Xem xét chi ti t v tình hình ho t đ ng c p tín d ng t i VietcomBankế ề ạ ộ ấ ụ ạ Qu ng Ninh giai đo n t năm 2015 – 2019 đả ạ ừ ược th hi n chi ti t qua B ng sể ệ ế ả ố li u 3.3 nh sau: ệ ư
B ng 2.2: K t qu ho t đ ng tín d ng t i VietcomBank Qu ng Ninhả ế ả ạ ộ ụ ạ ả
Đ n v tính: t đ ng, ngàn USDơ ị ỷ ồ
Ch tiêu\Nămỉ 2015 2016 2017 2018 2019 T6/2020
T ng D nổ ư ợ 864 1.090 1.388 1.786 1.792 1.681,7
1.Phân theo thành ph n kinh tầ ế
DN Nhà nước 52 68 77 104 20 20 DN ngồi qu c doanhố 127 221 292 324 405 520 Các thành ph n kinh t ầ ế khác 685 801 1.019 1.358 1.367 1.141,7 2.Phân theo các kỳ h nạ Ng n h nắ ạ 525 762 1.009 1.170 1.049 861,9 Trung, dài h nạ 339 328 379 616 643 819,8 3.Phân theo đ n v ti n tơ ị ề ệ N i t ộ ệ 843 1027 1273 1.597 1.699 1.490,5
Ngo i t quy USDạ ệ 1.000 3.000 5.500 9.000 9.864 8.372,6
Qua b ng s li u ta th y, t ng d n c p tín d ng c a VietcomBankả ố ệ ấ ổ ư ợ ấ ụ ủ Qu ng Ninh luơn tăng trả ưởng đều qua các năm tuy nhiên nhìn vào b ng s li uả ố ệ chúng ta cĩ th d dàng nh n th y t c đ tăng trể ễ ậ ấ ố ộ ưởng trong nh ng năm trữ ở l iđây cĩ d u hi u ch ng l i và suy gi m. Đ cĩ gĩc nhìn t ng quan và chi ti tạ ấ ệ ữ ạ ả ể ổ ế h n chúng ta sẽđi sâu phân tích v c c u d n c p tín d ngtheo 3 đ i tơ ề ơ ấ ư ợ ấ ụ ố ượng c th :ụ ể
Phân theo thành ph n kinh tầ ế
B ng vi c chia t tr ng d n tín d ng theo thành ph n kinh t giúpằ ệ ỷ ọ ư ợ ụ ầ ế cho nhà qu n tr nh n th y đả ị ậ ấ ượ ỷ ọc t tr ng d n n m trong phân nhĩm kinhư ợ ằ t nào chi m v trí ch đ o, qua đĩ đ a ra nh ng chi n lế ế ị ủ ạ ư ữ ế ước phát tri n t pể ậ trung vào nh ng th m nh s n cĩ nh m c i thi n ch t lữ ế ạ ẵ ằ ả ệ ấ ượng tín d ng c a Chiụ ủ nhánh.
- Doanh nghi p nhà nệ ước (DNNN): Qua b ng th ng kê s li u trên choả ố ố ệ th y t tr ng c p tín d ng đ i v i các DNNN cĩ d u hi u suy gi m qua hàngấ ỷ ọ ấ ụ ố ớ ấ ệ ả năm. D n c p tín d ng đ i v i các DNNN trong năm 2020 ch chi m t tr ngư ợ ấ ụ ố ớ ỉ ế ỷ ọ r t nh x p x 1% trong ấ ỏ ấ ỉ t ng d n c p tín d ng t i VietcomBank Qu ngổ ư ợ ấ ụ ạ ả Ninh (tương ng v i 20 t đ ng). Đi u này đứ ớ ỷ ồ ề ược gi i thích b i s s t gi mả ở ự ụ ả g n 100 t d n đ i v i Cơng ty ch bi n và xu t nh p kh u Dăm M nhầ ỷ ư ợ ố ớ ế ế ấ ậ ẩ ả (Đ n v tr c thu c T ng cơng ty Gi y Vi t Nam). Các DNNN đơ ị ự ộ ổ ấ ệ ược VietcomBank Qu ng Ninh đ u t đa ph n là nh ng doanh nghi p uy tín và cĩả ầ ư ầ ữ ệ tình hình tài chính v ng m nh, minh b ch, ho t đ ng kinh doanh cĩ hi uữ ạ ạ ạ ộ ệ qu t t nh Cơng ty TNHH MTV Khách san Cơng Đồn ...Bên c nhđĩ cácả ố ư ạ DNNN thường nh n đậ ượ ấc r t nhi u s quan tâm t các ngân hàng đ i th , ýề ự ừ ố ủ th c đứ ược đi u này VietcomBank Qu ng Ninh luơn tăng cề ả ường chăm sĩc và cung ng nh ng d ch v t t nh t nh m gi chân trứ ữ ị ụ ố ấ ằ ữ ước KH trướ ựcs thu hút b i nh ng Ngân hàng khác. Tuy nhiên song song v i đĩ, Chi nhánh cũng c nở ữ ớ ầ cân đ i v t tr ng c p tín d ng tránh vi c c p tínố ề ỷ ọ ấ ụ ệ ấ d ng quá nhi u vào m tụ ề ộ s KH sẽ gây nên nguy c s p đ theo hi u ng Domino.ố ơ ụ ổ ệ ứ
nh n d n c p tín d ng cho vay đ i v i lo i hình doanh nghi p này thậ ư ợ ấ ụ ố ớ ạ ệ ường cĩ t c đ tăng trố ộ ưởng t 15 – 25% qua các năm. D n c p tín d ng đ i v iừ ư ợ ấ ụ ố ớ lo i hình kinh t này đ t 520 t đ ng trong năm 2020 chi m kho ng 31%ạ ế ạ ỷ ồ ế ả t ng d n . Đi u này đổ ư ợ ề ược gi i thích b i nh ng tác đ ng m nh mẽ v chínhả ở ữ ộ ạ ề sách c a Chính Ph nh m khuy n khích và thúc đ y phát tri n kinh t đ i v iủ ủ ằ ế ẩ ể ế ố ớ lo i hình doanh nghi p này. Chính vì đi u này nên Chi nhánh c n cân đ i l i vàạ ệ ề ầ ố ạ gia tăng thêm t tr ng cho vay đ i v i lo i hình doanh nghi p này.ỷ ọ ố ớ ạ ệ
- Cá nhân và các thành ph n kinh t khác: ầ ế Do quy mơ c a chi nhánh cịnủ đa ph n theo đ nh hầ ị ướng c a Tr s chính, Vietcombank nên t p trung vàoủ ụ ở ậ vi c c p tín d ng theo đ nh hệ ấ ụ ị ướng bán l ch y u t p trung vào nhĩm kháchẻ ủ ế ậ hàng cá nhân và các thành ph n kinh t nh l khác. Tuy nhiên, đ n th i đi mầ ế ỏ ẻ ế ờ ể hi n t i, VietcomBank Qu ng Ninh v n là 1 chi nhánh đa năng. Đi u này cĩ thệ ạ ả ẫ ề ể đươc gi i thích r ng: ho t đ ng huy đ ng v n c a khu v c dân c tuy nhi uả ằ ạ ộ ộ ố ủ ự ư ề và cĩ xu hướng tăng nhanh qua t ng năm, nh ng ho t đ ng cho vay v n phừ ư ạ ộ ẫ ụ thu c ch y u vào kh i Khách hàng doanh nghi p ( Trong đĩ kh i doanhộ ủ ế ố ệ ố nghi p nhà nệ ước và ngồi qu c doanh là thành ph n chính), đi kèm v i đĩ làố ầ ớ nh ng d ch v bán buơn, bao g m:ữ ị ụ ồ
+ D ch v tài kho n: Bao g m m tài kho n thanh tốn, tài kho n ti nị ụ ả ồ ở ả ả ề g i, tài kho n chuyên thu,…ử ả
+ D ch v thu chi h : Bao g m chi lị ụ ộ ồ ương cán b nhân viên, n p khoộ ộ b c nhà nạ ước,…
+ D ch v qu n lý v n t p trung: Bao g m m t s d ch v nh th u chi,ị ụ ả ố ậ ồ ộ ố ị ụ ư ấ qu n lý thanh kho n,…ả ả
+ D ch v đ i chi u theo dõi các kho n ph i thuị ụ ố ế ả ả
+ D ch v tài tr thị ụ ợ ương m i: L/C, B o lãnh. Nh thu, Bao thanh tốn,…ạ ả ờ
Phân theo kỳ h nạ
Qua b ng s li u trên cĩ th nh n th y rõ d n ả ố ệ ể ậ ấ ư ợ ng nắ h n luơn chi mạ ế m t t tr ng l n trong t ng d n tồn Chi nhánh, cịn l i là d n trung và dàiộ ỷ ọ ớ ổ ư ợ ạ ư ợ h n. ạ
- D n tín d ng ng n h n: Năm ư ợ ụ ắ ạ 2020, d n ng n h n là 861,9 tư ợ ắ ạ ỷ đ ng chi m 51,25% t ng d n tín d ng, gi m 187,1 t đ ng so v i nămồ ế ổ ư ợ ụ ả ỷ ồ ớ 2019. S dĩ d n ng n h n c a Chi nhánh cĩ s tăng đ t bi n nh trên làở ư ợ ắ ạ ủ ự ộ ế ư do trong giai đo n này Chi nhánh đãthu h p ho t đ ng quan h c p tínạ ẹ ạ ộ ệ ấ d ng cho m t s KH l n nh Cơng ty TNHH cơng nghi p Youngsun Wolframụ ộ ố ớ ư ệ Vi t Nam, Cơng ty CP du thuy n năm ệ ề sao Tu n Châu, Cơng ty CP G ch Clinkerầ ạ Viglacera, Cơng ty CP Viglacera H Long, Cơng ty TNHH Hạ ương H i Group,ả Cơng ty CP in Hà N i t i Qu ng Ninh...ộ ạ ả
- D n trung và dài h n: Năm ư ợ ạ 2020, d n trung dài h n là 819,8 tư ợ ạ ỷ đ ng, chi m 48,75% t ng d n , tăng 176,8 t đ ng so v i năm ồ ế ổ ư ợ ỷ ồ ớ 2019. Trong giai đo n t năm ạ ừ 2015 - 2020, Chi nhánh đã ti p th và c p tín d ng cho m tế ị ấ ụ ộ lo t d án cĩ giá tr c p tín d ng l n nh : D án đ u t Vinpearl H Long c aạ ự ị ấ ụ ớ ư ự ầ ư ạ ủ Cơng ty CP Vinpearl H Long, D án đ u t Nhà máy Nạ ự ầ ư ướ ạc t i Uơng Bí Qu ngả Ninh c a Cơng ty CP Nủ ước S ch Qu ng Ninh, D án đ u t Nhà máy G ch c aạ ả ự ầ ư ạ ủ Cơng ty CP G ch Clinker Viglacera, d án xây khách s n c a Cơng ty CP duạ ự ạ ủ thuy n năm sao Tu n Châu… ề ầ Cĩ th nh n th y, t năm 2015 đ n thángế ậ ấ ừ ế 06/2020, Chi nhánh đã đ y m nh cho vay trung dài h n ( T l cho vay trungẩ ạ ạ ỷ ệ dài h n tăng đ t bi n), đ c bi t là đ u t xây d ng du thuy n, xây khách s nạ ộ ế ặ ệ ầ ư ự ề ạ và m t s d ch v du l ch khác. Đi u này ti m n r t nhi u r i ro cho Chiộ ố ị ụ ị ề ề ẩ ấ ề ủ nhánh trong vi c qu n lý ch t lệ ả ấ ượng tín d ng khi x y ra s ki n b t khụ ả ự ệ ấ ả kháng nh th m h a v thiên nhiên, mơi trư ả ọ ề ường, d ch b nh. Đây là nh ng sị ệ ữ ự ki n n m ngồi s ki m sốt nh hệ ằ ự ể ả ưởng đ n t t c các ngành, đ c bi t làế ấ ả ặ ệ ngành du l ch là ngành ch u nh hị ị ả ưởng tr c ti p và n ng n nh t, chi nhánhự ế ặ ề ấ khơng th ki m sốt để ể ược n quá h n. Đây là v n đ địi h i Chi nhánh c nợ ạ ấ ề ỏ ầ ph i đ u t đa ngành, đa ngh h n, qua đĩ phân tán r i ro tín d ng trongả ầ ư ề ơ ủ ụ nh ng năm ti p theo.ữ ế
Phân theo lo i ti nạ ề
- Xem xét v c c u d n c a Chi nhánh đề ơ ấ ư ợ ủ ược phân theo lo i ti n thìạ ề d n c p ư ợ ấ tín d ng b ng Vi t Nam đ ng (VND) chi m t tr ng ch y uụ ằ ệ ồ ế ỷ ọ ủ ế
trong t ng d n , tuy nhiên t tr ng này cĩ xu hổ ư ợ ỷ ọ ướng suy gi m trong th iả ờ gian qua. Năm 2015 d n b ng VND là 843 t đ ng, chi m 98% t ng d nư ợ ằ ỷ ồ ế ổ ư ợ tồn Chi nhánh. Đ n năm ế 2020 d n b ng VND là 1.490,5 t đ ng, chi mư ợ ằ ỷ ồ ế 88,63% t ng d n tồn Chi nhánhgi m 208,5 t đ ng so v i năm ổ ư ợ ả ỷ ồ ớ 2019. Cho vay b ng đ ng VND sẽ gi m thi u r i ro v bi n đ ng t giá cho ngânằ ồ ả ể ủ ề ế ộ ỷ hàng. KH cĩ d n b ng ngo i t l n nh t t i chi nhánh là ư ợ ằ ạ ệ ớ ấ ạ Cơng ty TNHH cơng nghi p Youngsun Wolfram Vi t Nam, chi m 98% d n ngo i t .ệ ệ ế ư ợ ạ ệ
Đánh giá chung v ho t đ ng tín d ng:ề ạ ộ ụ
Trong giai đo n tạ ừ 2015-2019, ho t đ ng c p tín d ng c aạ ộ ấ ụ ủ VietcomBank Qu ng Ninh cĩ t c đ tăng trả ố ộ ưởng tín d ng cao, đ t m c tăngụ ạ ứ trưởng bình quân 27% b t k p theo xu th tăng trắ ị ế ưởng bình quân c a nghành.ủ Ho t đ ng c p tín d ng c a Chi nhánh khơng ng ng gia tăng vì đây là m ngạ ộ ấ ụ ủ ừ ả ho t đ ng kinh doanh chính mang l i ngu n thu ch y u cho ngân hàng, Tuyạ ộ ạ ồ ủ ế nhiên, xem xét v s li u tồn hàng thì t ng d n c a VietcomBank Qu ngề ố ệ ổ ư ợ ủ ả Ninh v n m i ch chi m m t th ph n r t khiêm t n trong t ng d n cho vayẫ ớ ỉ ế ộ ị ầ ấ ố ổ ư ợ trên đ a bàn. Trong giai đo n t năm ị ạ ừ 2015 – 2019, VCB Qu ng Ninhả đã theo đu i chính sách tín d ng b n v ng, nâng cao t tr ng cho vay các doanhổ ụ ề ữ ỷ ọ nghi p ngồi qu c doanh và cá nhân/h gia đình. Tuy cịn g p nhi u khĩ khănệ ố ộ ặ ề nh ng v i n l c c a t t c các CBNV, ngu n v n huy đ ng c a VCB Qu ngư ớ ỗ ự ủ ấ ả ồ ố ộ ủ ả Ninh cũng tăng trưởng qua các năm, đây là m t k t qu đáng trân tr ng và làmộ ế ả ọ ti n đ đ VCB Qu ng Ninh đ y m nh ho t đ ng c p tín d ng nh m nâng caoề ể ể ả ẩ ạ ạ ộ ấ ụ ằ k t qu ho t đ ngế ả ạ ộ kinh doanh. 2015 2016 2017 2018 2019 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Dư nợ/nguồn vốn huy động
Đv t: Tỷ đ ồn g Hình 2.1: Ho t đ ng tín d ng và huy đ ng v n VCB Qu ng Ninh2015 - 2019ạ ộ ụ ộ ố ả
Ngu n: Báo cáo quy t tốn các năm 2015 -2019VCB Qu ng Ninhồ ế ả
M t tích c cặ ự :
t trong t th i kỳđáp ng v i các chính sách do nhà nế ừ ờ ứ ớ ước ban hành đ ng th iồ ờ luơn đ t m c tiêu hài hồ gi a m c tiêu phát tri n nđ nh kinh t , chính tr , xãặ ụ ữ ụ ể ổ ị ế ị h i g n li n v i m c tiêu cơng nghi p hố c ađ a phộ ắ ề ớ ụ ệ ủ ị ương v i m c tiêu l iớ ụ ợ nhu n c a chi nhánh là tơn ch kinh doanh.ậ ủ ỉ
- Cơng tác tín d ng c a chi nhánh trong năm qua cũng đãđ t nh ngụ ủ ạ ữ được ch tiêu đ ra v i m c tăng trỉ ề ớ ứ ưởng bình quân hàng năm kho ng 21% giaiả đo n 2015-2019. Đ đ t đạ ể ạ ược thành tíchnày tồn b CBNV t i chi nhánh đãộ ạ h t s c n l c trách nhi m, trong giai đo n lãi su t th trế ứ ỗ ự ệ ạ ấ ị ường cịn nhi u bi nề ế đ ng do tác đ ng tiêu c c t n n kinh t : chi nhánhđãti n hànhđàm phán v iộ ộ ự ừ ề ế ế ớ KH đ đi u ch nh m c lãi su t đ i v i các h p đ ngđã để ề ỉ ứ ấ ố ớ ợ ồ ược ký k t trế ước đĩ, vi c làm này th c s khơng ph i đ n gi n nh ng chi nhánh đã th c hi nệ ự ự ả ơ ả ư ự ệ được, b ng nhi u bi n pháp d a trên l i ích kinh t k t h p s kiên trì đàmằ ề ệ ự ợ ế ế ợ ự phán, thuy t ph c nên h u nh t t c KH đ u ch u chia s v i VietcomBankế ụ ầ ư ấ ả ề ị ẻ ớ Qu ng Ninh. Đi đơi v i hi u qu (thu lãi), ch t lả ớ ệ ả ấ ượng tín d ng cũng đụ ược đ mả b o.ả
- Xét v c c u cho vay, trong nh ng năm qua chi nhánh ch đ ng phátề ơ ấ ữ ủ ộ tri ncho vay bán l , tuy nhiên t tr ng d n khách hàng doanh nghi p v nể ẻ ỷ ọ ư ợ ệ ẫ cịn tương đ i l n. Đây cũng là m t nguyên nhân đem l i hi u qu cao trongố ớ ộ ạ ệ ả đi u ki n lãi su t VND trên th trề ệ ấ ị ường bi n đ ng gi m d n.ế ộ ả ầ
- Lãi su t cho vay linh ho t, h p d n đã khuy n khích các doanh nghi pấ ạ ấ ẫ ế ệ cĩ ho t đ ng xu t kh u đ thu hút ngu n v n ngo i t t ho t đ ng xu tạ ộ ấ ẩ ể ồ ố ạ ệ ừ ạ ộ ấ kh u do các doanh nghi p mang l i.ẩ ệ ạ
- Th t c cho vayđã đủ ụ ượ ả ếc c i ti n, th c hi n giao d ch m t c a giúp KHự ệ ị ộ ử c m th y tho i mái.ả ấ ả
- Phát tri n cho vay trên c s c nh tranh lành m nh, v i phể ơ ở ạ ạ ớ ương châm “Chung ni m tin, v ng tề ữ ương lai ”.
- Đ i ngũ cán b nhân viên cĩ năng l c tr , năng đ ng, cĩ đ o đ c nghộ ộ ự ẻ ộ ạ ứ ề nghi p.ệ
M t h n chặ ạ ế:
- M c dùđã cĩ s nh ng chuy n bi n tích c c trong vi c th c hi nặ ự ữ ể ế ự ệ ự ệ chính sách đa d ng hĩa danh m c KH, tuy nhiên chi nhánh v n ph thu cạ ụ ẫ ụ ộ nhi u vào m t s KHlà nh ng doanh nghi p l n nhề ộ ố ữ ệ ớ ưCơng ty CP Viglacera Hạ Long, Cơng ty TNHH cơng nghi p Youngsun Wolfram Vi t Namệ ệ , Cơng ty CP Phương Nam, Cơng ty CP Qu c t Hồng Giaố ế . Ngồi ra, c c u cho vay t i chiơ ấ ạ nhánh đang ti m n khá nhi u r i ro. T tr ng cho vay trung dài h n tăng đ tề ẩ ề ủ ỷ ọ ạ ộ bi n và cĩ xu hế ướng t p trung quá nhi u vào các ngành đĩng tàu, d ch v duậ ề ị ụ l ch, l hành. Đi u này ti m n nhi u nguy c x y ra n quá h n trong tị ữ ề ề ẩ ề ơ ả ợ ạ ương lai.
- Lãi su t huy đ ng ph thu c vào lãi su t đi u hành c a Vietcombank,ấ ộ ụ ộ ấ ề ủ nên lãi su t huy đ ng c a chi nhánh cịn th p h n so v i các ngân hàngấ ộ ủ ấ ơ ớ khác và ch a cĩ nhi u chư ề ương trình qu ng cáo, khuy n m i đ thu hútả ế ạ ể ngu n ti n nhàn r i trong các thành ph n kinh t , đ c bi t là t ng l p dânồ ề ỗ ầ ế ặ ệ ầ ớ c v n ch a phát huy t i đa, đã h n ch ngu n v nư ẫ ư ố ạ ế ồ ố huy đ ng đáp ng choộ ứ ngân hàng đ th c hi n m c tiêu tăng trể ự ệ ụ ưởng tín d ng. ụ
- T l NQH, n x u đ c bi t v n cịn khá cao, đây là v n đ c n đỷ ệ ợ ấ ặ ệ ẫ ấ ề ầ ược đ c bi t quan tâm và cĩ bi n pháp đi u ch nh trong nh ng năm s p t i.ặ ệ ệ ề ỉ ữ ắ ớ
- Cơng tác ki m tra, ki m sốt v n vay cịn nhi u h n ch , đ c bi t làể ể ố ề ạ ế ặ ệ các doanh nghi p cĩ quy mơ đ u t l n.ệ ầ ư ớ
2.1.2.3 Thành t u các lĩnh v c ho t đ ng d ch v khác ự ở ự ạ ộ ị ụ
Bên c nh ho t đ ng huy đ ng v n và cho vay, VietcomBank Qu ng Ninhạ ạ ộ ộ ố ả cịn th c hi n nhi u ho t đ ng khác nh : thanh tốn qu c t , kinh doanh ngo iự ệ ề ạ ộ ư ố ế ạ