Chương 1 : GIỚI THIỆU CHUNG
3.1 Tổng quan tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
3.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của các NHTMCP Việt Nam
Qua Bảng 3.3 cho thấy giai đoạn 2008 – 2014 bình quân vốn huy động của ngân hàng TMCP Việt nam đều tăng năm 2008 giá trị huy động vốn bình quân là 37583,65 tỷ đồng nhưng đến năm 2014 giá trị này tăng gấp 3,5 lần và đạt 131426,88 tỷ đồng. Dựa vào giá trị nhỏ nhất, ta nhận biết ngân hàng nào có giá trị huy động thấp nhất, và ta thấy là các ngân hàng nhỏ thường có vốn huy động thấp nhất trong hệ thống, hơn nữa vốn huy động của nền kinh tế tập trung vào các ngân
0 10000000 20000000 30000000 40000000 VCB CTG ABB ACB BIDV DAB EIB HDB KLB LPB MSB MBB MDB MHB NAB NCB OCB PGBANK STB SGB SCB SEA SHB TCB VIB VIETABANK VIETCAPITAL VPB Vốn điều lệnăm 2014 Vốn điều lệ
hàng TMCP nhà nước. Như giai đoạn 2008 - 2014 ngân hàng có vốn huy động thấp nhất là MD bank (trừ năm 2010 Vietcapital có vốn huy động thấp nhất), các ngân hàng có vốn huy động ở mức thấp kề MD bank là Kiên Long bank, Saigon Bank, Vietcapital…Ngân hàng có vốn huy động cao nhất giai đoạn 2008 – 2014 là BIDV (trừ năm 2013 Vietinbank huy động cao nhất).
Bảng 3. 3 Tình hình huy động vốn bình quân và cho vay bình quân của 28 NHTMCP Việt Nam 2008-2014 (đơn vị: tỷ đồng)
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Chỉ tiêu Huy động vốn bình quân 37583.65 50449.76 73806.54 88710.93 96861.32 109820.75 131426.88 Cho vay bình quân 24707.37 35406.98 47384.39 56140.99 64115.68 73412.87 86097.96
(Nguồn: Tác giả tự tính tốn từ các BCTC của 28 NHTMCP Việt Nam qua phần mềm Stata 12.0)
Xét về tăng trưởng cho vay trong giai đoạn 2008 – 2014 theo xu hướng chung là giảm dần thể hiện qua biểu đồ 3.5. Những năm 2009, 2010 tăng trưởng cho vay quá cao (43.31% năm 2009 và 33,83% năm 2010) gấp nhiều lần tăng trưởng GDP, với tình trạng tăng trưởng q nóng như vậy đã dẫn đến những hệ lụy xấu cho nền kinh tế khi trong những năm này tình trạng khó khăn của các ngân hàng bắt đầu lộ diện như nợ xấu quá cao. Tuy nhiên qua các năm sau tăng trưởng cho vay khơng cịn nóng mà dần hạ nhiệt và được ngân hàng nhà nước kiểm sốt với tốc độ giảm dần chỉ cịn 18,48% năm 2011 và giảm thấp nhất là 14,20% vào năm 2012, sỡ dĩ tăng trưởng thấp vậy là vì cầu yếu, tiêu thụ sản phẩm khó khăn, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phá sản, ngân hàng rà soát các khoản vay nhằm kiểm soát nợ xấu,… Năm 2013 và 2014 tăng trưởng cho vay tăng nhẹ trở lại nhưng vẫn được kiểm soát thấp hơn năm 2011 ( 14,50% năm 2013 và 17, 28% năm 2014).
Hoạt động huy động vốn và cho vay là hoạt động then chốt của ngân hàng. Phần lớn lợi nhuận thu được của ngân hàng là từ chênh lệch lãi suất của hai đoạt động này. Mà với tình trạng các ngân hàng nhỏ có hoạt động huy động vốn yếu và có thị trường cho vay thấp sẽ gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ sáp nhập hoặc hợp nhất
với các ngân hàng khác để thanh lọc hệ thống ngân hàng hoạt động tốt hơn theo đề án tái câu trúc của ngân hàng nhà nước giai đoạn 2013 – 2015. Chính vì vậy vào giữa năm 2015 Ngân hàng có vốn huy động thấp nhất hệ thống – MD bank đã phải sáp nhập với Maritime bank để nâng cao hiệu quả hoạt động và giúp hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn. Các ngân hàng nhỏ khác như Kiên Long, Vietcapital cần có hướng giải pháp tốt hơn để cải thiện tình hình hoạt động nếu khơng muốn sáp nhập với ngân hàng khác hoặc bị ngân hàng khác mua lại.
Biểu đồ 3. 5 Tăng trưởng cho vay bình quân của các NHTMCP Việt Nam 2008- 2014
(Nguồn:Tác giả tự tính tốn từ bảng 3.3)
Bên cạnh nguồn thu nhập truyền thống từ hoạt động huy động và cho vay, các NHTMCP ở Việt Nam đều hướng tới phát triển dịch vụ ngân hàng, bởi đây là hướng đi hoàn toàn đúng đắn và là xu hướng tất yếu của các NHTMCP trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về dịch vụ và các tiện ích các NHTMCP phát triển dịch vụ ngân hàng thơng qua phát triển mạng lưới của mình, phát triển các dịch vụ mới dựa trên công nghệ, phát triển các nhánh dịch vụ, đặc biệt là các kênh phân phối.
Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam ngày càng đa dạng và được triển khai tại hầu hết các NHTM, tạo cho khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn. Các
43.31% 33.83% 18.48% 14.20% 14.50% 17.28% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tăng trưởng cho vay (%)
Tăng trưởng cho vay (%)
sản phẩm của ngân hàng điện tử ngày càng trở nên rộng rãi và phổ biến. Dịch vụ thẻ đã trở nên quen thuộc trong các tầng lớp dân cư, các doanh nghiệp với nhiều tiện ích, nhiều loại thẻ tín dụng. Các sản phẩm liên kết, bán chéo sản phẩm tài chính, được triển khai ngày càng nhiều, ví dụ Bancasurrance (liên kết ngân hàng - bảo hiểm), đem lại khoản thu cho ngân hàng, phát triển khách hàng, tạo ra tiện ích đa dạng hơn. Các sản phẩm này được nhiều ngân hàng ứng dụng như BIDV, Vietcombank, An Bình bank, Bảo Việt bank…