Vietcombank là Ngân hàng thương mại cổ phần luôn dẫn đầu về thương hiệu cũng như hiệu quả hoạt động. Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank luôn dẫn đầungành ngân hàng trong 3 năm từ năm 2018-2020, trong đó nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng đóng góp một phần không nhỏ vào kết quả kinh doanh của Vietcombank, cụ thể như sau:
Bảng 1.1. Kết quả thu từ dịch vụ phi tín dụng của Vietcombank giai đoạn 2018-2020
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ
tiêu Năm2018 Năm2019 Năm2020
Thu từ dịch vụ phi tín dụng 11.939 16.527 18.167 Tỷ lệ tăng trưởng 39,34% 38,43% 9,92% Tỷ trọng thu từ dịch vụ phi tín dụng trên tổng thu nhập 16,72% 19,91% 21,18% (Nguồn: Vietcombank, 2018, 2019, 2020)
Chúng ta có thể thấy thu từ dịch vụ phi tín dụng của Vietcombank năm 2020 đạt con số ấn tượng là 18.167 tỷ đồng, tăng trưởng 9,92% so với năm 2019. Trước đó vào năm 2019, thu từ dịch vụ phi tín dụng của Vietcombank đã tăng trưởng 38,43% so với năm 2018, đạt 16.527 tỷ đồng, luôn dẫn đầu toàn ngành về tổng thu dịch vụ phi tín dụng. Cơ cấu nguồn thu phi tín dụng của Vietcombank khá đa dạng, bao gồm thu từ dịch vụ thanh toán, dịch vụ thẻ, dịch vụ đại lý, tư vấn, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ… trong đó thu từ dịch vụ kinh doanh ngoại tệ chiếm tỷ trọng lớn nhất, điều này là dễ hiểu khi đây là thế mạnh của Vietcombank trên thị trường ngân hàng. Tỷ trọng thu từ dịch vụ phi tín dụng trên tổng thu nhập cũng tăng trưởng qua các năm lần lượt là 16,72%, 19,91% và 21,18% trong giai đoạn 2018-2020 cho Vietcombank đang có xu hướng chuyển dịch cơ cấu
nguồn thu của mình sang thu từ dịch vụ phi tín dụng. Những con số tăng trưởng cả số tuyệt đối và tỷ trọng thu từ dịch vụ phi tín dụng thể hiện Vietcombank đang làm rất tốt việc gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng.
1.3.1.2. Các biện pháp gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng
Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2018, 2019 và 2020, để đạt được các kết quả như trên Vietcombank đã thực hiện một số biện pháp sau để gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng:
- Rà soát lại và điều chỉnh biểu phí dịch vụ phù hợp: Vietcombank đã rà soát các biểu phí; xây dựng cơ chế thẩm quyền ưu đãi phí căn cứ theo phân khúc, phân hạng khách hàng, cụ thể Vietcombank đã đưa ra 4 gói tài khoản bao gồm VCB Eco, VCB Plus, VCB Pro, VCB Advanced, mỗi gói tài khoản có một mức phí trọn gói hàng tháng khác nhau và điều kiện áp dụng khác nhau, mức phí trọn gói càng cao sẽ được càng nhiều ưu đãi phí. Việc rà soát các SPDV giúp NHTM kịp thời điều chỉnh những chính sách phí sản phẩm không còn cạnh tranh và phát hiện ra những SPDV đang cung cấp dưới giá.
- Phát triển và mở rộng kênh phân phối SPDV: Vietcombank rất tích cực trong việc gia tăng hợp tác với các đối tác, phát triển tiện ích, tích hợp các kênh bán, mở rộng kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ về thanh toán hóa đơn, thanh toán QR Code. Vietcombank là ngân hàng đầu tiên kết nối thành công với cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai thanh toán Bảo hiểm xã hội qua cổng dịch vụ công quốc gia. Vietcombank cũng đã triển khai thành công 5 sản phẩm
chính, 7 sản phẩm bổ trợ bảo hiểm theo hợp đồng phân phối sản phẩm bảo hiểm với FWD và hoàn thành mục tiêu thu phí up-front theo lộ trình.
- Phát triển, nâng cao chất lượng đồng thời đa dạng hóa danh mục SPDV: Vietcombank đã phát triển nền tảng Omni Banking, triển khai thành công dịch vụ Ngân hàng sổ Vietcombank Digibank trên cở sờ hợp nhất các nền tảng giao dịch trực tuyến Internet Banking và Mobile Banking trước đây của ngân hàng, phát triển và nâng cấp nhiều giải pháp dịch vụ thanh toán cũng như đẩy mạnh triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ thanh toán thu chi hộ. Vietcombank là ngân hàng tiên phong chuyển đổi nâng cấp thẻ chip EMV Contactless, cung cấp dịch vụ rút tiền tại ATM bàng mã QR code. Năm 2020, Ngân hàng này đã thực hiện tái cấp chửng chỉ IS027001 trên toàn hệ thống; tiến hành rà soát và sửa đổi cập nhật các quy chế về bảo mật an toàn thông tin.
1.3.2. Kinh nghiệm từ Ngân hàng TMCP Quân đội
1.3.2.1. Kết quả các nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng
MB Bank mặc dù không có quy mô lớn như Vietcombank nhưng cũng được đánh giá là một trong những ngân hàng có sự phát triển mạnh mẽ về các SPDV phi tín dụng trong những năm qua, thể hiện qua các con số sau:
Bảng 1.2. Kết quả thu từ dịch vụ phi tín dụng của MBBank giai đoạn 2018-2020
Đơn vị: Tỷ đồng
tiêu 2018 2019 2020 Thu từ dịch vụ phi tín dụng 2.549 3.588 4.262 Tỷ lệ tăng trưởng 79,49% 40,75% 18,78% Tỷ trọng thu từ dịch vụ phi tín dụng trên tổng thu nhập 9,44% 10,54% 11,62% (Nguồn: MBBank, 2018, 2019, 2020)
Nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng của MB Bank luôn tăng trưởng tốt trong giai đoạn 2018-2020. Nguồn thu này tăng theo từng năm với mức trưởng lần lượt là 40,75% và 18,78% vào các năm 2019, 2020, mức tăng trưởng này là tương đối ấn tượng và thậm chí còn cao hơn Vietcombank. Tỷ trọng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng trên tổng thu nhập của ngân hàng cũng tăng ổn định trong giai đoạn 2018- 2020, tăng từ 9,44% vào năm 2018 lên đến 11,62% vào năm 2020. Chúng ta có thể thấy MB Bank đang có những bước đi rất đứng đắn nhằm gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng mình.
1.3.2.2. Các biện pháp gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng
Theo Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2018, 2019 và 2020, các biện pháp MB Bank đã thực hiện để đạt được những kết quả như trên bao gồm:
- Phát triển và nâng cao chất lượng SPDV phi tín dụng của Ngân hàng: MB là ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số với 2 nền tảng số App MBBank cho KHCN và Biz MBBank cho SMEs đáp ứng giao dịch thuận tiện của khách hàng trong điều kiện xã hội giãn cách và xu hướng số hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ngân hàng đang tăng tốc phát triển các tính năng trên App, binh quân 2 tuân/ 1 tính năng mới và rất tích cực đầu tư, tăng năng lực hạ tầng CNTT, ngân
hàng đi đầu trong ứng đụng công nghệ mới như eKYC - định đanh khách hàng online, RPA (Robotics Process Automation), Cloud - điện toán đám mây, AI - trí tuệ nhân tạo, SDDC(Software- Defined Data Center), Bigdata... mang lại lợi thế kinh doanh và quản trị cho ngân hàng
- Phát triển và mở rộng kênh phân phối SPDV để phục vụ khách hàng: MB Bank đang triển khai dự án chuyển đổi mô hình kinh doanh sàn, chú trọng tăng trải nghiệm khách hàng và chất lượng dịch vụ qua các nền tảng số, ngân hàng đã đưa vào sử dụng gần 30 Smart Bank tại Hà Nội & Hồ Chí Minh, đầu tư thêm 100 máy nộp rút tiền (CRM), 50 máy ATM, tạo thêm nhiều kênh phục vụ cho khách hàng.
- Nâng cao năng lực nhân sự và quản trị theo hiệu suất: MB Bank tiếp tục bổ sung nhiều hình thức đãi ngộ mới hấp dẫn nhằm gia tăng mức độ gắn kết cán bộ nhân viên ừong toàn hệ thống, ứng dụng công nghệ và phương thức học tập mới trong thời đại số như Micro Learning, Edu — web, App MB Smart Learning, ứng dụng lớp học ào V-class.... MB đã đưa vào hoạt động Trung tâm LCC (học tập và sáng tạo) Miền Nam theo mô hình hoàn toàn mới và đã đưa vào hoạt động trung tâm LCC Miền Bắc vào quý II năm 2021.
1.3.3. Kinh nghiệm từ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
1.3.3.1. Kết quả các nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng
Một ngân hàng TMCP cũng được đánh giá rất cao trong mảng dịch vụ phi tín dụng là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Kết quả thu từ dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng giai đoạn 2018-2020 như sau:
Bảng 1.3. Kết quả thu từ dịch vụ phi tín dụng của Techcombank giai đoạn 2018-2020
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ
tiêu Năm2018 Năm2019 Năm2020
Thu từ dịch vụ phi tín dụng 4.637 5.698 6.507 Tỷ lệ tăng trưởng -9,39% 22,88% 14,20% Tỷ trọng thu từ dịch vụ phi tín dụng trên tổng thu nhập 15,26% 13,93% 15,91% (Nguồn: Techcombank, 2018, 2019, 2020)
Cũng như Vietcombank và MB Bank, nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng cũng tăng trưởng khá tốt trong giai đoạn 2018-2020 với mức tăng trưởng là 22,88% và14,2% vào năm 2019 và năm 2020. Tỷ trọng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng trên tổng thu nhập của Techcombank lại không tăng trưởng đều trong giai đoạn 2018- 2020 như Vietcomank và MB Bank khi vào năm 2019, tỷ trọng này chỉ đạt 13,93% và giảm 1,33% so với năm 2018 nhưng năm 2020 đã tăng trở lại và đạt 15,91%. Mặc dù tỷ trọng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng trên tổng thu nhập của Techcombank không tăng trưởng đều đặn như Vietcombank và MB Bank trong giai đoạn này nhưng với việc duy trì nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng luôn tăng trưởng và tỷ trọng luôn xấp xỉ 15% mỗi năm đã chứng tỏ được hiệu quả của các biện pháp nhằm gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng tại
Techcombank.
1.3.3.2. Các biện pháp gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng
Theo Báo cáo hoạt động năm 2018, 2019 và 2020, Techcombank đã thực hiện các biện pháp sau để gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng:
- Phát triển nhiều sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm: Ngân hàng tiếp tục phát triển các dịch vụ thanh toán phi tiền mặt (số lượng giao dịch e- banking của khách hàng cá nhân tăng trưởng 108,8%), số hóa hành trình khách hàng, tăng cường năng lực phê duyệt và quản trị rủi ro cũng như duy trì hệ thống ổn định. Với những nỗ lực trên, tập khách hàng ngày một gia tăng của Techcombank có thể sử dụng dịch vụ của ngân hàng ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, để phục vụ nhu cầu đầu tư của khách hàng, Techcombank đã giới thiệu sản phẩm lần đầu có mặt trên thị trường là chứng chỉ tiền gửi có khà năng chuyển nhượng - Bào Lộc và đưa ra chương trình định danh khách hàng trực tuyến và thẻ kỹ thuật sổ đế thu hút thêm khách hàng mới - chiếm 25% tổng số thè phát hành mới.
- Phát triển và nâng cao chất lượng SPDV phi tín dụng: Trong năm 2020, Ngân hàng đã đầu tư vào dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây để tiếp tục tăng cường hiệu năng, mức độ ổn định, hiệu quả chi phí và tốc độ cung cấp dịch vụ ra thị trường. Điện toán đám mây giúp Ngân hàng gia tăng mạnh mẽ các cơ hội với các đổi tác trong hệ thống sinh thái và có thể nhanh chóng giới thiệu ra thị trường các SPDV mang tính cá nhân hóa cao cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Techcombank đã và sẽ tiếp tục áp dụng các tiêu chuẩn an ninh quốc tế, đồng thờituyển dụng những chuyên gia an ninh tốt nhất để đàm bảo tính bảo mật cho khách hàng, đồng thời ngân hàng đã xây dụng Khối Dữ liệu và Phân tích (DnA) với mục tiêu cụ thể nhằm: thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, giảm chi phí vận hành, cải thiện năng suất, mở ra những cơ hội kinh doanh mới dựa
trên am hiểu sâu sắc về khách hàng. Sự kiện thành lập Văn phòng chuyển đổi vào năm 2020 đã thúc đẩy hành trình lấy khách hàng là trọng tâm và dẫn dắt bởi dữ liệu số hóa. Để thúc đấy việc trở thành ngân hàng giao dịch chính với khách hàng và tạo nên sự tăng trưởng bền vững, Techcombank tiến hành triển khai một danh sách các sáng kiến chuyển đổi trong nhiều năm nhằm: thiết kế ra những sản phẩm ngân hàng số, được đơn giản hóa, phù hợp với nhu cầu cụ thể của khách hàng trên nền tảng trải nghiệm đa kênh, qua đó thúc đẩy quá trình tìm kiếm, giao dịch và tương tác số hóa đồng thời gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng; số hóa cấu trúc các quy trình cốt lõi, từ quản lý tín dụng đến tuân thủ quy định để mang lại sự tăng trưởng hiệu quả và bền vững; tạo động lực mới cho tăng trưởng số hóa và xử lý các vấn đề khách quan của khách hàng bằng cách tận dụng hệ sinh thái của các đối tác của Techcombank. Trong năm 2020, Ngân hàng đã phát triển sâu hơn mối quan hệ số hóa với các khách hàng. Số lượng khách hàng sử dụng thanh toán không tiền mặt đã tăng từ 19% lên 54%, về phía khách hàng doanh nghiệp, dịch vụ mua bán ngoại hối và chuyển tiền ra nước ngoài qua các kênh số hóa cũng tăng trưởng nhanh chóng và đạt mức 69,8%.
Từ kinh nghiệm của các ngân hàng trên, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm tham khảo cho Agribank như sau:
Một là, nghiên cứu thị trường, xác định mục tiêu phát triển và
thực lực của ngân hàng, từ đó đưa ra những chiến lược, chính sách phát triển phù hợp. Dựa trên mục tiêu phát triển của mình, Agribank sẽ xây dựng được các chính sách về khách hàng, chính sách biểu phí dịch vụ, chiến lược phát triển và quảng bá sản phẩm. Tổng hợp
những chiến lược và chính sách trên Agribank sẽ đưa ra chiến lược phát triển tổng thể cho ngân hàng mình.
Hai là, phát triển thêm nhiều sản phẩm dịch vụ mới đồng thời
nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đang có đặc biệt là các dịch vụ ngân hàng số. Cả 3 ngân hàng Vietcombank, MBBank và Techcombank đều đang tập trung phát triển và cảithiện các dịch vụ ngân hàng số của mình. Vietcombank đã triển khai thành công dịch vụ ngân hàng số Vietcombank Digital, MBBank tập trung phát triển các dịch vụ áp dụng công nghệ mới như eKYC – Định danh khách hàng, RPA, Cloud – điện toán đám mây, Ai- Trí tuệ nhân tạo…, Techcombank thì tiếp tục phát triển các dịch vụ thanh toán phi tiền mặt. Những biện pháp này của 3 ngân hàng đã mang đến những hiệu quả rõ rệt trong việc gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng và đây cũng là xu hướng chung của các ngân hàng muốn hướng đến mô hình ngân hàng hiện đại.
Ba là, chú trọng đầu tư yếu tố công nghệ. Yếu tố công nghệ giúp
giảm chi phí hoạt động của ngân hàng. Mặt khác ứng dụng công nghệ hiện đại trong các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt dịch vụ ngân hàng điện tử mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng và giúp giảm chi phí đáng kể cho ngân hàng.
Bốn là, xây dựng chiến lược quảng bá, phân phối sản phẩm
nhằm tạo dựng thương hiệu, hình ảnh của ngân hàng trên thị trường. Các chiến lược quảng bá có thể được xây dựng theo sản phẩm, theo từng thời điểm hoặc kết hợp cả hai yếu tố.
của ngân hàng được tạo dựng nên dựa trên nguồn lực về công nghệ và con người của ngân hàng đó vì vậy ngoài việc chú trọng vào yếu tố công nghệ, Agribank cũng cần phải chú trọng vào yếu tố con người. Nguồn nhân lực tốt cũng giúp ngân hàng tăng năng suất lao động từ đó giúp tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NGUỒN THU TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK
2.1. Giới thiệu các nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng của Agribank
Agribank là ngân hàng chuyên doanh đi đầu trong lĩnh vực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank đảm trách nhiệm vụ chính trị trọng yếu trên thị trường tín dụng nông nghiệp nông thôn, khẳng định vai trò chủ đạo trong đầu tư cho lĩnh vực có nhiều đóng góp tích cực đối với thành tựu đổi mới kinh tế Việt Nam, khi nước ta có tới 70% lực lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 80% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn, và nông nghiệp đóng góp khoảng 22% GDP, chiếm 30% kim ngạch xuất khẩu (Agribank, 2019). Ngoài hoạt động tín dụng truyền thống, Agribank luôn chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng, là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành Dự án Core Banking - hiện đại hóa hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Agribank là ngân hàng tiên phong trong quá trình triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt của Chính