1.3.1. Khái quát ngành dệt may Trung Quốc
Ngành dệt may Trung Quốc là một trong những ngành có vị trí hàng đầu và là ngành công nghiệp có nhiều thế mạnh trên trường quốc tế. Việc phát triển ngành dệt may đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng việc làm, tăng thu nhập cho các vùng nông thôn, thu về ngoại tệ thông qua hoạt động xuất khẩu, mở rộng các thị trường, nâng cao mức độ đô thị hoá, thúc đẩy các ngành công nghiệp liên quan và hình thành các vùng công nghiệp. Sản lượng quần áo từ các loại chất liệu như len, cotton, lụa, sợi hoá học đứng đầu trên thế giới và sản lượng xuất khẩu hàng dệt may đã giữ vị trí đứng đầu thế giới trong nhiều năm trở lại đây.
Hiện tại ngành dệt may của Trung Quốc đang hình thành một chuỗi gắn kết, thống nhất, chính xác và khoa học qua một chuỗi các quy trình thu hoạch nguyên liệu, tiến hành quy trình dệt sản xuất, từ quay tròn, làm khô và hoàn chỉnh thành quần áo. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp này đang từng bước phát triển đáp ứng những yêu cầu về số lượng, chất lượng, chủng loại cũng như cách thức phân phối - những thứ sẽ đạt được nhờ việc nghiên cứu và phát triển công nghệ, các mẫu thiết kế, quản lý các sản phẩm, marketing, nghiên cứu thị hiếu xã hội cũng như việc xuất nhập khẩu mặt hàng này. Trung Quốc
đã trở thành một trong những vùng thu hút vốn cũng như công nghệ đầu tư vào ngành dệt may nhiều nhất trên toàn thế giới ngay khi gia nhập WTO. Từ năm 2001 đến năm 2006, tổng vốn đầu tư vào các trang thiết bị tiên tiến đã lên tới con số hơn 20 tỉ USD, điều đó đồng nghĩa với sự gia tăng về trang thiết bị trong nước. Các sản phẩm chính đạt được những yêu cầu của quốc tế trong thế kỷ trước. Rất nhiều công ty may mặc nổi tiếng đã đặt nhà máy tại Trung Quốc, và nhiều thiết bị công nghệ, công nghệ sợi và các sản phẩm mới không phụ thuộc vào khả năng sáng tạo đã được sử dụng rộng rãi trong các quy trình của ngành công nghiệp dệt may.
Với việc đẩy mạnh việc khoanh vùng lại các nguồn tài nguyên, nâng cao công nghệ và hạn chế sự phụ thuộc, ngành dệt may Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể. Trong năm năm trở lại đây, Trung Quốc đã nhập khẩu nhiều máy móc với giá trị lên tới 20 tỉ USD, chiếm tới 50% tổng đầu tư cho toàn ngành 50% máy sợi từ những năm 1990 đã được thay thế, 70% những máy chính dung cho PET đã được nghiên cứu và phát triển một cách độc lập. Những thông tin trên cho thấy khả năng nghiên cứu và phát triển độc lập của ngành dệt may Trung Quốc đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Do có một lượng cầu lớn về mặt hàng dệt may trong nước nên sản lượng bán hàng dệt may cho thị trường trong nước đã tăng từ 67% lên 72,8%. Sản lượng sản phẩm dệt may đã tăng gấp ba, khả năng sản xuất cũng như nhu cầu về ngành công nghiệp này cũng tăng ở mức tỉ lệ tương tự. Tỷ lệ tiêu thụ bông của ba loại sản phẩm gồm quần áo, hàng dệt may dân dụng và hàng dệt may công nghiệp đã thay đổi từ 69:19:13 (2001) thành 54:33:13 (2006), số liệu được cung cấp của Du Yuzhou, Chủ tịch Hội đồng dệt may quốc gia Trung Quốc như là “một sự thay đổi bởi sự điều chỉnh cấu trúc”.
Khả năng độc lập trong nghiên cứu của Trung Quốc cũng đã được cải thiện. Rất nhiều công nghệ được nghiên cứu không phụ thuộc vào các quốc
gia khác đã được ứng dụng rộng rãi trong toàn ngành. Tổng lượng sợi hoá học đã chiếm đến 65% tổng lượng sợi dùng trong ngành và chất lượng sợi cũng được nâng cao hơn 9% so với chất lượng sợi trước đây năm năm. Nhiều loại sợi mới đã được sáng chế đóng vai trò quan trọng trong những ngành công nghiệp đặc biệt như công nghiệp vũ trụ và công nghiệp quân sự. Sự phát triển của ngành dệt may kéo theo sự phát triển của kinh tế vùng và định vị các sản phẩm khu vực ngày càng trở nên rõ ràng. Dưới sự phát triển không ngừng của xã hội cũng như sự khác biệt trong nguồn tài nguyên được phân bố, ngành dệt may Trung Quốc đang tập trung vào các sản phẩm với nguồn vật liệu tại chỗ và đầu tư theo chiều sâu cho khu vực phía đông nơi có khả năng phát triển cao về kinh tế cũng như khả năng thu hút các nguồn đầu tư. Năm 2006, sản lượng sợi hoá học của Jiangsu và Zhejiang đạt 147.783 triệu tấn với mức tăng so với năm trước là 32,09%. Lượng sợi này chiếm đến 72,96% tổng lượng sợi của Trung Quốc, cao hơn 4,29% so với năm trước (68,67%). Trong năm 2006, sản lượng sợi chỉ của các vùng Shandong, Jiangsu va Hensan chiếm khoảng 58.97% trong tổng sản lượng sợi Trung Quốc. Hơn nữa các vùng này cũng giữ vị trí đầu trong ngành công nghiệp quần áo. Cũng trong năm 2006, sản lượng quần áo của các vùng này đạt 1.294.166 tỉ chiếc, với tỉ lệ tăng hàng năm khoảng 18,74%. Sản lượng chiếm khoảng 76,12 % tổng sản lượng quần áo Trung Quốc, tăng hơn 2,47% so với năm trước.
Ngành dệt may Trung Quốc là một trong những ngành mở cửa đón đầu tư của nước ngoài sớm nhất và nhờ đó mà ngành công nghiệp này đã có nhiều dấu ấn tốt đối với các nhà đầu tư nước ngoài ngay từ thời kỳ trước. Và đó là lý do làm cho Trung Quốc trở thành một điểm nóng đầu tư cho ngành may mặc từ các nước trên thế giới. Theo thống kê của Hội đồng dệt may Trung Quốc thì trong suốt thời gian của kế hoạch 10 năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào ngành dệt may Trung Quốc đã đạt 53,3 tỉ USD với mức
tăng hàng năm là 34,1%, trong đó 56% được sử dụng cho ngành công nghiệp quần áo.
1.3.2. Sự gia nhập của Trung Quốc trong chuỗi giá trị dệt may Châu Á
Ngành dệt may thế giới đã trải qua vài cuộc gia nhập ngành kể từ những năm 1950, tất cả đều diễn ra ở các quốc gia Châu Á. Gia nhập ngành đầu tiên đến từ các nước Bắc Mỹ và Tây Âu vào Nhật Bản trong những năm 1950 và đầu những năm 1960, khi đó có sự chuyển đổi sản xuất dệt may từ các nước Phương Tây sang Nhật Bản. Cuộc dịch chuyển thứ hai từ Nhật Bản sang các nhà sản xuất dệt may “Big Three” Châu Á (Hồng Kông; Đài Loan; và Hàn Quốc), nhóm nước này đã thống lĩnh xuất khẩu dệt may toàn cầu vào những năm 1970 và 1980. Trong khoảng thời gian 10 đến 15 năm sau, có cuộc nhập ngành thứ ba, lần này từ “Big Three” Châu Á sang một số nước đang phát triển khác. Vào những năm 1980, sự dịch chuyển chủ yếu sang Trung Quốc, một số quốc gia Đông Nam Á và Sri Lanka. Vào những năm 1990, có sự gia tăng nhanh chóng các nhà cung cấp mới từ Việt Nam, các nước Nam Á và Châu Mỹ La Tinh.
Cụ thể về mô hình nâng cấp ngành trong chuỗi dệt may Châu Á được thể hiện ở hình 1.4
Hình1.4. Mô hình nâng cấp ngành trong chuỗi dệt may châu Á
Nguồn: The international competiveness of Asian economies in the apparel
commodity chain (Gereffi, 2002) Sự phát triển của các khâu trong chuỗi giá trị:
Nguyên liệu đầu vào
Nguyên liệu đầu vào cho ngành là những cây công nghiệp và cả nguồn tài nguyên dầu mỏ. Đây là hai nguồn tài nguyên mà Trung Quốc có thế mạnh lớn bởi diện tích canh tác cây công nghiệp rộng rãi với khí hậu thích hợp, thêm vào đó là những nguồn tài nguyên sẵn có trên vùng biển rộng lớn của Trung Quốc là dầu và khí đốt.
Các yếu tố sản xuất
Các hệ thống nhà máy dệt sợi đã được nhà nước chú trọng đầu tư bằng nguồn vốn trong nước cũng như huy động được nhiều nguồn vốn từ nước ngoài. Trung Quốc đã tự phát triển được những công nghệ mới để nâng cao năng suất dệt cũng như chất lượng dệt.
Sản lượng sợi đã tăng lên nhanh chóng. Năm 2008, sản lượng sợi hoá học và sợi tự nhiên lần lượt là 2.453,29 chục nghìn tấn và 2.170,92 chục nghìn tấn. Sản lượng này của năm 2009 đã tăng lên thành 2.747,28 chục nghìn tấn và 2.393,46 chục nghìn tấn.
Hệ thống sản xuất
Hệ thống sản xuất bao gồm những nhà máy may mặc trong nước được đầu tư cao về trang thiết bị hiện đại cũng như đội ngũ công nhân với tay nghề thành thạo. Ngoài ra, thực hiện theo mô hình OEM (original equipment manufacturing - sản xuất thiết bị gốc), Trung Quốc cũng thực hiện một số hợp đồng gia công với các công ty may mặc của nước ngoài để có thể nâng cao được giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị.
Hệ thống marketing
Hệ thống marketing trong chuỗi giá trị ngành dệt may Trung Quốc với nhiều hệ thống cửa hàng chuyên dụng, hệ thống cửa hàng đặc biệt, các đại lý, các chuỗi bán buôn, bán lẻ đã giúp cho sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng, tiện lợi.
Năm 2009, lợi nhuận từ hoạt động bán buôn của ngành đạt 1.055,2 trăm triệu NDT (Nhân Dân Tệ) và lợi nhuận từ hoạt động bán lẻ đạt 359,1 trăm triệu NDT.
Hệ thống xuất khẩu
Trung Quốc hiện đang là quốc gia xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất trên toàn thế giới. Giá trị xuất khẩu hàng may mặc năm 2008 đạt 46.763.290 nghìn USD, năm 2009 giảm xuống còn 42.654.400 nghìn USD. Trung Quốc hầu như không nhập khẩu sản phẩm may mặc từ bên ngoài, mà chỉ nhập khẩu các nguyên liệu đầu vào như các loại sợi tự nhiên hay nhân tạo phục vụ cho công
1.3.3. Bài học kinh nghiệm
Ngành dệt may Trung Quốc là một trong những ngành công nghiệp quan trọng của quốc gia này. Với việc tận dụng được những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, sự đầu tư đúng đắn vào các khâu đem lại lợi nhuận cao, tăng cường đầu tư vào công nghệ, đổi mới các quy trình quản lý mà Trung Quốc đã thật sự thành công trong việc đưa ngành công nghiệp truyền thống mũi nhọn này ngày một phát triển mạnh mẽ. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một số khâu trong chuỗi giá trị của Trung Quốc đã có những bước tiến như thế nào trong năm 2009.
Trong hệ thống marketing, việc bán lẻ đã cộng thêm vào một phần giá trị gia tăng là 351.900 triệu NDT ứng với 34,16% giá trị đầu vào của khâu. Giá trị bán buôn là 1.055.200 triệu NDT ứng với 13.22% chi phí đầu vào.
Hệ thống sản xuất với việc chú trọng vào công nghệ và nghiên cứu thị trường đã đưa ra được những sản phẩm mới nâng cao giá trị của chuỗi. Năm 2009, số tiền bỏ ra cho việc nghiên cứu sản phẩm mới là 2.136.570 nghìn NDT trong khi đó doanh thu thu về từ việc bán những sản phẩm này là 42.788.440 nghìn NDT, gấp 20 lần so với chi phí bỏ ra nghiên cứu. Công đoạn R&D cũng được đầu tư với số tiền 1.495.120 nghìn NDT.
Trung Quốc đã chú trọng đến việc xây dựng các thương hiệu may mặc có uy tín trên thế giới, ngay từ những năm đầu thế kỷ 21 Trung Quốc đã nhanh chóng sản xuất theo hình thức OEM để nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị của mình. Và hiện nay Trung Quốc cũng đang tăng dần giá trị trong chuỗi với việc chuyển dần từ OEM sang ODM (original design manufacturing - sản xuất thiết kế gốc) và cao nhất là OBM (own brandname manufacturing - sản xuất theo nhãn hiệu riêng).
Chương 2
THỰC TRẠNG THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ DỆT MAY TOÀN CẦU CỦA VIỆT NAM 2.1. Tổng quan về ngành dệt may của Việt Nam
2.1.1. Về năng lực, tổ chức sản xuất sản phẩm dệt may xuất khẩu
Theo thống kê của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), hiện nay toàn ngành dệt may Việt Nam có khoảng trên 3500 doanh nghiệp với cơ cấu doanh nghiệp phân theo chủ sở hữu, theo địa phương và theo nhóm sản phẩm khá đa dạng (bảng 2.1).
Bảng 2.1 - Cơ cấu doanh nghiệp dệt may năm 2010
Phân loại Loại hình Số lượng Tỷ lệ (%)
Phân theo địa phương
Miền Bắc 1050 30 Miền Trung 280 8 Miền Nam 2170 62 Phân theo nhóm sản phẩm Dệt & May 840 24 May 2450 70 Kéo sợi 210 6
(Nguồn: Hiệp hội Dệt May Việt Nam 2010)
Trong số những doanh nghiệp trên, các cơ sở may mặc là thành viên của VITAS với 1360 cơ sở thuộc các thành phần kinh tế ở 35 tỉnh thành phố trong cả nước, trong đó chủ yếu là các cơ sở may gia công xuất khẩu. Các cơ sở này đã thu hút khoảng 2 triệu lao động thường xuyên. Năng lực sản xuất của toàn ngành đã lên đến hơn 2500 triệu sản phẩm sơ mi qui chuẩn/ năm và được tập trung chủ yếu ở một số địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ…
Qui mô của các cơ sở sản xuất cũng khác nhau. Có doanh nghiệp có năng lực sản xuất lên đến trên 20 triệu sản phẩm/năm, nhưng cũng có nhiều cơ sở, năng lực sản xuất chỉ khoảng 1 triệu sản phẩm/ năm. Nhìn chung, mỗi cơ sở chỉ tập trung vào sản xuất một số mã hàng cố định. Điều này có lý do từ sự đầu tư chuyên môn hóa của các cơ sở gia công, nhưng cũng có lý do từ phía các doanh nghiệp đặt gia công, vì hầu hết các khách hàng nước ngoài cũng chỉ có thế mạnh về một số mặt hàng nhất định. Do năng lực sản xuất hạn chế, nên hầu hết các doanh nghiệp chỉ nhận được các đơn hàng với số lượng nhỏ.
Trình độ tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp dệt may ở Việt Nam mặc dù đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, nhưng vẫn ở mức khiêm tốn. Theo nhận định của các chuyên gia thì có khoảng 90% số doanh nghiệp dệt may hiện tại vẫn sử dụng phương thức sản xuất cổ điển, còn gọi là phương thức bó. Phương thức sản xuất này có nhiều nhược điểm như thừa thao tác, người quản lý không biết hết hàng hóa tồn đọng, tiến độ sản xuất chỉ có thể biết được qua số thành phẩm rời khỏi chuyền, khó điều chuyền, không đánh giá đúng năng lực hay năng suất của từng công nhân,… Số lượng các doanh nghiệp sử dụng phương thức sản xuất từng bộ chi tiết hoàn chỉnh (sử dụng chuyền treo bán tự động hoặc tự động) rất ít, chiếm chưa đến 10% tổng số doanh nghiệp dệt may.
2.1.2. Tình hình xuất khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam
Ngành dệt may Việt Nam có bề dày lịch sử phát triển, đóng góp quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thể hiện rõ nét ở hai điểm nổi bật là tạo việc làm cho hơn 2,2 triệu lao động trong số khoảng 6 triệu lao động công nghiệp và định vị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong bản đồ thương mại quốc tế. Khi Việt Nam tham gia trên một sân chơi rộng khắp toàn cầu, ngành dệt may đã tận dụng những cơ hội và phần nào đã
chuyển những thách thức thành những kết quả đáng ghi nhận của ngành. Cụ thể ngành dệt may hiện là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam và có tốc độ tăng trưởng cao qua các năm. Sản phẩm dệt may của Việt Nam đã thiết lập được vị thế trên các thị trường khó tính như Mỹ, EU và Nhật Bản...
Tuy nhiên, hình thức sản xuất chủ yếu của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn theo hợp đồng gia công, nguồn nguyên liệu tuân theo chỉ định của chủ hàng và phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nên hạn chế cơ hội cải thiện lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành.
Dệt may là ngành hàng mũi nhọn của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Từ nhiều năm qua, sản phẩm dệt may Việt Nam không ngừng phát triển về số lượng, cơ cấu chủng loại và giá trị kim ngạch, trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực và chiếm giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.
Những thành công của sản phẩm may mặc trên thị trường quốc tế đã