Đơn vị tính: triệu đồng
Nguồn: Báo cáo thƣờng niên NH Phƣơng Nam năm 2009-2011, Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 NH Phƣơng Nam.
- Về tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ/tổng dư nợ: giống nhƣ các NH TMCP khác, NH Phƣơng Nam xác định đối tƣợng khách hàng bán lẻ bao gồm cả DN tƣ nhân và
DNVVN và xem phát triển hoạt động NHBL là định hƣớng phát triển chính của mình. Đó là lý do tại sao tỷ trọng tín dụng bán lẻ trên tổng dƣ nợ tăng dần và luôn đạt mức
cao. Tỷ trọng này trong giai đoạn 2009-2011 lần lƣợt là 70,93%, 75,84% và 78,21%. Cuối tháng 6/2012, tín dụng bán lẻ chiếm khoảng 80,24% trên tổng dƣ nợ.
- Về cơ cấu tín dụng bán lẻ: căn cứ vào bảng 2.6 ta có thể thấy rằng từ năm 2009
đến 2010, cơ cấu tín dụng bán lẻ theo kỳ hạn của NH Phƣơng Nam gần nhƣ khơng đổi, chỉ có dƣ nợ dài hạn giảm từ 0,59% xuống còn 0,25%, còn tỷ trọng dƣ nợ ngắn hạn và trung hạn gần nhƣ không thay đổi. Tuy nhiên sang năm 2011, tỷ trọng dƣ nợ cho vay trung hạn giảm hẳn chỉ còn 17, 81%. Các con số này phản ánh chính sách tín dụng của NH Phƣơng Nam chủ yếu tập trung cho vay ngắn hạn, giảm dƣ nợ cho vay trung và dài hạn. Chính sách này có lợi thế là thu hồi vốn vay nhanh, thích hợp khi lãi suất thị trƣờng biến động, tuy nhiên nó cũng phần nào gây bất lợi cho việc phát triển tín dụng bán lẻ. Vì phần lớn các cá nhân, hộ gia đình khi có nhu cầu vay đều muốn vay từ 4-5 năm do đây là các khoản vay tiêu dùng nên khó có thể có đủ vốn để trả cho NH trong thời gian 12 tháng.
Bảng 2.6: Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo kỳ hạn giai đoạn 2009-2011
Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Tỷ trọng (%) Tỷ trọng (%) Tỷ trọng (%) Ngắn hạn 69,39 69,45 82,04 Trung hạn 30,02 30,3 17,81 Dài hạn 0,59 0,25 0,15
Nguồn: Báo cáo thƣờng niên NH Phƣơng Nam năm 2009-2011.
Về chất lượng tín dụng bán lẻ: Tỉ lệ nợ xấu năm 2009, 2010 và 2011 duy trì trong
giới hạn cho phép lần lƣợt là 3,29%, 2,43% và 2,97%. Đến tháng 6/2012 tỷ lệ nợ xấu bán lẻ đạt 2,49%.
Bảng 2.7: Chất lƣợng tín dụng bán lẻ giai đoạn 2009-6/2012 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 6/2012 Tổng dƣ nợ bán lẻ Nợ xấu tín dụng bán lẻ Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dƣ nợ (%) 14.034.888 461.611 3,29% 23.713.350 576.753 2,43% 27.639.904 820.965 2,97% 35.359.659 878.700 2,49% Nguồn: Báo cáo thƣờng niên NH Phƣơng Nam năm 2009-2011, Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 NH Phƣơng Nam.
Trong năm 2007, công tác quản trị rủi ro tín dụng của NH Phƣơng Nam đƣợc nâng lên một bƣớc mới thông qua việc triển khai trên tồn hệ thống quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng, mặc dù các tiêu chí cịn đơn giản và chƣa nhiều nhƣng cũng góp phần vào việc nâng cao cũng nhƣ kiểm sốt chất lƣợng tín dụng tại NH.
2.2.2.3 Hoạt động thanh toán quốc tế:
Doanh số và thu phí thanh tốn quốc tế đều tăng qua các năm. Năm 2010 doanh số tăng 20,26% so với năm 2009, thu phí cũng tăng 7,54% so với năm 2009. Đặc biệt, năm 2011, với quyết tâm đƣa sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế tiếp cận không những với khách hàng doanh nghiệp mà cả khách hàng cá nhân đã giúp cho kết quả hoạt động thanh toán quốc tế năm 2011 của Ngân hàng Phƣơng Nam rất khả quan, cụ thể doanh số thanh tốn quốc tế tăng 131,42%; trong đó doanh số chuyển tiền thanh toán hàng nhập khẩu và cho các mục đích du học đều tăng trên 150%; phí thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế cũng tăng tƣơng ứng 50,92%. Trong 6 tháng đầu năm 2012, doanh số thanh toán quốc tế đạt 98.722.789USD, giảm 48,52% so với cùng kỳ năm trƣớc; phí thu đƣợc đạt 268.713USD, giảm 16,82% so với cùng kỳ năm trƣớc và đạt 22,2% kế hoạch cả năm.
Bảng 2.8: Doanh số và thu phí thanh tốn quốc tế giai đoạn 2009-6/2012 Đơn vị tính: USD Đơn vị tính: USD Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 6/2012 2010/2009 2011/2010 Mức tăng (giảm) % Tăng (giảm) Mức tăng (giảm) % Tăng (giảm) Doanh số 145.182.116 174.601.760 404.028.473 98.722.789 29.419.644 20,26 229.426.713 131,42 Thu phí 406.546 437.194 659.725 268.713 30.648 7,54 222.531 50,92
Nguồn: Báo cáo thƣờng niên NH Phƣơng Nam năm 2009-2011, Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 NH Phƣơng Nam.
2.2.2.4 Hoạt động kinh doanh thẻ:
Hoạt động kinh doanh thẻ là một trong những hoạt động quan trọng của dịch vụ bán lẻ. Đây là một trong những hoạt động của NH Phƣơng Nam mà kết quả còn quá khiêm tốn so với các đối thủ cạnh tranh.
+ Số lƣợng và doanh số thẻ
Bảng 2.9: Số lƣợng và doanh số thẻ giai đoạn 2009-6/2012
Thẻ 2009 2010 2011 6/2012 Số thẻ Số thẻ có giao dịch Doanh số (triệu đồng) Số thẻ Số thẻ có giao dịch Doanh số (triệu đồng) Số thẻ Số thẻ có giao dịch Doanh số (triệu đồng) Số thẻ Prepaid - - 283 20 44 6.410 Master Debit - - 1.160 21 102 7.269 Ghi nợ nội địa (ATM) 13.174 2.584 24.994 16.227 1.183 13.950 32.060 5.894 90.218 36.781 Tổng 13.174 2.584 16.227 1.183 33.503 5.935 90.364 50.460
Hoạt động thẻ của NH Phƣơng Nam chủ yếu tập trung vào thẻ nội địa (ATM), năm 2009 tổng số thẻ ATM của NH Phƣơng Nam là 13.174 thẻ, doanh số giao dịch gần 25 tỷ đồng. Đến năm 2010 số lƣợng thẻ tăng lên 16.227 thẻ, tăng khoảng 23,2%. Tuy nhiên doanh số giao dịch chỉ đạt gần 14 tỷ đồng giảm 11 tỷ đồng (giảm 44%) so với năm 2009. Sang năm 2011, nhờ việc thành lập trung tâm thẻ cùng với việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thẻ, số lƣợng thẻ ATM đạt 32.060 thẻ, tăng gần gấp đôi so với năm 2010, doanh số giao dịch cũng tăng cao, đạt hơn 90 tỷ đồng, tăng hơn 6,4 lần so với năm 2010. Tuy nhiên những con số này còn quá nhỏ khi so sánh với các ngân hàng khác.
Ngoài ra, năm 2009 NH Phƣơng Nam đã đƣa vào vận hành hệ thống thẻ ATM mới để đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Bảng 2.10: Thị phần thẻ của một số NH đến 31/12/2011
Ngân hàng Số thẻ (thẻ) Thị phần (%) Doanh số năm 2011
(triệu VND) Thị phần (%) Vietcombank 6.442.216 15,24 179.374.488 24,76 Sacombank 906.401 2,14 34.526.087 4,77 Á Châu 636.941 1,51 19.317.731 2,67 Quân đội 534.720 1,26 12.677.987 1,75 Việt Á 66.972 0,16 396.272 0,05 Phƣơng Nam 34.669 0,09 90.364 0.01 Sài Gòn-Hà Nội 80.642 0,19 423.930 0,06
Nguồn: Tài liệu hội nghị thƣờng niên Hội thẻ NH Việt Nam 2012 [4]
Một điều đáng lƣu ý là số lƣợng thẻ nhiều nhƣng số thẻ phát sinh giao dịch khá ít, cụ thể năm 2009, tổng số thẻ phát sinh giao dịch chỉ có 2.584 thẻ, chiếm 19,6%. Đến năm 2010 tỷ lệ này còn thấp hơn, chỉ đạt 7,2%, sang năm 2011 tỷ lệ thẻ có giao dịch là 17,7%. Tuy nhiên đây là tình trạng chung của hệ thống NH Việt Nam, theo một số liệu gần đây, số thẻ khơng giao dịch (thẻ rác) có thể lên đến 50%.
Cuối năm 2011, NH Phƣơng Nam chính thức triển khai phát hành 2 loại thẻ quốc tế là thẻ trả trƣớc (prepaid) và thẻ ghi nợ (debit) Master, mở ra một kênh mới cho việc huy động vốn, giúp giảm lãi suất đầu vào cho NH. Đến 31/12/2011 NH Phƣơng Nam đã phát hành đƣợc 283 thẻ prepaid (chiếm khoảng 0,07% thị phần) và 1.160 thẻ ghi nợ quốc tế (chiếm khoảng 0,09% thị phần), tuy nhiên do triển khai cuối năm nên thực tế số thẻ ghi nợ quốc tế này chủ yếu phát hành cho cán bộ công nhân viên trong nội bộ NH. Tuy nhiên sang năm 2012 nhờ đẩy mạnh phát hành hai loại thẻ này, đồng thời liên kết với MasterCard và hệ thống trung tâm mua sắm Nguyễn Kim để phát hành thẻ tại chổ cho khách hàng nên số thẻ phát hành đã tăng vƣợt bậc. Đến tháng 6/2012, NH Phƣơng Nam đã phát hành thêm đƣợc 6.127 thẻ trả trƣớc, 6.109 thẻ ghi nợ và. Ngoài ra trong 6 tháng đầu năm 2012 NH cũng đã phát hành thêm 4.721 thẻ ATM, nâng tổng số các loại thẻ đã phát hành lên hơn 50.000 thẻ.
Một trong những ƣu điểm của thẻ ATM NH Phƣơng Nam là khách hàng khơng phải chịu phí khi giao dịch tại các ATM thuộc liên minh Smartlink, đây là một trong những chính sách giúp khách hàng tăng cƣờng sử dụng thẻ ATM của NH Phƣơng Nam khi mà thị trƣờng thẻ nội địa cạnh tranh rất quyết liệt, thị phần thẻ nằm trong tay một số NH nhƣ Vietcombank, Agribank, Vietinbank, Đông Á.
+ Mạng lƣới giao dịch thẻ của NH Phƣơng Nam:
Mạng lƣới ATM: Tính đến cuối năm 2011, NH Phƣơng Nam có tất cả 38 máy ATM phân bố chủ yếu ở TPHCM (13 máy), Hà Nội (6 máy), số còn lại nằm ở các tỉnh miền nam trung bộ (nhƣ Bình Thuận, Đắklắk, Khánh Hịa), và ở hầu hết các tỉnh miền đông và miền tây nam bộ. Số máy này chỉ chiếm khoảng 0,3% số ATM cả nƣớc. Đến tháng 6/2012 NH Phƣơng Nam đã triển khai thêm 3 máy ATM, nâng tổng số ATM lên 41 máy.
Mạng lƣới POS: Hiện tại NH Phƣơng Nam chƣa có máy POS nào, thay vào đó NH Phƣơng Nam triển khai máy POS của NH đối tác là NH United Oversea Bank (Singapore).
2.2.2.5 Các dịch vụ phi tín dụng khác:
Đầu năm 2011 NH Phƣơng Nam đã triển khai gói dịch vụ e-banking dành cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng DN. Sản phẩm này đã mang lại tiện ích hơn cho khách hàng, chỉ cần ngồi tại nhà hay văn phịng làm việc, và với một máy tính có nối mạng internet khách hàng có thể truy cập vào chƣơng trình để xem số dƣ tài khoản, thực hiện các chuyển khoản trong nƣớc (bao gồm cả chuyển khoản trong và ngoài hệ thống NH Phƣơng Nam). Đối với khách hàng DN, chƣơng trình này cho phép thực hiện chuyển khoản theo lô, giúp các DN thực hiện việc trả lƣơng qua tài khoản một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.
Gói sản phẩm e-banking gồm: internet banking, mobile banking và phone banking. Một số tính năng nổi bật của sản phẩm e-banking:
Sản phẩm internet banking cung cấp cho khách hàng các tiện ích nhƣ:
Tra cứu số dƣ tài khoản
Tra cứu thông tin giao dịch trên tài khoản
Tra cứu thơng tin tỷ giá, lãi suất, biểu phí
Chuyển khoản trong và ngồi hệ thống NH Phƣơng Nam
Chuyển tiền cho ngƣời nhận bằng chứng minh nhân dân
Thanh tốn hóa đơn, tiền điện, nƣớc
Đặt lịch thanh tốn
Chuyển khoản theo lơ giao dịch
Dịch vụ internet banking cho DN (DN chủ động thiết lập các hạn mức, quy trình
thực hiện giao dịch, xét duyệt giao dịch an toàn nhất), truy vấn thông tin tài khoản (tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tài khoản vay…); chuyển khoản (trong và ngồi hệ thống, chuyển khoản theo lơ); đặt lịch chuyển khoản, thanh tốn hóa đơn (hiện chỉ mới liên kết với một nhà cung cấp dịch vụ là công ty cấp nƣớc Chợ Lớn).
Tra cứu thông tin tài khoản tiền gửi thanh tốn.
Tra cứu thơng tin tài khoản tiết kiệm.
Tra cứu thông tin tài khoản vay.
Tra cứu lịch sử 5 giao dịch gần nhất.
Tra cứu tỷ giá ngoại tệ.
Tra cứu lãi suất tiền gửi NH.
Tra cứu điểm đặt ATM
Sản phẩm Mobile banking cung cấp cho khách hàng các tiện ích nhƣ: Tra cứu thông tin tài khoản tiết kiệm.
Tra cứu thông tin tài khoản vay.
Tra cứu lịch sử 5 giao dịch gần nhất.
Tra cứu số dƣ tài khoản thanh toán.
Tra cứu điểm đặt ATM.
Tra cứu tỷ giá, lãi suất
Sản phẩm SMS banking cung cấp cho khách hàng các tiện ích nhƣ: Tra cứu thông tin tài khoản tiết kiệm.
Tra cứu thông tin tài khoản vay.
Tra cứu lịch sử 5 giao dịch gần nhất.
Tự động thông báo số dƣ tài khoản thanh tốn.
Tin nhắn thơng báo, khuyến mãi.
Tra cứu điểm đặt ATM.
Tra cứu tỷ giá, lãi suất
Kết quả đạt đƣợc là trong năm 2011, đã có 6.174 khách hàng cá nhân và DN đăng ký sử dụng sản phẩm, với hơn 12.069 giao dịch đƣợc thực hiện qua dịch vụ e-banking. Đến tháng 6/2012 số khách hàng đăng ký sử dụng đã tăng lên 12.533, bao gồm 11.945 cá nhân và 588 DN.
2.2.3 Đánh giá về phát triển dịch vụ bán lẻ tại NH Phƣơng Nam 2.2.3.1 Những thành công và nguyên nhân của sự thành công: 2.2.3.1.1 Những thành công
Về huy động vốn dân cƣ: huy động vốn dân cƣ nói riêng và tổng huy động vốn
nói chung đều tăng qua các năm, mặc dù tốc độ tăng giảm có chậm lại. Trong tổng huy động thì huy động vốn dân cƣ chiếm tỷ trọng ngày càng cao, từ 65,15% năm 2009 lên 66,35% năm 2010 và lên 73,53% năm 2011. Đến tháng 6/2012, tỷ lệ này đạt 78,71%. Hầu hết các đơn vị trong toàn hệ thống đều đạt kế hoạch đề ra.
Hình 2.4: Huy động vốn tại NH Phƣơng Nam giai đoạn 2009-6/2012
Đơn vị tính: triệu đồng
Nguồn: Báo cáo thƣờng niên NH Phƣơng Nam năm 2009-2011, Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 NH Phƣơng Nam.
Về hoạt động tín dụng bán lẻ:
Cũng giống nhƣ hoạt động huy động vốn dân cƣ, hoạt động tín dụng bán lẻ cũng tăng qua các năm cả về quy mô và tỷ trọng. Tỷ lệ nợ xấu của tín dụng bán lẻ cũng nằm trong ngƣỡng cho phép. NH Phƣơng Nam chƣa đề ra kế hoạch tín dụng bán lẻ, nhƣng việc tăng trƣởng của tín dụng bán lẻ góp phần vào thành tích đạt kế hoạch tín dụng đề ra năm 2010 và 2011. Ngoài ra tăng trƣởng dƣ nợ nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng cũng góp phần vào sự gia tăng lợi nhuận của NH, bởi vì hơn 80% nguồn thu của NH là từ hoạt động cho vay. NH Phƣơng Nam đã triển khai thực hiện chƣơng trình chấm điểm tín dụng cho khách hàng vay, qua đó góp phần nâng cao chất lƣợng tín dụng của NH.
Hình 2.5: Tỷ trọng tín dụng bán lẻ/Tổng dƣ nợ tại NH Phƣơng Nam giai đoạn 2009-6/2012
Về hoạt động thanh toán quốc tế:
Hoạt động thanh toán quốc tế cũng tăng trƣởng khá tốt, góp phần vào tăng thu nhập ngồi tín dụng. Đặc biệt trong năm 2011, thanh tốn quốc tế đã có bƣớc nhảy vọt về doanh số (tăng hơn 131% so với năm 2010).
Trong những năm trƣớc đây chỉ có những chi nhánh lớn mới thực hiện hoạt động này. Tuy nhiên đến năm 2009, hơn 50% số đơn vị đã phát sinh hoạt động thanh toán quốc tế, kết quả là năm 2009, tỷ lệ tăng doanh số thanh toán quốc tế đạt 100,7% kế hoạch đề ra. Đây là một con số đáng khích lệ cho sự phát triển dịch vụ của NH trong tình hình kinh tế khó khăn nói chung và sự khó khăn của các NH, DN trƣớc sự biến động giá cả, tỷ giá, lãi suất nói riêng.
Ngồi ra, tháng 11/2009, NH Phƣơng Nam đã đƣợc tổ chức quốc tế BVQI cấp chứng nhận NH Phƣơng Nam đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 về thanh toán quốc tế. Năm 2010, NH Phƣơng Nam vinh dự nhận giải thƣởng “Ngân hàng thực hiện xuất sắc nghiệp vụ thanh toán quốc tế” do NH Citibank (Mỹ) trao tặng và một số giải thƣởng khác về thanh toán quốc tế nhƣ “Global Payments and Cash Management 2010 Golden Award” và “Straight Through Processing Award” (tạm dịch là “Giải thƣởng vàng năm 2010 về thanh toán và quản lý tiền mặt toàn cầu” và “Giải thƣởng về tỷ lệ điện đạt chuẩn STP”) do NH HSBC và Citibank trao tặng nhƣ là một sự ghi nhận về chất lƣợng dịch vụ thanh toán quốc tế của NH Phƣơng Nam.
Về dịch vụ thẻ:
Số lƣợng và doanh số thanh toán qua thẻ ATM năm sau đều cao hơn năm trƣớc. Điểm đáng chú ý đó là NH Phƣơng Nam triển khai thành cơng sản phẩm thẻ trả trƣớc quốc tế và thẻ ghi nợ quốc tế. Do mới triển khai nên so với các ông lớn trên thị trƣờng