2.2.1 Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
Hiện nay, tại Mozambique có sự tham gia của 04 nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng, trong đó có 01 nhà cung cấp độc quyền dịch vụ cố định là TDM – Công ty thuộc sở hữu 100% của nhà nước và 03 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác là Mcel, Vodacom và Movitel. Riêng về lĩnh vực di động, ngoài Movitel là doanh nghiệp mới gia nhập ngành (tháng 5/2012) thì cả hai doanh nghiệp cịn lại là Mcel và Vodacom đã tổ chức kinh doanh tại thị trường này từ rất lâu (Mcel năm 1998 và Vodacom năm 2003).
TDM: Là công ty viễn thông thuộc sở hữu 100% vốn của Chính phủ
Mozambique và được thành lập vào năm 1992. Đến năm 1998, TDM đã hoàn thành triển khai đường truyền dẫn trục cáp quang nối từ Maputo tới Beira. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của TDM là dịch vụ cố định (PSTN, ADSL, Leased Line), cho thuê đường truyền cáp quang và cổng kết nối quốc tế. Hiện nay, TDM là nhà cung cấp các dịch vụ cố định độc quyền duy nhất tại Mozambique; tổng số th bao của TDM có khoảng 980 nghìn th bao (bao gồm: 420 nghìn thuê bao Internet ADSL và 560 nghìn thuê bao PSTN – điện thoại cố định). [35]
Mcel: Là công ty viễn thông được thành lập vào tháng 9/1997 trên cơ
cung cấp dịch vụ di động 2G, 3G và internet ADSL. Ngoài việc đầu tư xây dựng trạm BTS thì tồn bộ hạ tầng truyền dẫn của Mcel đều thuê của TDM. Hiện tại, Mcel đang là nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng có số th bao di động nhiều nhất tại Mozambique với 5,1 triệu thuê bao – chiếm 56% thị phần. [35]
Vodacom: Được thành lập vào tháng 6/2002 trên cơ sở liên doanh giữa
Vodacom Africa (South Africa) - chiếm 98% cổ phần với một số nhà đầu tư người bản địa – chiếm 2% cổ phần đã thắng thầu giấy phép di động thứ 2 tại Mozambique với giá trị là 15 triệu USD. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Vodacom là dịch vụ viễn thông 2G và 3G. Tổng số thuê bao di động hiện có của Vodacom là 2,3 triệu thuê bao – chiếm 20% thị phần. [35]
Movitel: Được thành lập vào tháng 6/2010 trên cơ sở liên doanh giữa
Tập đoàn Viettel (Việt Nam) – chiếm 70% cổ phần với Công ty SPI và Invespar (thuộc sở hữu của Đảng Frelimo) – chiếm 30% cổ phần đã thắng thầu giấy phép di động thứ 3 tại Mozambique với giá trị 493,7 triệu USD. Lĩnh vực kinh doanh của Movitel là dịch vụ viễn thông 2G, 3G; bán thiết bị viễn thông (điện thoại, USB 3G, mordem...) và internet ADSL. Tổng số thuê bao di động hiện có của Movitel là 4,1 triệu thuê bao – chiếm 24% thị phần. [35]
2.2.2 Quy mô khách hàng
Cũng như nhiều quốc gia đang phát triển khác trên thế giới, đặc trưng dân số của Mozambique là tốc độ phát triển khá nhanh và tỉ lệ dân số trẻ chiếm đa số trên tổng dân số. Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn từ năm 2009 – 2013, tốc độ tăng trưởng dân số bình quân của Mozambique đạt 3,2%/năm và tỉ lệ người dân trong độ tuổi lao động (có nhu cầu sử dụng dịch vụ di động) tăng từ 75% (năm 2009) lên 80% (năm 2013). Điều này đồng nghĩa với việc số lượng người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ di động tại Mozambique hiện
nay là 19,3 triệu/24,1 triệu (tương đương 80%). [35] Đây chính là những khách hàng tiềm năng lớn và là tiền đề quan trọng nhất cho một thị trường viễn thông năng động phát triển.
Bảng 2.2: Dân số và tỉ l ệ người có khả năng sử dụng di động tại Mozambique từ 2009 – 2013
Năm 2009 2010 2011 2012 2013
Tổng dân số (triệu dân) 20.64 21.3 21.99 22.7 24.1
Dân số có khả năng sử dụng dịch vụ di động (%) 75 76 76 80 80
Dân số có khả năng sử dụng dịch vụ di động (triệu dân) 15.5 16.2 16.7 18.2 19.3
(Nguồn:Viện Nghiên cứu và Quản lý Viễn thông Mozambique, 2013)
Ngồi ra, do đặc điểm văn hóa xã hội của các nước châu Phi nói chung và Mozambique nói riêng; hầu hết người dân đều thích lễ hội, âm nhạc...Do vậy, đây cũng là một điểm rất thuận lợi cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khai thác, kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) trên nền di động.
Bên cạnh một số điểm thuận lợi trên thì có điểm bất lợi về dân cư của Mozambique là sự phân bố dân cư. Trái với cơ cấu dân số theo độ tuổi thuận lợi cho một thị trường viễn thông năng động, mật độ dân cư ở Mozambique hiện nay khá thưa thớt (hiện khoảng 29 người/km2), chỉ bằng ½ mức trung
bình của thế giới. Điều này gây ảnh hưởng tương đối lớn đến việc triển khai kinh doanh viễn thông của các nhà cung cấp dịch vụ (bổ sung nhiều trạm phát sóng để tăng vùng phủ - giảm hiệu quả đầu tư và khó khăn trong việc triển khai bán hàng....).
2.2.3 Tốc độ tăng trưởng chung của ngành viễn thông
Tính đến hết năm 2011, Mozambique chỉ có hai nhà mạng là Mcel và Vodacom cùng độc quyền tham gia khai thác thị trường, chia sẻ thị phần Tổng số thuê bao di động toàn mạng tại thời điểm này là gần 8 triệu thuê bao
(Mcel có 5,7 triệu thuê bao và Vodacom có 2,2 triệu thuê bao) và tốc độ tăng
trưởng chung của tồn ngành di động bình qn đạt 13%/năm, tương ứng với mật độ thâm nhập di động/dân số là 47%. [35] Tuy nhiên, do tính chất độc quyền về kinh doanh viễn thông cùng với thực trạng tốc độ phát triển kinh tế và thu nhập bình qn của người dân Mozambique cịn hạn chế nên trong giai đoạn này, Mozambique vẫn được coi là quốc gia có tốc độ phát triển ngành viễn thơng thuộc loại thấp tại khu vực Đông và Đông Nam Châu Phi (tốc độ
tăng trưởng bình quân thấp hơn 20% và mật độ thâm nhập di động thấp hơn 45%). [34 - 35]
Hình 2.1: Thuê bao di động tại Mozambique từ 2009 – 2013
(Nguồn: Viện Nghiên cứu và Quản lý Viễn thông Mozambique&Wireless Intelligence, 2013)
Kể từ khi Movitel tham gia thị trường vào tháng 5/2012, tính đến hết năm 2013 thì tốc độ tăng trưởng của dịch vụ viễn thơng tại Mozambique đã có cải thiện đáng kể so với thời gian trước đây; tuy nhiên vẫn chưa thực sự tạo ra sự bùng nổ về viễn thông tại Mozambique. Cụ thể:
- Tổng số thuê bao di động từ 7,9 triệu lên 11,568 triệu thuê bao, tăng trưởng 46% so với năm 2009.
- Mật độ thâm nhập di động/dân số từ 47% lên 60%, tăng trưởng 28% so với năm 2009; tuy nhiên vẫn thấp hơn mật độ thâm nhập di động bình quân tại khu vực Châu Phi là 33%. [32]
Hình 2.2: Mật độ thâm nhập di động tại Mozambique và khu vực Châu Phi từ 2009 – 2013
(Nguồn: BMI report, Q3/2013)
2.2.4 Thị trường Internet có dây và băng rộng
2.2.4.1 Thị trường Internet có dây
Mặc dù xâm nhập vào Mozambique từ rất sớm (năm 1994) - Mozambique là nước thứ 4 tại châu Phi có dịch vụ internet. [17] Tuy nhiên, sớ lượng th bao internet vẫn còn rất ít ỏi vì truyền dẫ n đường dài còn ha ̣n chế và gi á leased lines (dịch vụ thuê kênh) khá đắt đỏ. Năm 2009, hệ thống cáp biển của SEACOM (một Tập đoàn chuyên cho thuê hạ tầng cáp quang và cổng quốc tế
xuyên Thái Bình Dương của Ấn Độ) qua Mozambique mới chính thức đi vào
hoạt động, giúp cải thiện phần nào hạn chế về đường truyền dữ liệu. Hệ thống cáp biển SEACOM có chiều dài hơn 17.000 km và dung lượng 1,28 Tbit/s, đi vào hoạt động từ tháng 7/2009. Với hệ thống cáp biển này, các nước ở châu
Phi nói chung cũng như Mozambique nói riêng có thể kết nối dễ dàng với các nước châu Âu. [15]
Do những khó khăn về kết nối chung ở khu vực nên mật độ internet tại Mozambique trong những năm qua là khá thấp. Tính đến hết năm 2013, tổng số thuê bao internet của tồn quốc mới chỉ có khoảng 147 nghìn th bao, tương ứng với mật độ thâm nhập là 0.76% và Arpu ở mức khá cao (15 – 20 USD/tháng), tốc độ tăng trưởng bình quân (giai đoạn 2009 – 2013) đạt 170%/năm. [31] Như vậy có thể khẳng định, thị trường internet tại Mozambique vẫn còn rất nhiều tiềm năng để cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác đầu tư, kinh doanh dịch vụ này.
Hình 2.3: Mật độ thâm nhập internet /dân số tại Mozambique từ 2009 – 2013
(Nguồn: http//www.budde.com.au)
2.2.4.2 Thị trường băng rộng (Mobile Internet)
Hiện nay, thị trường băng rộng di động tại Mozambique mới bắt đầu bước vào giai đoạn chớm phát triển; tỷ lệ thâm nhập đến năm 2013 mới dừng lại ở mức 1% - thấp hơn mức trung bình chung của châu Phi là 12%. [36] Từ đầu năm 2013, cả 03 nhà cung cấp dịch vụ di động tại Mozambique là Mcel, Vodacom và Movitel mới bắt đầu triển khai dịch vụ này và có thể khẳng định
thị trường băng rộng di động hiện nay của Mozambique vẫn gần như là “thị trường trắng”.
Theo xu hướng phát triển, băng rộng di động sẽ dần trở thành một phần của cuộc sống bởi nó cho phép chủ thuê bao di động có thể truy cập internet mọi lúc, mọi nơi. Trong thời gian tới, vì cơ sở hạ tầng cho triển khai dịch vụ băng rộng cố định vẫn còn hạn chế nên khi dịch vụ băng rộng di động được các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mở rộng đầu tư kinh doanh thì nhu cầu của người dùng sẽ tăng mạnh.
Bảng 2.3: Thuê bao và mật độ thâm nhập băng rộng tại Mozambique từ 2009 – 2013
Năm 2009 2010 2011 2012 2013
Thuê bao di động băng rộng (triệu thuê bao) 0.03 0.06 0.08 0.15 0.19 Mật độ thâm nhập thuê bao di động băng rộng (%) 0.20 0.35 0.50 0.80 1
(Nguồn: Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU)
2.2.5 Mức tiêu dùng cho các dịch vụ viễn thông của người dân
Như đã phân tích ở phần trên, nền kinh tế của Mozambique hiện nay khá ổn định và triển vọng kinh tế trong tương lai tương đối sáng sủa. Nền kinh tế Mozambique đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới. Kéo theo đó là việc người dân lạc quan và tiêu dùng nhiều hơn cho các dịch vụ truyền thơng – giải trí, trong đó đặc biệt là dịch vụ viễn thơng.
Mặt khác, thế giới đang bước sang kỷ nguyên của thời kỳ công nghệ thông tin, điện thoại di động gần như là phương tiện giao tiếp không thể thiếu đối với bất kỳ người dân nào; khơng một quốc gia nào nằm ngồi xu thế đó. Với hơn 70% dân số thế giới sử dụng dịch vụ di động thì điện thoại di động ngày càng khơng cịn xa lạ đối với mỗi người dân; không chỉ các nhà lãnh đạo, các doanh nhân mới dùng di động mà giờ đây cả nơng dân cũng có thể dùng di động. [11] Đây là một trào lưu tác động lớn đến quy mô thị trường di động ở mỗi quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển như Mozambique.
Theo thống kê của tổ chức Research ICT Africa, trong giai đoạn từ 2009 đến 2013, mức chi tiêu của người dân Mozambique cho dịch vụ di động và dịch vụ giá trị gia tăng trên nền di động ngày càng cao. Nếu như năm 2009, tổng mức chi tiêu cho dịch vụ di động đạt 280 triệu USD (tương ứng với 1,4% GDP) thì đến năm 2013 con số này đã lên đến mức 680 triệu USD (tương ứng với 2,4% GDP). [40] Đây là con số thực sự ấn tượng đối với các nhà cung cấp viễn thơng vì chỉ trong thời gian 5 năm, mức chi tiêu cho lĩnh vực di động toàn xã hội Mozambique tăng trưởng gần 2 lần (bình qn tăng trưởng đạt 14%/năm). Ngồi ra, theo khảo sát thực tế thì một người dân nghèo của
Mozambique có thể sẵn sàng bỏ ra tới 11,7% thu nhập tháng của mình để chi cho dịch vụ di động, phục vụ nhu cầu liên lạc – trao đổi thơng tin. [40]
Hình 2.4: Tỉ lệ tiêu dùng cho viễn thông/GDP tại Mozambique từ 2009 – 2013
(Nguồn: Research ICT Africa, 2013)
2.2.6 Arpu của dịch vụ di động
Trong kinh doanh viễn thơng, có hai chỉ số quan trọng bậc nhất để nhà đầu tư viễn thơng quyết định có nên gia nhập ngành (đầu tư vào một nước) hoặc mở rộng quy mô đầu tư hay khơng. Chỉ số thứ nhất đó là mật độ thâm nhập di động/dân số - chỉ số này nói lên mức độ bão hịa của thị trường viễn thơng đối với các nhà cung cấp. Thông thường khi một thị trường viễn thơng có mật độ
thâm nhập ở ngưỡng từ 85% - 90% và có một nhà cung cấp chiếm 45% thị phần trở lên thì thị trường đó được coi là bão hòa, ngăn cản các doanh nghiệp khác gia nhập ngành. Chỉ số thứ hai đó là Arpu (average revenue per unit –
doanh thu bình quân trên một thuê bao) – chỉ số này nói lên độ hấp dẫn (hoặc
mức độ sinh lợi) từ một thuê bao mang lại bình quân một tháng. Ở các nước phát triển, di động trở thành một thứ hàng hóa – dịch vụ phổ cập (đồng nghĩa với thị trường viễn thơng ở điểm bão hịa, mật độ thâm nhập đạt trên 90%), Arpu di động ở ngưỡng tiệm cận 2,5 USD/tháng. Lúc này, doanh thu sẽ xấp xỉ bằng với chi phí và nhà cung cấp khơng thu được lợi nhuận cao từ dịch vụ nghe – gọi truyền thống. [10, 27]
Tại Mozambique, trong thời gian trở lại đây, cùng với những nỗ lực từ phía chính phủ trong việc thúc đẩy tự do hóa ngành viễn thơng; đặc biệt sau một thời gian Movitel gia nhập ngành, tính cạnh tranh của mơi trường được nâng lên (thơng qua chính sách giảm giá cước để giành giật, thu hút khách hàng của các nhà mạng ) thì mức độ độc quyền của Mcel và Vodacom đã giảm đáng kể. Điều này được thể hiện thông qua sự sụt giảm về Arpu di động trong tồn ngành viễn thơng tại Mozambique trong giai đoạn từ 2009 – 2013. Nếu như năm 2009, Arpu di động đang đạt mức 6,2 USD/tháng thì đến cuối năm 2013, con số này đã giảm xuống cịn 4,56 USD/tháng (bình quân giảm 5%/năm; đặc biệt rõ nét nhất là thời điểm năm 2012 (khi Movitel chính thức gia nhập ngành), mức sụt giảm Arpu là 17% so với bình quân 5% (gần 2,5 lần). [35]
Xu hướng sụt giảm Arpu này phản ánh mức độ khách quan và trung thực về sự phát triển ngành viễn thơng nói chung và tại Mozambique nói riêng. Dự báo trong thời gian tiếp theo, chỉ số Arpu tại Mozambique vẫn tiếp tục suy giảm; qua đó, khách hàng chính là người được hưởng lợi nhiều nhất từ dịch vụ viễn thơng mang lại.
Hình 2.5: Arpu dịch vụ di động tại Mozambique từ 2009 – 2013
(Nguồn: Viện Nghiên cứu và Quản lý Viễn thông Mozambique, 2013)
2.2.7 Giá cả thiết bị đầu cuối
Giá cả thiết bị đầu cuối (điện thoại, máy tính, laptop....) ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sử dụng dịch vụ viễn thông. Trước đây, viễn thông được coi là một thứ hàng hóa xa xỉ tại đất nước Mozambique, chỉ người giàu mới có cơ hội sử dụng các dịch vụ viễn thơng – CNTT. Theo đó, giá cả thiết bị đầu cuối khá đắt đỏ và khan hiếm; một chiếc máy di động có giá trung bình 80 USD/máy, gấp 2 lần thu nhập bình quân/tháng của gần 50% dân số Mozambique; cịn máy tính và laptop thì thực sự là thứ xa xỉ và quá xa vời với đại đa số người dân (bình quân 1.500 USD/thiết bị). [21, 40]
Ngày nay, cùng với sự phổ cập của dịch vụ viễn thông và sự cạnh tranh gay gắt của các nhà mạng cũng như các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối, giá của các thiết bị đầu cuối tại Mozambique đã giảm đáng kể (giá bình quân 20-30 USD/máy di động, giảm 3 lần và 200-300 USD với máy tính để bàn hoặc laptop, giảm 4 lần). [40] Điều này đã góp phần phá đi rào cản trong việc sử dụng thiết bị đầu cuối của người dân và tạo động lực cho ngành viễn thông Mozambique ngày càng phát triển.
2.3 Tóm tắt q trình thâm nhập thị trƣờng Mozambique của Viettel và sự ra đời của Công ty Liên doanh Movitel
2.3.1 Quá trình thâm nhập, xúc tiến đầu tư
Sau một thời gian phân tích, đánh giá cơ hội mở rộng, thâm nhập đầu tư viễn thông vào một số quốc gia tiềm năng trên thế giới; Viettel nhận thấy thị trường viễn thông tại các quốc gia thuộc khu vực Châu Phi nói riêng và tại Mozambique nói chung là mảnh đất đầy hứa hẹn. Tháng 8 năm 2008, lãnh đạo Viettel đã kết hợp cùng với Đồn cơng tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đi thăm 3 nước là Ghana, Ai Cập và Mozambique. Trong chuyến đi này,