thương mại tham gia thị trường thẻ và tổng số thẻ phát hành đạt trên 40 triệu thẻ. Trong đó, Agribank thứ 2 thị trường về thị phần thẻ phát hành với tổng số lượng thẻ gần 8,4 triệu thẻ chiếm 19,87% sau ngân hàng công thương (viettinbank) là trên 8,7 triệu thẻ chiếm thị phần 20,62% thị phần, thứ 3 là ngân hàng ngoại thương ( Vietcombank) chiếm thị phần 15,24% tương đương với gần 6,5 triệu thẻ... Thị phần thẻ của Agribank được thể hiện cụ thể trong biểu đồ 2.1: Thị phần thẻ của Agribank tính đến 21/12/2011.
Biểu đồ 2.1: Thị phần thẻ của Agribank tính đến 31/12/2011Thị phần thẻ của Agribank tính đến31/12/2011 31/12/2011 15.24% 44 19.87% 20.62% ■ Vietcombank ■ Agribank ■ Viettinbank ■ NH khác
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ - Hội thẻ ngân hàng Việt Nam năm 2011)
Thị phần thẻ của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong năm qua các năm 2009-2011 thể hiện cụ thể qua bảng và biểu đồ
sau:
Ngân hàng 2009 2010 2011 Vietcombank 15.3 13.1 12.5 Agribank 17.5 146 15.4 Vietinbank 10.7 13.3 134 BIDV 10.2 9.4 9.5 Ngân hàng khác 463 49.6 49.2 ■2009 ■2010 ■2011
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ - Hội thẻ ngân hàng Việt Nam 2009-2011)
Cũng trong báo cáo từ hội thẻ, trong năm 2011 tổng số lượng ATM trên thị trường là 13.000 ATM trong đó, Agribank với số lượng trên 2.100 máy chiếm 15,4% thị phần và đứng đầu thị trường, đứng thứ 2 với 13,4% thị phần là ngân hàng công thương Việt nam với số lượng ATM là 1.829 ATM, thứ 3 đó là ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) với 1.626 ATM chiếm 12,5% thị phần.. ..thể hiện trong biểu đồ 2.3: Thị phần ATM của Agribank tính đến 31/12/2011.
Biểu đồ 2.3: Thị phần ATM của Agribank tính đến 31/12/2011
■2009 ■2010 ■2011
(Nguôn: Báo cáo hoạt động thẻ - Hội thẻ ngân hàng Việt Nam năm 2011)
Thị phần ATM của các năm 2009-2011 của Agribank thể hiện cụ thể trong bảng và biểu đồ dưới đây:
Bảng 2.3: Thị phần ATM của Agribank trong năm 2009-2011
Ngân hàng 2009 2010 2011 Vietcombank 2ÕÃ 274 284 Agribank 74 61 61 Vietinbank 86 184 25.7 BIDV 31 79 81 Ngân hàng khác 545 39.9 311 ■2009 ■2010 ■2011
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ - Hội thẻ ngân hàng Việt Nam 2009-2011)
Biểu đồ 2.5: Thị phần POS của Agribank tính đến 31/12/2011
Thị phần POS của Agribank tính đến 31/12/2011
31,1% ■ Agribank ■ Vietcombank ■ Viettinbank ■ NH khác ■ BIDV
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ - Hội thẻ ngân hàng Việt Nam năm 2011)
Số lượng POS trên thị trường năm 2011, đứng đầu là ngần hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chiếm 28.4% với 17.646 máy, thứ 2 là ngân hàng Công thương chiếm 25,7% thị phần với số lượng 13.137 POS; thứ 3 là ngân hàng đầu tư Việt nam với 6.189 POS chiếm 8.0% thị phần, và đứng thứ 4 là Agibank với 6,8% thị phần tương đương 5.261 POS v.v....
Thị phần POS của Agribank trên thị trường qua các năm 2009-2011 thể hiện cụ thể trong bảng và biểu đồ dưới đây:
Bảng 2.4: Thị phần POS của Agribank trong năm 2009-2011
ST T 2010 2011 Thực tế % chênh lệch so với năm trước Thực tế % chênh lệch so với năm trước
1 Thẻ ghi nợ nội địa 4.193.236 6.329.374 + 50,9% 8.305.559 +31,22 % 1.1 Thẻ Success 4.033.597 5.692.479 + 40,7% 7.404.310 +30,1% 1.2 Thẻ Lập nghiệp 154.235 554.611 + 26% 751.124 +35,4% 1.3 Thẻ liên kết sinh viên 5.404 82.284 +14,23% 150.125 +82,44% 2 Thẻ quốc tế 54.651 78.597 + 43,8% 121.210 +54,2% 2.1 Thẻ ghi nợ 33.693 46.684 + 38,56% 64.588 +38,35% 2.2 Thẻ tín dụng 8.792 12.068 + 37,3% 17.542 +45,4% 2.3 Thẻ phụ thẻ quốc tế 12.166 19.845 +76.79% 39.080 + 192.26 Tổ ng số 4.247.885 6.407.971 + 50,85% 8.426.769 +31,5%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ - Hội thẻ ngân hàng Việt Nam 2009-2011)
Biểu đồ 2.6: Thị phần POS của Agribank trong năm 2009-2011
■2009 ■2010 ■2011
2.2.1.2. Số lượng khách hàng sử dụng thẻ của Agribank
Số lượng khách hàng sử dụng thẻ của Agribank được thể hiện thông qua số lượng thẻ phát hành hàng năm của Agribank và số thẻ không hoạt động trong các năm, do đặc trưng của thẻ Agribank có thời hạn hiệu lực sử dụng
54
thẻ là 3 năm đối với thẻ nội địa và 2 năm với thẻ quốc tế. Điều này thể hiện cụ thể qua bảng 2.5: Số lượng thẻ Agribank phát hành trong các năm 2009-2011
Bảng 2.5:Số lượng thẻ Agribank phát hành trong năm 2009-2011
Loại thẻ 2009 2011 Số lượng thẻ không hoạt động 625.878 1.237.676 1.982.023 Tổng số lượng thẻ 4.247.885 6.407.971 8.426.769 Tỷ lệ % thẻ khônghoạt động ---⅛--- 14,7% 19,31% 23,52%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ năm 2009 - 2011 Agribank)
Nhìn vào bảng 2.5 ta thấy: trong những năm vừa qua, số lượng phát hành thẻ của Agribank tăng được thể hiện trong bảng 2.2: Số lượng thẻ Agribank phát hành trong năm 2009-2011. Theo bảng 2.2, ta có thể thấy rằng từ năm 2009 đến 2011, số lượng thẻ của Agribank tăng rõ rệt từng năm. Tổng số lượng thẻ năm 2010 tăng hơn 50,85% so với năm 2009 và năm 2011 tăng hơn 2010 là 31,5%. Trong đó, thẻ nội địa tăng tỷ trọng 30,1% của năm 2010 so với 2009 và chủ yếu là số lượng thẻ success năm 2011 tăng hơn 2010 là 1.711.831 thẻ tương đương với 30,1%; thẻ liên kết sinh viên năm 2011 tăng cao so với năm 2010 và 2009. Thẻ quốc tế năm 2011 phát hành tăng so với năm 2010 là 42.613 thẻ chiếm tỷ lệ là 54,2%; năm 2010 tăng hơn 2009 là 23.946 thẻ chiếm tỷ lệ 43,8%;. Điều này cho thấy số lượng thẻ Agribank phát
55
hành năm 2011 có tăng nhưng sự tăng trưởng không cao như năm 2010.
Tổng số lượng thẻ phát hành qua các năm đều tăng nhưng trong số đó tỷ lệ thẻ phát hành lại theo quy định vẫn còn cao. Năm 2009 tỷ lệ thẻ không hoạt động là 14,7%, năm 2010 thị trường thẻ cạnh tranh ngày càng gay gắt số lượng thẻ phát hành có tăng nhưng số lượng thẻ không hoạt động cũng chiếm tỷ trọng lớn là 1.237.676 thẻ tương đương 19,31% so với tổng lượng thẻ phát hành. Đến năm 2011 số lượng thẻ không hoạt động là 1.982.023 chiếm tỷ lệ 23,52%. Điều này cho thấy Agribank cần chú ý phát triển về chất lượng để duy trì lượng khách hàng đã dùng thẻ tiếp tục sử dụng trong các năm sau. Số lượng thẻ phát hành năm 2011 tăng hơn 2010 nhưng không cao trong khi đó lượng thẻ phát hành lại ngày càng tăng hơn. Điều này cho thấy chính sách giữ chân khách hàng của Agribank chưa được tốt, lượng khách hàng sử dụng thẻ của Agribank tăng không cao, đang có nguy cơ bị giảm đi về tỷ lệ tăng trưởng.
Bảng 2.6: Số lượng thẻ không hoạt động tại Agribanknamqua 2009-2011
2.2.1.3. Doanh số khách hàng sử dụng thẻ của Agribank.
Phát triển khách hàng sử dụng thẻ không chỉ thể hiện qua các chỉ số như số lượng thẻ hoạt động và lượng thẻ không hoạt động qua các năm mà nó còn thể hiện ở doanh số giao dịch của khách hàng qua các năm.
Thực tế, trong các năm qua doanh số sử dụng thẻ của Agribank tăng theo đà tăng số lượng phát hành thẻ với tổng doanh số năm 2011 tăng hơn 2010 là 55.842.898 triệu đồng, trong đó tăng doanh số sử dụng thẻ nội địa là
Loại thẻ 2009 2010 2011 Doanh số Doanh số Chênh lệch năm Doanh số Chênh lệch năm Thẻ nội địa 77.650.18 3 81.847.96 3 +4.197.780 136.724.690 +54.876.727 Thẻ Success 77.514.79 5 80.096.27 5 +2.581.480 133.171.413 + 53.075.138 Thẻ lập nghiệp 134.688 1.737.95 0 +1.603.262 3.528.745 +1.790.795 Thẻ liên kêt SV 700 13.738 +13.038 24.532 +10.794 Thẻ quốc tê 846.788 2.247.03 8 +1.400.250 3.213.209 +966.171 Thẻ ghi nợ 666.873 1.871.96 1 +1.205.088 2.732.184 +860.223 Thẻ tín dụng 179.915 375.077 +195.162 481.025 +105.948 Tổng cộng 78.496.97 1 84.095.00 1 +5.598.030 139.937.899 +55.842.898 Loại thẻ 2009 2010 2011
Số tiền Số tiền Chênh lệch Số tiền Chênh lệch Thẻ ghi nợ 5.632.000 8.792.033 + 3.160.033 10.553.11 6 +1.741.083 Thẻ tín dụng 77.264 125.032 + 47.768 183.255 +58.223
54.876.727 triệu đồng và chủ yếu là loại thẻ truyên thống success của Agribank với mức tăng là 53.075.138 triệu đồng. Doanh số sử dụng thẻ quốc tế có tăng nhưng không nhiều và chủ yếu vẫn là tăng doanh số sử dụng thẻ của thẻ ghi nợ quốc tế là 860.223 triệu đồng, thẻ tín dụng tăng 105.948 triệu đồng. Năm 2010, doanh số chung của thẻ tăng không đáng kể so với năm 2009. Với tổng doanh thu tăng 5.598.030 triệu đồng và phần tăng chủ yếu vẫn là thẻ nội địa 4.197.780 triệu đồng. Năm 2010 thì doanh số sử dụng thẻ quốc tế cũng tăng hơn so với năm 2009 là 1.400.250 trong đó chủ yếu vẫn là thẻ ghi nợ quốc tế với mức tăng là 1.205.088 triệu đồng.
Điều đó có thể thấy sự cố gắng phát triển thẻ quốc tế của Agribank song hiệu quả sử dụng thẻ vẫn chưa cao.Điều này thể hiện rõ trong bảng 2.7: Doanh số sử dụng thẻ của Agribank các năm 2009 - 2011.
Bảng 2.7: Doanh số sử dụng thẻ của Agribank năm2009-2011
Đơn vị: Triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ năm 2009 - 2011 Agribank)
Khách hàng sử dụng thẻ cũng đồng nghĩa với việc là tài khoản khách hàng sẽ tồn tại số dư nhất định, đây cũng là một nguồn vốn của ngân hàng. Trong mấy năm vừa qua số dư tiền gửi và dư nợ thẻ tín dụng của Agribank được thể hiện cụ thể trong bảng sau:
Bảng 2.8: Bảng số dư tiền gửi thẻ ghi nợ và dư nợ thẻ tín dụng
Năm 2010 dư nợ tín dụng cũng như số dư tiền gửi tăng so với năm 2009 nhưng tỷ lệ tăng trưởng vẫn chưa cao cụ thể như: Số dư tiền gửi tăng 3.160.033 triệu đồng và dư nợ tín dụng tăng 47.768 triệu đồng. Trong năm
Chỉ tiêu 2009 2010 2011
Tông dư nợ thẻ tín dụng 77.264 125.032 183.255
Nợ quá hạn thẻ tín dụng 757 1.586 2.320
Tỷ lệ nợ quá hạn thẻ tín dụng 0,98% 1,2% 1,27%
2011 số dư tiền gửi trên tài khoản thẻ ghi nợ tăng đáng kể so với năm 2010 là 1.741.083 triệu đồng, bên cạnh đó sự phát triển khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế cũng giúp cho dư nợ thẻ tín dụng tăng lên là 58.223 triệu đồng. Con số này tuy chưa cao nhưng cũng ghi nhận sự gia tăng phát triển khách hàng sử dụng thẻ của Agribank qua các năm. Điều này cho thấy xã hội càng phát triển, càng có nhiều nhu cầu sử dụng thẻ hơn nhưng sự cạnh tranh trên thị trường hiện tại cũng rất lớn đòi hỏi Agribank cần cố gắng nhiều hơn nữa để đứng vững và phát triển trong lĩnh vực này, tuy nhiên năm 2011 số dư tiền gửi thẻ ghi nợ tăng nhưng không cao như năm 2010 so với 2009 do đó đây cũng là một điểm đáng chú ý đối với Agribank để giữ chân và phát triển khách hàng.
Phát triển khách hàng sử dụng thẻ tín dụng cũng đồng nghĩa với rủi ro thẻ tín dụng là nợ quá hạn thẻ tín dụng. Trong các năm qua tổng dư nợ đều tăng, đặc biệt trong năm 2011 tổng dư nợ tăng lên 183.255 triệu đồng so với 2010 là tăng hơn 58.233 triệu đồng nhưng tỷ lệ nợ quá hạn cũng tăng theo và ngày càng cao. Năm 2009 tỷ lệ nợ quá hạn thẻ tín dụng là 0,98% sang năm 2010 tỷ lệ này đã tăng lên 1,2% và đến 2010 là 1,27% so với tổng dư nợ thẻ tín dụng. Điều này cho thấy phát triển số lượng khách hàng sử dụng thẻ cũng như doanh số thanh toán thẻ tín dụng nhưng Agribank cũng còn nhiều những thiếu sót khi thẩm định khách hàng đăng ký sử dụng thẻ tín dụng làm cho tỷ lệ nợ quá hạn cũng ngày càng tăng, làm ảnh hưởng đến phát triển chất lượng khách hàng sử dụng thẻ của Agribank. Điều này được thể hiện cụ thể trong bảng sau:
Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ quá hạn thẻ tín dụng tại Agribank năm 2009-2011
2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG THẺ TẠI AGRIBANK TRONG CÁC NĂM QUA
2.3.1. Những kết quả đạt được trong hoạt động phát triển khách hàng sử dụng thẻ tại Agribank trong các năm qua
- Trong những năm qua, hoạt động phát triển khách hàng sử dụng thẻ của Agribank có gia tăng về số lượng. Bên cạnh đó, chất lượng phát triển khách hàng sử dụng thẻ thông qua doanh số sử dụng thẻ của Agribank cũng tăng lên qua các năm cho thấy Agribank cũng có những chính sách quan tâm chăm sóc và phát triển khách hàng sử dụng thẻ.
- Trong năm 2010, Agribank đa dạng hóa sản phẩm thẻ ghi nhận dựa trên việc đã phát triển thêm 02 sản phẩm thẻ bao gồm: Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard dành cho công ty, thẻ liên kết sinh viên với các trường học viện, đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Ngoài ra việc phát triển sản phẩm thẻ mới còn nâng cao khả năng cạnh tranh của dịch vụ thẻ Agribank và tạo nên tảng cho việc phát triển các dịch vụ gia tăng trong tương lai.
- Cũng trong năm 2010, Agribank là ngân hàng đầu tiên đạt mốc 5 triệu thẻ và cho đến cuối năm đã đạt được trên 6 triệu thẻ. Đến năm 2011, số lượng thẻ đã đạt được khoảng 8,4 triệu thẻ.
- Trong năm qua, Agribank ra mắt thêm sản phẩm thẻ nội địa Plus Success với hạn mức giao dịch ngày và chuyển khoản tăng lên. Cùng với những chính sách mới về thời hạn hiệu lực thẻ tăng lên 5 năm. Có thể thấy được rằng những
chính sách phát triển thẻ của Agribank cũng đã chú ý đến phát triển chất lượng khách hàng sử dụng thẻ hơn là số lượng thẻ phát hành. Bên cạnh đó thì việc phát triển sản phẩm thẻ mới với hạn mức giao dịch tăng cao cũng thể hiện sự quan tâm đến thị yếu và nhu cầu của khách hàng sử dụng thẻ.
- Chú ý phát triển đến khách hàng sử dụng thẻ, Agribank đã đưa ra nhiều các sản phẩm thẻ khác nhau cho những đối tượng khác nhau như sinh viên, cán bộ nhân viên, người tiêu dùng, học sinh du học nước ngoai.... Các đối tượng đều có sự gia tăng về số lượng khách hàng sử dụng thẻ. Trong đó có đối tượng học sinh, sinh viên du học nước ngoài còn phụ thuộc vào cha mẹ sử dụng thẻ thông qua việc phát hành thẻ phụ thẻ quốc tế. Tính năng của thẻ đa dạng có thể giúp khách hàng thanh toán học phí, chi phí sinh hoạt cho khách hàng.rất thuận tiện. Số lượng thẻ này cũng tăng qua các năm, và lượng khách hàng cũng tăng lên. Đây có thể là lượng khách hàng tiềm năng của việc phát triển khách hàng sử dụng thẻ của Agribank vì sau này về nước họ có thể là khách hàng thân thiết của Agribank.
- Phát hành và phát triển về lượng khách hàng sử dụng thẻ, bên cạnh đó Agribank cũng quan tâm đến nhu cầu thanh toán của khách hàng sử dụng thẻ. Triển khai dịch vụ thẻ chưa lâu, nhưng Agribank đã kết nối thanh toán được với nhiều tổ chức thanh toán thẻ trong nước và quốc tế. Trong đó, chủ yếu đạt được doanh số sử dụng là các giao dịch thông qua tổ chức thanh toán thẻ Banknetvn, với mạng lưới rộng rãi Agribank đã kết nối thanh toán được với hơn 34 ngân hàng thương mại thành viên của Banknetvn, Smartlink, VNBC, CUP, KFTC. Tạo thuận tiện cho khách hàng sử dụng thẻ của Agribank có thể giao dịch tại nhiều nơi trên cả nước.
- Năm 2010 Agribank đạt được vị trí số 1 trên toàn thị trường về số lượng máy ATM. Đến năm 2011 Agribank vẫn giữ vững được vị trí này với số lượng máy ATM là 2.100 máy. Đây là điểm mạnh của Agribank trong việc phát triển lượng khách hàng sửu dụng thẻ, vì máy ATM của Agribank lắp đặt tại nhiều địa điểm, khách hàng có thể thực hiện thuận tiện và nhanh chóng.
- Kêt nối thanh toán liên ngân hàng có nhiều thuận tiện nhưng cũng không thể tránh khỏi những rủi ro không mong muốn. Agribank đã xây dựng và triển khai thực nghiệm chương trình trasoatonline để hỗ trợ công tác tra soát khiếu nại được nhanh chóng thuận lợi, giảm tải các chi phí điện thoại, fax, và rút ngắn thời gian cũng như hạn chế rủi ro khi xử lý tra soát, khiếu nại. Bên cạnh đó, chương trình cảnh báo rủi ro FA cũng đóng góp lớn trong việc giảm thiểu và hạn chế rủi ro khi sử dụng thẻ. Đây là điểm gây ấn tượng và tạo niềm tin cho khách hàng khi chọn sản phẩm thẻ của Agribank để sử dụng. - Công tác marketing , tiếp thị của Agribank trong năm qua cũng đạt
được nhiều dấu ấn, Trung tâm Thẻ Agirbank phối hợp cùng ban tiếp thị thông tin Tuyên truyền tổ chức thành công chương trình lễ trao thưởng Agribank