1. Các đối tác liên quan
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: (028) 3824 2897
Đơn vị kiểm toán
CÔNG TY TNHH PwC VIỆT NAM
Trụ sở chính: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: (028) 38230796
2. Ý kiến của tổ chức tư vấn về đợt chào bán ra công chúng
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 03/GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 05/04/2000, Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 20/GPĐC- UBCK ngày 08/05/2020. Với tư cách là tổ chức tư vấn phát hành, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích một cách cẩn trọng để đưa ra đánh giá về đợt chào bán, cụ thể như sau.
Công ty Cổ phần Nova Consumer được chúng tôi đánh giá cao về năng lực hoạt động và tiềm năng phát triển. Với 14 công ty thành viên hiện đang hoạt động hiệu quả gồm nhiều lĩnh vực về nông nghiệp bao gồm thuốc thú y, thức ăn gia súc, thương mại và trang trại chăn nuôi, nông trại, sản phẩm đang được xuất khẩu sang 26 nước và đạt được mức tăng trưởng bền vững và ổn định trong nhiều năm qua. Tập đoàn Nova Consumer hiện nay cũng đã xây dựng được hệ thống phân phối sản phẩm rộng rãi trên khắp cả nước với hơn 1.000 đại lý toàn quốc. Với việc sử dụng tiền thu được để đầu tư và mua cổ phần của phần vốn góp tại Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mọc, Công ty sẽ dần mở rộng dần được quy mô của mình trong chuỗi giá trị của ngành thực phẩm. Với mục tiêu khép kín chuỗi giá trị của mình trong ngành thực phẩm với chiến lược “Từ trang trại đến bàn ăn”, chúng tôi tin rằng đây là một bước đi rất phù hợp giúp cho Công ty tận dụng được tối đa các sản phẩm đầu ra của mảng nông nghiệp và chăn nuôi, giúp giảm thiểu rủi ro biến động giá cả nguyên liệu thực phẩm như thịt heo. Ngoài ra, việc mở rộng sang kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn giúp Công ty tối ưu hóa được giá trị sản phẩm mình tạo ra xuyên suốt chuỗi giá trị của ngành, đem lại cho người tiêu dùng những sản phẩm tuyệt vời với chất lượng cao cùng một quy trình được kiểm định nghiêm ngặt. Với chiến lược đầu tư bài bản của Công ty, chúng tôi tin tưởng đợt chào bán thành công theo đúng kế hoạch. Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.
XI. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
Trong năm 2021, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu từ 473.410.190.000 đồng lên 1.088.843.250.000 đồng. Vì vậy, tính đến thời điểm 30/09/2021, giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty trước đợt chào bán là 20.360 đồng.
PHỤ LỤC
Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301447257 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 22/07/2021;
Phụ lục II: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-HDCD/ANVC ngày 25/06/2021 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc niêm yết chứng khoán;
Phụ lục III: Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01/NQ-HDQT/NCG ngày 04/08/2021 thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu; Phụ lục IV: Nghị quyết Hội đồng quản trị số số 01.09/NQ-HDQT/NCG ngày 21/09/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán;
Phụ lục V: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.09/NQ-HDQT/NCG ngày 21/09/2021 thông qua việc điều chỉnh bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
Phụ lục VI: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HDQT/NCG ngày 20/12/2021; Phụ lục VII: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
Phụ lục VIII: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và năm 2020; Báo cáo tài chính 09 tháng năm 2021 (riêng và hợp nhất);
Phụ lục IX: Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 14A/2021-QD-NVCS ngày 16/08/2021 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tiêu Dùng thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mọc.
+ Nghị quyết Hội đồng thành viên số 10/2021-QD-NVF ngày 17/8/2021 của Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mọc thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tiêu Dùng tại Công ty và việc tăng vốn điều lệ của Công ty, tiếp nhận thành viên mới. + Thỏa thuận hứa mua hứa bán ngày 20/08/2021 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Nova
Consumer và Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tiêu Dùng.
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316502937, thay đổi lần thứ 04 ngày 17/09/2021 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Tiêu Dùng.
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316503257, thay đổi lần thứ 06 ngày 13/08/2021 của Công ty TNHH Thực phẩm Mặt trời mọc.
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và 09 tháng năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tiêu Dùng.
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và 09 tháng năm 2021 của Công ty TNHH Thực phẩm Mặt trời mọc.