Chƣơng 2 : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.2. Thực trạng quản lý hoạt động tín dụng tại BIDV Hà Giang
3.2.1. Thực trạng thực hiện mục tiêu mở rộng huy động vốn và đầu tƣ
3.2.1. Thực trạng thực hiện mục tiêu mở rộng huy động vốn và đầu tƣ tín dụng. dụng.
3.2.1.1. Huy động vốn.
Ngân hàng cũng nhƣ bất kỳ doanh nghiệp nào đều cần có vốn để tiến hành các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ nên nguồn vốn chính và chủ yếu của ngân hàng là nguồn vốn huy động, ở Việt Nam nó thƣờng chiếm khoảng 80% trong tổng tài sản nợ và vốn chủ sở hữu của NHTM. Vốn quyết định đến quy mô tổ chức, khả năng thanh toán và chi trả, năng lực cạnh tranh của NHTM. Phải mở rộng nguồn vốn và đặc biệt là nguồn vốn huy động thì ngân hàng mới có cơ hội mở rộng hoạt động tín dụng. Nhận thức rõ đƣợc vai trò quan trọng của nguồn vốn huy động, đồng thời quán triệt phƣơng châm đi vay để cho vay, trong những năm qua ngân hàng luôn xác định: huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh, nên mặc dù vấp phải sự cạnh tranh gay gắt của các tổ chức tín dụng và các tổ chức phi tài chính khác nhƣng đƣợc sự chỉ đạo sáng suốt của ban lãnh đạo cùng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ nhân viên, ngân hàng đã triển khai thực hiện đa dạng các hình thức huy động vốn, làm tốt công tác quảng cáo, tiếp thị để tạo ra nguồn vốn ổn định từ dân cƣ và ngân hàng đã đạt đƣợc những kết quả hết sức khả quan.
Bảng 3.2. Tổng quan huy động vốn của BIDV Hà Giang 2010 – 2013.
Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Tổng nguồn vốn Vốn huy động Mức tăng vốn huy động Tốc độ tăng, giảm VHĐ (%) Tỷ trọng VHĐ/TNV (%) 2011 1.245.744 676.631 -52.345 -7% 54% 2012 1.442.307 1.070.642 394.011 +58% 74% 2013 1.573.407 1.301.909 231.267 +22% 83%
Từ bảng 3.2. cho thấy đến hết 31/12/2013 tổng nguồn vốn tại BIDV Hà Giang là 1.5.73.407 triệu đồng, trong đó vốn huy động là 1.301.909 triệu đồng, chiếm 83%/Tổng Nguồn vốn. So với năm 2012 tăng 231.276 triệu, tỷ lệ tăng 22%. Vốn huy động gồm có: tiền gửi tiết kiệm của dân cƣ 775.320 triệu đồng, chiếm 49%; tiền gửi thanh toán của khách hàng tổ chức kinh tế và cá nhân là 428.356 triệu đồng, chiếm 27%, phát hành giấy tờ có giá 97.785 triệu, chiếm 6,2%
Trong năm 2012 tổng nguồn vốn là 1.442.307 triệu đồng, trong đó vốn huy động là 1.070.642 triệu đồng , so với năm 2011 tăng 349.011 triệu, tỷ lệ tặng 58%.
Năm 2011 tổng nguồn vốn là 1.245.744 triệu đồng, trong đó vốn huy động là 676.631 triệu đồng, so với năm 2010 giảm 52.345 triệu đồng, tỷ lệ giảm 7%
Cũng từ bảng 3.2 cho ta thấy vốn huy động tại BIDV Hà Giang có xu hƣớng tăng trƣởng rất mạnh trong 2 năm gần đây, tuy nhiên tốc độ tăng không không ổn định, đặc biệt trong năm 2011 nguồn vốn huy động giảm so với cùng kỳ năm trƣớc. Nguyên nhân do trong năm 2011 đơn vị có sự thay đổi lớn trong bộ máy lãnh đạo chủ chốt.
Nguồn vốn huy động tại BIDV Hà Giang trong những năm qua đã đáp ứng phần nào nhu cầu vốn phục vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh và nhu vụ nhu cầu tiêu dùng của ngƣời dân trên địa bàn. Tuy nhiên vốn huy động tại địa phƣơng vẫn chƣa đáp ứng đƣợc đầy đủ nhu cầu vay của khách hàng, Chi nhánh vẫn thƣờng xuyên phải nhận vốn điều chuyển từ trụ sở chính để đảm bảo đủ nguồn vốn hoạt động cũng nhƣ đảm bảo tính thanh khoản với chi phí giá vốn cao hơn vốn huy động. Đây cũng là điểm yếu và bất lợi của BIDV Hà Giang trong thời gian tới cần phải xem xét và khắc phục.
Bảng 3.3. Thị phần nguồn vốn huy động tại BIDV Hà Giang giai đoạn 2010 - 2013 Đơn vị: Triệu đồng. Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 Tổng nguồn vốn huy động của BIDV 728.976 676.631 1.070.642 1.301.909 Tổng nguồn vốn huy động
của các TCTD trên địa bàn 2.278.696 2.664.617 3.760.648 4.754.840 Thị phần nguồn vốn huy
động của BIDV 32% 25% 28% 27%
(Nguồn: báo cáo BIDV các năm 2010 - 2013)
Qua bảng số liệu trên cho thấy thị phần huy động vốn của BIDV chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn trên tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn (chiếm 25-32%), cho thấy công tác huy động vốn của đơn vị đã đƣợc thực hiện tốt. Tuy nhiên thị phần huy động vốn của đơn vị trong những năm gần đây liên lục giảm, nguyên nhân do có nhiều chi nhánh và phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng khác mở mới do vậy gia tăng cạnh tranh trong huy động vốn. Trong thời gian tới BIDV Hà Giang cần có chính sách để đẩy mạnh thị phần huy động vốn trƣớc áp lực cạnh tranh của các TCTD đang cùng hoạt động trên địa bàn, cũng nhƣ ngày càng có thêm các TCTD mới tham gia hoạt động ngân hàng trên địa bàn.
3.2.1.2. Hoạt động sử dụng vốn.
Hoạt động sử dụng vốn là hoạt động mang lại thu nhập chính cho ngân hàng, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Tại các NHTM ở Việt Nam hiện nay hoạt động cho vay chiếm khoảng hơn 80% trong hoạt động sử dụng vốn và NH TMCP ĐT&PT tỉnh Hà Giang cũng không nằm ngoài xu thế chung này. Luôn ý thức đƣợc tầm quan trọng của hoạt động cho vay đối với sự tồn tại và phát triển của mình, đồng thời thực hiện chủ trƣơng của Nhà nƣớc, của Đảng, của địa phƣơng về việc cấp vốn để phát triển kinh tế
của tỉnh, trong những năm qua ngân hàng đã luôn nỗ lực đề ra các biện pháp nhằm mở rộng quy mô cho vay gắn với nâng cao chất lƣợng tín dụng, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất. Một mặt ngân hàng tập trung đầu tƣ cho khách hàng truyền thống, mặt khác chủ động tìm kiếm khách hàng mới, tiếp cận các dự án khả thi. Quy mô cho vay tại BIDV Hà Giang từ sau giải quyết nợ xấu từ hậu quả cho vay xây dựng cơ bản năm 2006 liên tục có sự tăng trƣởng đặc tăng mạnh từ năm 2010 trở lại đây, thể hiện sự cố gắng của các ngân hàng trong việc giải quyết tháo gỡ khó khăn về nợ xấu cũng nhƣ đẩy mạnh tài trợ vốn cho nền kinh tế của tỉnh (xem bảng 3.4).
Bảng 3.4. Dƣ nợ cho vay tại BIDV Hà Giang giai đoạn 2010 - 2013 Đơn vị: Triệu đồng. Đơn vị: Triệu đồng. Năm Tổng dƣ nợ cho vay Mức tăng, giảm so với năm trƣớc
Tỷ lệ tăng, giảm so với năm trƣớc (%)
2010 808.802 -
2011 1.199.188 390.386 48%
2012 1.380.052 180.864 15%
2013 1.513.413 133.361 10%
(Nguồn: báo cáo BIDV các năm 2010 - 2013)
Qua biểu 3.4 cho thấy tổng dƣ nợ của BIDV Hà Giang đến 31/12/2013 là 1.513.413 triệu đồng, so với năm 2012 tăng 133.316 triệu đồng, tỷ lệ tăng 10%; Năm 2012 là 1.380 triệu đồng, so với năm 2011 tăng 180.864 triệu đồng, tỷ lệ tăng 15%; Năm 2011 là 1.199.188 triệu đồng, so với năm 2010 tăng 390.386 triệu, tỷ lệ tăng 48%.
Có thể thấy dƣ nợ trong các năm gần đây của BIDV có sự tăng tƣơng đối nhanh, tập trung ở nhóm khách hàng vay trung và dài hạn phục vụ mục đích phát triển các dự án lớn nhƣ thủy điện, sản xuất xi măng và phân bón… Tuy nhiên, với thị trƣờng còn nhiều tiềm năng và ít các tổ chức tín dụng hoạt động nhƣ tỉnh Hà Giang, thì nguồn vốn huy động của BIDV Hà Giang vẫn
chƣa đủ để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, Chi nhánh vẫn thƣờng xuyên phải nhận điều chuyển vốn để đáp ứng nhu cầu vay của ngƣời dân.
Bảng 3.5 Cơ cấu dƣ nợ theo thời hạn cho vay tại BIDV Hà Giang giai đoan 2010 – 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng. Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 Số tiền Tỷ lệ trong tổng dƣ nợ (%) Số tiền Tỷ lệ trong tổng dƣ nợ (%) Số tiền Tỷ lệ trong tổng dƣ nợ (%) Số tiền Tỷ lệ trong tổng dƣ nợ (%) Cho vay ngắn hạn 134.972 17% 182.759 15% 230.323 17% 269.011 18%
Cho vay trung hạn 76.957 10% 87.666 7% 89.366 6% 118.566 8%
Cho vay dài hạn 589.859 73% 913.348 76% 1.048.787 76% 1.102.801 73%
Tín dụng khác 7.014 1% 15.415 1% 11.576 1% 23.035 2%
Tổng dƣ nợ 808.802 1.199.188 1.380.052 1.513.413
(Nguồn báo cáo BIDV Hà Giang các năm 2010 - 2013)
Nhìn vào bảng 3.4 ta thấy về cơ cấu dƣ nợ cho vay dài hạn luôn chiếm tỷ trong cao trong các năm (từ 73-76%) gồm các khoản cho vay đồng tài trợ các dự án xây dựng thủy điện lớn do BIDV Việt Nam chỉ định. Dƣ nợ ngắn hạn của chi nhánh chiếm tỷ lệ thấp trong tổng dƣ nợ, chủ yếu là các khoản nợ của doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Có thể thấy có sự mất cân đối trong cơ cấu cho vay của đơn vị khi tỷ lệ cho vay trung dài hạn chiếm tỷ lệ quá cao trên tổng dƣ nợ. BIDV Hà Giang đã tập trung vốn quá nhiều vào việc cho vay các dự án thủy điện, sản xuất xi măng và phân bón… cho thấy đây là nguyên nhân tiềm ẩn rủi ro rất lớn nếu khách hàng gặp khó khăn bất lợi trong sản xuất kinh doanh, vì các khoản cho vay trên đều là những khoản vay có dƣ nợ rất lơn trên một khách hàng. Mặt khác, việc tập trung quá nhiều vào một số khách hàng lớn trong cho vay trung và dài hạn,
BIDV Hà Giang sẽ không có vốn để đầu tƣ cho vay đối với các khách hàng sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nhỏ lẻ tại địa bàn sẽ khó khăn trong việc mở rộng thị phần, cũng nhƣ quảng cáo tiếp thị và mở rộng các dịch vụ khác.
Bảng 3.6 Cơ cấu dƣ nợ theo thành phần kinh tế tại BIDV Hà Giang giải đoạn 2010 – 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng. Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 Số tiền Tỷ lệ trong tổng dƣ nợ (%) Số tiền Tỷ lệ trong tổng dƣ nợ (%) Số tiền Tỷ lệ trong tổng dƣ nợ (%) Số tiền Tỷ lệ trong tổng dƣ nợ (%) DN Nhà nƣớc 231.319 29% 338.378 28% 440.449 32% 492.872 33% DN Tƣ nhân và HTX 457.758 57% 679.645 57% 711.061 52% 721.584 48% Tƣ nhân cá thể 119.725 15% 181.165 15% 228.542 17% 298.957 20% Tổng dƣ nợ 808.802 1.199.188 1.380.052 1.513.413
(Nguồn báo cáo BIDV Hà Giang các năm 2010 - 2013)
Năm 2013 tỷ trọng dƣ nợ doanh nghiệp, HTX là 81 % trong tổng dƣ nợ, năm 2012 là 84%, năm 2011 là 85% và năm 86. Cho thấy tỷ lệ đầu tƣ cho vay doanh nghiệp HTX đã có xu hƣớng giảm dần và tăng dần cho vay đối với đối tƣợng tƣ nhân cá thể (đến năm 2013 chiếm 20%) điều này cho thấy cho vay kinh tế hộ và cho vay tiêu dùng đang là xu hƣớng đầu tƣ của BIDV Hà Giang, tuy nhiên với mức đầu tƣ cho đối tƣợng này nhƣ hiện tại có thể thấy là rất thấp so với tổng dƣ nợ của đơn vị. Qua đây cho thấy về cơ cấu dƣ nợ phân theo thành phần kinh tế tại ngân hàng cũng thể hiện sự mất cân đối vì tập trung quá nhiều vào khu vực các doanh nghiệp, HTX nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh làm giảm cơ hội chia sẻ rủi ro.
Để hiểu sâu hơn về tình hình sử dụng vốn của ngân hàng ta hãy xem xét về thị phần tín dụng, tình hình nợ quá hạn và việc trích lập dự phòng rủi ro, tức là xem xét về chất lƣợng của các khoản tín dụng đƣợc nêu tại các phần dƣới đây.
Bảng 3.7: Thị phần dƣ nợ tín dụng qua các năm 2010 - 2013 Đơn vị: Triệu đồng. Đơn vị: Triệu đồng.
Chỉ tiêu Năm 2010 2011 2012 2013
Tổng dƣ nợ của BIDV Hà Giang 808.802 1.199.188 1.380.052 1.513.413
Tổng dƣ nợ của các TCTD trên địa
bàn 4.309.992 5.225.976 5.831.046 6.595.029
Thị phần dƣ nợ của BIDV Hà Giang 19% 23% 24% 23%
(Nguồn: báo cáo BIDV các năm 2010 - 2013)
Có thể BIDV Hà Giang là một ngân hàng thƣơng mại lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang, do vậy thị phần cho vay chiếm tƣơng đối lớn trong tổng dƣ nợ trên toàn địa bàn, qua biểu số liệu 3.8 cho thấy tỷ trọng dƣ nợ của BIDV luôn chiếm từ 19-24%/ tổng dƣ nợ cho vay trên toàn địa bàn. Tuy nhiên tỷ lệ này đang có có chiều hƣớng giảm trong các năm từ 2011 và 2013 cho thấy thị phần cho vay của BIDV Hà Giang có dấu hiệu bị các TCTD khác lấy mất. Nguyên nhân một phần do mạng lƣới của chi nhánh nhỏ bé không đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng vay, trong khi đó các TCTD khác liên tục mở rộng địa bàn và mở mới các chi nhánh, phòng giao dịch. Bên cạnh đó chi nhánh chƣa có chính sách hợp lý trong đầu tƣ tín dụng, chƣa tập trung phát triển cho vay và tập trung đối với các khách hàng là doanh nghiệp có quy mô nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn, khiến cho trong thời gian qua Chi nhánh đã để mất một số lƣợng khách hàng tƣơng đối lớn về các TCTD khác.