Các ngân hàng vẫn đảm bảo duy trì và tăng nguồn vốn huy động để đáp ứng nhu cầu phát triển tín dụng cũng như đảm bảo an tồn hoạt động.
Bảng 2.5: Số tiền huy động của 8 NHTM niêm yết
Đơn vị tính: tỷ đồng 2009 2010 2011 2012 2013 Vietinbank 148.375 205.919 257.274 289.105 364.497 Vietcombank 169.749 205.517 229.606 286.064 331.528 Sacombank 60.516 78.858 74.799 107.458 131.644 ACB 86.919 106.936 142.218 125.233 138.110 Eximbank 38.766 58.150 53.756 70.516 79.580 MBB 39.978 66.026 89.581 117.920 136.654 SHB 14.686 25.640 34.814 77.679 90.879 BIDV 187.280 243.694 242.937 303.948 339.664 Cộng 746.269 990.741 1.124.986 1.377.924 1.612.557 Tăng/giảm (%) 32.76% 13.55% 22.48% 17.03%
2.2.4 Hoạt động tín dụng
Hiện nay, tín dụng vẫn là hoạt động mang lại thu nhập chủ yếu cho các NHTM Việt Nam. Nhìn chung, hoạt động tín dụng của 8 NHTMCP niêm yết trên sàn chứng khoán trong giai đoạn 2009 –2013 đều tăng trưởng và ở mức cao hơn so với toàn hệ thống. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng giảm dần phần nào phản ánh những khó khăn của kinh tế vĩ mô cũng như ngành ngân hàng Việt Nam.
Bảng 2.6: Dư nợ tín dụng của 8 NHTM niêm yết trên sàn chứng khoán
Đơn vị tính: tỷ đồng 2009 2010 2011 2012 2013 Vietinbank 163.170 234.205 293.434 333.356 376.289 Vietcombank 140.546 175.600 208.086 239.778 272.685 Sacombank 59.657 82.484 80.539 96.334 110.565 ACB 62.357 87.195 102.809 102.814 107.190 Eximbank 38.381 62.345 74.663 74.922 83.354 MBB 27.064 45.756 58.527 74.564 88.253 SHB 12.828 24.301 29.158 56.871 76.496 BIDV 206.401 250.128 291.760 337.627 388.930 Cộng 710.405 962.015 1.138.976 1.316.267 1.503.763 Tăng/giảm (%) 35.42% 18.39% 15.57% 14.24%
Hình 2.2: Tốc độ tăng trưởng tín dụng so với tồn hệ thống 2010 – 2013
Nguồn: Tính tốn của tác giả
2.2.5. Các sản phẩm dịch vụ khác Dịch vụ thanh toán:
Dịch vụ thanh toán trong thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều phương tiện thanh tốn mới như: ví điện tử, dịch vụ SMS banking, home banking, mobile banking, phone banking, internet banking và call center... Dịch vụ thẻ thời gian qua đã đem lại hiệu quả đáng kể cho nền kinh tế xã hội. Ngoài những loại thẻ truyền thống, các NHTM cũng đã đưa ra nhiều loại thẻ tích hợp mới với nhiều tính năng mới làm cho thị trường thẻ thêm phong phú. Mạng lưới ATM và POS ngày càng được đầu tư mở rộng, các dịch vụ gia tăng trên ATM ngày càng được chú trọng nhằm đem lại cho khách hàng nhiều tiện ích hơn. Số lượng tài khoản cá nhân, doanh số giao dịch thẻ tăng trong thời gian qua cho thấy, việc phát triển dịch vụ thẻ đã làm tăng khối lượng thanh toán qua ngân hàng, người dân đang quen dần với các DVNH nói chung và dịch vụ thẻ nói
35.42% 18.39% 15.57% 14.24% 27.65% 12.00% 8.90% 12.52% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2010 2011 2012 2013
Các NH niêm yết HOSE Tồn hệ thống
riêng. Tính đến cuối tháng 3/2014, đã có trên 15.500 máy ATM và hơn 137.700 máy quẹt thẻ POS/EDC được lắp đặt trên toàn quốc, tăng lần lượt 8,4% và 31,7% so với cuối năm 2012.
Các dịch vụ khác như dịch vụ thanh toán ngân hàng, dịch vụ ngoại hối, thanh
toán quốc tế, quyền lựa chọn, bảo hiểm tỷ giá, dịch vụ kiều hối, dịch vụ ngân quỹ, các hoạt động về tư vấn, hỗ trợ, … cũng đang được thử nghiệm và tiếp tục phát triển. Hệ thống mạng lưới ngân hàng phát triển cùng với cơ sở vật chất ngày càng hiện đại đã tạo điều kiện cho các hoạt động dịch vụ này phát triển một cách có hiệu quả hơn. Hiệu quả hoạt động của các NHTM ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, điều này vừa gắn liền với việc tự nâng cao khả năng cạnh tranh của các NHTM, vừa gắn với tốc độ tăng trưởng kinh tế có hiệu quả, và hiệu ứng từ hội nhập kinh tế quốc tế.
2.3. Phân tích thực trạng nợ xấu tại Ngân hàng thương mại Việt Nam
Dù cịn nhiều tranh cãi về con số chính xác nhưng với con số chính thống do cơ quan điều hành tiền tệ NHNN cơng bố cũng có thể thấy được tình trạng nợ xấu tại các ngân hàng đã tăng lên đáng kể và đáng lo ngại. Nợ xấu tại ngân hàng là điều không tránh khỏi, nhất là vào thời điểm thị trường yếu, sức khoẻ doanh nghiệp gặp vấn đề và kéo theo bên cho vay cũng bị ảnh hưởng.
2.3.1 Tình hình nợ xấu trong giai đoạn 2009-2013
Giai đoạn năm 2009 - 2010, các NHTM đã tỏ rõ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, tổng dư nợ tín dụng qua hệ thống ngân hàng đều tăng trung bình trên 30%/năm, nợ xấu của 08 NHTM niêm yết khoảng 1,53%, tương đương 14,7 nghìn tỷ đồng, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu của cả nước.
Hình 2.3: Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2009 - 2013
Nguồn: Tính tốn của tác giả
Sang năm 2011, đối mặt với những khoản nợ xấu liên quan đến bất động sản do thị trường này đang bị đóng băng, gây khó khăn cho hệ thống ngân hàng và cịn tác động đến q trình luân chuyển vốn trong toàn bộ kinh tế khu vực, ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển sản xuất kinh doanh. Mặt khác, lạm phát tăng cao, Chính phủ thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, quy định tăng trưởng tín dụng khơng được vượt quá 20% dẫn đến các ngân hàng hạn chế cho vay, doanh nghiệp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay, khơng có khả năng trả nợ khi đến hạn, làm nợ xấu tăng. Tỷ lệ nợ xấu năm 2011 lên cao ở mức 1,6% so với mức 3,6%.
Năm 2012, mặc dù các doanh nghiệp đã tiếp cận được nguồn vốn tín dụng với lãi suất phù hợp, nhưng tín dụng năm 2012 vẫn tăng trưởng chậm. Dư nợ tín dụng giảm là do những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hàng tồn kho còn cao và thị trường bất động sản vẫn cịn đình trệ chưa có khả năng phục hồi, gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như hoạt động tài chính, tín dụng của ngân hàng.
Ngoài ra, vấn đề trích lập dự phịng cũng sẽ được thanh tra giám sát chặt chẽ 1.79% 1.53% 1.60% 2.43% 2.04% 2.60% 3.20% 3.60% 4.08% 3.63% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 2009 2010 2011 2012 2013 Nợ xấu/Tổng dư nợ Tỷ lệ ngành
Năm 2013, nợ xấu đã có chiều hướng giảm. Mặc dù năm 2013 sẽ khơng cịn khống chế lãi suất cho vay và dư nợ cho vay đối với bất động sản, chứng khoán, cho vay tiêu dùng, nhưng ngân hàng khi cho vay các doanh nghiệp trong nhóm trên vẫn phải cân nhắc kỹ để tín dụng vẫn chảy nhưng nợ xấu khơng phát sinh thêm.
Nhìn chung tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của các NHTM niêm yết là thấp hơn tỷ lệ chung của ngành, mức độ tăng giảm tỷ lệ nợ xấu là cùng chiều với tỷ lệ ngành. Trong tổng thể tình hình nợ xấu của các NHTM, nhóm nợ có khả năng mất vốn ở một số ngân hàng đang ở mức cao. Mặt khác, đa số ở các NHTM, tỷ lệ nợ xấu có bảo đảm chủ yếu bằng bất động sản nên khả năng phát mại khơng cao do sự đóng băng của thị trường bất động sản. Như vậy, các rủi ro hệ thống vẫn còn tồn tại và một cuộc khủng hoảng thanh khoản vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào do ảnh hưởng của vấn đề nợ xấu.
2.3.2 Tốc độ tăng trưởng dư nợ và nợ xấu
Chất lượng các khoản tín dụng của các NHTM giảm mạnh những năm gần đây bởi ảnh hưởng chính sách tăng trưởng tín dụng và tình hình biến động vĩ mơ bất lợi. Tốc độ tăng trưởng tín dụng ln cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế và có giai đoạn cao hơn huy động vốn dẫn đến các nguồn vốn được phân bổ không hợp lý. Do vậy mức lãi suất chung của nền kinh tế luôn chịu áp lực tăng cao và dẫn tới hoạt động sản xuất kinh doanh có rủi ro cao mới đáp ứng được mức lãi suất cho vay của các NHTM. Các NHTM khơng có khả năng kiểm sốt mục đích sử dụng vốn của doanh nghiệp nên lãi suất được quyết định trên cơ sở bình qn, vì thế những dự án có mức sinh lời thấp (rủi ro thấp) không cịn cơ hội vay vốn, cịn những dự án có mức rủi ro cao và suất sinh lợi đủ lớn mới có thể vay được vốn. Thực tế, các NHTM đã tập trung nguồn vốn tín dụng cho khu vực phi sản xuất, có mức sinh lời cao. Ngay cả những doanh nghiệp và cá nhân không đủ năng lực tài chính, phương án, dự án vay vốn khơng hiệu quả vẫn được cấp tín dụng. Vì vậy, NHNN đã có chỉ thị số 01/CT-NHNN quy định tỷ lệ tối đa cho vay lĩnh vực phi sản xuất là 16%.
Hình 2.4: Tốc độ tăng trưởng dư nợ, huy động vốn và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2010 – 2013
Đơn vị: %
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
Bảng 2.7: Dư nợ phân theo thời hạn.
Đơn vị tính: tỷ đồng 2009 2010 2011 2012 2013 Dư nợ 710.405,84 962.015,62 1.138.976,97 1.316.267,58 1.503.763,05 Tốc độ tăng (%) 35,42% 18,39% 15,57% 14,24% Ngắn hạn 402.227,93 551.782,53 674.403,19 792.645,24 892.179,60 Tỷ trọng (%) 56,62% 57,36% 59,21% 60,22% 59,33% Tốc độ tăng (%) 37,18% 22,22% 17,53% 12,56% Trung hạn 109.348,39 142.687,72 156.468,12 173.843,92 213.749,98 Tỷ trọng (%) 15,39% 14,83% 13,74% 13,21% 14,21% 0 10 20 30 40 50 2010 2011 2012 2013
Tăng trưởng huy động Tăng trưởng dư nợ Tăng trưởng GDP
Tốc độ tăng (%) 30,49% 9,66% 11,11% 22,96%
Dài hạn 198.829,53 267.545,37 308.105,66 349.778,41 397.832,47
Tỷ trọng (%) 27,99% 27,81% 27,05% 26,57% 26,46%
Tốc độ tăng (%) 34,56% 15,16% 13,53% 13,74%
Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ BCTN của NHTMCP
Có thể thấy dư nợ tăng qua các năm nhưng tốc độ tăng ngày càng giảm cho thấy tác động từ sự khó khăn chung của nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp, cá nhân khiến các ngân hàng gặp nhiều khó khăn khi phát triển tín dụng. Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn luôn chiếm hơn một nửa tổng dư nợ và tăng dần. Tình hình kinh tế khó khăn khiến các ngân hàng cẩn trọng hơn khi cho vay dài hạn.
2.4. Thực trạng xử lý nợ xấu tại Việt Nam 2.4.1 Tình hình xử lý nợ xấu hiện nay 2.4.1 Tình hình xử lý nợ xấu hiện nay
Theo Thống đốc NHNN, đến cuối tháng 7/2014, tổng nợ xấu nội bảng là 162,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,11% tổng dư nợ (cuối năm 2013, tỷ lệ nợ xấu là 3,61%). Nợ xấu của hệ thống ngân hàng có xu hướng tăng trong các tháng đầu năm 2014 được lý giải là do tình hình kinh tế vĩ mơ chưa có nhiều cải thiện, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cịn khó khăn. Mặt khác, các tổ chức tín dụng áp dụng chuẩn mực mới về phân loại nợ chặt chẽ hơn để phản ánh chính xác hơn chất lượng tín dụng và thực trạng nợ xấu.
Tuy nhiên, sau khi tăng mạnh 21,5% riêng trong tháng 6/2014, số dư nợ xấu của hệ thống ngân hàng đã tăng chậm trong tháng 7/2014, đồng thời tỷ lệ nợ xấu cũng bắt đầu giảm.
Trong 7 tháng đầu năm 2014, các TCTD đã xử lý được 40,8 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Cụ thể khách hàng trả nợ 14,3 nghìn tỷ đồng; bán, phát mại tài sản bảo đảm để thu hồi nợ được 1,56 nghìn tỷ đồng; bán cho các tổ chức, cá nhân 14,49 nghìn tỷ đồng và xử lý bằng dự phịng rủi ro 8,3 nghìn tỷ đồng.
56 ngàn tỷ đồng nợ xấu, giá mua hơn 46 ngàn tỷ đồng. Cũng tính đến thời điểm nói trên, VAMC đã thu hồi được 1.462 tỷ đồng nợ xấu thuộc 31 tổ chức tín dụng, điều chỉnh lãi suất cho 4 khách hàng với tổng dư nợ được điều chỉnh là 226 tỷ đồng. Cơng ty đã miễn, giảm lãi/phí cho 16 khách hàng với tổng số tiền 60,91 tỷ đồng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 11 khách hàng với dư nợ gốc được cơ cấu là 446 tỷ đồng. VAMC cịn phối hợp với tổ chức tín dụng cấp bổ sung hạn mức 950 tỷ đồng (đã giải ngân được 425 tỷ đồng) để hoàn thiện 2 dự án dở dang của 2 khách hàng, thực hiện bán nợ của 7 khách hàng với tổng dư nợ gốc của các khoản nợ là 623 tỷ đồng, giá bán nợ là 484 tỷ đồng; bán 11 tài sản bảo đảm của khách hàng, thu hồi được 212 tỷ đồng nợ gốc.
Có thể thấy kết quả trên chủ yếu là do những nỗ lực và sự chủ động của ngành ngân hàng. Sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan chức năng với Ngân hàng Nhà nước trong cơ cấu lại hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu là chưa thực sự chặt chẽ và có hiệu quả.
2.4.2 Nguyên nhân tồn tại và giải pháp khắc phục
Tình hình xử lý nợ xấu trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng do còn tồn tại một số vấn đề sau
Một là khái niệm trái phiếu đặc biệt mà VAMC trả cho các ngân hàng thương mại khi mua nợ xấu. Tỉ lệ chiết khấu chưa rõ ràng, trong khi một số quy chế để bán nợ cho VAMC lại khá ngặt nghèo, như tổ chức tín dụng có nợ xấu 3% tổng dư nợ và khoản nợ phải được bảo đảm bằng 60% giá trị tài sản bất động sản... khiến ngay các ngân hàng (chưa nói tới các tổ chức khác) ngần ngại khi bán nợ cho VAMC. Thêm vào đó, khơng phải ngân hàng thương mại cứ bán nợ cho VAMC là khoản nợ đó được xóa hồn tồn. Sau 5 năm nếu khơng xử lý được hết nợ xấu thì ngân hàng thương mại phải lấy lại món nợ đó và ơm số nợ này. Như thế, rủi ro chính vẫn là các ngân hàng thương mại vì họ bán nợ đi, khơng biết được chiết khấu và hưởng được bao nhiêu trong khi vẫn phải trích lập dự phịng rủi ro 20% cho các khoản nợ để giảm trừ giá trị trái phiếu.
Rõ ràng với những quy định quá chặt có phần lợi cho VAMC như hiện nay thì phần rủi ro bán nợ vẫn thuộc về phía ngân hàng thương mại. VAMC phải nới những điều khoản này, nhất là quy định món nợ phải được đảm bảo bằng 60% giá trị tài sản bất động sản thì ngân hàng thương mại mới mạnh dạn bán nợ cho VAMC.
Hai là chúng ta chưa thực sự có cơ chế thị trường để đấu giá các khoản nợ. Phải tạo ra được cơ chế thị trường để các khoản nợ có thể đem ra đấu giá và giải quyết. Cơ chế thị trường là điều tối quan trọng để giải quyết vấn đề nợ xấu. Nếu các khoản nợ chỉ chuyển từ tay người này sang tay người khác thì sẽ khơng thể giải quyết được vấn đề. Thậm chí đây cịn là nguy cơ dẫn tới một cuộc khủng hoảng khác nữa.
Ba là q trình thi hành án cịn chậm. Việc thi hành án chậm do: Các khoản vay liên quan đến nhiều tổ chức tín dụng; Tài sản chưa được xác minh; Tài sản đang bị tranh chấp, đang phát mãi; Tài sản đảm bảo ở các TCTD khác chưa được xử lý; Khách hàng tẩu tán tài sản thế chấp nên thi hành án chưa kê biên được, khách hàng thuộc hộ nghèo, đau ốm, khách hàng bỏ trốn, đi khỏi nơi cư trú... ; Liên quan đến đơn vị thi hành án, ngân hàng đã có văn bản yêu cầu giải quyết hồ sơ, nhưng đơn vị thi hành án vẫn chưa tiến hành. Do thời gian kéo dài làm cho tài sản bị giảm giá trị, lãi phát sinh tăng dẫn đến tài sản phát mãi có khả năng khơng thu hồi đủ nợ. Bên cạnh đó có một số hồ sơ chưa xác minh được điều kiện thi hành án …Chính vì việc thi hành án chậm trễ nên phía ngân hàng cũng bị động khi xử lý nợ xấu. Nếu đẩy nhanh việc xử lý thì tỉ lệ nợ có khả năng mất vốn tại các chi nhánh TCTD sẽ giảm xuống. Để xử lý nợ xấu thông qua công tác thi hành án hiệu quả, ngân hàng cần tăng cường phối hợp với các bên liên quan. Đồng thời, đề nghị các TCTD gửi những yêu cầu về việc xử lý nợ xấu liên quan