* Trước khi ra quyết định mua chứng khoán:
Xem xét nền kinh tế toàn cầu và quốc gia, để cơ bản dự đoán xu thế vận hành của thị trường, lựa chọn kênh đầu tư thích hợp. Sau khi lựa chọn đầu tư vào chứng khoán, thì việc cần làm tiếp theo là phân tích ngành nghề lựa chọn đầu tư. Lựa chọn công ty có triển vọng của ngành, phù hợp mục tiêu đầu tư, thông qua các bước phân tích tài chính, thị trường…
* Ra quyết định mua, bán:
Phân tích công ty, biết được những khả năng những hạn chế của công ty trong tương lai và thông tin tài chính của công ty đã phần nào giúp chúng ta dự báo được xu thế giá cổ phiếu trong thời gian tới. Ngoài ra, việc phân tích biểu đồ thông qua một số chỉ tiêu dự báo như: khối lượng giao dịch, xu hướng giá… kết hợp với thông tin thị trường sẽ giúp chúng ta nhiều trong việc lựa chọn thời điểm mua bán chứng khoán.
* Giai đoạn nắm giữ chứng khoán:
Giai đoạn này tôi cần theo dõi giá cổ phiếu, đặc biệt lúc giá tăng gần với mức giá dự kiến, cần theo dõi để có thể đặt bán kịp thời. Hoặc khi nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài mà giá vẫn chưa đạt mức dự kiến thì cần xem xét có nên bán ra để chọn một cơ hội đầu tư tốt hơn. Việc lựa chọn thời điểm mua bán không phải lúc nào cũng như dự kiến, nó có thể linh hoạt hơn tuỳ theo tình hình hoạt động của doanh nghiệp mà mình nắm cổ phiếu.
* Sau khi bán chứng khoán:
Sau khi đã bán được chứng khoán tôi quyết định tái đầu tư, nhưng không phải ngay lúc mới bán. Bởi vì, sau một thời gian đầu tư thì cần phải phân tích lại thị trường để tìm hiểu cơ hội đầu tư mới tốt hơn hay đầu tư vào cổ phiếu cũ, nhưng ở một thời điểm khác tốt hơn.
3.10 Kết Luận:
Việc phân tích và thiết lập danh mục làm cơ sở cho việc đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư nắm vững thông tin về công ty, giúp họ đầu tư hiệu quả tránh được rủi ro.
Ngoài ra chúng ta còn gặp hạn chế trong việc thiết lập danh mục: khó khăn trong việc thu thập thông tin, liệu thông tin có thật chính xác không. Những ngoại tác tiêu cực tác động đến thị trường như thế nào. Đó là vấn đề mà các nhà đầu tư phải đau đầu.