5. Kết cấu luận văn:
1.2. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của NHTM
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM
1.2.3.1. Thị phần
Thị phần là kết quả của sự cạnh tranh trong quá khứ nhưng nó lại có tác động đến khả năng cạnh tranh trong tương lai của NHTM. Thị phần biểu hiện vị thế và sức cạnh tranh của ngân hàng. Thông qua thị phần của NHTM, các nhà đầu tư, các khách hàng có thể đánh giá được quy mô hoạt động của ngân hàng, đánh giá được chất lượng dịch vụ, uy tín của ngân hàng để từ đó quyết định có đầu tư, giao dịch hay sử dụng dịch vụ của ngân hàng không. Một NHTM được đánh giá là có sức cạnh tranh cao khi nó có thị phần hoạt động lớn và đang được mở rộng. Thị phần hoạt động của NHTM thường được đánh giá thông qua các chỉ tiêu chính là thị phần huy động vốn và thị phần cho vay.
a) Thị phần huy động vốn (HĐV):
Thị phần HĐV của ngân hàng cho biết nguồn vốn huy động được của ngân hàng trong tổng nguồn vốn huy động của các TCTD. Chỉ tiêu này được tính toán như sau:
Thị phần HĐV = Nguồn vốn huy động của ngân hàng
Tổng nguồn vốn huy động của các TCTD x 100 (%)
Chỉ tiêu này cho biết NHTM này chiếm vị trí nào trên thị trường trong hoạt động HĐV. Chỉ tiêu này cao thể hiện uy tín của ngân hàng cao và được sự chọn lựa của nhiều khách hàng. Thường những ngân hàng có thâm niên hoạt động, có mạng lưới rộng lớn, có uy tín và vốn tự có lớn thì khả năng HĐV lớn.
b) Thị phần tín dụng:
Cũng như hoạt động HĐV, để đánh giá mức độ cấp tín dụng của một NHTM người ta thường xem xét chỉ tiêu thị phần tín dụng của ngân hàng thông qua việc so sánh dư nợ của ngân hàng với tổng dư nợ nền kinh tế.
Thị phần tín dụng = Dư nợ của ngân hàng
Chỉ tiêu này cho biết vị trí, quy mô của ngân hàng trong hoạt động cho vay. Chỉ tiêu này lớn thể hiện khả năng tiếp cận đối tượng khách hàng để cho vay và đầu tư của ngân hàng tốt. Nếu ngân hàng có qui mô cho vay lớn đồng thời hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tốt thì hiệu quả hoạt động chắc chắn sẽ cao.
1.2.3.2. Năng lực phát triển và cung cấp sản phẩm, dịch vụ
Phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng là một xu huớng tất yếu của quá trình hội nhập và đây cũng là chiến lược phát triển của các ngân hàng Việt Nam đang hướng đến để hình thành các ngân hàng đa năng, có thể cung cấp đa dạng các dịch vụ cho khách hàng với chất lượng và độ tiện ích cao nhất.
Hiện nay, khi mà khoa học công nghệ đang không ngừng phát triển, sản phẩm dịch vụ ra đời ngày càng phong phú và đa dạng, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn với chất lượng và giá cả tương đồng thì áp lực cạnh tranh đối với các NHTM ngày càng lớn. Để tạo lợi thế cạnh tranh, buộc các NHTM phải đẩy mạnh nghiên cứu, sử dụng nhiều công cụ cạnh tranh khác nhau để xây dựng chiến lược kinh doanh cho mình. Ngoài các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống, việc nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm, dịch vụ khác biệt nhằm định hướng hoặc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng sẽ mang lại khả năng cạnh tranh lớn hơn cho mỗi NHTM trên thị trường, nhất là các sản phẩm, dịch vụ mang hàm lượng công nghệ cao.
Cùng với việc đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của khách hàng bằng nhiều sản phẩm mới tiện ích, giá cả cũng là mối quan tâm hàng đầu của ngân hàng. Giá của sản phẩm, dịch vụ ngân hàng là lãi huy động, lãi cho vay và phí sử dụng dịch vụ. NHTM nào trả lãi huy động cao, thu lãi cho vay và phí dịch vụ thấp sẽ có khả năng thu hút khách hàng lớn hơn. Vì thế, giá cả của sản phẩm, dịch vụ là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các NHTM. Trong quá trình thực hiện mục tiêu cạnh tranh về giá, mỗi NHTM cần phải cân bằng được giữa việc duy trì mức lợi nhuận cao trong khi
vẫn tạo lập được giá sản phẩm dịch vụ đủ sức cạnh tranh và tuân thủ theo đúng sự quản lý của NHNN.
Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các ngân hàng không ngừng nghiên cứu và cho ra đời nhiều sản phẩm dịch vụ với nhiều tiện ích để thu hút khách hàng. Ngoài việc đa dạng các sản phẩm dịch vụ cung cấp thì các hoạt động tác nghiệp trong đó việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, hồ sơ là một yếu tố hết sức quan trọng trong chiến lược cạnh tranh hiện nay.
Năng lực phát triển và cung ứng sản phẩm, dịch vụ là một trong những nhân tố quan trọng đánh giá sự thành công cũng như uy tín của một ngân hàng. Ngân hàng sở hữu năng lực phát triển sản phẩm, dịch vụ thường là những ngân hàng có uy tín, hoạt động hiệu quả.
Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ bao gồm: nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. Vì vay, khi xem xét năng lực phát triển và cung cấp sản phẩm, dịch vụ của một NHTM, các khía cạnh thường được xét đến bao gồm:
a) Hoạt động HĐV
Hoạt động HĐV có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các NHTM vì đây là nguồn vốn chủ yếu để ngân hàng thực hiện hoạt động kinh doanh của mình và cũng là cơ sở để mở rộng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. HĐV là hoạt động thu hút tiền gửi và tiền vay trên thị trường dưới các hình thức tiền gửi giao dịch, tiền gửi kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá… Khả năng HĐV của ngân hàng phụ thuộc rất lớn vào uy tín của ngân hàng.
Khả năng HĐV là một trong những tiêu chí đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Khả năng HĐV còn thể hiện tính hiệu quả, năng lực và uy tín của ngân hàng đó trên thị trường. Khả năng HĐV tốt cũng có nghĩa là ngân hàng đó sử dụng các sản phẩm dịch vụ, hay công cụ HĐV có hiệu quả, thu hút được khách hàng.
Để đánh giá khả năng HĐV của các ngân hàng, cần chú ý đến những yếu tố liên quan như mạng lưới hoạt động, tiếp cận thị trường, mức độ hấp dẫn của các công cụ HĐV.
Các chỉ tiêu đánh giá khả năng HĐV của NHTM bao gồm: Mức tăng trưởng HĐV và tốc độ tăng trưởng HĐV, cụ thể:
- Mức tăng trưởng HĐV = HĐV năm nay - HĐV năm trước
Trong đó:
HĐV hàng năm = HĐV của khách hàng tổ chức + HĐV của khách hàng cá nhân
- Tốc độ tăng trưởng HĐV = HĐV năm nay
HĐV năm nay − HĐV năm trước x 100 (%) Hai chỉ tiêu này cho biết sự tăng trưởng theo mức tương đối và tuyệt đối của hoạt động HĐV của NHTM. Chỉ tiêu này dùng để so sánh với mức tăng trưởng chung của cả hệ thống ngân hàng để có những nhận xét về khả năng cạnh tranh trong hoạt động HĐV của NHTM. Tuy nhiên, khi xét chỉ tiêu này cần lưu ý đến thời gian hoạt động của ngân hàng vì thường những ngân hàng mới thành lập thì tỷ lệ tăng trưởng tương đối lớn nhưng số lượng tuyệt đối có thể thấp.
b) Hoạt động cấp tín dụng :
Khi đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM về các hoạt động bên tài sản có chỉ chủ yếu liên quan đến tài sản có sinh lời, tức là các hoạt động tín dụng và đầu tư. Đối với đa số các NHTM tại Việt nam, nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng nên việc đánh giá chỉ tiêu này rất quan trọng.
Hiệu quả tín dụng thể hiện năng lực sử dụng vốn của ngân hàng. Nguồn vốn huy động là cơ sở để ngân hàng cho vay đáp ứng các nhu cầu của nền kinh tế. Các NHTM phải đảm bảo các khoản vay mang lại hiệu quả kinh tế, đảm bảo thu hồi đủ gốc và lãi đúng hạn.
Để đánh giá hiệu quả trong hoạt động cấp tín dụng của NHTM, các chỉ tiêu thường được phân tích bao gồm: Mức tăng trưởng tín dụng, tốc độ tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng thông qua việc đánh giá tỷ lệ nợ xấu, cụ thể:
- Mức tăng trưởng tín dụng = Dư nợ năm nay – Dư nợ năm trước
- Tốc độ tăng trưởng tín dụng= Dư nợ năm nay
Dư nợ năm nay − Dư nợ năm trướcx100 (%) Các chỉ tiêu mức tăng trưởng tín dụng và tốc độ tăng trưởng tín dụng dùng để đánh giá khả năng cho vay và đầu tư của một NHTM. Tỷ lệ tăng truởng tín dụng, đầu tư lớn thể hiện khả năng cho vay và đầu tư của ngân hàng cao.
- Tỷ lệ nợ xấu = Tổng dư nợ xấu
Tổng dư nợ x 100 (%)
Nợ xấu hay nợ khó đòi là các khoản nợ dưới chuẩn, đã quá hạn và bị nghi ngờ về khả năng trả nợ lẫn khả năng thu hồi vốn của chủ nợ, điều này thường xảy ra khi các con nợ đã làm ăn thua lỗ liên tục, tuyên bố phá sản hoặc đã tẩu tán tài sản. Nợ xấu là chỉ tiêu thể hiện tình hình chất lượng tín dụng tại ngân hàng đồng thời phản ánh khả năng quản lý tín dụng của ngân hàng trong quá trình cho vay và thu hồi nợ.
Tỷ lệ nợ xấu càng cao thể hiện chất lượng tín dụng của ngân hàng càng kém và ngược lại. Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, nợ xấu là khó tránh khỏi, vấn đề là các ngân hàng cần có những biện pháp tích cực để kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế mức thấp nhất nợ xấu phát sinh.
c) Hoạt động dịch vụ:
Trong thời đại phát triển công nghệ thông tin như hiện nay, việc tận dụng các tiện ích của hệ thống công nghệ thông tin hiện đại để phát triển các dịch vụ ngân hàng, trong đó bao gồm các dịch vụ thanh toán qua tài khoản là
yêu cầu cấp bách để nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các NHTM. Sự ra đời của các tổ chức tài chính phi ngân hàng cùng với sự phát triển của các công cụ tài chính mới sẽ làm thu hẹp các dịch vụ kinh doanh truyền thống của ngân hàng đồng thời là áp lực và cũng là cơ hội để các ngân hàng cung ứng thêm các tiện ích qua tài khoản thanh toán như thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh thẻ… Mặt khác, việc ngày càng đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ sẽ giúp gia tăng lợi nhuận và phân tán rủi ro hoạt động cho ngân hàng.
1.2.3.3. Hệ thống kênh phân phối
Hệ thống kênh phân phối là một trong các yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh của ngân hàng. Mở rộng mạng lưới hoạt động các kênh phân phối là một trong những chính sách được các NHTM tập trung phát triển. Bên cạnh việc mang lại sự tiện ích cho khách hàng, với một hệ thống kênh phân phối lớn mạnh và hợp lý có tác động rất tích cực trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Việc phát triển mạng lưới kênh phân phối là một trong những lợi thế gắn liền với sự tiến bộ về công nghệ trong giai đoạn hiện nay. Các kênh phân phối không chỉ thu hút vốn cho ngân hàng, giúp ngân hàng tiếp cận được với nhiều khách hàng mà còn tạo sự thuận tiện hơn cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Tuy vậy, không phải mạng lưới hoạt động càng rộng, hạ tầng càng phát triển thì NHTM sẽ chiếm được vị thế cạnh tranh. Việc mở rộng mạng lưới hoạt động của các NHTM phải được nghiên cứu, khảo sát thật kỹ, thực hiện các phân tích thị trường, tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của khách hàng trong từng mảng thị trường, để từ đó xác định quy mô và vị trí mạng lưới kinh doanh cho phù hợp, đảm bảo chức năng phân phối hiệu quả.
1.2.3.4. Năng lực công nghệ
Năng lực công nghệ là yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Công nghệ phù hợp cho phép rút ngắn
thời gian sản xuất, giảm tiêu hao năng lượng, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra lợi thế quan trọng đối với sản phẩm của doanh nghiệp. Công nghệ còn tác động tới tổ chức sản xuất của doanh nghiệp, nâng cao mức độ tự động hóa trong quá trình hoạt động. Năng lực công nghệ không chỉ thể hiện ở số lượng, chất lượng công nghệ hiện tại mà còn bao gồm cả khả năng mở rộng, đổi mới của các công nghệ hiện tại về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế. Để có công nghệ phù hợp, doanh nghiệp cần có thông tin về công nghệ, chuyển giao công nghệ, tăng cường nghiên cứu cải tiến công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư đổi mới công nghệ. Đồng thời, doanh nghiệp cần đào tạo nâng cao trình độ tay nghề để sử dụng có hiệu quả công nghệ hiện đại.
Cạnh tranh là một tất yếu của nền kinh tế thị trường, là áp lực buộc các doanh nghiệp phải tìm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Với ngành tài chính ngân hàng, cạnh tranh càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Khi chính sách đối với khách hàng là như nhau, lợi ích, lãi suất mà các ngân hàng đem đến cho khách hàng gần như tương đương thì công nghệ sẽ trở thành yếu tố then chốt trong việc thu hút khách hàng. Công nghệ tác động tới quá trình đổi mới chính sách, tư duy quản lý, phương pháp hoạt động, chiến lược phát triển và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, công nghệ là chìa khóa then chốt để đưa các sản phẩm dịch vụ đến với công chúng một cách nhanh chóng và đạt hiệu suất cao nhất.
Công nghệ trong ngân hàng không chỉ bao gồm những công nghệ mang tính tác nghiệp như: Hệ thống thanh toán điện tử; hệ thống ngân hàng bán lẻ, bán buôn;... Mà còn bao gồm hệ thống thông tin quản lý, hệ thống báo cáo rủi ro, hệ thống quản lý nội bộ. Khả năng nâng cấp và đổi mới công nghệ cũng là
chỉ tiêu phản ánh năng lực công nghệ của một ngân hàng. Công nghệ hiện đại sẽ gia tăng sự thuận tiện trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật của các giao dịch của khách hàng đồng thời giúp cho việc tìm kiếm thông tin giữa ngân hàng và khách hàng ngày càng chính xác và nhanh chóng. Từ đó, cả khách hàng và ngân hàng đều có thể đưa ra những quyết định kịp thời, đúng thời điểm, hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro.
Ngày nay, các NHTM cạnh tranh với nhau theo hướng phát triển đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ đi kèm với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng mà chất lượng sản phẩm, dịch vụ thì luôn phụ thuộc rất lớn vào trình độ công nghệ. Việc ứng dụng và phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại là vấn đề tất yếu, vấn đề sống còn của các ngân hàng nhằm nâng cao năng lực hoạt động, năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng trong quá trình hội nhập. Việc xác định đúng tầm quan trọng của công nghệ và hiện đại hoá công nghệ là một trong những điều kiện cơ bản để hướng tới việc đảm bảo các chuẩn mực quốc tế của các NHTM Việt Nam trong quá trình cạnh tranh và hội nhập kinh tế thế giới. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng là điều tất yếu phù hợp với năng lực tài chính của ngân hàng, đảm bảo theo xu thế phát triển chung của khu vực và quốc tế.
1.2.3.5. Nguồn nhân lực:
Lao động là một yếu tố có tính quyết định của lực lượng sản xuất, có vai trò rất quan trọng trong sản xuất xã hội và trong cạnh tranh kinh tế hiện