3.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Huy động vốn là một trong những hoạt động quan trọng nhất của ngân hàng nói chung và BIDV nói riêng, bởi mọi hoạt động và sự phát triển của ngân hàng chủ yếu nhờ vào lƣợng tiền mà nó huy động đƣợc từ nền kinh tế. Trong những năm qua, Chi nhánh Đông Đô luôn chú trọng vào hoạt động huy động vốn với mục tiêu đảm bảo vốn cho vay, an toàn thanh khoản và tăng nhanh tài sản, nâng cao vị thế của BIDV trong hệ thống ngân hàng. Để có
đƣợc nguồn vốn lớn đòi hỏi ngân hàng phải có những chính sách huy động hợp lý, nhằm từ đó thu hút đƣợc lƣợng vốn cần thiết.
Bảng 3.1: Tốc độ tăng trƣởng huy động vốn của BIDV - Chi nhánh Đông Đô giai đoạn 2015 - 2019
Năm Chỉ tiêu Đơn vị 2014 2015 2016 2017 2018 2019 HĐV cuối kì Quy mô hoạt động Tỷ đồng 6.643 8.179 10.562 12.892 15.072 16.882 Tốc độ tăng định gốc % - 123,12 158,99 194,07 226,89 254,13 Tốc độ tăng liên hoàn % - 123,12 129,14 122,06 116,91 112,01
“Nguồn: BDIV Đông Đô”
Qua Bảng 3.1 có thể thấy rằng công tác huy động vốn của BIDV - Chi nhánh Đông Đô tăng trƣởng liên tục qua các năm 2015 - 2019. Đặc biệt con số 16.882 tỷ đồng huy động vốn cuối kỳ trong năm 2019 tăng 12% so với năm 2018, đã đƣa Chi nhánh vƣơn lên trong top 10 chi nhánh có hoạt động huy động vốn tốt nhất trong hệ thống BIDV.
Nh n chung, t nh h nh huy động vốn trong giai đoạn 2015 - 2019 chịu nhiều biến động của thị trƣờng tiền tệ. Với sự chủ động, nhạy bén trong hoạt động kinh doanh, việc áp dụng đồng bộ, kịp thời các giải pháp đẩy mạnh công tác huy động vốn, nguồn vốn huy động của chi nhánh đều đạt tốc độ tăng trƣởng b nh quân hơn 12%. Kết quả này đã góp phần nâng cao tính chủ động về nguồn vốn đáp ứng nhu cầu về vốn của khách hàng trong hoạt động kinh doanh của BIDV - Chi nhánh Đông Đô.
Bảng 3.2: Tình hình huy động vốn phân theo thành phần kinh tế của Chi nhánh BIDV - Chi nhánh Đông Đô giai đoạn 2015-2019
Đơn vị : Tỷ đồng
Năm Chỉ tiêu
2015 2016 2017 2018 2019
1, Tiền gửi doanh
nghiệp 5.971,68 7.683,01 9.375,73 10.958,01 12.534,58
2, Tiền gửi dân cƣ 921,34 1215,46 1.483,50 1.735,80 1.865,80
3, Tiền gửi
(ĐCTC+TCTD) 1.257,54 1.623,88 1.982,17 2.317,20 2.418,30
4, Tiền gửi khác 28,45 39,65 50,60 60,99 63,32
Tổng HĐV cuối kì 8.179 10.562 12.892 15.072 16.882
“Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 -2019 - Phòng Tổng hợp”
Bảng 3.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thành phần kinh tế của Chi nhánh BIDV - Chi nhánh Đông Đô giai đoạn 2015-2019
Đơn vị : %
Năm
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019
1, Tiền gửi doanh nghiệp 73,01 72,74 72,73 72,70 74,24
2, Tiền gửi dân cƣ 11,26 11,51 11,51 11,52 11,05
3, Tiền gửi
(ĐCTC+TCTD) 15,38 15,37 15,38 15,37 14,32
4, Tiền gửi khác 0,35 0,38 0,39 0,40 0,37
Tổng HĐV cuối kì 100 100 100 100 100
Nhìn vào 2 bảng trên ta thấy tiền gửi doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng huy động vốn và có xu hƣớng tăng qua các năm trong khi tiền gửi từ dân cƣ và các tổ chức kinh tế khác chiếm tỉ trọng nhỏ. Cụ thể là:
Cụ thể là: năm 2019, tiền gửi doanh nghiệp là 12.534,58 tỷ đồng, tăng so với năm 2018 là 1.711,33 tỷ đồng, chiếm 74,24%. Trong khi tiền gửi từ dân cƣ và các tổ chức kinh tế khác không biến động quá nhiều qua các năm thì tiền gửi doanh nghiệp vẫn liên tục tăng đều.
Với uy tín của một Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam, hệ số an toàn vốn ổn định nhất trong hệ thống NHTM Nhà nƣớc cùng với một lãi suất ổn định và các chƣơng tr nh kết nối khách hàng, BIDV nói chung và Chi nhánh Đông Đô nói riêng đã ngày càng nâng cao niềm tin của ngƣời gửi tiền đến ngân hàng.
3.1.3.2. Hoạt động tín dụng
Công tác tín dụng của BIDV - Chi nhánh Đông Đô tiếp tục thực hiện với phƣơng châm “hiệu quả và an toàn”. Tính đến 31/12/2019, chi nhánh có 5.706 khách hàng đang có dƣ nợ tín dụng, trong đó gồm 5.582 khách hàng cá nhân và 124 khách hàng doanh nghiệp. Đối với các khách hàng doanh nghiệp, chi nhánh đáp ứng nhu cầu tín dụng hiệu quả đồng thời để phát triển các dịch vụ đi kèm nhƣ tiền gửi, bảo lãnh, thanh toán, đổ lƣơng, dịch vụ thẻ, tin nhắn tự động (BSMS), … Đối với khách hàng cá nhân, chi nhánh chú trọng phát triển các sản phẩm tín dụng bán lẻ nhƣ cho vay nhà ở, cho vay mua ô tô để đảm bảo tăng trƣởng bền vững.
Tổng dƣ nợ liên tục tăng qua các năm nhƣng tốc độ tăng chậm dần. Năm 2014, tổng dƣ nợ là 5710,17 tỷ đồng. Năm 2015, tổng dƣ nợ là 7576,96 tỷ đồng, tăng 32,69% so với năm 2014. Đến năm 2019, tổng dƣ nợ là 15389,08 tỷ đồngtăng 10,99% so với năm 2018.
Bảng 3.4: Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng của BIDV - Chi nhánh Đông Đô giai đoạn 2015 - 2019
Năm Chỉ tiêu Đơn vị 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dƣ nợ t n dụng cuối k Quy mô hoạt động Tỷ đồng 5710,17 7576,96 9658,42 11772,57 13864,04 15389,08 Tốc độ tăng định gốc % - 132,69 169,14 206,17 242,80 269,50 Tốc độ tăng liên hoàn % - 132,69 127,47 121,89 117,77 110,99
“Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh BIDV 2015 - 2019”
Bảng 3.5: Dƣ nợ tín dụng theo đối tƣợng khách hàng của BIDV - Chi nhánh Đông Đô giai đoạn 2015 - 2019
Đơn vị : Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019 Dƣ nợ tín dụng Doanh nghiệp 6.743,03 7.702,13 9.239,65 10.142,01 11.465,05 Dƣ nợ tín dụng cá nhân 833,93 1.956,29 2.532,92 3.722,03 3.924,03 Dƣ nợ t n dụng cuối k 7.576,96 9658,42 11.772,57 13.864,04 15.389,08
“Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh BIDV 2015 – 2019”
Nhìn chung, cả hai loại dƣ nợ đều tăng qua các năm trong giai đoạn 2015 - 2019, đối với các khách hàng doanh nghiệp, chi nhánh đáp ứng nhu cầu tín dụng hiệu quả các đối tƣợng khách hàng (khách hàng doanh nghiệp
lớn, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng FDI). Chi nhánh đã tận dụng tối đa các mối quan hệ cho vay khách hàng doanh nghiệp để mở rộng số lƣợng khách hàng cá nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ bán lẻ gia tăng thu dịch vụ bán chéo giúp cải thiện cơ cấu nguồn thu, tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động bán lẻ, hoạt động huy động vốn, dịch vụ để bù đắp sự sụt giảm thu nhập từ tín dụng. Vì vậy, mặc dù dƣ nợ tín dụng doanh nghiệp chiếm tỉ trọng tƣơng đối lớn (trên 73,15%), tuy nhiên tốc độ tăng dƣ nợ tín dụng khu vực doanh nghiệp có xu hƣớng giảm dần qua các năm, trong khi đó tốc độ tăng dƣ nợ khu vực cá nhân có xu hƣớng tăng dần.
Hoạt động tín dụng tại chi nhánh tăng trƣởng theo đúng định hƣớng chỉ đạo của ngân hàng, tăng cƣờng kiểm soát chất lƣợng tăng trƣởng; đáp ứng đƣợc nhu cầu giải ngân của khách hàng, thực hiện phân loại nợ, chuyển nhóm nợ đúng quy định, tích cực triển khai các gói tín dụng cạnh tranh, gia tăng dƣ nợ có hiệu quả, tăng cƣờng phát triển khách hàng.
3.1.3.3. Hoạt động dịch vụ
Nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển dịch vụ, BIDV - Chi nhánh Đông Đô ngày một nâng cao chất lƣợng mảng dịch vụ truyền thống và dịch vụ ngân hàng hiện đại, đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu cho khác hàng. Hiện nay chi nhánh đã triển khai thành công một số dịch vụ mang tính ngân hàng hiện đại nhƣ: Thẻ ATM với nhiều tiện ích, thẻ tín dụng quốc tế, Direct Banking, BSMS, POS…dịch vụ Ngân hàng điện tử Internet Banking, Mobile Banking, dịch vụ Bankplus, dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7, dịch vụ thanh toán tiền điện, dịch vụ thu hộ ngân sách…
Bảng 3.6: Tỷ lệ thu dịch vụ ròng trên tổng thu nhập ròng của Chi nhánh giai đoạn 2016-2019 (Đơn vị: Tỷ đồng) Năm Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 Tổng thu DVR 26,14 40,38 53,15 75,42 Tổng thu nhập ròng của CN 149,40 212,15 271,00 349,17 Tỷ lệ thu DVR/TNR của CN 17,50% 19,03% 19,61% 21,6%
“Nguồn: BIDV - Chi nhánh Đông Đô 2016 - 2019”
Thu dịch vụ ròng chiếm tỷ trọng trung bình 18,75% tổng thu nhập ròng của chi nhánh và liên tục tăng qua các năm 2016 - 2019. Điều này chứng tỏ công tác phát triển các sản phẩm dịch vụ đang dần đƣợc cải thiện.
Đến 31/12/2019, thu dịch vụ ròng của chi nhánh đạt 75,42 tỷ đồng, hoàn thành 104,8% kế hoạch, tăng 22,27 tỷ đồng so với năm 2018. Nguồn thu dịch vụ ròng nhìn chung vẫn phụ thuộc chủ yếu vào dòng dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhƣ: dịch vụ bảo lãnh là dòng sản phẩm có ảnh hƣởng lớn đến kết quả chung (luôn chiếm tỷ trọng thu dịch vụ ròng/tổng thu dich vụ ròng cao, thƣờng xuyên chiếm > 47%), thực chất nguồn thu dịch vụ trong trạng thái đã bão hòa và rất khó để tăng trƣởng nếu không có sự bứt phá mới. Sản phẩm thẻ, dịch vụ thanh toán là hai sản phẩm mang lại nguồn thu ròng có tỷ trọng cao sau bảo lãnh trong cơ cấu thu dịch vụ ròng.
Về chất lƣợng dịch vụ, BIDV- Chi nhánh Đông Đô là chi nhánh có chất lƣợng dịch vụ khá tốt so với các ngân hàng khác trên địa bàn, luôn đƣợc khách hàng đánh giá cao về tính chính xác, an toàn và có đội ngũ cán bộ trẻ có tr nh độ, đƣợc đào tạo bài bản, xử lý nghiệp vụ nhanh chóng.
Hoạt động của BIDV - Chi nhánh Đông Đô đã và đang bám sát mục tiêu kế hoạch và phƣơng châm "Chất lƣợng - tăng trƣởng bền vững - an toàn - hiệu quả" để tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện với nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực sát với thực tế hoạt động của Chi nhánh; có các chƣơng tr nh hành động kịp thời, linh hoạt, quyết liệt trong quản lý và quản trị điều hành. Sau nhiều năm hoạt động, Chi nhánh đã thu đƣợc những kết quả nổi bật.
Bảng 3.7: Kết quả hoạt động kinh doanh rút gọn của Chi nhánh giai đoạn 2015 -2019
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019
1, Thu nhập lãi thuần 119,27 216,46 276,14 384,32 426,59
2, Lãi thuần từ hoạt động
dịch vụ 5,71 8,82 12,38 15,41 17,10
3, Lãi thuần từ hoạt động
kinh doanh ngoại hối 1,74 0,46 5,66 6,84 7,59
4, Lãi thuần từ hoạt động
khác 6,13 15,54 10,36 20,18 22,39
5, Chi phí hoạt động (107,11) (199,3) (240,6) (362,81) (402,71)
6, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trƣớc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
89,56 164,49 198,80 280,40 311,24
7, Chi phí dự phòng rủi
ro tín dụng (43,28) (76,47) (105,74) (146,34) (162,43)
8, Lợi nhuận trƣớc thuế 72 130 157 198 218
“Nguồn: BIDV - Chi nhánh Đông Đô 2016 - 2019”
Nh n vào cơ cấu thu nhập của Chi nhánh ta thấy thu nhập lãi thuần của Chi nhánh bao gồm thu nhập lãi tiền gửi, thu nhập lãi cho vay khách hàng, thu từ hoạt động bảo lãnh… chiếm tỷ trọng lớn, tiếp theo đến những khoản thu từ
dịch vụ ngân hàng và hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Cơ cấu thu nhập này của Chi nhánh là do BIDV chú trọng phát triển hoạt động truyền thống - hoạt động tín dụng, phát huy tối đa những lợi thế do hoạt động truyền thống mang lại, rồi lấy đó làm nền tảng cơ sở cho những hoạt động khác phát triển. Dƣới những tác động khách quan từ nền kinh tế nhƣ: t nh h nh kinh tế chính trị thế giới, lạm phát cao trong nƣớc, sự biến động của thị trƣờng vàng, thị trƣờng bất động sản và thị trƣờng chứng khoán có tác động tiêu cực đến thu nhập của Chi nhánh.
Tuy nhiên, lợi nhuận trƣớc thuế của Chi nhánh có xu hƣớng tăng trong giai đoạn 5 năm 2015 - 2019. Đặc biệt năm 2016 tăng 80.56% so với năm 2015 đạt 130 tỷ. Năm 2018, 2019 tăng lần lƣợt xấp xỉ 26% và 10% so với năm trƣớc đó. Tuy tốc độ tăng trƣởng không ổn định nhƣng với khả năng huy động vốn và tín dụng vƣợt trội cùng một tỉ lệ nợ xấu thấp đã chứng minh đƣợc khả năng hoạt động xuất sắc của BIDV - Chi nhánh Đông Đô.
3.1.4. Đặc điểm dự á đầu tư vay vốn tại BIDV - Chi nhánh Đô g Đô
Trong những năm qua BIDV - Chi nhánh Đông Đô đã chú trọng việc đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực. Tuy nhiên, trong kết cấu dƣ nợ cho vay theo ngành nghề, dƣ nợ cho vay các dự án thuộc ngành thép (bao gồm sản xuất và kinh doanh thƣơng mại); ngành thƣơng mại dịch vụ và kinh doanh bất động sản là ba ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dƣ nợ cho vay dự án trong những năm gần đây. Việc tập trung dƣ nợ trong một vài lĩnh vực đầu tƣ sẽ tạo lợi thế cho ngân hàng chuyên môn hóa trong công tác quản lý thẩm định, công tác quản lý thẩm định sẽ đƣợc lặp đi lặp lại tại các các dự án trong cùng lĩnh vực, nhƣ vậy ngân hàng sẽ có nhiều kinh nghiệm về cách thức đánh giá hiệu quả dự án. Tuy nhiên, ngành thép và ngành bất động sản là hai ngành nghề có nhiều biến động, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đối với các dự án thuộc ngành thép, khách hàng bị ảnh hƣởng của sự tăng giảm thất thƣờng khó dự đoán của giá thép thành
phẩm, giá phôi nguyên liệu nên ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu quả của dự án. Ngoài ra, lĩnh vực kinh doanh bất động sản luôn phải đối mặt với sự bất ổn của thị trƣờng.
Quy mô các dự án đầu tƣ vay vốn tại BIDV - Chi nhánh Đông Đô tƣơng đối lớn từ các tập đoàn, tổng Ban lãnh đạo quy mô nhƣ Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Vingroup…do đó mà tƣ cách khách hàng, khả năng tài chính và tính chuyên nghiệp trong lập dự án đƣợc đảm bảo. Tuy nhiên, điều này cũng gây khó khăn cho BIDV - Chi nhánh Đông Đô luôn phải chịu sự cạnh tranh với chi nhánh của các ngân hàng thƣơng mại khác gia tăng dƣ nợ. Bởi lẽ đối với các tập đoàn lớn luôn luôn có nhiều ngân hàng để họ lựa chọn vay vốn.
3.2. Thực trạng công tác quản lý hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ tại BIDV - Chi nhánh Đông Đô giai đoạn 2015 - 2019 BIDV - Chi nhánh Đông Đô giai đoạn 2015 - 2019
3.2.1. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch, xây dựng quy trình qu n lý thẩm định dự á đầu tư tại BIDV - C i á Đô g Đô
3.2.1.1. Công tác xây dựng mục tiêu, kế hoạch quản lý
Lập mục tiêu, kế hoạch là hoạt động thƣờng xuyên của Ban lãnh đạo nhằm quản lý hoạt động thẩm dự án. Việc quy định về hoạt động quản lý và thẩm định dự án phù hợp với yêu cầu thực tiễn sẽ giúp cho ngân hàng có đƣợc chiến lƣợc kinh doanh và đầu tƣ đúng đắn, đem về lợi nhuận trong ngắn hạn và lâu dài. Căn cứ vào đặc điểm của các dự án đầu tƣ vay vốn tại BIDV - Chi nhánh Đông Đô, Chi nhánh tiến hành xây dựng mục tiêu, kế hoạch để quản lý hoạt động thẩm định dự án đầu tƣ đến năm 2020 cụ thể nhƣ sau:
Cho vay dự án đầu tƣ phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, trong phạm vi kiểm soát đƣợc và khả năng cân đối nguồn vốn của Chi nhánh.
Về cơ cấu cho vay: Cơ cấu cho vay dự án sẽ đƣợc chuyển dịch phù hợp với xu hƣớng hiện nay đó là ƣu tiên cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Cơ cấu cho vay theo ngành nghề chú trọng, ƣu tiên cho vay xuất nhập khẩu bên cạnh kiểm soát chặt chẽ và giảm dần tỷ trọng cho vay phục vụ dự án về xây lắp, cho vay đầu tƣ kinh doanh bất động sản. Tập trung phát triển vào các ngành nghề nhƣ công nghiệp hàng