Các nghiê ̣p vu ̣ kinh doanh chủ yếu
NH MHB CN Cần Thơ thực hiện những hoạt động kinh doanh sau:
- Huy động vốn: với nhiều kỳ hạn của các khách hàng cá nhân, tổ chức trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam và huy động thơng qua việc bán trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu ngắn hạn và dài hạn bao gồm cả VNĐ và ngoại tệ, tiếp nhận nguồn vốn tài trợ, ủy thác và các nguồn vốn khác của các cá nhân, tổ chức trong và ngồi nƣớc.
- Cho vay: Cho vay trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà pháp luật cho phép đối với mọi thành phần kinh tế; cho vay theo chỉ định của nhà nƣớc; theo ủy thác của các cá nhân, tổ chức trong và ngồi nƣớc.
- Gĩp vốn liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngồi nƣớc để đầu tƣ cho các dự án phát triển kinh tế xã hội.
- Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và vàng bạc.
- Thực hiện các dịch vụ thanh tốn, chuyển tiền trong và ngồi hệ thống.
- Thực hiện nghiệp vụ ngân hàng đối ngoại, nghiệp vụ bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn đầu tƣ phát triển.
GIÁM ĐỐC MHB CẦN THƠ CÁC PHĨ GIÁM ĐỐC
PHỊNG KIỂM TRA NỘI BỘ
PHỊNG KẾ TỐN NGÂN QUỸ TRUNG TÂM DV KH SME PHỊNG NGUỒN VỐN PHỊNG KINH DOANH PHỊNG QUẢN LÝ RỦI RO PHỊNG HỖ TRỢ KINH DOANH PHỊNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
- PHÕNG GIAO DỊCH NINH KIỀU
- PHÕNG GIAO DỊCH NAM CẦN THƠ
- PHÕNG GIAO DỊCH Ơ MƠN
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh NH MHB CN Cần Thơ Bảng 2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh tại CN (2009– 2011) Bảng 2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh tại CN (2009– 2011)
ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2010/2009 Năm 2011/2010 Số tiền % Số tiền % Tổng tài sản 1.495.660 1.261.645 976.465 - 234.015 -15,65 -285.180 - 22,60 Vốn huy động 484.587 609.343 745.659 124.756 25,74 136.316 22,37 Dƣ nợ 934.648 837.896 701.271 -96.752 -10,35 -136.625 - 16,31 Lợi nhuận trƣớc thuế 16.896 18.659 22.899 1.763 10,43 4.240 22,72
ROA (%) 1,13 1,48 2,35 Kinh doanh thẻ 5.033 10.455 14.478 5.422 107,73 4.023 38,48 Nợ quá hạn 27.358 40.784 52.176 13.426 49,08 11.392 27,93 Nợ quá hạn/Tổng dƣ nợ 2,93 4,87 7,44 Nợ xấu 27.840 24.195 20.275 -3.645 -13,09 -3.920 - 16,20 Nợ xấu/Tổng dƣ nợ 2,98 2,89 2,89
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động NH MHB CN Cần Thơ
Ngân hàng MHB CN Cần Thơ đang hoạt động trên địa bàn cĩ trên 50 TCTD cĩ địa điểm giao dịch với trên 226 điểm giao dịch, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên để giữ vững tốc độ phát triển CN đã đƣa ra các chính sách điều hành linh hoạt kịp thời để đảm bảo ổn định, tăng trƣởng hợp lý. Trong 3 năm nguồn vốn huy động đều tăng trƣởng. Năm 2009 tổng vốn huy động là 484.587 triệu đồng. Năm 2010 tổng vốn huy động là 609.343 triệu đồng, tăng 124.756 triệu đồng hay tăng 25,74% so với năm 2009. Năm 2011 tổng nguồn vốn huy động là 745.659 triệu đồng, tăng 136.316 triệu đồng hay 22,37% so với năm 2010. Trong điều kiện khĩ khăn chung của nền kinh tế với những biến động của thị trƣờng, bên cạnh đề ra chính sách phù hợp để huy động nguồn vốn CN cịn đƣợc hỗ trợ vốn từ hội sở đảm bảo nguồn vốn hoạt động và thanh khoản tốt. Từ năm 2009 đến năm 2011 là giai đoạn CN chủ yếu tập trung vào cơng tác huy động nguồn vốn tại chỗ để tự chủ động trong kinh doanh theo chỉ đạo của hệ thống NH MHB nên việc tập trung huy động
chặt lại nên số dƣ nợ giảm đều qua 3 năm. Tình hình lãi suất đầu ra tăng cao nên khơng khuyến khích khách hàng vay nợ trong thời gian này. Mặc dù vậy CN vẫn hoạt động tƣơng đối tốt cụ thể lợi nhuận trƣớc thuế tăng đều qua các năm. Chỉ tiêu ROA tăng trƣởng qua các năm cho thấy hiệu quả cơng tác quản lý của CN trong quá trình chuyển tài sản của ngân hàng thành thu nhập.
Chỉ tiêu kinh doanh thẻ tăng đáng kể do việc các tiện ích từ thẻ mang lại đã thu hút khách hàng đến mở thẻ và thực hiện giao dịch với CN giúp cho hoạt động kinh doanh thẻ cĩ điều kiện phát triển. CN luơn chú trọng tìm kiếm khách hàng bằng việc liên kết với các tổ chức doanh nghiệp thực hiện chi trả lƣơng cho nhân viên của họ qua thẻ để ký kết hợp đồng mở và sử dụng thẻ ATM nhằm tăng nguồn vốn huy động cho CN.
Xuất phát từ khĩ khăn chung của nền kinh tế nên các đối tƣợng khách hàng của CN kinh doanh khơng hiệu quả, khơng tìm kiếm đƣợc đầu ra tiêu thụ nên cũng chậm trễ trong nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn tăng cao qua các năm ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh khi mà nguồn vốn tự chủ yếu, quy định về phân loại nợ quá hạn khi một kỳ hạn nợ bị quá hạn thì tồn bộ dƣ nợ của mĩn vay đĩ đều bị chuyển quá hạn làm tỷ lệ này tăng cao. Cịn xét về số nợ xấu thì cĩ xu hƣớng giảm dần nhƣng chƣa cải thiện đáng kể mặc dù CN cĩ chủ trƣơng theo dõi sát sao và sử dụng các biện pháp tập trung xử lý nợ. Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn nằm trong phạm vi an tồn.
Hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hƣởng bởi suy thối thế giới CN vẫn đạt đƣợc những kết quả tƣơng đối đảm bảo cho hoạt động kinh doanh luơn phát triển ổn định với chính sách điều hành hợp lý.
2.1.4 Phân tích chỉ tiêu chi phí, thu nhập, lợi nhuận của CN
Trong thời gian 3 năm từ năm 2009 - 2011 CN đã trải qua những giai đoạn khĩ khăn chung của nền kinh tế và những khĩ khăn riêng của ngành, tuy nhiên bằng những chính sách, những biện pháp chỉ đạo kịp thời dƣới sự lãnh đạo của Ban giám đốc CN đã đạt những kết quả nhƣ sau:
Bảng 2.3 Chi phí, thu nhập, lợi nhuận của CN (2009-2011)
ĐVT: Triệu đồng
CHỈ TIÊU Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
CHI PHÍ 102.999 100 114.942 100 163.147 100
Chi trả lãi về tiền gửi và huy động vốn 87.986 85,42 92.010 80,05 133.634 81,91 Chi trả phí và dịch vụ 263 0,26 1.721 1,50 8.578 5,26 Chi cho nhân viên 6.659 6,47 9.783 8,51 10.892 6,68 Chi cho hoạt động quản lý và cơng vụ 1.940 1,88 4.046 3,52 5.541 3,40
Chi về tài sản 927 0,90 1.928 1,68 2.398 1,47
Chi dự phịng, bảo tồn và
BHTG của khách hàng 3.567 3,46 3.665 3,19 1.823 1,12
Chi phí khác 1.657 1,61 1.789 1,56 281 0,17
THU NHẬP 119.895 100 133.601 100 186.046 100
Thu lãi tiền gửi 455 0,38 165 0,12 12 0,01
Thu lãi từ cho vay 113.446 94,62 125.883 94,22 142.608 76,65 Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ 85 0,07 78 0,06 381 0,20 Thu từ các khoản phí và dịch vụ 354 0,30 3.361 2,52 40.517 21,78
Thu khác 5.555 4,63 4.114 3,08 2.528 1,36
LỢI NHUẬN 16.896 18.659 22.899
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tại MHB CN Cần Thơ
Chi phí:
Nhìn vào tỷ trọng chi phí của CN chi trả lãi tiền gửi và huy động vốn chiếm tỷ trọng cao nhất trên 80% qua 3 năm. CN thực hiện theo chỉ đạo của Hội sở trong việc tăng cƣờng cơng tác huy động nguồn vốn, điều chỉnh và tăng mức lãi suất huy động vốn hợp lý nhằm thu hút nguồn vốn tại chỗ đảm bảo nguồn vốn hoạt động và thanh khoản tốt.
Thu nhập:
Sau 13 năm hoạt động CN dần tạo đƣợc thƣơng hiệu của mình trên địa bàn TP. Cần Thơ. Tuy nhiên CN vẫn chƣa phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ tiện ích nên nguồn thu nhập chủ yếu là thu từ hoạt động cho vay. Qua phân tích mặc dù dƣ nợ cho vay giảm dần nhƣng thu nhập của CN tăng dần qua 3 năm. Trong đĩ tỷ trọng thu từ lãi cho vay chiếm tỷ lệ cao. Năm 2009 tỷ trọng thu lãi từ cho vay chiếm
năm 2011 chiếm tỷ trọng 76,65% trong tổng thu nhập. Nguồn thu từ các khoản phí và dịch vụ cũng tăng dần tỷ trọng trong tổng thu nhập qua các năm, đặc biệt là năm 2011 tỷ trọng này tăng rất mạnh 21,78% do trong năm này CN thực hiện việc tăng các khoản phí dịch vụ từ hoạt động tín dụng do lãi suất đầu vào cao trong khi lãi suất đầu ra khơng thể cho vay vƣợt trần nên phải tăng các khoản thu từ phí dịch vụ để gĩp phần tạo nguồn thu cho CN. Hoạt động của CN cịn quá phụ thuộc vào nguồn thu chính từ tín dụng, tuy nhiên thị phần này lại giảm qua 3 năm do CN thắt chặt tín dụng đồng thời tốc độ gia tăng quy mơ các NHTM khác trên địa bàn ngày càng nhanh chĩng làm thị phần CN co hẹp lại.
Lợi nhuận:
Mặc dù trong giai đoạn khĩ khăn do thực hiện theo chỉ đạo của NHNN về hạn chế mở rộng tín dụng nhƣng CN vẫn hoạt động cĩ lợi nhuận. Qua số liệu ta nhận thấy lợi nhuận tăng dần qua các năm do CN cĩ những biện pháp quản lý chặt chẽ, tăng trƣởng ổn định khơng chạy theo chỉ tiêu tăng trƣởng nĩng quá mức nên hoạt động vẫn đảm bảo an tồn, thanh khoản tốt.
2.1.5 Lãi suất bình quân đầu vào đầu ra của CN qua 3 năm từ năm 2009 – 2011 2011
Sự tăng trƣởng cao của nguồn vốn huy động giúp hệ thống ngân hàng trên địa bàn Cần Thơ cĩ điều kiện mở rộng tín dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống các TCTD trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện tốt vai trị trung gian tài chính trong nền kinh tế, gĩp phần vào việc huy động vốn và đầu tƣ thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế thành phố. Các TCTD sử dụng đa dạng các hình thức huy động vốn, đẩy mạnh khả năng huy động vốn tại chỗ, nâng cao các dịch vụ ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng của doanh nghiệp, các thành phần kinh tế và các hộ gia đình tại địa phƣơng. Cũng trên mục tiêu đĩ CN đã xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh cho riêng mình trong mơi trƣờng cạnh tranh với các TCTD khác trên cùng địa bàn. Với chỉ tiêu hoạt động kinh doanh theo hƣớng tự lực vốn 100% cần tập trung thực hiện các biện pháp, duy trì và khai thác cĩ hiệu quả nguồn tiền gửi của khách hàng. Tận dụng mọi cơ hội huy động vốn từ thị trƣờng 1 nhằm
đảm bảo tỷ lệ cho vay và huy động vốn theo quy định. Bên cạnh đĩ mở rộng tín dụng phù hợp với nguồn vốn huy động, chủ động tìm kiếm và tiếp cận các dự án cĩ hiệu quả, cơ cấu lại khách hàng, ƣu tiên khách hàng tốt, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kịp thời điều chỉnh lãi suất đầu ra từng thời điểm phù hợp đảm bảo kinh doanh cĩ hiệu quả, củng cố nâng cao chất lƣợng tín dụng, tăng cƣờng quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh.
Bảng 2.4 Lãi suất bình quân đầu ra đầu vào của CN (2009-2011)
ĐVT: %
CHỈ TIÊU Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Lãi suất bình quân đầu ra 12,647 16,592 19,068 Lãi suất bình quân đầu vào 8,396 11,094 12,521
Chênh lệch 4,251 5,498 6,547
Nguồn : Phịng Nguồn vốn NH MHB CN Cần Thơ
Trƣớc sự cạnh tranh gay gắt về thị phần huy động vốn và cho vay của đối thủ cạnh tranh trên cùng địa bàn, Ban lãnh đạo CN đã tham khảo mặt bằng lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay chung trên tồn địa bàn hoạt động từng thời kỳ và cân đối vốn trong huy động và cho vay sao cho phù hợp, hiệu quả, cạnh tranh. Từ đĩ CN đã tính tốn đƣợc mức lãi suất bình qn đầu ra - đầu vào trong 3 năm qua. Qua bảng số liệu ta cũng thấy xu hƣớng chênh lệch lãi suất bình quân đầu ra - đầu vào tăng dần qua các năm chứng tỏ CN đã cĩ những biện pháp tích cực trong cơng tác huy động vốn cĩ hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế và triển khai đa dạng các chƣơng trình huy động vốn để giữ chân khách hàng cũ và tăng trƣởng khách hàng mới. Việc sử dụng vốn huy động cho cơng tác tín dụng trong giai đoạn từ năm 2009 - 2011 cũng cĩ những biến đổi một cách linh hoạt sao cho đảm bảo theo đúng chủ trƣơng chính sách mà NHNN đề ra. Từ năm 2010 với chính sách thắt chặt tín dụng nên CN điều hành cơng tác tín dụng một cách thận trọng, vì tỷ lệ lạm phát cĩ chiều hƣớng gia tăng nên lãi suất cho vay trong giai đoạn này cũng tăng lên và cĩ chiều hƣớng tăng mỗi năm. CN đã cân đối đƣợc lãi suất bình quân đầu vào - đầu ra đảm bảo mức chênh lệch luơn tăng tạo nguồn thu nhập cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả.
2.1.6 Thực trạng hoạt động tín dụng của NH MHB CN Cần Thơ
2.1.6.1 Thực trạng hoạt động tín dụng của các TCTD trên địa bàn TP. Cần Thơ qua 3 năm từ 2009 - 2011 Cần Thơ qua 3 năm từ 2009 - 2011
Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2010 cịn rất nhiều khĩ khăn nhƣng nhìn tổng quát hoạt động ngân hàng trên địa bàn tiếp tục phát triển, mạng lƣới mở rộng, vốn huy động và dƣ nợ cho vay tăng khá. Việc khai thác vốn và sử dụng vốn của các TCTD trên địa bàn phù hợp với khả năng hoạt động kinh doanh và tình hình phát triển của thành phố. Các ngân hàng đa số hồn thành cơ bản kế hoạch đƣợc giao, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích ngày càng đƣợc phát triển đa dạng, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và gĩp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
Bảng 2.5 Tổng dƣ nợ của các TCTD trên địa bàn TP. Cần Thơ (2009-2011)
ĐVT: Tỷ đồng LOẠI HÌNH Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2010/2009 Năm 2011/2010 Số tiền % Số tiền % Khối NH Nhà nƣớc 10.894 14.571 17.654 3.677 33,75 3.083 21,16 Khối NHTM cổ phần 16.542 20.622 24.231 4.080 24,66 3.609 17,50 Khối liên doanh 397 622 979 225 56,68 357 57,40 Khối phi NH 1.088 851 1.276 -237 -21,78 425 49,94
Quỹ tín dụng 129 196 252 67 51,94 56 28,57
Tổng dƣ nợ 29.050 36.862 44.392 7.812 26,89 7.530 20,43
Nợ xấu 554 556 625 2 0,36 69 12,41
Nợ xấu/tổng dƣ nợ 1,91 1,51 1,41
Hình 2.2 Tỷ trọng dƣ nợ tín dụng của các TCTD trên địa bàn TP. Cần Thơ
Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy dƣ nợ tín dụng tại các TCTD đều tăng trƣởng qua các năm. Dƣ nợ tín dụng tập trung chủ yếu vào khối các NHTM cổ phần và khối NH Nhà nƣớc.
- Năm 2009 tổng dƣ nợ là 29.050 tỷ đồng trong đĩ khối NH nhà nƣớc là 10.894 tỷ đồng, khối NHTM cổ phần là 16.542 tỷ đồng, cịn lại là các khối liên doanh, khối phi ngân hàng và quỹ tín dụng. Nợ xấu là 554 tỷ đồng chiếm 1,91% trong tổng dƣ nợ, tỷ lệ này vẫn nằm trong phạm vi an tồn.
- Năm 2010 tổng dƣ nợ là 36.862 tỷ đồng tăng 7.812 tỷ đồng tức tăng 26,89% so với năm 2009 trong đĩ khối NHNN đạt 14.571 tỷ đồng, tăng 3.677 tỷ đồng tức tăng 33,75% so với năm 2009. Khối NHTM cổ phần là 20.622 tỷ đồng, tăng 4.080 tỷ đồng tức tăng 24,66% so với năm 2009. Trong các khối cịn lại chỉ cĩ khối phi ngân hàng giảm 237 tỷ đồng tức giảm 21,78% so với năm 2009, các khối liên doanh và quỹ tín dụng đều tăng. Năm 2010 với đà hồi phục sau cuộc khủng hoảng cuối năm 2008, tốc độ tăng trƣởng tín dụng của các TCTD trên địa bàn TP. Cần Thơ đều đạt mức tăng đáng kể trong đĩ khối NHTM cổ phần chiếm tỷ trọng cao trong tổng dƣ nợ tín dụng do ngày càng cĩ nhiều NHTM cổ phần đƣợc thành lập và cung cấp