh ngân hàng nước ngồi đang hoạt động tại Việt Nam thì các
NHTM Nhà nước hiện cĩ ưu thế trong việc nắm giữ thị phần tiền gửi. Phần lớn tiền gửi của khách hàng là các tổ chức kinh tế và cá nhân nằm trong tay các NHTM Nhà nước, tạo thành nguồn vốn rẻ, cĩ khả năng cạnh tranh về lãi suất. Hơn nữa NHTM Nhà nước cĩ mạng lưới rộng khắp đất nước, tạo thành hệ thống huy động vốn thuận tiện. Mặc dù cĩ lợi thế về nguồn vốn, song các tổ chức tín dụng trong nước lại dễ gặp phải những rủi ro hệ thống ở mức cao hơn nhiều so với nhĩm nước ngồi , đặc biệt
trong trường hợp dân cư rút tiền ồ ạt. Tuy nhiên, khi Việt Nam gia nhập WTO thì các ngân hàng nước ngồi được phép nới rộng tỷ lệ huy động tiền đồng sẽ làm dịch
chuyển tiền gửi từ các NHTM trong nước sang nhĩm các ngân hàng nước ngồi. Thế mạnh duy nhất của các chi nhánh ngân hàng nước ngồi hiện nay là được nhận tiền gửi của khách hàng là các doanh nghiệp cĩ vốn đầu tư nước ngồi. Ngồi ra, họ cĩ khả năng tăng mạnh về tiền gửi ngoại tệ khi được NHNN cho phép mở rộng phạm vi huy động tiền gửi. Tuy nhiên, thị phần tiền gửi của nhĩm này là rất nhỏ do các hạn
chế về loại tiền gửi, tỷ lệ nhận tiền gửi, địa bàn huy động tiền gửi. Do vậy, khả năng mở rộng quan hệ với các khách hàng Việt Nam, đặc biệt là các DNNN lớn, là khĩ khăn. Tuy nhiên, nếu các hạn chế về nhận tiền gửi VND được dỡ bỏ thì tình thế sẽ khác hẳn.
Bảng 2.1: Thị phần huy động vốn của hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP.HCM
Thị phần huy động vốn qua các năm Khối Ngân Hàng 2002 2003 2004 2005 2006 1. NHTM cổ phần 28.7% 28.1% 32.0% 35.6% 42.0% 2. NHTM Nhà nước 50.2% 49.4% 47.5% 46.3% 40.2% 3. NN liên doanh 3.8% 4.1% 3.2% 2.9% 2.7% 4. NH nước ngồi 17.3% 18.4% 17.3% 15.2% 15.1%
(nguồn: Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh TP.HCM)
Bảng 2.2: Nguồn vốn huy động VNĐ và ngoại tệ của hệ thống NHVN (tỷ VNĐ)
Chỉ tiêu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1.Tổng nguồn vốn huy động 191.574 250.962 328.760 401.087 454.377 516.704 655.284 Trong đĩ: - Bằng VNĐ 135.412 165.558 217.683 270.103 318.064 372.026 479.021 -Tỷ trọng 71% 66% 66% 67% 70% 72% 73% Trong đĩ: - Bằng ngoại tệ (quy đổi ra VNĐ) 56.162 85.404 111.077 130.984 136.313 144.678 176.263 -Tỷ trọng 29% 34% 34% 33% 30% 28% 27%
2. Tốc độ tăng / năm trước 31.92% 31.00% 30.99% 22.60% 13.00% 13.00% 26.82%
(nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 Tỷ đồng 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Năm Bằng VNĐ Bằng Ngoại tệ Tổng cộng
0 5 10 15 20 25 30 35 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Năm %
Hình 2.2: Tốc độ tăng trưởng vốn huy động của hệ thống NHVN
Trong những năm qua, NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường các hình thức huy động vốn với nhiều loại kỳ hạn khác nhau, mở rộng mạng lưới huy động vốn và sử
dụng nhiều hình thức đa dạng như phát hành trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng. Từ năm
2000 đến năm 2006 huy động vốn của ngân hàng đã tăng 3,4 lần từ 191.574 tỷ đồng lên 655.284 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm là 24.19%
Lãi suất luơn là yếu tố đầu tiên mà các ngân hàng nghỉ đến khi muốn nâng cao khả
năng huy động vốn. Các ngân hàng cổ phần khơng cĩ những ưu thế như các ngân hàng quốc doanh buộc phải nâng lãi suất huy động lên cao hơn, thường là từ 0,02% đến 0,04%/tháng và đưa ra rất nhiều hình thức đa dạng để thu hút khách hàng. Trong khoảng thời gian từ tháng 08/2000 đến tháng 06/2002 NHNN quản lý lãi suất theo chế độ lãi suất cơ bản. Những tháng đầu năm 2002, tốc độ tín dụng tăng gấp 5 lần tốc độ huy động vốn - hiện tượng chưa từng xảy ra trong nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây tạo
nên cơn khát vốn tại các ngân hàng. Bất chấp những thay đổi chậm chạp của lãi suất cơ bản, tất cả các ngân hàng đều tăng lãi suất tiền gởi từ 0,05% đến 0,1% cho mọi thời hạn.
Để làm dịu bớt cơn sốt lãi suất phù hợp hơn với cơ chế thị trường từ tháng 06/2002
NHNN cho phép các ngân hàng cùng với khách hàng thoả thuận lãi suất cho vay nội tệ tuỳ theo mức vốn vay và mức độ uy tín của khách hàng. Đây là bước tiến quan trọng
trong chính sách quản lý tiền tệ của NHNN để tiến dần đến hội nhập quốc tế.
Riêng trong năm 2006, huy động vốn tăng cao là do bên cạnh việc các NHTM áp dụng nhiều hình thức để huy động vốn thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là các NHTM, đặc biệt là các NHTM CP tăng lãi suất huy động (mức tăng từ 0,12- 0,24%/năm đối với VND và từ 0,2-0,5%/năm đối với USD) trước sức ép lãi suất quốc tế liên tục tăng và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong nước tăng cao. Lãi suất VND chênh lệch dương khoảng 1% so với lạm phát, khoảng 3,2% so với lãi suất USD và mức tăng tỷ giá, trong khi tỷ giá VND/USD
tương đối ổn định nên vẫn cĩ sức hấp dẫn người dân gửi tiền vào ngân hàng, nhất là
VND.