2010 Ngân hàng Tổng số lao động Trên đại học Đại học Cao đẳng, trung cấp Trình độ khác Agribank 35.021 1,22% 71,63% 6,30% 20,85% Vietinbank 17.758 1,77% 55,77% 6,37% 21,11% BIDV 14.550 4,02% 74,43% 12,78% 8,77% Vietcombank 10.401 3,44% 76,30% 10,59% 9,67% MHB 3.023 71,00% 29,00% Techcombank 4.624 82,00% 15,00% 3,00% Eximbank 3.780 1,35% 62,07% 16,00% 20,58% Sacombank 7.200 0,88% 58,94% 17,73% 22,45% ACB 6.669 1,78% 85,41% 9,37% 3,44%
(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo thường niên của các NHTM năm 2010)
Mở rộng mạng lưới, phát triển quy mô, tăng số lượng nhân viên phải đi cùng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các NHTM ở nước ta hiện nay rất coi trọng việc tuyển dụng nhân viên mới có chất lượng, loại trừ được việc nhận người vào làm việc theo quan hệ.
Công tác đạo tào nhân viên nghiệp vụ theo hướng chuyên sâu sao cho nguồn nhân lực có đủ chất lượng đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh cũng được các NH quan tâm đúng mức. Trong điều kiện cạnh tranh mới như hiện nay, các ngân hàng nội địa đang cố gắng hành động đó là tăng cường đội ngũ nhân lực thông qua cải thiện các chế độ lương thưởng, trợ cấp cho nhân viên để giữ chân nhân viên cũ và tìm kiếm những chun viên giỏi. Trong số đó, một hình thức thu hút và giữ chân nhân tài rất phổ biến và hữu hiệu là bán ưu đãi cổ phần cho nhân viên.
Ngồi ra, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng được một số NHTM đặc biệt coi trọng. Văn hóa doanh nghiệp là một nhân tố phi vật chất có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả kinh doanh. Văn hóa doanh nghiệp được thể hiện bằng thái độ, tác phong, bằng dân chủ và bằng định hướng kinh doanh của một ngân hàng thông qua kỹ thuật tác nghiệp khi giao dịch với mọi khách hàng tiền gửi, tiền vay, khách hàng dịch vụ khác như ATM, bằng trang phục,…là tổng hòa mọi các mối quan hệ trong nền kinh doanh hiện đại.
Nói chung NHTM có một lực lượng lao động đủvề lượng và chất, đảm bảo cho ngân hàng hoạt động tốt. Tuy nhiên, trong điều kiện cạnh tranh trước thềm hội nhập, vấn đề về nguồn nhân lực chất lượng cần phải luôn được coi trọng hơn nữa.
2.2.9 Năng lực cạnh tranh về tăng trưởng tín dụng
Với đặc trưng của một nền kinh tế mới nổi, tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động của Việt Nam luôn ở mức cao trên 20% trong suốt giai đoạn 2000 – 2010. Mức tăng trung bình cho tín dụng và huy động trong giai đoạn này lần lượt là 31,55% và 28,91%, trong đó đỉnh điểm là năm 2007 với 53,89% và 47,64%. Tốc độ cung tiền M2 trong giai đoạn 2005 – 2010 cũng đạt trung bình 29,19%.
So với các nước trong khu vực, tăng trưởng tín dụng và M2 của Việt Nam cao
hơn nhiều so với Indonesia (14,5% và 12,4%) và Thái Lan (7% và 4%). Đây là một
trong những nhân tố đóng góp vào sự phát triển nhanh của nền kinh tế Việt Nam trong
giai đoạn này, thể hiện qua tốc độ tăng GDP trung bình là 7,15%, đạt đỉnh 8,5% vào
năm 2007. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng nóng cũng chính là một ngun nhân dẫn đến tình trạng bong bóng tài sản mà nhiều nước mới nổi như Việt Nam mắc phải khi nguồn vốn chảy vào các lĩnh vực có rủi ro cao như bất động sản
Biểu đồ 14: Tăng trưởng tín dụng Biểu đồ 15: Tăng trưởng huy động 2000-2010 2000-2010
Biểu đồ 16: Tăng trưởng Tín dụng, huy động và GDP 2000-2010
Cơ cấu thu nhập chưa đa dạng, chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động tín dụng: Nguồn thu nhập từ hoạt động tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu nhập của hầu hết các NHTM trong nước. Năm 2010, tỷ trọng trung bình thu nhập lãi trong tổng thu nhập của 10 NH hàng đầu Việt Nam là 76,8%. Đối với một số NH có qui mơ nhỏ hơn, tỷ trọng này thậm chí cịn lên tới hơn 90% (Liên Việt: 92,2%, Đại Dương: 103,5%, Nam Việt: 93,1%, Phát triển Mê Kông: 98,8%). Điều này cho thấy cơ cấu thu nhập của hệ thống NH Việt Nam chưa có sự đa dạng, phụ thuộc nhiều vào hoạt động
tín dụng, kéo theo rủi ro về chất lượng tín dụng. Đồng thời, khi tăng trưởng tín dụng bị hạn chế như tình hình hiện tại, thu nhập của các NH sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Biều đồ 17: Cơ cấu thu nhập 2010 của 10 NH
Bắt đầu từ năm 2008, thị trường tài chính thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bắt đầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính tồn cầu. Tuy nhiên, các NHTM Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng lợi nhuận tốt trong giai đoạn này với trung bình tăng trưởng của 8 NHTM hàng đầu là 46% trong 2008, 59% trong 2009 và 31% trong 2010. Kết quả kinh doanh của khối NH nước ngồi khơng được cơng bố rộng rãi, tuy nhiên đại diện của khối này là HSBC Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng 40% lợi nhuận sau thuế trong năm 2010. Năm 2011 tiếp tục là một năm khó khăn với ngành ngân hàng với những diễn biến kinh tế vĩ mô phức tạp trong 8 tháng đầu năm. Lợi nhuận của các NH được dự báo sẽ tăng trưởng chậm hơn so với 2010, tuy nhiên mức trung bình vẫn được duy trì trên 20%
Biểu đồ 18: Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của một số NH
Do ảnh hưởng của việc tăng trưởng tín dụng cao, nợ xấu luôn là một trong
những vấn đề nổi cộm của ngành Ngân hàng Việt Nam từ trước tới nay, trong đó có hai vấn đề chính cần chú ý: (1) sự khác biệt trong cách phân loại nợ theo chuẩn Việt Nam (VAS) và theo chuẩn quốc tế (IAS) và (2) sự gia tăng nợ xấu của toàn hệ thống trong thời gian gần đây.
Có sự khác biệt tương đối lớn trong phân loại nợ giữa VAS và IAS: Theo số liệu công bố của NHNN, tỷ lệ nợ xấu hiện nay của toàn hệ thống đang ở mức 3%, tăng so với mức 2,5% vào cuối năm 2009. Theo đánh giá của NHNN thì con số 3% vẫn ở mức an tồn và kiểm sốt được. Tuy nhiên, theo tính tốn của tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, tỷ lệ nợ xấu của các NH Việt Nam lên tới 13% tổng dư nợ và là một con số đáng lo ngại. Nguyên nhân cơ bản của sự chênh lệch này chính là sự khác biệt trong việc phân loại nợ theo chuẩn Việt Nam (VAS) và chuẩn quốc tế (IAS).
Hầu hết các NHTM tại Việt Nam hiện nay đều phân loại nợ dựa vào định lượng mà thiếu đi phần định tính như tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này dẫn đến việc phân loại nợ không phản ánh thực chất khoản nợ. Đồng thời, các NH chỉ xếp phần nợ đến hạn không trả được vào nợ xấu, trong khi phần còn lại của khoản nợ vẫn là nợ đủ tiêu chuẩn. Trong khi đó, theo IAS, nếu phần nợ đến hạn khơng trả được thì tồn bộ khoản nợ phải được xếp vào nợ xấu.
nợ gia hạn khơng được tính vào nợ xấu. Đồng thời, khơng ít ngân hàng đã hạn chế phân loại nợ xuống nhóm 3-5 để tránh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tránh ảnh hưởng đến lợi nhuận của mình. Kết quả là sự chênh lệch giữa phân loại nợ xấu theo VAS và IAS ngày càng lớn.
Rất ítNH áp dụng phân loại nợ định tính do còn nhiều bất cập: Mặc dù NHNN
đã đưa ra quy định về việc phân loại nợ theo Quyêt định 493/2005/QĐ-NHNN, trong
đó bao gồm cả phân loại theo định lượng (Điều 6) và định tính (Điều 7), tính đến thời
điểm hiện tại, chỉ có 3 NH tại Việt Nam đã thực hiện việc phân loại nợ định tính theo
Điều 7 là BIDV, Agribank và VCB. Nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Các NH phải xây dựng được hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để áp dụng phương pháp phân loại này (2) Phân loại nợ theo định tính sẽ làm tỷ lệ nợ xấu cao gấp 2 – 3 lần so với định lượng và (3) Bản thân việc phân loại nợ theo định tính cũng gặp phải nhiều điểm bất cập.
Tăng trưởng tín dụng nóng, cùng với chất lượng quản lý tín dụng khơng tốt của các NHTM Việt Nam, là nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng của nợ xấu trong thời gian qua. Mặc dù ý thức được điều này, NHNN đã yêu cầu các NHTM hạn chế tăng trưởng tín dụng quá cao, nhưng trong thực thế tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn ln ở mức trên 20% trong 10 năm gần đây. Đặc biệt, tăng trưởng tín dụng lên tới 53,89% trong năm 2007, 37,73% trong 2009 trước khi hạ nhiệt xuống 27,65% trong 2010. Việc cho vay ồ ạt trong những năm trước, cộng thêm với sự việc của Vinashin gần đây, đã để lại nhiều hệ lụy, trong đó có việc gia tăng nợ xấu trong thời gian qua.
Tính đến tháng 6/2011, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ở mức 3,1%, tăng 50 điểm so với hồi cuối năm 2010, trong đó nợ nhóm 5 chiếm tới 47%. Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu của các NH tại TPHCM lên tới 4,39%. Theo phát ngôn của NHNN, trong trường hợp xấu nhất, tỷ lệ nợ xấu tồn ngành có thể lên tới 5% vào cuối năm. Nếu trường hợp này xảy ra, nợ xấu của 2011 thậm chí cao hơn rất nhiều so với mức 3,5% của năm bắt đầu khủng hoảng 2008, và cũng là mức cao nhất từ 2003 đến nay
Biểu đồ 19: Tỷ lệ nợ xấu hệ thống Biểu đồ 20: Tỷ lệ nợ xấu một số NH
ngân hàng năm 2010
2.3 Vận dụng mơ hình SWOT để xác định ưu thế cạnh tranh của NHTMVN
Việt Nam đã thành viên của WTO, môi trường kinh doanh của các ngân hàng trong nước có sự thay đổi lớn, bởi chúng ta phải thực hiện những cam kết quốc tế theo lộ trình ký kết. Đã và sẽ có nhiều NHNHg được phép hoạt động tại thị trường Việt
Nam trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng với các ngân hàng trong nước. Với sự thay đổi
đó, nhìn dưới góc độ đa chiều, ngành NHVN cũng được hưởng nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với hệ thống NH Việt Nam. Tận dụng những lợi thế sẵn có cũng như cơ hội có được từ hội nhập, vượt qua những thách thức và khó khăn, ngành ngân hàng đã và đang làm gì để thành cơng trong "sân chơi" mới này?
2.3.1 Những lợi thế 2.3.1.1 Mạng lưới
Trước hết, điểm mạnh của các ngân hàng trong nước là mạng lưới. Các NHTM trong nước có một mạng lưới rộng khắp thơng qua các chi nhánh và sở giao dịch. Các NH nước ngồi có hạn chế về mạng lưới hoạt động, nên khả năng tiếp cận khách hàng khó hơn các NHTMVN.
2.3.1.2 Mối quan hệ khách hàng truyền thống
Thứ hai, các ngân hàng trong nước đã thiết lập được mối quan hệ với các hệ thống các khách hàng. Mỗi ngân hàng đã có hệ thống khách hàng truyền thống để chăm sóc và ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ từ nhiều năm. Các NHTM trong nước gần khách hàng hơn và do đó hiểu khách hàng hơn. Điều này đặc biệt thể hiện ở hiệu quả của nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ, của khả năng huy động vốn từ nhiều nguồn, của hiệu quả tín dụng trung và ngắn hạn mà đối tượng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu tín dụng của các NH. Sự hiểu biết về khách hàng bản địa cũng là một lợi thế lớn giúp các ngân hàng có thể phát triển tốt mạng lưới giao dịch.
2.3.1.3 Nguồn nhân lực mới
Thứ ba, nhờ vào chiến lược thu hút, đào tạo phát triển nhân lực mà ở thời điểm hiện tại các NHTMVN sở hữu được một lực lượng lao động tương đối đủ về lượng và
đảm bảo về chất trong cả lực lượng nhân sự chủ chốt lẫn nhân sự tác nghiệp. Chiến
lược thu hút nhân sự có thể được thể hiện qua chế độ lương bổng, cơ hội thăng tiến thơng thống, linh hoạt; chính sách bán cổ phần ưu đãi cho nhân viên có thể nói là khả năng thu hút nguồn nhân lực, ngay cả từ các NHNNg vốn được xem là NH có chế độ lương hấp dẫn nhất.
2.3.1.4 Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định
Thứ tư, môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và niềm tin của công chúng vào NHTMVN ngày càng được nâng cao. Sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và chắc chắn trong những năm qua, lạm phát thấp và môi trường pháp lý thuận lợi cho việc kinh doanh đã tạo cho các NH thực hiện chức năng trung gian tài chính một cách ổn định. Nhờ sự ổn định vĩ mô, các NHTMVN có thể huy động ngày càng tăng từ các thành phần kinh tế và cá nhân phục vụ cho vay tiêu dùng, thương mại, đầu tư, tạo lợi nhuận và mở rộng mạng lưới hoạt động. Nhờ đó, các NHTMVN có thể huy động vốn dễ dàng hơn các năm trước, góp phần làm tăng sự vững mạnh và an toàn của hệ thống, nâng
cao năng lực canh tranh.
2.3.2 Những khó khăn
2.3.2.1 Năng lực tài chính
Năng lực tài chính của các NHTMVN vẫn cịn non kém hơn so với khu vực và quốc tế. Vốn (vốn điều lệ) tuy đã tăng mạnh so với trước đây nhung vẫn còn bé so với khu vực và thế giới. Khả năng huy động vốn trong nội bộ nền kinh tế thấp, nhất là vốn trung dài hạn và tiết kiệm nội địa, hầu hết các NHTMVN chưa có chiến lược kinh doanh hợp lý để có thể vươn ra thị trường quốc tế. Theo dự đoán của VAFI - Hiệp hội các nhà đầu tư Tài chính Việt Nam, quy mơ trung bình của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 5 năm tới chỉ vào khoảng 100 triệu USD/ngân hàng, đây là khoảng cách rất xa so với mức trung bình 1-2 tỷ USD/ngân hàng ở các nước trong khu vực. Ngồi ra, hệ thống kế tốn kiểm tốn ngân hàng vẫn chưa minh bạch, an ninh tài chính trong ngân hàng cịn chưa hình thành rõ nét. Những hạn chế này địi hỏi các NH phải nhìn thấy rõ và có những chiến lược và giải pháp cụ thể.
2.3.2.2 Vấn đề công nghệ
Công nghệ hiện đại là yếu tố cần thiết cho việc mở rộng phát triển mạng lưới, phát triển sản phẩm dịch vụ cũng như công tác bảo mật thông tin NH. Mặc dù các NHTMVN đã coi trọng và đầu tư nhiều vào công nghệ thông tin nhưng trên thực tế số lượng các ngân hàng có các chương trình tin học hiện đại cũng còn hạn chế. Các chương trình này vẫn chưa hoạt động một cách hoàn hảo, đặc biệt là các ngân hàng này vẫn chưa chú trọng trong việc sử dụng các tiến bộ của hệ thống tin học mới vào cơng tác phịng chống rủi ro tín dụng. Trong khi đó các NHNNg vượt khá xa trình độ cơng nghệ ngân hàng với hệ thống máy móc thiết bị cũng như những ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ ngân hàng.
2.3.2.3 Khả năng đa dạng hóa dịch vụ
Khả năng đa dạng hóa dịch vụ của các NHTMVN vẫn chưa thể so sánh với NHNNg. Các NHNHg có thể mạnh về cung cấp dịch vụ, trong khi đó các ngân hàng
nội địa chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tín dụng. Theo HSBC, doanh thu từ thanh toán quốc tế chiếm 1/3 tổng doanh thu của ngân hàng này, khách hàng là các công ty Việt Nam cách đây 3 năm chỉ chiếm 3%, nay đã chiếm 50% trên tổng số khách hàng của HSBC, dự đoán 3 năm nữa tăng lên 70%. Các NHTMVN đang nỗ lực phát triển lĩnh vực dịch vụ nhưng việc ứng dụng các sản phẩm dịch vụ mới như các nghiệp vụ phái sinh, kinh doanh ngoại hối,… vẫn còn kém hơn các NHNNg.
2.3.2.4 Tâm lý hướng ngoại của khách hàng
Đây là một khó khăn mới mà các NH cần phải chú ý. Đó là trong một cuộc khảo sát gần đây của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư đưa ra con số bất ngờ, đó là 42% doanh nghiệp và 50% dân chúng được hỏi đều trả lời rằng họ sẽ lựa chọn vay ở các ngân hàng nước ngoài hơn là các ngân hàng nội địa khi mà chúng ta mở cửa tài chính. Và kết quả của một cuộc khảo sát khác