2.2 Thực trạng về hoạt động kinhdoanh thẻ tại Ngân hàng TMCP XNK Việt
2.2.4.1 Hoạt động kinhdoanh thẻ của Eximbank so với một số ngân hàng
hàng khác
Doanh số thanh toán thẻ
Doanh số thanh toán thẻ của Eximbank tăng lên qua các năm. Tuy nhiên nếu so sánh dựa trên sự phát triển của số lượng thẻ phát hành của Eximbank thì doanh số thanh toán thẻ đã chậm lại. Doanh số thanh toán thẻ năm 2011 so với năm 2008 tăng 3,51 lần, trong khi đó số lượng thẻ phát hành năm 2011 so với năm 2008 đã
số này rất thấp, thị phần Eximbank hầu như khơng đáng kể chỉ chiếm có 0,8% năm 2011.
Trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là giai đoạn năm 2011, doanh số thanh
toán thẻ của cả nước đã tăng lên một cách đáng kể lên đến 43.003,42 triệu USD
(xem phụ lục 4) đã cho thấy người dân đã dần dần ý thức trong việc sử dụng thẻ
thanh toán trong nền kinh tế. Mặc dù tỷ trọng tiền mặt thanh toán trong nền kinh tế qua các năm có giảm xuống (năm 2001 là 23,7%; năm 2004 là 20,3%; năm 2005 là 19%; năm 2006 là 17,21%, năm 2007 là 16,36%, năm 2008 là 14,6%........) nhưng tỷ trọng này vẫn còn cao hơn so với các nước trên thế giới; tỷ trọng này ở các nước tiên tiến như Thụy Điển là 0,7%, Na Uy là 1%, còn Trung Quốc là nước phát triển trung bình nhưng cũng chỉ ở mức là 10%, điều này đòi hỏi chính phủ cần nỗ lực
hơn nữa trong việc nâng cao ý thức của người dân trong việc hạn chế thanh toán bằng tiền mặt.
Bảng 2.4: Doanh số thanh toán của Eximbank
(ĐVT: Tỷ đồng)
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011
Doanh số thanh toán thẻ 2,544.78 3,200.08 4,835.38 7,043.33 1. Tại ĐVCNT Eximbank 686.73 762.13 1,360.33 2,409.78
1.1 Thẻ do TCTD khác phát hành (off-us) 545.90 625.24 1,158.59 2,155.65 a. Ngoài nước (Thẻ quốc tế) 423.06 403.43 615.20 1,147.39
b. Trong nước 122.84 221.81 543.39 1,008.26
- Thẻ quốc tế 122.84 221.81 543.39 933.90
- Thẻ nội địa (Thẻ liên minh) 74.36
1.2 Thẻ Eximbank (on-us) 140.84 136.90 201.75 254.14
a. Thẻ quốc tế 140.74 136.67 199.83 246.09
- Thẻ tín dụng 43.73 44.85 70.66 103.09
- Thẻ ghi nợ 97.00 91.82 129.17 143.01
b. Thẻ V-TOP 0.10 0.23 1.91 8.04
2. Tại máy ATM Eximbank 1,858.05 2,437.95 3,475.04 4,633.54
2.1. Thẻ do TCTD khác phát hành (off-us) 318.23 418.16 712.05 1,077.98 a. Ngoài nước (Thẻ quốc tế) 52.73 89.92 120.56 141.97
b. Trong nước 265.50 328.24 591.49 936.01
- Thẻ quốc tế 6.01 19.54 29.67 24.20
- Thẻ nội địa (Thẻ liên minh) 259.49 308.69 561.82 911.81 2.2. Thẻ Eximbank (on-us) 1,539.81 2,019.80 2,762.99 3,555.57
- Thẻ tín dụng 17.10 28.83 44.71 56.11
- Thẻ ghi nợ 43.77 59.86 76.01 98.08
b. Thẻ V-TOP 1,478.94 1,931.11 2,642.27 3,401.38
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo hoạt động của Eximbank
Trong đó doanh số tăng nhiều nhất tại các máy ATM của Eximbank nguyên nhân là do hầu như người dân vẫn cịn có thói quen rút tiền mặt để sử dụng. Mặc dù số lượng máy ATM của Eximbank chiếm thị phần rất thấp so với cả nước nhưng nhờ liên kết sử dụng thẻ giữa các ngân hàng trong hệ thống Liên minh Smartlink, liên minh VNBC, liên minh BANKNETVN nên doanh số máy ATM của Eximbank vẫn tăng qua các năm tập trung chủ yếu là người dùng thẻ Eximbank ở các chi
nhánh khu vực TPHCM và các chi nhánh miền Bắc.
So với tại máy ATM, doanh số thanh toán thẻ tại các đơn vị chấp nhận thẻ không cao nhưng tốc độ tăng doanh số tại các đơn vị này tăng rất nhanh nguyên
nhân do những năm sau này Eximbank đã biết áp dụng những chính sách khuyến
mãi hợp lý dành cho đơn vị chấp nhận thẻ (năm 2009 so với năm 2008, tốc độ tăng doanh số thanh toán thẻ tại ĐVCNT chỉ chiếm 10,98% thì tốc độ tăng này đã cải
thiện một cách đáng kể, chiếm 78,49% năm 2010 và 77,15% năm 2011). Nếu đánh giá giữa chỉ tiêu doanh số thanh toán thẻ tại máy POS so với chỉ tiêu tốc độ phát triển của số lượng của máy POS của ngân hàng, ta thấy tình hình sử dụng máy POS này là hiệu quả.
Theo thống kê của tổ chức thẻ, phần lớn các chủ thẻ tín dụng chủ yếu chi tiêu vào đi lại chiếm 30%, vào giải trí và nghỉ ngơi chiếm 28,5%, còn lại là quần áo,
nước giải khát, thuốc lá và một số khác….Các máy cà thẻ của Eximbank cũng chủ yếu tập trung ở các mảng nhà hàng, khách sạn, siêu thị,…mà chưa phân bố đều qua các lĩnh vực khác.
Dựa trên số liệu về doanh số thanh toán ở phụ lục 4, ta thấy doanh số thanh toán thẻ của Eximbank đứng ở top 5 trong các ngân hàng qua các năm nhưng qua
đến giai đoạn năm 2011 thì vị thứ này đã bị sụt giảm một cách đáng kể (đứng thứ
12/34 ngân hàng), điều này cho thấy tình hình thanh tốn thẻ của Eximbank đã
chựng lại.
Do số lượng thẻ phát hành của Eximbank cũng thấp so với các ngân hàng khác nên doanh số thanh toán thẻ tại máy POS của Eximbank tập trung chủ yếu là thẻ quốc tế của các ngân hàng khác phát hành.
Cũng như máy ATM, doanh số tại máy POS của Eximbank cũng tập trung chủ yếu ở hai trung tâm kinh tế lớn TP.HCM và miền Bắc. Đây là hiện tượng phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn ở những nước trong giai đoạn mới phát triển thẻ thanh toán.
Bảng 2.5: Doanh số máy ATM, POS của Eximbank phân theo khu vực
(ĐVT: Tỷ đồng)
Chi nhánh
2008 2009 2010 2011
ATM POS ATM POS ATM POS ATM POS Miền Bắc 332 50.72 284.5 74.71 459.2 171.81 685.58 312.67 Miền Trung 172.46 25.33 275.99 20.11 387.17 36.27 492.5 85.37 Đông Nam Bộ 23.88 0.79 95.91 1.7 178.29 2.87 275.8 11.54 Tp.HCM 1,179.65 598.34 1,508.92 654.83 2,059.02 1,131.41 2,669.90 1,966.83 ĐBSCL 150.15 11.45 272.29 10.86 391.37 17.97 509.78 33.39 Toàn hệ thống 1,858.13 686.63 2,437.62 762.21 3,475.04 1,360.33 4,633.54 2,409.80
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo hoạt động của Eximbank
Doanh số sử dụng thẻ
Doanh số sử dụng thẻ của EIB có xu hướng tăng, mức tăng này 27% trong 2 năm 2009, 2010 và 38.86% trong năm 2011. Do các ngân hàng đã kết nối với nhau nên thẻ Eximbank có thể rút ở các ngân hàng khác nên doanh số sử dụng thẻ của
Eximbank ngoài hệ thống cũng tương đối cao, trong đó chủ yếu tập trung thẻ V-Top thanh tốn ở mảng trong nước. Việc thanh tốn ngồi hệ thống này của người dùng thẻ của Eximbank tại các ngân hàng khác cũng tốn một khoản phí đáng kể cho ngân
hàng vì trên thực tế khi sử dụng thẻ của Eximbank khách hàng rút tiền ngồi hệ thống sẽ khơng bị ngân hàng khác trừ phí, Eximbank chấp nhận trả khoản phí này cho khách hàng trong 3 giao dịch đầu tiên, mức phí này 0,1% trên số tiền rút, điều này giúp tạm thời san bằng cách biệt về số lượng máy ATM, POS của ngân hàng do khách hàng có thể sử dụng máy của các liên minh.
Bảng 2.6: Doanh số sử dụng thẻ của Eximbank
(ĐVT: Tỷ đồng) Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 Doanh số sử dụng thẻ Eximbank 3,277.19 4,174.39 5,307.92 7,371.06 1. Ngoài hệ thống (Off-us) 1,596.54 2,017.71 2,343.18 3,561.35 1.1 Ngoài nước 539.46 925.12 812.65 917.03 - Thẻ tín dụng 218.48 264.29 338.20 403.70 - Thẻ ghi nợ 320.98 660.82 474.45 513.33 1.2 Trong nước 1,057.08 1,092.59 1,530.53 2,644.32 a. Thẻ quốc tế 139.42 161.54 238.30 391.05 - Thẻ tín dụng 114.12 137.42 205.96 342.87 - Thẻ ghi nợ 25.30 24.11 32.35 48.18 b. Thẻ V-TOP 917.66 931.06 1,292.23 2,253.27 2. Trong hệ thống (On-us) 1,680.65 2,156.68 2,964.74 3,809.70 a. Thẻ quốc tế 201.61 225.35 320.55 400.28 - Thẻ tín dụng 60.83 73.68 115.38 159.20 - Thẻ ghi nợ 140.78 151.68 205.18 241.09 b. Thẻ V-TOP 1,479.04 1,931.33 2,644.18 3,409.42
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo hoạt động của Eximbank
Nếu so vị thế của Eximbank so với cả nước, doanh số sử dụng thẻ của Eximbank tăng qua các năm, tuy nhiên mức tăng của doanh số sử dụng thẻ của Eximbank lại không tăng không cùng với xu hướng tăng của các ngân hàng (xem phụ lục 5). Thị phần này có xu hướng giảm giai đoạn năm 2010 và vẫn ổn định giữ thị phần vào năm 2009, 2011 là 1,02%. Tuy nhiên, với xu thế cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng và vị thứ nhỏ trong tổng thể thì việc mất dần thị phần này là không tránh khỏi nếu như Eximbank không cố gắng phát triển mảng dịch vụ thẻ.
Dựa trên số liệu của phụ lục 5, mặc dù thị phần của Eximbank là không đổi nhưng vị thứ của Eximbank trên thị trường về thẻ thanh toán đã bị sụt giảm, từ vị
thứ 9 về doanh số sử dụng thẻ, Eximbank đã bị rớt hạng đến vị thứ 12/33 ngân
hàng, tình hình doanh số hoạt động của ngân hàng đã không khả quan như các năm trước.