nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.2.1. Hoạt động cho vay Khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thương Việt Nam
Trong những năm qua, nhu cầu tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư mới và/hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh tiếp tục gia tăng. Số liệu về tình hình cho vay của Ngân hàng Ngoại thương từ 2016-2020 cụ thể như sau:
Bảng 2.3. Dư nợ cho vay đối với KHDN tại VCB từ 2016 - 2020
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng dư nợ cho vay 477.326 591.110 706.876 837.180 888.216 Dư nợ cho vay KHDN 377.705 450.471 519.835 597.118 594.638
Tỷ trọng cho vay KHDN
/Tổng dư nợ 88,87% 83,72% 78,53% 75,52% 68,75% Tốc độ tăng trưởng 19,27% 15,40% 14,87% -0,42%
Các chỉ tiêu về quy mô dư nợ cho vay KHDN của VCB theo bảng trên cho thấy: Dư nợ tín dụng đối với KHDN luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên, xu hướng ngày càng giảm dần do định hướng tăng trưởng tín dụng bán lẻ và DNVVN của VCB trong những năm vừa qua nhằm hạn chế rủi ro tập trung hóa tín dụng vào các khách hàng quá lớn đồng thời thúc đẩy tăng trưởng mạnh vào các đối tượng đem lại biên lợi nhuận cao.
Tốc độ tăng trưởng tín dụng KHDN mạnh vào năm 2017 (+19,27%) và cũng có xu hướng chậm dần qua các năm. Trước những thách thức của nền kinh tế, so với năm 2019, năm 2020 dư nợ cho vay KHDN giảm -0,42% so với năm 2019. Tín dụng được ưu tiên cho khách hàng có dự án/phương án sản xuất kinh doanh khả thi, xếp hạng tín nhiệm tốt, hiệu quả sinh lời cao, sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên khuyến khích. Tăng trưởng tín dụng vào những lĩnh vực có hệ số rủi ro cao được kiểm soát chặt chẽ. Như vậy, với mức tăng trưởng tín dụng cao cần có các chính sách, công cụ quản trị rủi ro hữu hiệu mới có thể kiểm soát mức độ RRTD theo kế hoạch.
- Cho vay KHDN phân loại theo kỳ hạn:
Bảng 2.4. Kỳ hạn cho vay KHDN tại VCB giai đoạn 2016 - 2020
Đơn vị tính: tỷ đồng
Kỳ hạn
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Dư nợ Tỷ trọng dư nợ (%) Dư nợ Tỷ trọng dư nợ (%) Dư nợ Tỷ trọng dư nợ (%) Dư nợ Tỷ trọng dư nợ (%) Dư nợ Tỷ trọng dư nợ (%) Ngắn hạn 198.244 52,5% 213.154 47,3% 265.095 51,0% 307.890 51,6% 310.129 52,2% Trung hạn 50.426 13,4% 82.306 18,3% 78.609 15,1% 75.614 12,7% 50.712 8,5% Dài hạn 129.036 34,2% 155.011 34,4% 176.132 33,9% 213.615 35,8% 233.798 39,3% Tổng cộng 377.706 100% 450.471 100% 519.836 100% 597.119 100% 594.639 100%
(Nguồn: Báo cáo số liệu của VCB từ 2016-2020)
Qua bảng số liệu trên cho thấy trong cơ cấu cho vay KHDN của VCB thì ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trên 50%, kỳ hạn trung dài hạn duy trì ở mức trên 47%. Tỷ
lệ cho vay ngắn hạn này có điều chỉnh tăng qua các năm nhưng thay đổi không lớn. Trong đó, tỷ trọng cho vay dài hạn có dấu hiệu tăng mạnh từ 34,2% năm 2014 đến 39,3% cho năm 2018. Điều này thể hiện VCB chú trọng tăng trưởng cho vay các dự án trong các năm gần đây nhằm đem lại thu nhập cho ngân hàng (vì cho vay trung dài hạn thường có NIM cao hơn ngắn hạn) nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao do các dự án thời gian dài, chịu ảnh hưởng bởi các chính sách kinh tế xã hội, các dự án thường có số tiền lớn tập trung ở một số KHDN rất lớn nên đòi hỏi công tác thẩm định, dự báo phải được thực hiện thật tốt.
- Danh mục cho vay KHDN tại VCB:
Bảng 2.5. Tỷ trọng dư nợ cho vay theo một số loại hình DN chính Loại hình doanh nghiệp 2016 2017 2018 2019 2020
Công ty Nhà nước 7,7% 6,16% 5,45% 3,54% 4,52% Công ty TNHH MTV vốn NN 100% 15,9% 11,37% 8,92% 6,01% 4,93% Công ty TNHH>MTV vốn NN trên 50% 0,7% 0,76% 0,84% 0,85% 0,83% Công ty TNHH khác 17,5% 19,06% 19,99% 19,53% 24,34% Công ty Cổ phần vốn Nhà nước trên 50% 7,7% 6,63% 6,13% 4,61% 4,12% Công ty Cổ phần khác 25,6% 26,49% 26,53% 26,47% 31,31% Công ty hợp danh 0,0% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% Doanh nghiệp tư nhân 3,1% 2,90% 2,69% 1,68% 1,59% Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài 4,4% 5,07% 5,70% 5,44% 6,08%
Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã 0,1% 0,18% 0,16% 0,15% 0,17% Dịch vụ hành chính sự nghiệp,
Đảng, đoàn thể và hiệp hội 0,3% 0,41% 0,51% 0,32% 0,27%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của VCB từ 2016 - 2020)
Bảng trên cho thấy, KHDN có dư nợ cho vay chiếm tỷ trọng cao nhất tại VCB là Công ty cổ phần, Công ty TNHH khác (chủ yếu là DNVVN). Nhóm KHDN là Công ty có nguồn vốn Nhà nước (Công ty TNHH MTV vốn Nhà nước 100%, Công
ty Cổ phần vốn Nhà nước trên 50%) trước đây luôn chiếm tỷ trọng lớn nhưng hiện đã giảm dần. Điều này thể hiện VCB đang chuyển dịch theo định hướng thị trường, đa dạng hóa tệp khách hàng, hạn chế sự phụ thuộc vào các khách hàng lớn, khách hàng có yếu tố Nhà nước.
- Cơ cấu cho vay theo các phân phúc KHDN:
Trong cho vay KHDN, bên cạnh việc giữ vững vị thế là ngân hàng dẫn đầu về phục vụ KHDN lớn và FDI, các năm gần đây VCB chủ động chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh doanh, đẩy mạnh phân khúc KHDN vừa và nhỏ thông qua đổi mới và nâng cao toàn diện chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho các phân khúc này. VCB đã chủ động nhận diện, định vị và xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù cho khách hàng DNVVN.
Hình 2.1. Cơ cấu cho vay KHDN tại VCB giai đoạn 2016 -2020
(Nguồn: Báo cáo của VCB từ 2016 - 2020)
Qua các biểu đồ trên đây cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ của VCB trong các năm qua: Tỷ trọng cho vay KHDN Lớn giảm dần đều qua các năm (~4%/ năm) trong khi cho vay KHDNVVN tăng liên tục qua các năm, KHDN FDI tăng nhẹ. Việc chuyển dịch này cho thấy VCB chú trọng tăng trưởng hiệu quả, dành
74.20% 72.10% 68.50% 63.50% 58.10% 20.70% 22.00% 24.60% 28.90% 34.20% 5.10% 5.90% 6.90% 7.60% 7.80% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Tỷ trọng cho vay các phân khúc KHDN
nguồn lực cho đối tượng khách hàng mang lại lợi nhuận cao hơn và hạn chế dần sự phụ thuộc vào các DN lớn, đa dạng hóa danh mục khách hàng nhằm san sẻ rủi ro.
- Bảo đảm tiền vay trong cho vay KHDN tại VCB:
Hình 2.2. Cho vay KHDN có TSBĐ tại VCB giai đoạn 2016 -2020
(Nguồn: Báo cáo của VCB từ 2016 - 2020)
Phân tích các số liệu trên biểu đồ cho thấy công tác bảo đảm tiền vay tại VCB được chú trọng và duy trì ở mức khá. Tỷ lệ cho vay KHDN không có TSBĐ qua các năm có xu hướng giảm dần. Đặc biệt năm 2020 tỷ lệ này được giảm thấp ở mức 39,7%. Điều này phản ánh rủi ro tín dụng trong cho vay KHDN phần nào được đảm bảo do việc có TSBĐ sẽ hỗ trợ VCB xử lý để thu hồi nợ khi gặp rủi ro.