2. Mục tiêu và phƣơng pháp, phạm vi nghiên cu ứ
2.2.1.2. Phân tích môi trƣờng vi mô
Hình: Mô hình năm lực của Michael E.Porter
Đối th cạnh tranh ủ
Do là m t ngộ ành đặc thù đòi hỏi phải có năng lực tài chính đủ mạnh,có ảnh hƣởng lớn đố ới si v ự ổn định an ninh kinh t cế ủa qu c gia do vố ậy ch u sị ự quản lí chặt ch của nhà nƣớẽ c, cùng với đó là ự ạ s c nh tranh t nhiừ ều đối th . ủ Những công ty l n có tên tuớ ổi nhƣ: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, Công ty cổ phầ ập đoàn vàng bạc đá quý DOJI...Từn t nhiều năm nay, SJC chiếm đến 90% th ịphần vàng mi ng trên th ế ị trƣờng tuy nhiên bắt đầu từ 25/05/2012 nhà nƣớc độc quyền sản xuất vàng mi ng và hi n nay SJC ế ệ
chỉ đƣợc phép gia công cho Ngân hàng Nhà nƣớc. Vì vậy, để phát triển, không gì khác hơn là phải mở rộng đầ tƣ sang lĩnh vựu c vàng nữ trang. Trở thành một đối thủ lớn đố ới v i PNJ. T i Hà N i, thạ ộ ị trƣờng l n nh t khu v c phía Bớ ấ ự ắc, PNJ đang nắm gi ữthị phầ ớn l n th 2, x p sau B o Tín Minh Châu và x p trên Doji. ứ ế ả ế
Ngoài nh ng doanh nghi p l n k trên, ữ ệ ớ ể hiện cả nƣớc có kho ng 12.000 ả doanh nghi p kinh doanh vàng, ệ đây là những đối th c nh tranh chính trên th ủ ạ ị trƣờng n trang bình dân hiện nay. Họ có khả năng bám sát nhu cầu thị hiếu của ữ khách hàng và có những đặc điểm sau:
- Quy mô nh l , ỏ ẻ hoạt động theo kiểu gia đình. rình độ quản lí chƣa cao và T mang tính truy n thề ống.
- Tiềm l c tài chính khá, vài doanh nghi p có v n c u USD. ự ệ ố ảtiệ - Phƣơng thức kinh doanh dựa trên cơ sở tín nhiệm.
- Chi m 80% th ế ịphần n trang bình dân. ữ
S c nh tranh tự ạ ừ các công ty nƣớc ngoài: Hiện nay tại phía Nam (Đồng Nai) có hai công ty s n xu t n trang 100% vả ấ ữ ốn nƣớc ngoài là: Công ty Design International Pháp và Công ty Prada Thái Lan đang hoạt động với quy mô lớn, công nghệ hiện đại, kinh nghi p ti p thệ ế ị cũng nhƣ tiềm lực tài chính để quảng cáo, là các công ty con c a c a hai tủ ủ ập đoàn nữ trang l n c a Pháp và Thái lan. ớ ủ
Khách hàng
Khách hàng là ngƣời tiêu dùng s n phả ẩm, thƣờng là những khách hàng có thu nhập tƣơng đối trở lên.
Khách hàng là tổ chức: c a hàng hàng trang s c, các doanh nghiử ứ ệp tƣ nhân nhỏ.
Phân lo i khách hàng:ạ
-Đối v i khách hàng mang lớ ại lơi nhuận lâu dài (khách hàng trung thành), công ty c p th ấ ẻđồng hành với mức giảm 5% cho 1 l n mua hàng. ầ
-Nếu là khách hàng không thƣờng xuyên, khi mua hàng khách đƣợc cửa hàng làm th khách hàng thân thi t, mẻ ế ỗi món hàng mua đƣợc tích điểm vào thẻ
-Là khách hàng mang lại lơị nhu n kinh doanh sậ ẽ đƣợc c p th thành viên ấ ẻ giảm 3%/lƣợt mua.
Khách hàng mua các s n ph m n trang c a PNJ có th bán l i nả ẩ ữ ủ ể ạ ữ trang đã mua (không bao g m trang s c b c) cho PNJ v i giá tr t i thi u b ng 70% giá tr ồ ứ ạ ớ ị ố ể ằ ị trên hóa đơn (không giới hạn thời gian). Với một số dòng sản phẩm đặc biệt, tỷ lệ này có thể lên đến 90% - 98%. So sánh v i m t b ng chung c a thớ ặ ằ ủ ị trƣờng (mua lại tối đa 70% giá trị), chúng tôi đánh giá đây là bƣớc đi đầy tham v ng nhọ ằm thâu tóm thị phần c a t t củ ấ ả các đơn vị khác nhờ ƣu thế ề v quy mô và ti m l c tài ề ự chính.
Nhà cung ứng
Ngành kim hoàn t i ạ Việt Nam m t ngàlà ộ nh đặc thù, t nguyên v t li u ừ ậ ệ đến máy móc thi t b phục vụ s n xu t ph n lớn u phải nhập t n c ngoà ế ị ả ấ ầ đề ừ ƣớ i. Do đó, doanh nghi p còn ph thu c nhi u vào ngu n cung: ệ ụ ộ ề ồ
- Đố ới v i mặt hàng vàng v t chất t ho t ng xuậ hì ạ độ ất nhập kh u ch u sẩ ị ự qu n ả lý chặt ch cẽ ủa nhà nƣớc, ch mỉ ột số do nha nghi p ệ đƣợc ép kinh doaph nh xuất nhập khẩu vàng theo từng th i kờ ỳ nhất định. Đối v i c ớ cá doanh nghi p s n xu ệ ả ất trang sức từ vàng, ngoài nguồn cung vàng từ thế giới, các doanh nghi p này ệ còn ti n hàế nh thu mua ngu n vàng t trong ồ ừ nƣớc để phục v s n xu t. ụ ả ấ
- Ngu n nguyên li u s n xu t n trang chính c a PNJ là vàng nguyên liồ ệ ả ẩ ữ ủ ệu, đƣợc nhập kh u tẩ ừ nƣớc ngoài, còn lại vẫn mua trong nƣớc các ngu n cung ồ ứng khá ổn định.
Tên nguyên li u ệ Xuất x ứ Tên nhà cung c p ấ Vàng nguyên li u ệ Thụy s Hongkong ỹ
Việt Nam
Công ty Bipielle Công ty Mitsui Khách vãng lai
-PNJ có các nhi u nhà cung ng khác nhauề ứ , đây là các nhà cung ứng lớn có uy tín trên thị trƣờng, đối tác lâu năm, đối tác chiến lƣợc c a công ty làm cho các ủ nguồn cung ứng vàng của PNJ tƣơng đối ổn định PNJ đƣợc hƣởng l i th vợ ế ề ƣu đãi chiết khấu, thanh toán và làm tăng khả năng thƣơng lƣợng của PNJ.
Đối th tiềm ẩn mới ủ
Cùng v i s h i ớ ự ộ nhập kinh tế quố ế và xu hƣớc t ng toàn c u hóa làm cho ầ cạnh tranh ngày càng tr nên gay g t gi a các doanh nghi p kinh doanh n trang ở ắ ữ ệ ữ đang hoạt động mà còn đối với doanh nghiệp nữ trang sắp hoạt động. Đặc biệt với s tham gia c a các ự ủ ngân hàng trong ho t ạ động s n xu t kinh ả ấ doanh vàng trang s c, s tứ ẽ ạo nên sự cạnh tr nh cao c ngành trong t ng lai các doanh a ho ƣơ nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài v i ti m l c tài chính m nh m , mớ ề ự ạ ẽ ẫu mã đa dạng và phong cách qu n lý hiả ện đạ ẽi s là những đối thủ c nh tranh th c sạ ự ự đối với PNJ.
Mặt khác, xu hƣớng gia nh p ngành c a các doanh nghi p trên thậ ủ ệ ị trƣờng là tƣơng đối cao, với nguồn lực mới đột phá mới về tài chính, kỹ thuật, chiến lƣợc kinh doanh sẽ là tr ngại không nhỏ cho công ty Phú Nhuận PNJ. ở
Sản ph m thay th ẩ ế
Do thói quen mang tính truyền thống của ng i Việt Na sƣờ m, ản phẩm trang sức bằng vàng, b c khó có s n ph m thay th trong các d p l , t c i ạ ả ẩ ế ị ễ ết, ƣớ hỏi… Vàng cũng là tài s n ả đƣợc ƣu tiên hàng đầu cho mục đích tích tr , làm cữ ủa để dành. Do đó, sản phẩm thay thế là rất ít và đe dọa từ ả s n ph n thay thế đó là ẩ không cao.