Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.821 Bartlett's Test of
Sphericity
Approx. Chi-Square 1362.558
df 300
Sig. 0.000
Nguồn: Tính toán của tác giả theo phần mềm SPSS
Bảng 4.11 thể hiện kết quả kiểm định Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) và kiểm định Barllet để kiểm tra sự phù hợp của phân tích nhân tố khám phá EFA. Theo đó, hệ số KMO là 0.821 >0.8 là khá cao và phù hợp. Hệ số thống kê của kiểm định Barllet có giá trị là 0.000 <0.01 tương ứng với mức ý nghĩa thống kê 1% là phù hợp.
4.2.3 Kết quả phân tích tương quan Pearson và mô hình hồi quy tuyến tính
Bảng 4. 11. Kết quả phân tích tương quan Pearson giữa các nhóm nhân tố NLCT TC DU NL CN DT NLCT Pearson Correlation 1 0.814** 0.527** -0.085 0.087 0.493** Sig0. (1-tailed) 0.000 0.000 0.160 0.153 0.000 N 200 200 200 200 200 200 TC Pearson Correlation 0.814** 1 0.541** -0.095 0.147* 0.467** Sig. (1-tailed) 0.000 0.000 0.132 0.042 0.000 N 200 200 200 200 200 200 DU Pearson Correlation 0.527** 0.541** 1 -0.037 0.024 0.278** Sig. (1-tailed) 0.000 0.000 0.334 0.391 0.000 N 200 200 200 200 200 200 NL Pearson Correlation -0.085 -0.095 -0.037 1 -0.121 -0.217** Sig. (1-tailed) 0.160 0.132 0.334 0.077 0.005
N 200 200 200 200 200 200 CN Pearson Correlation 0.087 0.147* 0.024 -0.121 1 0.225** Sig. (1-tailed) 0.153 0.042 0.391 0.077 0.004 N 200 200 200 200 200 200 DT Pearson Correlation 0.493** 0.467** 0.278** -0.217** 0.225** 1 Sig. (1-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.005 0.004 N 200 200 200 200 200 200
Ghi chú: ** Tương quan với mức ý nghĩa thống kê 1% * Tương quan với mức ý nghĩa thống kê 5%
“Bảng 4.11 thể hiện kết quả phân tích tương quan tuyến tính Pearson của các
cặp biến được sử dụng trong mô hình. Theo đó, xét biến phụ thuộc NLCT có mức độ tương quan khá cao và có ý nghĩa thống kê ở mức 5% đối với các biến TC, DU và DT. Bên cạnh đó, tương quan tuyến tính của các cặp biến độc lập sử dụng trong mô hình có mức độ tương quan thấp, nhỏ hơn 0.5; điều này cho thấy mức độ đa cộng tuyến thấp khi thực hiện phân tích hồi quy.”
Bảng 4.12. Thống kê mô tả các biến nhân tố đại diện Biến Trung bình Độ lệch chuẩn Số quan sát (N)
NLCT 4.16 0.536 200 TC 4.15 0.550 200 DU 4.26 0.447 200 DD 3.64 0.449 200 NL 3.24 0.843 200 CN 3.57 0.357 200 DT 3.95 0.588 200
Ghi chú: Biến phụ thuộc (NLCT); Biến độc lập (TC, DU, DD, NL, CN và DT)
Bảng 4.13. Kết quả hồi quy tuyến tính đa biến
Mô hình Hệ số chuẩn hóa t Sig. Kiểm định đa cộng tuyến (VIF) Beta (Constant) 0.870 0.385 TC 0.651 12.811 0.000 1.563 DU 0.130 2.860 0.005 1.244 DD 0.080 1.725 0.086 1.291 NL 0.013 0.306 0.760 1.097 CN 0.076 1.719 0.087 1.176 DT 0.169 3.463 0.001 1.435
Ghi chú:Biến phụ thuộc (NLCT); Biến độc lập (TC, DU, DD, NL, CN và DT). Kiểm định đa cộng tuyến thông qua hệ số VIF (Điều kiện không có đa cộng tuyến là VIF<2).
Bảng 4.12“thể hiện kết quả thống kê mô tả của các biến nhân tố sau khi đã được trích xuất, tổng hợp từ các nhân tố riêng lẻ. Kết quả hồi quy tuyến tính được thể hiện trong bảng 4.13, cụ thể các biến TC có hệ số beta chuẩn hóa ở mức 0.651 với mức ý nghĩa thống kê 1%; biến DU có hệ số beta chuẩn hóa ở mức 0.13 có mức ý nghĩa thống kê 1% và DT có hệ số beta chuẩn hóa đạt mức 0.169 với mức ý nghĩa thống kê 1%. Điều này cho thấy các nhóm nhân tố đại diện cho TC - Năng lực tài chính, DU - Năng lực đáp ứng, tiếp cận khách hàng và DT - Danh tiếng, sự uy tín là những nhân tố quan trọng nhất và đóng góp quan trọng nhất cấu thành nên NLCT trong mảng dịch vụ NHBL của Vietcombank hiện tại. Các biến nhân tố có mức ảnh hưởng thấp hơn bao gồm DD có hệ số beta chuẩn hóa là 0.08 có mức ý nghĩa thống kê đạt 10%; CN có hệ số beta chuẩn hóa đạt 0.076 có mức ý nghĩa thống kê 10%.”
“Biến còn lại là NL có hệ số beta chuẩn hóa 0.013 nhưng không có ý nghĩa
thống kê, điều này cho thấy chưa có bằng chứng kết luận rằng các nhóm nhân tố đại diện cho NL - Chất lượng nguồn nhân lực có đóng góp quan trọng vào NLCT của Vietcombank hiện tại. Hay nói cách khác, phần lớn KHCN vẫn chưa cảm nhận thấy sự khác biệt về chất lượng nguồn nhân lực - NL của Vietcombank trong việc nâng cao NLCT so với các NHTM khác. Do đó, Vietcombank cần có những giải pháp thiết thực chú trọng nâng cao NLCT ở nhóm nhân tố NL nhằm hoàn thiện và nâng cao NLCT một cách hiệu quả hơn. Hệ số VIF dùng để kiểm định đa cộng tuyến của các biến độc lập trong mô hình hồi quy có giá trị <2.0 cho thấy mức độ đa cộng tuyến
xuất hiện trong mô hình là có thể chấp nhận được và không làm ảnh hưởng đáng kể đến độ tin cậy của mô hình hồi quy.”
Bảng 4.14. Kiểm định R và tự tương quan bậc 1 Mô Mô hình R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 0.825a 0.681 0.671 0.289 1.921
Ghi chú:Biến phụ thuộc (NLCT); Biến độc lập (TC, DU, DD, NL, CN và DT). Hệ số kiểm định tự tương quan Durbin-Watson (Điều kiện không có tự tương quan bậc 1 là 1<DW<2).
Bảng 4.15 thể hiện kết quả kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy thông qua các hệ số R2 và hệ số tự tương quan Durbin Watson. Theo đó, hệ số R2 và R2 hiệu chỉnh ghi nhận lần lượt là 0.681 và 0.671 tương ứng với mức khá cao. Điều này cho thấy các biến độc lập giải thích lên đến 67.1% sự thay đổi của biến phụ thuộc. Bên cạnh đó, hệ số Durbin-Watson được ghi nhận ở mức 1.921 <2 là mức phù hợp cho thấy mô hình không tồn tại tự tương quan bậc 1 và đáng tin cậy.
Bảng 4.15. Kiểm định ANOVA
Mô hình Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Hồi quy 27.585 6 4.598 49.726 0.000
Phần dư 12.297 133 0.092
Tổng cộng 39.882 139
Ghi chú:Biến phụ thuộc (NLCT); Biến độc lập (TC, DU, DD, NL, CN và DT). Hệ số kiểm định ANOVA.
Bảng 4.15 thể hiện kết quả định ANOVA nhằm kiểm tra sự phù hợp tổng thể của mô hình hồi quy để có thể giải thích trong thực tế. Theo đó, hệ số thống kê ở mức 0.000 <0.01 có mức ý nghĩa 1% cho thấy sự phù hợp của mô hình hồi quy.
4.3 Phân tích SWOT về NLCT dịch vụ NHBL tại Vietcombank
4.3.1 Điểm mạnh
4.3.1.1 Thương hiệu mạnh, có uy tín và độ tín nhiệm cao
Vietcombank liên tục được đánh giá, xếp hạng là ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên Thế Giới do các tổ chức uy tín bình chọn. Cụ thể, Vietcombank được đánh giá giá là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2019 do tạp chí Euromoney và tạp chí Finance Asia bình chọn. Ngoài ra, Vietcombank cũng được bình chọn trong nhóm 2000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Thế Giới do tạp chí
Forbes và nhóm 30 ngân hàng mạnh nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương do tạp chí The Asian Banker bình chọn. Do đó, điều này giúp cho Vietcombank được khách hàng lựa chọn, tin tưởng và an tâm sử dụng sản phẩm, dịch vụ , đặc biệt là các dịch vụ tiền gửi và thanh toán.
4.3.1.2 Năng lực tài chính vững mạnh và định hướng kinh doanh rõ ràng
Nguồn vốn lớn, tỷ suất sinh lợi cao, mang lại tiềm lực tài chính vững mạnh để phát triển. Đồng thời, đây cũng là điểm mạnh để Vietcombank có khả năng thu hút các nhà đầu tư chiến lược cung cấp nguồn vốn giá rẻ giúp gia tăng NLCT trên thị trường. Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp so với một số NHTM trên thị trường. Điều này thể hiện năng lực quản trị rủi ro của Vietcombank đã có nhiều bước cải thiện và giảm bớt gánh nặng chi phí dự phòng cho ngân hàng. Với mục tiêu trở thành một tầm đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam và trở thành ngân hàng tầm cỡ quốc tế ở khu vực, Vietcombank tập trung định hướng chiến lược bán lẻ, theo đuổi mục tiêu phục vụ nhóm khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là nhóm phân khúc khách hàng rất lớn và còn nhiều tiềm năng để khai thác. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô tiếp tục diễn biến ổn định và tăng trưởng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, đây là nhóm khách hàng có sự phân tán rủi ro lớn khi được đầu tư khai thác trên diện rộng. Điều này góp phần giảm thiểu rủi ro cho Vietcombank.
4.3.1.3 Mạng lưới giao dịch quốc tế rộng lớn
Vietcombank hiện đang có quan hệ đại lý với hơn 2000 ngân hàng, định chế tài chính tại trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Với hệ thống phân phối này, Vietcombank có tiềm năng trở thành tập đoàn tài chính có hệ thống phân phối lớn nhất Việt nam và tiềm năng mở rộng quy mô hoạt động trong tương lai. 4.3.2 Điểm yếu
4.3.2.1 Cơ chế lãi suất tiền gửi thấp
Cơ chế lãi suất chưa thực sự hấp dẫn, cạnh tranh so với các NHTM khác trên thị trường. Trong đó, điểm yếu lớn nhất nằm ở mức lãi suất tiết kiệm và tiền gửi doanh nghiệp thấp so với các ngân hàng thương mại khác. Điều này khiến cho Vietcombank chưa thực sự cạnh tranh để thu hút nguồn tiền gửi dân cư và các doanh nghiệp lớn dẫn đến nguồn vốn huy động thấp từ thị trường một bị hạn chế và không đủ cung ứng để cho vay.
4.3.2.2 Bộ máy quản lý cồng kềnh, hoạt động chưa đạt hiệu quả tôí đa
Số lượng nhân sự lớn kèm theo chế độ lương thưởng phúc lợi chưa thực sự cạnh tranh so với một số ngân hàng top đầu thị trường. Điều này dẫn đến chi phí quản lý nhân sự rất lớn cùng với việc đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực gặp nhiều khó khăn.
4.3.2.3 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ chưa cao
Mức độ đa dạng của sản phẩm, dịch vụ bị chưa cao khiến cho khách hàng chưa có nhiều những trải nghiệm khác biệt và giá trị vượt trội tại Vietcombank. Điều này khiến cho Vietcombank chưa khai thác sâu hệ sinh thái khách hàng mà mình đang sở hữu, giảm đi các cơ hội khai thác chéo khách hàng. Trong khi đây là một trong những chiến lược kinh doanh quan trọng của các NHBL hàng đầu thế giới trong việc khai thác sâu từ nền tảng khách hàng sẵn có giúp khai thác tối ưu danh mục khách hàng, đồng thời đa dạng hóa nguồn thu nhập từ khách hàng.
Chưa phát huy hiệu quả các kênh bán hàng liên kết với với dịch vụ bảo hiểm nhằm gia tăng nguồn thu từ phí dịch vụ. Cụ thể, Vietcombank chưa có đối tác chiến lược dài hạn để liên kết trong mảng kinh doanh dịch vụ bảo hiểm. Trong khi đây là thị trường nhiều tiềm năng, hấp dẫn với nguồn thu nhập rất lớn.
4.3.3 Cơ hội
4.3.3.1 Nền tảng phát triển kinh tế vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam tương đối cao
Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, các yếu tố vĩ mô về lạm phát, lãi suất và tỷ giá luôn được Chính Phủ kiểm soát và duy trì ổn định. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt mức cao dẫn đến thu nhập dân cư tăng, kéo theo nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của dân cư ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế cùng với sự gia tăng đầu tư công góp phần thúc đẩy sự dịch chuyển dòng vốn trong nền kinh tế góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ thống NHTM nói chung.
4.3.3.2 Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng tạo môi trường kinh doanh năng động, các doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh. Điều này góp phần giúp luồng vốn lưu chuyển thông qua hệ thống ngân hàng ngày càng gia tăng, nhu cầu dịch vụ tài chính ngày càng mạnh.
4.3.4 Thách thức
Tiềm lực tài chính hạn chế, chất lượng tài sản thấp, cơng nghệ ngân hàng cịn có khoảng cách xa so với khu vực và thế giới. Mặc dù vốn điều lệ của các NHTM trong nước đã tăng trưởng gấp nhiều lần so với trước khi hội nhập (hiện nay, trong khoảng 133 triệu USD đến 1,8 tỷ USD), song, mức vốn điều lệ trung bình của các NHTM Việt Nam (kể cả các NHTM có vốn của Nhà nước) vẫn khơng thể so sánh với các ngân hàng trong khu vực với số vốn điều lệ hàng tỷ USD (Ngân hàng Mitsubishi UFJ có số vốn lên đến 1.770 tỷ USD, hay United Overseas Bank của Singapore có số vốn lên tới 13,4 tỷ SGD). Đây là một bất lợi lớn của các NHTM Việt Nam xét về tỷ lệ an toàn vốn. Cơ cấu tài sản chưa hợp lý và chất lượng tài sản thấp (thể hiện ở tỷ lệ nợ xấu cao) của các NHTM Việt Nam là một thách thức trong việc đảm bảo thanh khoản và an tồn hoạt đợng ngân hàng. Mở cửa thị trường tài chính ngân hàng trong q trình hợi nhập tất ́u sẽ dẫn đến nguy cơ bị thơn tính của các NHTM trong nước và hệ lụy nảy sinh từ vấn đề sở hữu chéo.
4.4 Hạn chế về NLCT dịch vụ NHBL của Vietcombank
Thứ nhất, cơ chế lãi suất chưa thực sự hấp dẫn, cạnh tranh so với các NHTM
khác trên thị trường. Điều này khiến cho Vietcombank chưa thực sự cạnh tranh để thu hút nguồn tiền gửi nhàn rỗi rất lớn từ dân cư.
Thứ hai, vẫn còn nhiều hạn chế trong việc triển khai các kênh bán hàng liên
kết với với các đối tác như dịch vụ bảo hiểm nhằm gia tăng nguồn thu từ phí dịch vụ. Điều này dẫn đến hạn chế trong việc triển khai chiến lược bán chéo, khai thác sâu giúp tối ưu hóa tiềm năng khai thác đối với danh mục khách hàng.
Thứ ba, nền tảng khoa học công nghệ áp dụng vào hoạt động kinh doanh vẫn
còn nhiều hạn chế, việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động ngân hàng vẫn còn nhiều bất cập trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang bước vào thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những biến chuyển nhanh chóng và mạnh mẽ.
Kết luận chương 4: “Phần này tác giả đã thực hiện phân tích thực trạng về
NLCT về dịch vụ NHBL của Vietcombank so với các NHTMCP khác trên hệ thống dựa trên các tiêu chí đã được nêu trong chương 3. Dựa trên các phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh số liệu tài chính, hoạt động kinh doanh từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của các ngân hàng; tác giả khảo sát ý kiến KHCN sử dụng dịch vụ ngân hàng Vietcombank theo thang đo Linert 5, phương pháp kiểm định hệ số
Cronbach’Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, tương quan Pearson và phân tích hồi quy tuyến tính đa biến để xác định nhóm nhân tố quan trọng; đồng thời chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thử thách của Vietcombank. Trên cơ sở đó, bài nghiên cứu rút kết các giải pháp nhằm nâng cao NLCT dịch vụ NHBL cho Vietcombank trong chương tiếp theo.”
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NLCT VỀ DỊCH VỤ NHBL CỦA VIETCOMBANK
5.1. Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Vietcombank
5.1.1. Mô hình hoạt động, chiến lược kinh doanh, cơ cấu tổ chức bộ máy và mạng lưới phân phối
Vietcombank đặt ra chiến lược hoàn thiện hệ thống cơ cấu tổ chức, hướng đến mơ hình tổ chức tài chính đa năng, hiện đại, đáp ứng các hệ thống chuẩn mực cũng như các thông lệ, quy trình tốt nhất đang được các tổ chức, định chế tài chính quốc tế triển khai, áp dụng. Hồn thiện, ch̉n hóa trụ sở chính, chi nhánh và phòng giao dịch nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng, đồng thời thực hiện tốt quy trình quản trị rủi ro hoạt động. Mở rộng mạng lưới các kênh phân phối, kết hợp với phát triển kênh tương tác điện tử. Tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt đợng kinh doanh, hướng đến khách hàng trên tồn quốc và Thế giới.
5.1.2. Các hoạt động kinh doanh khác:
Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cho tất cả các đối tượng khách hàng, nâng dần tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ trên tổng cơ cấu thu nhập của toàn ngân hàng. Nâng cao nguồn lực, khả năng cạnh tranh vốn thông qua mảng phát hành, đầu tư trái phiếu và