2.5 Một số thương vụ sáp nhập và mua lại các ngân hàng trên thế giới, tại Việt Nam
2.5.1 Một số thương vụ sáp nhập và mua lại các ngân hàng trên thế giới
Hoạt động sáp nhập, hợp nhất và mua lại là hoạt động phổ biến trong quá trình phát triển các doanh nghiệp trên thế giới. Xem xét các lĩnh vực thực hiện mua lại và sáp nhập, có thể nói ngân hàng là ngành có hoạt động sáp nhập và mua lại diễn ra sôi động nhất.
- Trong lịch sử ngành ngân hàng châu Âu nói riêng và ngành tài chính trên tồn cầu nói chung, thương vụ sáp nhập được coi là thương vụ sáp nhập lớn chưa từng thấy phải nhắc đến hai đại gia ngân hàng, ABN Amro của Hà Lan và Barclays PLC của Anh. Hai ngân hàng này đã chính thức sáp nhập với nhau vào tháng 4/2007 với trị giá hơn 91 tỷ USD. Sau sáp nhập tập đồn mới có tên gọi Barclays PLC, trụ sở chính đặt tại Amsterdam (Hà Lan) với ban điều hành mới gồm 10 thành viên từ Barclays và 9 thành viên từ ABN Amro. Lợi thế từ sự kết hợp của hai ngân hàng Barclays và ABN Amro này sẽ tạo ra một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới về giá trị thị trường, mở rộng quy mô và mạng lưới, khả năng cạnh tranh cao, số lượng khách hàng cũng tăng đáng kể có khoảng 47 triệu khách hàng trên tồn cầu, giảm chi phí hoạt động mục tiêu mà tập đoàn mới hướng đến năm 2010 sẽ tiết kiệm được 4,8 tỷ USD/năm. Tuy nhiên,việc đồng thời tinh giảm đi số lượng nhân sự 12.800 lao động trong tổng số 217.000 nhân viên, gây ảnh hưởng tâm lý mạnh mẽ đến nhân viên và áp lực lên xã hội
về tình trạng thất nghiệp.
- Tại khối ngành ngân hàng Mỹ, thương vụ mua lại Merril Lynch của Bank of America vào tháng 9/2008, có tính lịch sử trên thị trường tài chính Mỹ trong bối cảnh kinh tế nước này đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tham vọng đứng đầu ngành ngân hàng nội địa của Mỹ xét theo tiêu chí tiền gửi và lượng vốn hóa thị trường là động lực khiến Bank of America mua lại Merrill Lynch với giá 50 tỷ USD. Lợi thế sau sáp nhập đã cho ra đời tập đồn tài chính hùng mạnh nhất thế giới, với các hoạt động tín dụng, đầu tư, môi giới, vay thế chấp, các hoạt động quản lý tài sản, quản lý nợ. Theo đó, Bank of America đã vượt qua ngân hàng JP.Morgan Chase và tập đoàn Citigroup trở thành ngân hàng thương mại lớn nhất tại Mỹ tính theo lượng tiền gửi và lượng vốn hóa thị trường và là ngân hàng thành viên thuộc tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ (FDIC), sau sáp nhập tổng giá trị tài sản của ngân hàng lên đến 2.700 tỷ USD. Bank of America với hệ thống mạng lưới rộng khắp cả nước trong khi Merrill Lynch lại có một đội ngũ bán hàng các sản phẩm tài chính lớn nhất tại Mỹ, phục vụ các khách hàng giàu có. Sự sáp nhập của hai ngân hàng tạo ra một lợi thế cạnh tranh không hề nhỏ. Qua đó, Bank of America thu tới 90% lợi nhuận từ thị trường nội địa nước Mỹ. Tuy nhiên, việc sáp nhập này cũng tạo ra nhiều thách thức mới và Bank of America phải đối mặt khi cổ phiếu của ngân hàng đã mất 66% trong năm trước do tình hình chung của thị trường lúc bấy giờ, vì vậy ngân hàng phát hành thêm 1,71 tỷ cổ phiếu phổ thông và 359.100 cổ phiếu ưu đãi trong vụ sáp nhập này. Bên cạnh đó, tập đồn sẽ cắt giảm ít nhất 300.000 nhân viên trên toàn thế giới để tiết kiệm khoảng 7 tỷ USD cho đến năm 2012.
- Bên cạnh thương vụ sáp nhập của Bank of America, thương vụ mua lại nổi tiếng phải nhắc đến là thương vụ mua lại của Wells-Fargo với ngân hàng Wachovia. Sau khi vượt qua được đối thủ Citigroup, vào tháng 12/2008 Wells Fargo đã mua lại ngân hàng Wachovia với giá trị 15,1 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, Wells Fargo đã nâng tầm của mình lên ngang hàng với các đối thủ ngân hàng lớn khác tại Mỹ như JP Morgan Chase và Bank
of America. Sau sáp nhập ngân hàng có tài sản 1.420 tỷ USD và trở thành ngân hàng lớn thứ ba của Mỹ, kiểm soát tổng số khoảng 800 tỷ USD tiền gửi và 11.000 văn phòng và chi nhánh trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên thách thức mà ngân hàng Wells – Fargo phải đối mặt sau sáp nhập là phải chịu khoản thua lỗ và thâm hụt tài sản có thể lên đến 74 tỷ USD đối với danh mục cho vay trị giá 498 tỷ USD của ngân hàng Wachovia.
- Tại khối ngân hàng Đức, vào tháng 9/2008, ngân hàng Commerzbank – ngân hàng lớn thứ hai tại Đức, đã mua lại ngân hàng Dresdner Bank lớn thứ ba của Đức từ Tập đoàn bảo hiểm Allianz SE lớn nhất thế giới với giá 9,8 tỷ euro (14,4 tỷ USD) Thương vụ này đã diễn ra trong hai giai đoạn, theo đó ban đầu Commerzbank mua 60,2% cổ phần của Dresdner và sau đó mua nốt số cịn lại trong năm 2009. Thương vụ sáp nhập này đã tạo ra một ngân hàng với tổng giá trị tài sản lên tới 1.090 tỷ euro và 12,3 triệu khách hàng, quy mô tài sản và mạng lưới đều mở rộng, tổng số chi nhánh là 1.540 chi nhánh, mở rộng danh mục khách hàng tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp và tư nhân, tài chính cơng, khơi trung và đông âu, và bất động sản, thế mạnh của Dresdner Bank . Sau sáp nhập Commerzbank trở thành một đối thủ lớn đối với Deutsche Bank, song Deutsche Bank vẫn là ngân hàng lớn nhất ở Đức với số tài sản ước tính khoảng 2.000 tỷ euro. Sau sáp nhập, thách thức mà ngân hàng Commerzbank đối mặt là họ sẽ phải tinh giảm khoảng 9.000 lao động, phải lập quỹ gần 1 tỷ euro để xử lý các rủi ro liên quan đến tài sản của Dresdner Bank, dành 2 tỷ euro cho chi phí tái cơ cấu.
- Tại khu vực châu Á, phải kể đến thương vụ sáp nhập thành công trong ngành ngân hàng Nhật Bản khi ngân hàng lớn nhất thế giới chính thức được thành lập - Mitsubishi UFJ Financial group, đây là kết quả của sự sáp nhập giữa hai ngân hàng Mitsubishi Tokyo Financial group và UFJ Holding. Đại ngân hàng này đã chính thức được thành lập và đi vào hoạt động vào 01/10/2005. Mitsubishi UFJ Financial group hiện nay với số vốn lên tới 1.770 tỷ USD và 40 triệu khách hàng đã trở thành một trong những tập đồn tài chính hùng mạnh nhất thế giới, vượt qua ngân hàng Citigroup của
Mỹ về giá trị tài sản.