Chương 3 : Phân tích năng lực cạnh tranh
3.1. Phân tích các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh
3.1.3. Các điều kiện cầu
3.1.3.1. Nhu cầu nội địa
Thanh long là trái cây có nhiều ưu điểm: ngon, dễ ăn, bổ dưỡng, đẹp mắt, rẻ, rất phù hợp để trưng bàn thờ và có thể để khá lâu, cộng với sự dễ tính của người dân trong nước nên ít có nhu cầu địi hỏi cao về ngành hàng này. Tuy vậy, ngành hàng thanh long vẫn còn những điểm yếu như người tiêu dùng khó phân biệt trái chín (ngọt) và trái chưa chín hẳn (cịn vị chua) vì vỏ ngồi đều có màu đỏ, chủng loại thanh long cịn đơn điệu (phổ biến là giống vỏ đỏ ruột trắng, giống vỏ đỏ ruột đỏ cịn ít, chưa có giống vỏ vàng ruột trắng), số lượng và loại chế phẩm từ thanh long gần như chưa có.
Nếu căn cứ vào nhu cầu nội địa, cụm ngành thanh long Bình Thuận chưa thể dự đoán được nhu cầu sắp tới ở các nước khác.
Theo đề án phát triển thanh long của Sở Cơng Thương Bình Thuận (2013), thanh long Bình Thuận tập trung cho xuất khẩu nên không cung cấp nhiều thông qua các chợ đầu mối, siêu thị. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chỉ có vài doanh nghiệp cung ứng theo đơn đặt hàng của một số siêu thị, chủ yếu ở TP.HCM, ít quan tâm đến các siêu thị
miền Bắc. Thanh long cung cấp cho thị trường nội địa hầu hết là loại II13, hàng cung cấp cho các siêu thị có hình thức đẹp hơn loại bán ở chợ.
3.1.3.2. Nhu cầu ở các nước khác
Khác với nội địa, yêu cầu của khách hàng nước ngoài (như châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản) rất cao về mặt chất lượng, hoặc có nhu cầu lớn về số lượng như Trung Quốc. Yêu cầu tiêu chuẩn thanh long xuất khẩu vào các nước cũng khác nhau, chẳng hạn như Hoa Kỳ buộc trái thanh long phải chiếu xạ, trong khi đó Hàn Quốc và Nhật Bản lại yêu cầu xử lý nhiệt. Các nước phát triển đặc biệt quan tâm về vệ sinh thực phẩm, không chuộng trái lớn, quy cách thường khoảng 300g/trái.
Trung Quốc: Ngồi tác dụng là thực phẩm, trái thanh long cịn phục vụ nhiều cho
nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của người Trung Quốc do màu đỏ mang ý nghĩa may mắn. Vì vậy họ chú trọng hình thức trái to ( 500 g/trái), tai quả dài, cứng… hơn là các tiêu chí về dư lượng hóa chất. Theo Sở Cơng Thương Bình Thuận (2014), từ 2007 – 2008, sản lượng thanh long xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc bình quân khoảng 5.500 tấn/năm với giá trị 2,6 – 2,8 triệu USD. Năm 2010, lượng thanh long xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc tăng 141% (từ 7.168 tấn năm 2009 lên 17.302 tấn) nhưng kim ngạch chỉ đạt 6,88 triệu USD (tăng 52% so với 4,54 triệu USD năm 2009). Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu thanh long chính ngạch vào Trung Quốc đạt 11,68 triệu USD.
Châu Á (trừ Trung Quốc): Từ năm 2006 – 2012, thanh long Bình Thuận xuất khẩu
đến các nước/khu vực Châu Á như Hongkong, Đài Loan, Singapore, Thái Lan có xu hướng giảm. Chỉ có Malaysia và Indonesia nhập khẩu tương đối ổn định.
Châu Âu: Thị trường kỹ tính, yêu cầu phải đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Năm 2011,
Việt Nam xuất sang Châu Âu 7,7 triệu USD quả thanh long. Trừ Hà Lan nhập khá nhiều, các nước khác như Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ và UAE có lượng nhập khẩu rất thấp.
Hoa Kỳ và một số nước Châu Mỹ: Hoa Kỳ yêu cầu thanh long sản xuất tại vườn
được cấp mã số, nhà đóng gói đạt chuẩn (được cấp mã số) và được chiếu xạ tại những cơ sở được Hoa Kỳ công nhận. Từ 2008 đến 2010, các doanh nghiệp Bình Thuận xuất khẩu chỉ 94,2 tấn trị giá 200 ngàn USD, năm 2012 khơng có kim ngạch xuất khẩu vào Hoa Kỳ.
Một số thị trường khác ít kỹ tính hơn như Chile, Canada… nhưng sản lượng tiêu thụ rất thấp do thị hiếu. Canada không yêu cầu các biện pháp kỹ thuật để diệt cơn trùng gây hại vì khí hậu lạnh. Doanh nghiệp Bình Thuận khơng coi trọng các thị trường lớn này bởi các rào cản kỹ thuật và thời gian vận chuyển ít nhất 22 ngày nên trái thanh long hư hỏng nhiều.
Hình 3.7. Kim ngạch xuất khẩu chính ngạch thanh long Bình Thuận sang một số nước (ngàn USD):
Nguồn: Tác giả vẽ theo số liệu của Sở Cơng Thương Bình Thuận (2014). Hình 3.8. Giá xuất khẩu thanh long bình quân từng thị trường/năm do các doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận thực hiện (USD/tấn):
,0 2000,0 4000,0 6000,0 8000,0 10000,0 12000,0 14000,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 7000,0 8000,0 9000,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nơng dân trồng thanh long và các doanh nghiệp xuất khẩu đều biết rằng nếu bán sang các nước phát triển thì được giá hơn. Tuy nhiên do trình độ kỹ thuật thấp, chi phí đầu tư dây chuyền xử lý cao, cộng với sức hút từ thị trường lớn, dễ tính là Trung Quốc nên họ ít quan tâm đến nâng cao chất lượng. Đến nay chỉ có 10 đơn vị được chứng nhận sản xuất thanh long an toàn theo tiêu chuẩn GlobalGAP với 222,7 ha trên tổng diện tích 20.185 ha thanh long cả tỉnh Bình Thuận và 3 doanh nghiệp đóng gói đạt GlobalGAP là Công ty TNHH thanh long Hồng Hậu, Cơng ty TNHH TM XNK Lan Anh và Doanh nghiệp tư nhân rau quả Bình Thuận14. Nếu khơng tích cực nâng cao chất lượng, rất có thể trong tương lai ngành thanh long Bình Thuận chỉ dành được phân khúc thấp cấp, mất phân khúc cao cấp (các nước phát triển) về tay Thái Lan, Đài Loan.
3.1.4. Các ngành hỗ trợ và liên quan 3.1.4.1. Thể chế 3.1.4.1. Thể chế
Mặc dù ngành hàng thanh long Bình Thuận đã có thương hiệu từ những năm 1990, năm 2004 Hiệp hội thanh long ra đời và được Sở NN&PTNT hỗ trợ hoạt động như cho mượn văn phòng làm việc trong cùng khuôn viên, nhưng đến năm 2011 UBND tỉnh Bình Thuận mới ban hành quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Bình Thuận dùng cho sản phẩm quả thanh long. Hiện nay các sản phẩm thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP đã được dán tem chỉ dẫn địa lý.
Tuy nhiên, các thể chế hỗ trợ từ góc độ quản lý nhà nước như Hội Nơng dân, chính quyền địa phương… chưa có mối liên hệ chặt chẽ với nơng dân. Theo tổ chức PAPI Việt Nam, từ năm 2011 – 2013, chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở và chỉ số về công khai, minh bạch đều ở mức thấp. Qua phỏng vấn cho thấy trừ số ít nơng dân có trang trại lớn, đa số cịn lại cho rằng tiếng nói của mình khơng được chính quyền lắng nghe.
Tuy mấy năm gần đây, UBND tỉnh Bình Thuận có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính theo đề án 30 của Chính phủ, nhưng đối với một số thủ tục ít phổ biến, khơng nằm trong đề án 30 thì chưa được chú ý đến, gây trở ngại cho nhà đầu tư như thủ tục cấp sổ sở hữu cơng trình xây dựng đối với nhà xưởng trong khu công nghiệp.
Hình 3.9. Các chỉ số thành phần của PAPI Bình Thuận (2011 – 2013):
Nguồn: Tác giả vẽ theo số liệu của PAPI Việt Nam (2014). Hình 3.10. So sánh PAPI Bình Thuận với một số địa phương (2011 – 2013):
Nguồn: Tác giả vẽ theo số liệu của PAPI Việt Nam (2014).
3.1.4.2. Cây giống
Viện cây ăn quả miền Nam trong nhiều năm qua đã nghiên cứu và cơng bố được năm dịng thanh long Long Định mới. Nổi bật là thanh long ruột tím hồng LĐ5 được Cơng ty TNHH thanh long Hồng Hậu (Bình Thuận) mua bản quyền với giá 2 tỷ đồng. Đây là giống có năng suất cao, lên đến 30 – 40 tấn/ha (cây 5 – 6 tuổi), đang được thị trường ưa chuộng. Hiện nay Viện đang tiếp tục nghiên cứu các giống thanh long mới như thanh long vỏ vàng và các giống thanh long ruột đỏ khác.
4,32 4,88 5,44 5,82 6,66 6,48 4,98 4,58 5,46 5,97 6,87 6,99 4,49 5,53 5,37 6,2 7,39 7,36 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Tham gia của người dân ở
cấp cơ sở
Cơng khai,
minh bạch giải trình với Trách nhiệm người dân Kiểm soát tham nhũng trong khu vực cơng Thủ tục hành
chính cơng Cung ứng dịch vụ cơng
2011 2012 2013 30,0 35,0 40,0 45,0 2011 2012 2013 Cao nhất Thấp nhất Long An Tiền Giang Bình Thuận
3.1.4.3. Vật tư
Ngành thanh long Bình Thuận chủ yếu là xuất khẩu trái tươi nên các ngành hỗ trợ chỉ dừng lại ở những ngành khơng địi hỏi cơng nghệ cao như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư điện, sản xuất và in ấn thùng carton. Đa phần những sản phẩm hỗ trợ này được sản xuất ở Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM. Các mặt hàng hỗ trợ trên ln sẵn có, do mạng lưới đại lý cung cấp vật tư nông nghiệp hiện diện rộng khắp các vùng nông thôn. Một số ngành khác tuy cũng có vai trị hỗ trợ ngành thanh long nhưng sản lượng tiêu thụ không lớn so với quy mơ diện tích như dụng cụ làm vườn, máy nơng cụ, giỏ nhựa, vật liệu xây dựng (đúc trụ thanh long), lắp đặt kho lạnh… Đây là những mặt hàng đa dụng, có thể dùng cho nhiều ngành khác chứ hiếm có sản phẩm chuyên dụng cho thanh long, trừ thùng carton, một số phân bón và thuốc.
3.1.4.4. Logistic
Niên giám thống kê Bình Thuận 2012 cho biết cả tỉnh có 1.045 xe tải. Hoạt động xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc giúp Bình Thuận phát triển khoảng hơn 100 xe container đông lạnh trị giá từ 900 triệu – 1,5 tỷ đồng/chiếc. Đây là phương tiện vận tải hiện đại, giúp giảm thời gian vận chuyển và giữ được chất lượng thanh long. Cước vận chuyển đến cửa khẩu Tân Thanh từ 92 – 93 triệu đồng/container 40 feet (25 tấn). Đối với thanh long xuất sang Châu Mỹ, ngồi chi phí vận chuyển đường biển ở Việt Nam cao hơn Thái Lan, thời gian không dưới 22 ngày làm giảm chất lượng quả dù chở bằng container mát. Đây là bất lợi của Việt Nam khi chưa có cơng nghệ bảo quản hiện đại hơn.
3.1.4.5. Xử lý nhiệt, chiếu xạ
Hiện tại Bình Thuận có hai nhà máy xử lý trái cây bằng hơi nước nóng (xử lý nhiệt): Hồng Ân (công suất 4.200 tấn/năm) ở huyện Bắc Bình (được Hàn Quốc cơng nhận đủ điều kiện để xử lý trái thanh long xuất sang Hàn Quốc) và Fine Fruit Asia tại huyện Hàm Thuận Nam. Riêng Fine Fruit Asia có thể xử lý thanh long xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và New Zealand, đây là nhà máy đầu tư khoảng 4,6 triệu USD, 100% vốn nước ngoài. Văn Nam (2008) cho biết phí chiếu xạ thanh long tại Việt Nam lên tới 1 USD/kg, trong khi ở Thái Lan chỉ 24 cent/kg, làm tăng giá thành, giảm sức cạnh tranh của thanh long Bình Thuận và các tỉnh khác.
Hiện nay Việt Nam có 5 nhà máy xử lý nhiệt: Hồng Ân, Fine Fruit Asia (Bình Thuận), Hồng Phát (Long An), Yasaka (Bình Dương), Good Life (TP.HCM) và 3 nhà máy chiếu xạ: Sơn Sơn (TP.HCM), An Phú (Bình Dương) và An Phú Bình Minh (Vĩnh Long). Thanh long xuất sang Hoa Kỳ phải vận chuyển vào TP.HCM hoặc Bình Dương để chiếu xạ. Trở ngại lớn nhất đối với các nhà đầu tư nhà máy xử lý nhiệt và chiếu xạ là chi phí cao và yêu cầu kỹ thuật khắt khe từ các nước phát triển.
3.1.4.6. Bảo quản
Hiện nay giá xây dựng một kho lạnh bảo quản thanh long tại Bình Thuận từ 170 – 180 triệu đồng/kho 100m3, không phải là mức đầu tư quá cao đối với doanh nghiệp, nhưng chi phí điện năng khá tốn kém. Các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long tại Bình Thuận đều có trung bình từ 1 – 2 kho lạnh, nhưng đều là các kho lạnh truyền thống nên thời gian bảo quản không quá dài. Nếu thu hút đầu tư được công nghệ đông lạnh CAS (Cell Alive System) của Nhật Bản, các doanh nghiệp Bình Thuận mới trữ được lượng thanh long giá rẻ khi vào chính vụ.
3.2. Đánh giá cụm ngành thanh long Bình Thuận
Hình 3.11. Sơ đồ cụm ngành thanh long Bình Thuận:
CÁC THỂ CHẾ HỖ TRỢ
UBND tỉnh Bình Thuận Sở NN&PTNT, Sở CT
Trung tâm nghiên cứu thanh long
Hiệp hội thanh long Bình Thuận Viện cây ăn quả miền Nam
CÁC NGÀNH LIÊN QUAN
Chế biến thực phẩm, nước giải khát…
TIÊU THỤ
(Trong nước, xuất khẩu)
TRỒNG TRỌT CHẾ BIẾN Điện, nước Giống, vật tư Kỹ thuật Máy móc, cơng nghệ Vận tải Truyền thơng Bán bn, bán lẻ An tồn thực phẩm R&D Marketing Ngân hàng Bảo hộ chỉ dẫn địa lý Tiêu chuẩn chất lượng Khá Trung bình Yếu
CHƯƠNG 4
KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
4.1. Kết luận
Cụm ngành thanh long Bình Thuận đã góp phần quan trọng đối với việc phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn, mang lại thu nhập khá cao và tương đối ổn định cho hàng chục ngàn nông hộ. Cây thanh long giúp nơng dân tự thốt nghèo. Hiện tại trạng thái của ngành hàng thanh long nhìn chung khá bình yên, tuy nhiên tương lai của cụm ngành thanh long Bình Thuận sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức đến từ những quốc gia khác. Các cơ quan quản lý nhà nước đã nhận thấy những khó khăn, thách thức ấy và đề ra một số giải pháp, phần lớn nông dân cũng nhận thấy và kiến nghị, nhưng hầu như chỉ dừng lại ở lời vận động hoặc những hành động chưa hiệu quả.
Trả lời câu hỏi nghiên cứu thứ nhất: Thực trạng năng lực cạnh tranh của cụm
ngành thanh long ở Bình Thuận hiện nay như thế nào?
Qua phân tích ở chương 3 cho thấy các cấu phần của cụm ngành thanh long Bình Thuận nhìn chung chỉ ở mức trung bình trở xuống, những thành cơng trước mắt chủ yếu do lợi thế tự nhiên chứ không xuất phát từ yếu tố giá trị gia tăng. Để tiếp tục phát triển bền vững, cụm ngành thanh long Bình Thuận cần tăng hàm lượng tri thức, hoàn thiện các yếu tố năng lực cạnh tranh.
Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, mà trách nhiệm lớn nhất là Sở NN&PTNT Bình Thuận, các khó khăn chủ yếu là tính hiệu lực thấp của các quy định, nông dân chưa tin tưởng vào những chính sách, giải pháp nhà nước đề ra. Tiếng nói của nơng dân cũng ít được chính quyền lắng nghe.
Về phía nơng dân, họ cũng nhận thấy những nguy cơ trong tương lai khi khách hàng Trung Quốc đã trồng thanh long, và những đối thủ sừng sỏ đối với nông nghiệp Việt Nam như Thái Lan, Đài Loan đã có những bước phát triển trong ngành hàng này. Với chất lượng hầu hết chỉ đạt tiêu chuẩn VietGAP trở xuống, ngành hàng thanh long Bình Thuận sẽ chịu tổn thất nặng nề nếu như khơng xuất khẩu sang Trung Quốc được vì khơng có đầu
ra tương đương. Giải pháp cho nguy cơ này là cụm ngành thanh long Bình Thuận cần đa dạng hóa đầu ra, hướng đến nhiều phân khúc khách hàng khác nhau.
Ngun nhân chính của tình trạng hiếm hoi sản phẩm đạt chuẩn GlobalGAP hiện nay là:
Đầu tiên, vì diện tích trồng thanh long mỗi nông hộ phần lớn chưa tới 1 ha, tập quán trồng trọt theo kinh nghiệm truyền miệng nên không quen tuân thủ các yêu cầu của GlobalGAP.
Thứ hai, do sản lượng đạt chuẩn GlobalGAP ít ỏi nên khơng hình thành những nguồn cung ổn định cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang Châu Âu, Hoa Kỳ… Vì vậy sản phẩm đạt GlobalGAP khơng có đầu ra ổn định, khó bán.
Thứ ba, ở một số vườn trồng theo GlobalGAP, do một số yêu cầu của tiêu chuẩn GlobalGAP khác biệt so với phương pháp chăm sóc của nơng dân, làm năng suất thấp hơn trước đây, dẫn đến tâm lý chán nản.
Cuối cùng, do chi phí đầu tư cao.
4.2. Khuyến nghị chính sách
Trả lời câu hỏi nghiên cứu thứ hai: Chính quyền tỉnh Bình Thuận cần có chính
sách gì để nâng cao năng lực cạnh tranh của cụm ngành thanh long địa phương?
Qua phân tích dữ liệu và quan sát thực tế, tác giả thấy rằng muốn nâng cao năng lực cạnh tranh cho cụm ngành thanh long tỉnh Bình Thuận, chính quyền địa phương cần có chính sách:
Trước tiên là cải thiện các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh nhưng hiện nay còn yếu hoặc thiếu như hạ tầng cơ sở (giao thông nông thôn, điện, nước), thông tin thị trường thanh long, R&D, thu hút đầu tư chế biến thanh long… Đồng thời tạo cơ hội để người dân và doanh nghiệp tham gia vào việc xây dựng chính sách cơng.
Tiếp theo, thúc đẩy mở rộng diện tích trồng thanh long sạch (thanh long hữu cơ, thanh long đạt GlobalGAP hoặc tiêu chuẩn Hoa Kỳ…) để đa dạng thị trường, giảm rủi ro khi có trục trặc từ khách hàng Trung Quốc.
Sau đó là phân nhóm nhu cầu. Tương ứng với từng nhu cầu khách hàng, cụm ngành