IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
6. Thông tin về quá trình tăng, giảm vốn điều lệ của Tổ chức phát hành
BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Trang 40
Bảng 1.Quá trình tăng vốn điều lệ của VNDIRECT
ĐVT: Triệu đồng STT Thời điểm Vốn điều lệ trước phát hành Vốn điều lệ sau phát hành Số vốn điều lệ tăng thêm
Lý do tăng Hồ sơ pháp lý Cơ quan chấp
thuận
11/2006 50.000 50.000 Góp vốn thành lập công ty Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán Số 22/UBCK-GPHĐKD
UBCKNN 1 11/2007 50.000 300.000 250.000 Chào bán riêng lẻ, bao gồm: (i) Chào bán
2,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 10.000 đồng/cp; (ii) Chào bán cho cổ đông chiến lược, số lượng 22,5 triệu cổ phiếu với giá 12.222 đồng/cp.
- NQ ĐHĐCĐ số 142/2007/VNDS - NQ HĐQT số 143/2007/VNDS - Phương án tăng vốn của CTCP Chứng khoán VNDIRECT số 139/2007/VNDS
- Báo cáo cơ cấu sở hữu vốn trước và sau khi tăng vốn điều lệ số 30/10/2007
UBCKNN
2 02/2010 300.000 450.000 150.000 Phát hành cổ phiếu, bao gồm: (i) Thưởng 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; (ii) Chào bán 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6:1; (iii) Chào bán 1 triệu cổ phiếu cho CBCNV; (iv) Chào bán 4 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ dưới 100 nhà đầu tư.
- NQ ĐHĐCĐ bất thường số 187/2009/NQ-ĐHĐCĐ
BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Trang 41 STT Thời điểm Vốn điều lệ trước phát hành Vốn điều lệ sau phát hành Số vốn điều lệ tăng thêm
Lý do tăng Hồ sơ pháp lý Cơ quan chấp
thuận
3 08/2010 450.000 999.990 549.990 Phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm: (i) Phát hành 15.000.000 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông và (ii) Chào bán 39.999.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- NQ ĐHĐCĐ thường niên số 75/2010/NQ-ĐHĐCĐ.
- Theo Giấy chứng nhận chào bán số 562/UBCK-GCN ngày 14/05/2010 - Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra
công chúng
UBCKNN
4 12/2014 999.990 1.549.981 549.991 Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm: (i) Chào bán 49.999.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và (ii) Phát hành 4.999.765 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- NQ ĐHĐCĐ thường niên số 133/2014/NQ-ĐHĐCĐ
- NQ HĐQT số 256-2/2014/NQ-HĐQT - Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 385/2014/VNDIRECT
UBCKNN
5 02/2018 1.549.981 2.204.301 654.323 Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm: (i) Chào bán 50.332.595 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và (ii) Phát hành 15.099.778 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức.
- NQ ĐHĐCĐ thường niên số 198/2017/NQ-ĐHĐCĐ
- Giấy chứng nhận chào bán số 08/GCN-UBCK ngày 05/02/2018 - Báo cáo kết quả phát hành số
182/2018/BC-VNDIRECT ngày 17/4/2018
Ủy ban chứng khoán Nhà nước
BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Trang 42 Chi tiết quá trình tăng vốn điều lệ
Tăng vốn điều lệ lần 1:
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 142/2007/VNDS ngày 11/05/2007, phương án tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.
Đối tượng phát hành Số lượng phát hành
(Cổ phiếu)
Giá phát hành (đồng/cổ phiếu)
Cố đông sáng lập (03) 2.500.000 10.000
Công ty Cổ phần Đầu tư I.P.A 22.500.000 12.222
Tổng cộng 25.000.000
- Tỉ lệ phát hành thành công: 100%
- Tổng số tiền thu được : 299.995.000.000 đồng - Vốn điều lệ tăng thêm : 250.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp của Công ty sau đợt phát hành: 300.000.000.000 đồng. Tăng vốn điều lệ lần 2:
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 187/2009/NQ ngày 02/11/2009, phương án tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng.
Đối tượng phát hành Số lượng phát hành
(Cổ phiếu)
Giá phát hành (đồng/cổ phiếu)
Cố đông hiện hữu 5.000.000 (Nhận cổ phiếu thưởng)
Cổ đông hiện hữu 5.000.000 10.000
Cán bộ công nhân viên 1.000.000 25.000
Nhà đầu tư chiến lược 4.000.000 30.000
Tổng cộng 15.000.000
- Tỉ lệ phát hành thành công: 100%
- Tổng số tiền thu được : 195.000.000.000 đồng - Vốn điều lệ tăng thêm : 150.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp của Công ty sau đợt phát hành: 450.000.000.000 đồng. Tăng vốn điều lệ lần 3:
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 75/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2010, phương án tăng vốn điều lệ từ 450 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.
BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Trang 43
(Cổ phiếu) (đồng/cổ phiếu)
Cố đông hiện hữu 15.000.000 (Nhận cổ tức bằng cổ phiếu)
Cố đông hiện hữu (chào bán) 39.999.000 10.000
Tổng cộng 54.990.000
- Tỉ lệ phát hành thành công: 99,99%
- Tổng số tiền thu được : 399.990.000.000 đồng - Vốn điều lệ tăng thêm : 549.990.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp của Công ty sau đợt phát hành: 999.990.000.000 đồng. Tăng vốn điều lệ lần 4:
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 133/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2014, phương án tăng vốn điều lệ từ 999,99 tỷ đồng lên 1.549,98 tỷ đồng.
Đối tượng phát hành Số lượng phát hành
(Cổ phiếu)
Giá phát hành (đồng/cổ phiếu) Cố đông hiện hữu 4.999.765 (Nhận cổ phiếu thưởng)
Cố đông hiện hữu 49.999.400 10.000
Tổng cộng 54.999.165
- Tỉ lệ phát hành thành công: 99,99%
- Tổng số tiền thu được : 499.994.000.000 đồng - Vốn điều lệ tăng thêm : 549.991.650.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp của Công ty sau đợt phát hành: 1.549.981.650.000 đồng. Tăng vốn điều lệ lần 5:
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 198/2017/NQ-ĐHĐCĐ, phương án tăng vốn điều lệ từ 1.549,98 tỷ đồng lên 2.204.301.690.000 đồng.
Đối tượng phát hành (Cổ phiếu) Giá phát hành
(đồng/cổ phiếu) Cố đông hiện hữu 50.332.595 (Nhận cổ tức bằng cổ phiếu)
Cố đông hiện hữu 15.099.778 10.000
BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Trang 44 - Tỉ lệ phát hành thành công: 100%
- Tổng số tiền thu được : 503.325.950.000 đồng - Vốn điều lệ tăng thêm : 654.323.730.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp của Công ty sau đợt phát hành: 2.204.301.690.000 đồng.