Đơn vị tính: người
Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Số lượng
cán bộ 74 75 79 83 88 86 89
Biểu đồ 2.1: Số lượng cán bộ nhân viên BIDV Bà Rịa từ năm 2012-2018
Nguồn: Phòng Quản lý nội bộ BIDV chi nhánh Bà Rịa, 2018
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Số lượng cán bộ
Nhìn chung, số lượng cán bộ BIDV Bà Rịa tăng ít năm 2012 tổng số cán bộ là 74 người, đến năm 2015 là 83 người tăng 6 người. Năm 2017 số lượng cán bộ giảm 3 người so với năm 2016, do có 1 cán bộ xin chuyển công tác về BIDV Vũng Tàu, 2 cán bộ chuyển về BIDV Côn Đảo. Năm 2018 BIDV Bà Rịa tuyển dụng thêm được 3 cán bộ mới.Như vậy, số lượng nhân viên BIDV Bà Rịa tính đến hiện nay là 89 người.
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây của BIDV Bà Rịa Bảng 2.3: Tổng hợp kết quả kinh doanh của BIDV Bà Rịa từ năm 2015-2017 Bảng 2.3: Tổng hợp kết quả kinh doanh của BIDV Bà Rịa từ năm 2015-2017
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT Tên chỉ tiêu 2015 2016 2017
I Các chỉ tiêu hiệu quả
1 Chênh lệch thu chi 58,9 127.1 155,32
2 Lợi nhuận trước thuế 26,3 63,7 101,9
4 Huy động vốn BQ 1,253 1,691 2,142
5 Thu dịch vụ ròng 9,1 11,1 13
12 Tỷ lệ Nợ xấu 1,4% 1,73% 0.5%
II Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh
1 Dư nợ BQ 1,394 2,537 3,899
2 Tỷ lệ dư nợ Trung dài hạn 20% 24% 29%
3 Dư nợ tín dụng bán lẻ 508 922 1,357
4 Huy động vốn bán lẻ 1,047 1,358 1,626 (Nguồn: Phòng Quản lý nội bộ - BIDV Bà Rịa) Như vậy, từ 2015 đến 2017, các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng trưởng theo chiều hương tốt, chỉ tiêu huy động vốn bán lẻ tăng 2015 là 1,047 tỷ đồng đến 2017 là 1,626
tỷ đồng. Huy động vốn bình quân năm 2017 tăng 1.7 lần so với năm 2015. Năm 2015 HĐ vốn bình quân đạt 1321 tỷ đồng đến 2017 tăng lên 2834 tỷ đồng. Về chỉ tiêu dư nợ bình quân cũng tăng năm 2016 là 2,537 tỷ đồng, đến năm 2017 là 3,899 tỷ đồng.Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,4% xuống còn 0%.
2.2.1. Huy động vốn
Bảng 2.4: Kết quả huy động vốn của BDV Bà Rịa từ 2015-2017
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT Tên chỉ tiêu 2015 2016 2017
1 Huy động vốn BQ 1,253 1,691 2,142
2 Huy động vốn bán lẻ 1,047 1,358 1,626
3 Tổng nguồn vốn huy động 1.500 1.800 2.300 (Nguồn: Phòng Quản lý nội bộ - BIDV Bà Rịa) Như vậy, từ 2015 đến 2017, các chỉ tiêu huy động vốn bán lẻ tăng 2015 là 1,047 tỷ đồng đến 2017 là 1,626 tỷ đồng đạt 18% kế hoạch và 97% kế hoạch năm 2017. Huy động vốn bình quân năm 2017 tăng 1.7 lần so với năm 2015, tăng 27% so với năm trước và đạt 100% kế hoạch năm 2017.Tổng nguồn vốn huy động của BIDV Bà Rịa tăng cụ thể 2015 là 1.500 tỷ, 2016 là 1.800 tỷ, năm 2017 tăng mạnh 2.300 tỷ.
2.2.2.Sử dụng vốn
Theo bảng 2.3, ta có thể thấy trong năm 2017 ngân hàng đã thu nợ 81 tỷ tổng (chưa tính thu nợ ngoại bảng), dư nợ tín dụng bán lẻ năm 2015 là 508 tỷ, năm 2016 tăng 922 tỷ đồng và tăng mạnh lên 1.357 tỷ năm 2017. Tỷ lệ dư nợ trung dài hạn tăng lần lược qua các năm, 2015 là 20%, 2016 là 24%, năm 2017 là 29 %, Chất lượng tín dụng cũng được BIDV Bà Rịa đặc biệt quan tâm trong năm 2017, tỷ lệ nợ xấu đã giảm xuống đáng kể từ 1.73% năm 2016 đến năm 2017 còn 0.5%.
Biểu đồ 2.2: Dư nợ BQ của BIDV Bà Rịa từ năm 2015-2017
Nguồn: Báo cáo tổng hợp - Phòng QLNB
2.2.3. Kinh doanh ngoại tệ
Trong năm 2017 luôn đảm bảo đủ ngoại tệ cung cấp cho khách hàng thanh toán quốc tế. Lãi thu từ kinh doanh ngoại tệ ròng năm 2015 là 365 triệu đồng, năm 2016 là 652 triệu đồng năm 2017 là 700 triệu đồng. Nếu năm 2016 tăng 78.8% so với 2015, thì đến 2017 chỉ còn 1% so với 2016. Do một số quy định của NHNN về quản lý kinh doanh ngoại tệ nên việc kinh doanh ngoại tệ cũng khơng tăng nhiều và có xu hướng chậm lại.
2.2.4.Dịch vụ rịng
Bảng 2.5: Kết quả thu dịch vụ ròng của BIDV Bà Rịa từ năm 2015-2017
Đơn vị tính: triệu đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
1 Thu từ DV bảo lãnh 4590 5196 6144 2 Thu từ DV thanh toán 2498 3408 3383 3 Thu từ DV thẻ 1378 1573 2458 4 Thu từ DV tin nhắn 583 873 962 5 Thu từ DV nhận tiền kiều hối 46 50 53
Thu dịch vụ ròng 9095 11100 13000 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500
năm 2015 năm 2016 năm 2017
Dư nợ BQ
Biểu đồ 2.3: Thu dịch vụ ròng của BIDV Bà Rịa năm 2015-2017
Nguồn: Báo cáo tổng hợp – P.QLNB BIDV Bà Rịa
Từ bảng 2.5, ta có thể thấy, thu dịch vụ ròng của BIDV Bà Rịa tăng đều qua các năm, chủ yếu là thu từ DV bảo lãnh, thu từ DV thanh toán, thu từ DV thẻ.
Năm 2015, thu dịch vụ bảo lãnh đạt 4590 triệu đồng, năm 2016 đạt 5196 triệu đồng, năm 2017 tăng 6144 triệu đồng. Tương tự, thu dịch vụ thanh toán năm 2017 là 3383 tăng 1.4 lần so với 2015.Thu dịch vụ thẻ cũng tăng mạnh từ 1378 triệu đồng năm 2015 đến năm 2017 tăng 2458 triệu đồng, tăng 1.8 lần. Chỉ có thu từ dịch vụ kiều hối là tăng chậm, năm 2016 là 50 triệu đồng đến 2017 là 53 triệu đồng
2.3. Phân tích hiệu quả huy động vốn tại BIDV Bà Rịa
2.3.1 Tốc độ tăng trưởng vốn huy động
Tốc độ tăng trưởng vốn huy động tại BIDV Bà Rịa khá tốt từ năm 2015-2017. Năm 2016, huy động vốn đạt mức tăng trưởng 35% so với năm 2015. Trong năm 2017, mức huy động vốn đạt 27% của năm 2016, đây là một con số khá ấn tượng cho mức tăng trưởng huy động của BIDV Bà Rịa trong năm 2017. Qua đó, cho thấy, tốc độ tăng trưởng vốn tại BIDV Bà Rịa khá đều và ổn định.
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
năm 2015 năm 2016 năm 2017
Thu dịch vụ rịng
Biểu đồ 2.3: Huy động vốn bình quân của BIDV Bà Rịa năm 2015-2017
Ngoài ra, chúng ta có thể nhận thấy sự tăng trưởng HĐV của BIDV Bà Rịa so với các chi nhánh BIDV khác trong tỉnh như sau:
Bảng 2.6: Quy mô huy động vốn của BIDV Bà Rịa và các chi nhánh BIDV trong tỉnh BRVT giai đoạn 2013-2017
Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2013 2014 2015 2016 2017 Các NHTM Quy mô Thị phần Quy mô Thị phần Quy mô Thị phần Quy mô Thị phần Quy mô Thị phần BIDV Bà Rịa 1.004 13% 1.143 15% 1.321 14% 1.782 14% 2.834 15% BIDV Phú Mỹ 1392 18% 1.589 20% 2.006 21% 2.612 20% 3.386 21% BIDV Vũng Tàu 4835 645 4.735 61% 5.758 61% 7.284 56% 8.163 51% BIDV Côn Đảo 331 4% 354 5% 400 4% 1.308 10% 2.059 13% Tổng NVHĐ 7.562 100% 7.821 100% 9.485 100% 12.986 100% 15.992 100% ( Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp-NHNN Tỉnh BRVT
năm 2015 năm 2016 năm 2017 1,253
1,691
2,142
Biểu đồ 2.4: Quy mô HĐVcủa các chi nhánh BIDV trên địa bàn giai đoạn 2013 – 2017
(Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp-NHNN Tỉnh BRVT)
Nếu đánh giá trong mối tương quan với các chi nhánh BIDV khác trong cùng địa bàn tỉnh (Bảng 2.6) thì BIDV Bà Rịa đứng thứ 3 về huy động vốn. Tuy khoảng cách về thị phần huy động vốn còn kém so với BIDV Vũng Tàu (là do BIDV Vũng Tàu trước kia là chi nhánh mẹ và BIDV Bà Rịa và BIDV Bà Rịa cùng được tách ra trở thành chi nhánh độc lập năm 2006. Cịn BIDV Cơn Đảo là chi nhánh mới được chuyển đổi từ MHB Vũng Tàu nên thị phần huy động vốn và các mảng hoạt động khác còn thấp). Năm 2013 BIDV Bà Rịa nắm giữ 13% thị phần HĐV của BIDV trong tỉnh, thị phần được duy trì tương đối ổn định và tăng nhẹ đến năm 2017 tăng lên 15%, BIDV Vũng Tàu thị phần giảm dần từ 64% năm 2013 xuống 51% năm 2017. Trong khi đó BIDV Cơn Đảo có sự gia tăng thị phần đột biến từ 4% khi còn là MHB năm 2013 lên 13% năm 2017. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2013 2014 2015 2016 2017 BIDV Bà Rịa BIDV Phú Mỹ BIDV Vũng Tàu BIDV Côn Đảo
Sự tăng trưởng HĐV của BIDV Bà Rịa so với các NHTM khác trong tỉnh như sau:
Bảng 2.7: Quy mô vốn huy động của BIDV Bà Rịa và các ngân hàng khác giai đoạn 2013-2017 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2013 2014 2015 2016 2017 Các NHTM Qui mô Thị phần Qui mô Thị phần Qui mô Thị phần Qui mô Thị phần Qui mô Thị phần BIDV Bà Rịa 1004 17% 1143 15% 1321 15% 1782 18% 2834 23% Agribank tỉnh BRVT 2017 33% 2550 33% 3047 34% 3495 35% 4483 36% Vietcombank Bà Rịa 742 12% 963 12% 1210 13% 1150 12% 1331 11% Viettinbank Bà Rịa 613 10% 885 11% 834 9% 872 9% 944 8% Sacombank Bà Rịa 797 13% 1003 13% 1278 14% 1153 12% 1282 10% Các NHTM khác 902 15% 1243 16% 1368 15% 1434 15% 1603 13% Tổng VHĐ trên địa bàn 6075 100 % 7787 100% 9058 100% 9886 100% 12477 100 % ( Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp-NHNN Tỉnh BRVT)
Biểu đồ 2.5: Quy mô huy động vốn của BIDV Bà Rịa và các ngân hàng khác giai đoạn 2013-2017
(Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp-NHNN Tỉnh BRVT)
Đánh giá trong mối tương quan về thị phần HĐV với các ngân hàng cạnh tranh trên địa bàn (bảng 2.7) ta nhận thấy BIDV Bà Rịa đứng thứ 2 về thị phần HĐV, tuy nhiên có khoảng cách khá lớn với vị trí thứ nhất đó là Agribank tỉnh BRVT. Ngun nhân do Agribank tỉnh BRVT là chi nhánh ngân hàng đầu tiên có mặt đầu tiên trên địa bàn và hoạt động khơng có sự cạnh tranh khá nhiều năm vì thế dễ dàng chiếm lĩnh phần lớn thị phần huy động vốn, BIDV Bà Rịa và các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn có thời gian hoạt động gần tương đương nhưng với mơ hình là chi nhánh cấp 1 hoạt động độc lập nên BIDV Bà Rịa có nhiều ưu thế về thương hiệu, uy tín, cơ sở vật chất nên sau 11 năm hoạt động cũng đã chiếm lĩnh được vị thế cao trên địa bàn thành phố Bà Rịa.
2.3.2. Tỷ trọng các loại vốn huy động với nhu cầu cho vay và đầu tư
Tại BIDV Bà Rịa, vốn ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn vốn trung dài hạn. Điều này sẽ làm cho ngân hàng gặp khó khăn trong việc sử dụng vốn tài trợ cho các
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 năm 2013 năm 2014 năm 2015 năm 2016 năm 2017 BIDV Bà Rịa Agribank tỉnh BRVT Vietcombank Bà Rịa Viettinbank Bà Rịa Sacombank Bà Rịa
dự án có mục đích cho vay trung và dài hạn. Nếu xét theo loại tiền, vốn huy động bằng VND tại BIDV Bà Rịa luôn chiếm phần lớn, trên 76% so với vốn huy động bằng ngoại tệ. Ngân hàng chỉ đạt hiệu quả huy động vốn cao khi huy động vốn phù hợp với nhu cầu cho vay và đầu tư cả về kỳ hạn và loại tiền.
Bảng 2.8: Cơ cấu huy động theo loại hình tiền gửi
Đơn vị tính: tỷ đồng
Cơ cấu tiền gửi Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Tiền gửi tổ chức kinh tế 247 412 540 Tiền gửi tiết kiệm 730 927 1220 Tiền gửi định chế tài chính 274 350 380 Tiền gửi chuyên dùng 2 2 2
Nguồn: Báo cáo tổng hợp – P.QLNB Bidv Bà Rịa
2.3.3. Sự phù hợp giữa huy động vốn và sử dụng vốn
* Cân đối vốn huy động với cho vay và đầu tư theo kỳ hạn: Việc cân đối giữa nguồn vốn ngắn hạn với cho vay và đầu tư ngắn hạn tại Bidv Bà Rịa trong thời gian qua là khá hợp lý. Tuy nhiên, việc cân đối giữa nguồn vốn trung - dài hạn với cho vay và đầu tư trung - dài hạn là chưa hợp lý. Nguồn huy động vốn trung dài hạn của ngân hàng không đủ tài trợ cho các khoản cho vay, đầu tư trung - dài hạn. Qua đó, cho thấy ngân hàng đã phải dùng một phần vốn ngắn hạn để cho vay và đầu tư trung - dài hạn. Điều này chứng tỏ hoạt động huy động nguồn vốn trung dài hạn của ngân hàng chưa hiệu quả.
* Cân đối giữa nguồn vốn huy động với cho vay và đầu tư theo loại tiền: Trong thời gian qua, cân đối giữa huy động và cho vay theo loại tiền tại Bidv Bà Rịa chưa thực sự hiệu quả. Bidv Bà Rịa chưa cân đối được giữa huy động và cho vay theo loại tiền, có sự chênh lệch giữa huy động và cho vay.
Bảng 2.9 : Cân đối nguồn vốn huy động và cho vay tại BIDV Bà Rịa năm 2015-2017
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Huy động 1253 1691 2142
Cho vay 802 922 1050
Vốn trung và dài hạn 20 25 29
Vốn ngắn hạn 487 897 138
Cho vay trung và dài hạn 23 42 38
Chi từ lãi 6 9 11
Thu từ lãi 14 16 28
Nguồn: Nguồn: Báo cáo tổng hợp – P.QLNB Bidv Bà Rịa
Xét chỉ tiêu chênh lệch giữa huy động vốn và cho vay, có thể thấy mức chênh lệch ngày càng tăng.Nguồn vốn huy động của Bidv Bà Rịa tăng qua các năm.Năm 2015, Bidv Bà Rịa huy động được 1253 tỷ đồng, trong khi đó chỉ cho vay được 508 tỷ đồng.Tương tự, năm 2016, huy động vốn tăng 35% cịn cho vay thì chỉ tăng ít 15%. Năm 2017, chỉ tiêu cho vay tăng 14% so với năm 2016.Như vậy, nguồn vốn huy động vốn để đáp ứng cho hoạt động tín dụng ln dư ra, Bidv Bà Rịa có thể sử dụng ngồn vốn này để đáp ứng cho các dịch vụ khác.
2.3.4. Chi phí huy động vốn
Bảng 2.10 : Chi phí huy động vốn bình quân tại BIDV Bà Rịa năm 2015-2017
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Chi phí lãi 6 9 11
Tổng nguồn huy động 1253 1691 2142
Tỷ lệ chi trả lãi bình quân 0.48% 0.53% 0.50%
Nguồn: Báo cáo tổng hợp – P.QLNB Bidv Bà Rịa
Chí phí trả lãi hàng năm biến động khơng nhiều trong khi tổng nguồn vốn huy động có xu hướng tăng qua các năm. Đó là do có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các ngân hàng cũng như các tổ chức tín dụng trong việc huy động vốn. Năm 2015 chi phí lãi là 6 tỷ đồng,mức huy động đạt 1253 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả lãi bình quân đạt 0,48%.Năm 2016 huy động vốn tăng 35% so với năm 2015, chi phí lãi cũng tăng
50%, đến năm 2017, chi phí lãi giảm cịn 22% và tỷ lệ chi trả lãi bình qn cũng giảm cịn 0,50%.
Như vậy, BIDV Bà Rịa trong giai đoạn 2015-2017 đã huy động được nguồn vốn với tỷ lệ trả lãi có xu hướng giảm trong khi chỉ tiêu huy động vốn vẫn tăng trưởng liên tục. Điều này có thể xem là thành cơng của BIDV Bà Rịa, vì nguồn vốn huy động với chi phí rẻ sẽ giúp lợi nhuận của ngân hàng tăng.
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn tại BIDV Bà Rịa
2.4.1 Những kết quả đạt được
- Tốc độ tăng trưởng huy động vốn ngày càng tang năm 2015 là 1321 tỷ đồng, năm 2017 tăng lên 2834 tỷ đồng, nhưng so với khu vực Bà Rịa –Vũng Tàu thì BIDV Bà Rịa vẫn xếp vị trí thứ 3 sau chi nhánh Vũng Tàu và chi nhánh Phú Mỹ.
Tốc độ tăng trưởng huy động của BIDV Bà Rịa so với các ngân hàng TMCP khác đóng trú tại TP Bà Rịa vẫn xếp sau Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.
- Quy mô vốn huy động tăng năm 2013 là 13% đến 2017 là 15%.
- Nguồn vốn ngắn hạn huy động được đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn ngắn hạn trong cho vay và đầu tư ngắn hạn.
- Chi phí huy động vốn ngày càng được cải thiện, nguồn vốn huy động tăng đều qua các năm, chi phí trả lãi thấp.
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 2.4.2.1 Hạn chế 2.4.2.1 Hạn chế
- Tỷ trọng nguồn vốn huy động ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi nhu