“Nhóm Ngân hàng Cộng đồng cung cấp đầy đủ và đa dạng các sản ph m và dịch vụ tà chính ngân hàng cho ngườ t u dùng và các doanh ngh ệp nhỏ vớ doanh số hàng năm l n đến 20 tr ệu đô la ịch vụ ngân hàng cộng đồng cũng cung cấp uản lý đầu tư và các dịch vụ hác cho hách hàng cá nhân, ảo h ểm, mô g ớ
sản ph m và dịch vụ này ao gồm W lls Fargo dvantag Funds , một hệ thống của các uỹ tương h , cũng như các tà sản tín thác Các sản ph m cho vay ao gồm cho vay các th ết ị và phương t ện vận chuyển cho x g ả trí và ển , hoản vay g áo dục, các hoản vay thế chấp nhà ở, và các hoản vay thế chấp và thẻ tín dụng Các sản ph m tín dụng và dịch vụ tà chính hác có sẵn cho các doanh ngh ệp nhỏ và chủ sở hữu của họ ao gồm ổ sung vốn lưu động, cho thu th ết ị, tà tr ất động sản, tà chính uản trị doanh ngh ệp nhỏ, tà tr vốn mạo h ểm, uản lý t ền mặt, ảng lương dịch vụ, ế hoạch ngh hưu, Tà hoản t ết ệm sức hỏ và xử lý thẻ tín dụng và thẻ gh n Các sản ph m t ền gử của ngườ t u dùng và doanh ngh ệp ao gồm ểm tra tà hoản, t ền gử t ết ệm, tà hoản lã suất thị trường, Tà hoản hưu trí cá nhân IR s , t ền gử có ỳ hạn và thẻ gh n Ngân hàng phục vụ hách hàng thông ua một loạt các nh, ao gồm các cửa hàng ngân hàng truyền thống, trung tâm ngân hàng tạ cửa hàng, trung tâm thương mạ và máy T Ngoà ra, các trung tâm Ngân hàng Đ ện thoạ và Trung tâm Ngân hàng oanh ngh ệp Quốc g a cung cấp dịch vụ đ ện thoạ 24 24 ”
“Kế luận chương 1 ua nghiên cứu chương 1, bài nghiên cứu đã ác định đư c các hái niệm lý huyế cơ bản ịch ụ ngân hàng bán lẻ à năng lực cạnh ranh ịch ụ ngân hàng bán lẻ của NHTMCP. ên cạnh đ , hần này đã nêu ra các yếu ố ác động đến năng lực cạnh ranh ịch ụ NH của ngân hàng hương mại à cách đo lư ng các yếu ố này. Đây ch nh là n n ảng để iến đến iệc hân ch hực rạng năng lực cạnh ranh mảng ịch ụ NH của P an à các NHTMCP hác rong chương 2 iế heo.”
C Ơ THỰC TRẠ Ă LỰC CẠNH TRANH VỀ D CH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA VPBANK
“Chương 2 ập trung gi i thiệu sơ lư c v lịch sử hình thành, khái quát tình hình kinh doanh của P an rong giai đoạn 2012 - 201 . Tiế heo, h ng qua iệc sử ụng các hương há hống ê ổng h , so sánh à hảo sá hách hàng cá nhân, bài nghiên cứu thực hiện phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh v dịch vụ NHBL của P an . Từ đ , bài nghiên cứu nêu lên các điểm mạnh à các điểm hạn chế rong năng lực cạnh ranh ịch ụ NH của P an .”
2.1. G ớ t ệ á quát tình hình hoạt động kinh doanh c a VPBank 2.1.1. Giới thiệu chung về VPBank
Ngân hàng T C ệt Nam Thịnh ư ng an đư c thành lập ngày 12/8/1993. ộ sở chính của an tọa lạc tạ 89 Láng ạ, Đống Đa, à Nộ Sau 2 năm hoạt động, an đã phát tr ển mạng lướ l n 21 đ ểm g ao dịch vớ độ ngũ gần 24,000 cán ộ nhân v n Tính đến hết năm 201 , vốn đ ều lệ của an đã tăng l n mức 1 0 t đồng
ơ hình uản trị của an ao gồm đơn vị cao nhất là Đạ hộ đồng cổ đông gồm tất cả cổ đơng có uyền ểu uyết và là cơ uan có th m uyền cao nhất của ngân hàng T ếp th o là ộ đồng Quản trị là cơ uan uản trị an , có tồn uyền nhân danh an để uyết định, thực h ện các uyền và ngh a vụ của an , trừ những vấn đề thuộc th m uyền của Đạ hộ đồng cổ đông Các thành v n trong ộ đồng uản trị đư c phân ch a vào Ủy an nhân sự và Ủy an rủ ro nhằm tham mưu các uyết định uan trọng trong m l nh vực cho ĐQT
Tham mưu cho Tổng G ám đốc các chính sách và g ả pháp chung trong uản trị ngân hàng như ch ến lư c, lập ế hoạch ngân sách, ểm sốt ế tốn tà chính, uản trị rủ ro, uản lý dự án, uản trị nguồn nhân lực Các đơn vị tham mưu ao gồm hố Tà chính, hố Quản trị Rủ ro, hố Quản trị Nguồn nhân lực; Trung tâm Ch ến lư c và Quản lý dự án
Các đơn vị nh doanh Là các ộ phận thực h ện các chức năng nh doanh của Ngân hàng, ao gồm: hố hách hàng Cá nhân; hố Tín dụng T ểu thương; hố hách hàng oanh ngh ệp vừa và nhỏ; hố hách hàng oanh ngh ệp; hố hách hàng oanh ngh ệp lớn và Đầu tư; hố ịch vụ Ngân hàng Công nghệ số; hố Thị trường Tà chính; Trung tâm Định chế tà chính và Ngân hàng g ao dịch; hối VPDirect.
Các đơn vị vận hành h tr Là các đơn vị ngh ệp vụ h tr các đơn vị nh doanh, ao gồm: hố Tín dụng; hố ận hành; hố Công nghệ thông t n; hố háp chế và ểm soát tuân thủ; Trung tâm hân tích nh doanh; Trung tâm Truyền thơng và t ếp thị
an h ện đang có 02 cơng ty con là Cơng ty TN Quản lý Tà sản Ngân hàng ệt Nam Thịnh ư ng C và Cơng ty Tà Chính TN T Ngân hàng ệt Nam Thịnh ư ng FE Cr d t C vớ hoạt động nh doanh chính là mua án n tồn đọng của các TCT hác, các công ty uản lý n và ha thác tà sản Ngân hàng thương mạ hác th o uy định của pháp luật và xử lý n thông ua v ệc t ếp nhận và xử lý các hoản n uá hạn, xử lý các tà sản ảo đảm l n uan đến các hoản n uá hạn mà an đã ủy thác cho an C xử lý nhằm thu hồ vốn nhanh nhất cho
Ngân hàng n cạnh đó, FE Cr d t có các hoạt động của một cơng ty tà chính chuy n ngành tín dụng t u dùng ao gồm: hát hành chứng ch t ền gử , ỳ ph ếu, tín ph ếu, trá ph ếu để huy động vốn của tổ chức, cho vay t u dùng ao gồm cho vay trả góp, cho vay t u dùng, phát hành thẻ tín dụng, làm đạ lý nh doanh ảo h ểm, cung ứng dịch vụ tư vấn trong các l nh vực ngân hàng, tà chính, đầu tư
2.1.2. Khái quát tình hình hoạt động kinh do đ ạ 1 - 2017 c a VPBank
Hoạ động huy động vốn: Tính đến cuố năm 201 , vốn huy động của
an đạt mức 133.5 ngàn t đồng, tương ứng mức tăng trưởng gần 7.88% so với năm 201 Đây là mức tăng trưởng há tốt so với thị trường. Hiện tại VPBan đang đứng thứ 8 trên thị trường về thị phần huy động vốn, trong đó top 3 ngân hàng có số dư huy động t ền gử từ hách hàng cao nhất h ện nay là I , t n an và Vietcombank.
Hoạ động tín dụng: Tính đến cuố năm 201 , tổng dư n cho vay hách
hàng của an đạt mức 182.6 ngàn t đồng, tăng gần 26.3% so vớ năm 201 Đây là mức tăng ấn tư ng nhất trong các năm ua và cũng là mức tăng rất cao so vớ các ngân hàng hác tr n thị trường o sánh với các NHTM khác, VPBank hiện cũng đang ch ếm thị phần dư n tín dụng lớn thứ 7 trên thị trường, trong đó top 3 ngân hàng có số dư cho vay hách hàng cao nhất là I , t n an và Vietcombank.
Kết quả hoạ động kinh doanh của ngân hàng: Có thể thấy g a đoạn 2012-
2017, an đã hoàn thành tốt các ch t u nh doanh cơ ản, hoạt động chung đảm bảo ổn định, an toàn và hiệu quả à đặc ệt là an đã đạt đư c những ước t ến đáng ể trong ế hoạch năm trong v ệc định hướng phát tr ển ngân hàng án lẻ hàng đầu ệt Nam Các ch tiêu tổng tài sản, quy mô vốn chủ sở hữu, tổng vốn huy động, tổng dư n , l i nhuận trước thuế đều tăng trưởng đột phá trong năm 2017 trong khi t lệ n xấu duy trì ở mức ổn định Các ch t u ROE, RO cũng tương đối ổn định và liên tục nằm trong top các NHTM có các ch tiêu ROA, ROE đạt hiệu quả nhất trên thị trường Việt Nam.
Bảng 2.1.2 - Kết quả hoạt động kinh doanh c V đ ạn 2012 – 2017 C ỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng tà sản có 102,673,090 121,264,370 163,241,378 193,876,428 228,770,918 277,752,314 ốn chủ sở hữu 6,709,104 7,726,697 8,980,295 13,388,922 17,177,528 29,695,710 ốn của TCTD 5,771,369 5,771,369 6,348,779 9,345,329 10,469,863 21,572,335 uy động khách hàng 59,514,141 83,843,780 108,353,665 130,270,670 123,787,572 133,550,812 ư n cho vay 36,903,305 52,474,123 78,378,832 116,804,247 144,673,213 182,666,213 L nhuận trước thuế 949,023 1,354,846 1,608,603 3,096,202 4,929,311 8,130,063 L nhuận sau thuế 715,481 1,017,620 1,253,593 2,395,868 994,266 6,440,767 T lệ n xấu 2.7% 2.8% 2.5% 2.7% 2.9% 3.4% Cho vay KH/TTS 35.9% 43.3% 48.0% 60.2% 63.2% 65.8% ROA 1.1% 1.0% 0.9% 1.3% 0.5% 2.5% ROE 14.2% 14.9% 15.0% 21.4% 6.5% 27.5%
Ngu n P an , áo cáo ài ch nh à hư ng niên, giai đoạn từ 2012 đến 2017 Đơn ị: T đ ng/%
an đang dần đư c xếp vào nhóm ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng cũng như vớ ết uả nh doanh ấn tư ng Trong g a đoạn năm từ 2012 – 2017, tổng tài sản của an đã tăng trưởng ấn tư ng gần 2.71 lần từ 102.6 t đồng l n đạt 277.7 t đồng. Vốn chủ sở hữu tăng trưởng 4 4 lần từ ngàn t đồng l n đến 29 ngàn t đồng và vốn đ ều lệ tăng 3 lần từ ngàn t đồng l n đạt 21 ngàn t đồng. Hình 2.1 thể hiện tình hình tăng trưởng các ch tiêu về quy mô
(Tổng tài sản, Vốn của TCTD và Vốn CSH).
Hình 2.1.2a - C t tă t ởng quy tổ t ả 1 – 2017
Ngu n áo cáo ài ch nh iểm oán P an Đơn ị: Triệu đ ng - 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng t i ản Tổng tài sản
Hình 2.1.2b - C t tă t ở CS đ ề ệ 1 – 2017
Ngu n áo cáo ài ch nh iểm oán P an Đơn ị: Triệu đ ng
Hình 2.1.2c - C t tă t ởng kinh doanh 2012 - 2017
Ngu n áo cáo ài ch nh iểm oán P an Đơn ị: Triệu đ ng
Hình 2.1.2c thể hiện mức độ tăng trưởng về kinh doanh thơng qua hai kênh chính và chiếm t trọng lớn nhất là huy động và cho vay hách hàng Trong đó, huy động t ền gử hách hàng tăng hơn gấp 2 lần từ 0 ngàn t đồng đạt 120 ngàn t đồng; dư n cho vay hách hàng tăng 4 9 lần từ 3 9 ngàn t đồng đạt 182 ngàn t đồng. - 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ốn đ ều lệ ốn CSH - 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 160,000,000 180,000,000 200,000,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cho vay KH T ền gửi KH
Hình 2.1.2d – Tỷ lệ nợ xấ đ ạn 2012 – 2017
Ngu n áo cáo ài ch nh iểm oán P an Đơn ị: %
Hình 2.1.2d thể hiện t lệ n xấu của an trong g a đoạn 2012 đến 201 Th o đó, t lệ n xấu có xu hướng tăng dần từ 2.72% năm 2012 l n 3 4% năm 201 Đ ều này thể hiện t lệ n xấu g a tăng và an chưa thực sự h ệu uả trong vấn đề ểm soát t lệ n xấu Tuy nh n, vớ t lệ dư n cho vay hách hàng tăng mạnh trong những năm ua thì t lệ n xấu g a tăng là đ ều có thể g ả thích đư c
2.2. Phân tích th c trạ ă ạ t ề ch vụ ngân hàng bán lẻ c a V đ ạn 2012 -2017
Kết th c g a đoạn năm phát tr ển (2012 – 201 , an đã vươn l n trở thành 1 trong 5 ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam về ch số doanh thu và l i nhuận Trong đó, hố hách hàng Cá nhân CN đóng góp 0% trong tổng doanh thu tồn ngân hàng. Tính đến năm 201 , doanh thu dịch vụ ngân hàng bán lẻ của an năm 201 đã đạt mức kế hoạch đặt ra và đạt mức tăng trưởng hơn % so vớ năm 201 L i nhuận trước thuế đạt mức tăng trưởng ấn tư ng trên 100% so vớ năm 201 Trong năm 201 , an đã l n tục đưa ra các sáng ến cải tiến sản ph m phù h p hơn, hấp dẫn hơn với khách hàng. Nhờ đó, số lư ng khách hàng tăng l n đáng ể vớ hơn 2 tr ệu khách hàng, kéo theo số dư cho vay tăng trưởng vư t trộ 83% Để đạt đư c các thành uả ấn tư ng tr n thì ngồ v ệc an đ ều
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tỷ ệ ợ xấu T lệ n xấu
hành cũng như toàn thể C N của an đã n định thực h ện th o các ch ến lư c đ ng đ n tập trung vào phát tr ển mảng dịch vụ ngân hàng án lẻ thì an đã hông ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh trong mảng dịch vụ N L Cụ thể, an đã tập trung nâng cao, hoàn th ện ảy yếu tố tạo n n năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng án lẻ ằng các g ả pháp cụ thể, hữu h ệu à ngh n cứu sử dụng các phương pháp thống , so sánh, đố ch ếu và phương pháp hảo sát mức độ hà lòng đố vớ dịch vụ ngân hàng án lẻ của hách hàng cá nhân có g ao dịch tạ an nhằm phân tích ch t ết các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh dịch vụ N L của an
2.2.1. ă c tài c đáp ứng cho phát triển hoạt động NHBL
2.2.1.1. Các chỉ iêu quy m ài ch nh
ả 1 - S á ỉ t t V á TCT á ếp ạ V CS Tổ t ả ợ độ t ề C ỉ t t
1 Vietinbank BIDV BIDV BIDV
2 Vietcombank Vietinbank Vietinbank Vietinbank 3 BIDV Vietcombank Vietcombank Vietcombank
4 VPBank Sacombank Sacombank Sacombank
5 MBBank MBBank ACB ACB
6 Techcombank ACB MBBank MBBank 7 Sacombank VPBank VPBank Techcombank 8 ACB Techcombank Techcombank VPBank
9 HDBank HDBank HDBank HDBank 10 Eximbank Eximbank Eximbank Eximbank
Ngu n Tổng h CTC iểm oán 201 của các TCT
Tính đến thờ đ ểm 31/12/2017, VPBank có vốn chủ sở hữu đạt 29.7 ngàn t đồng, xếp thứ 4 trên toàn hệ thống ngân hàng sau Vietinbank (63.7 ngàn t đồng , tcom an 2 ngàn t đồng và I 48 8 ngàn t đồng và xếp thứ 1 tr n thị trường phân loạ th o N T C tư nhân Đồng thờ , an cũng có tổng tài sản đạt 277.7 ngàn t đồng, xếp thứ 7 trên toàn hệ thống ngân hàng T C và xếp thứ 4 trong nhóm N T C tư nhân sau acom an 3 8 ngàn t đồng , an 313 8 ngàn t đồng và C 284 3 ngàn t đồng Quy mơ dư n cho
trong nhóm các N T C tư nhân Quy mô huy động t ền gử đạt 133 ngàn t đồng, xếp thứ 8 tr n toàn hệ thống N T C và xếp thứ trong nhóm các N T C tư nhân ở hữu nguồn vốn chủ sở hữu và tà sản nằm trong top đầu của ngân hàng TMCP lớn nhất g p cho an có một năng lực tà chính về uy mơ vững mạnh Đây chính là một l thế to lớn mà an có đư c và khác biệt đáng kể so vớ đa số các NHTMCP còn lại trên hệ thống
2.2.1.2. Chỉ iêu hiệu quả hoạ động inh oanh
ả 1b - S á ỉ t ệ ả ạt độ V á TCT á ếp ạ C ỉ t t ROA ROE 1 VPBank VPBank 2 Vietcombank Techcombank 3 Vietinbank Vietcombank 4 ACB HDBank 5 MBBank BIDV 6 Techcombank MBBank 7 BIDV Vietinbank 8 HDBank VIB 9 Sacombank Sacombank 10 AnBinhBank ACB
Ngu n Tổng h CTC iểm oán 201 của các TCT
Tính đến thờ đ ểm 31 12 201 , an có t lệ LN T tr n vốn C ROE và t lệ LN T tr n Tổng tà sản RO đạt lần lư t là 0 3 và 0 04, xếp thứ 1 trên tồn hệ thống ngân hàng Qua đó cho thấy ết uả hoạt động nh doanh ấn tư ng của an so vớ các TCT hác tr n hệ thống ngân hàng T C ể cả các