3 Số KH vay NN - NT 34.67 6 0 34.05 36.001 37.641 -18^ 57^ 4-6 Số KH vay 42.42 0 41.39 0 43.505 45.23 0 -24^ 5T 4^ Tỷ trọng (%) 81, 7 82,3 82,8 83,2 Nguồn: [16, tr4]
Qua bảng số liệu trên ta thấy rằng: Doanh số cho vay đối với NN - NT của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái tăng đều qua các năm, doanh số cho vay năm 2011 đạt 2.881 tỷ; Năm 2012 doanh số cho vay đạt 3.296 tỷ, tăng 14,4% so với năm 2011; Năm 2013 doanh số cho vay đạt 3,573 tỷ, tăng 8,4% so với năm; Năm 2014 đạt 3.798 tỷ tăng 6,3% so với năm 2013.
Tỷ lệ cho vay đối với khu vực NN - NT so với tổng doanh số cho vay 48
của Ngân hàng qua từng năm cũng không ngừng tăng và chiếm tỷ trọng rất lớn, hơn 65% năm 2014. Tỷ lệ này từ năm 2011 đến 2014 lần lượt là 61,5%, 62,7%, 63,9%, 65,2%. Điều đó chứng tỏ rằng NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái xác định phát triển tín dụng NN - NT là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt và luôn luôn phấn đấu, tạo mọi điều kiện để tăng cường việc cho vay, đưa nguồn vốn về khu vực nông thôn nhằm giúp các đối tượng khách hàng (đặc biệt là bà con nông dân) có được đồng vốn để sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống.
Cùng với doanh số cho vay, doanh số thu nợ đối với NN - NT của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái tăng đều qua các năm, doanh số thu nợ năm 2011 chỉ đạt 2.685 tỷ đồng thì đến năm 2014 đã đạt 3.299 tỷ đồng, tăng 1,2 lần.
Tỷ lệ thu nợ đối với cho vay NN - NT so với tổng doanh số thu nợ của Ngân hàng qua từng năm cũng không ngừng tăng từ 59,3% năm 2011 lên 61,5% năm 2014. Nhưng tốc độ tăng của doanh số cho vay cao hơn doanh số thu nợ điều này hoàn toàn phù hợp với sự tăng trưởng dư nợ NN - NT qua từng năm. Tuy nhiên việc thu hồi nợ vay ở khu vực này vẫn bảo đảm khi các khoản nợ đến hạn.
2.3.1.3. Số khách hàng vay phục vụ nông nghiệp - nông thôn Bảng 2.11: Số khách hàng vay phục vụ nông nghiệp - nông thôn
Chỉ tiêu Nă m 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
% Tăng, giảm qua các năm 12/11 13/1 2 14/13 Hộ gia đình, cá nhân 1.448 1.598 2.128 2.608 10,4 33,2 22,6 Tỷ trọng/tổng dư nợ (%) 57 59, 1 67 72,7 Hợp tác xã 22^ 2 1" 23 25 -4,5 9-5 83
Cùng với sự tăng trưởng của dư nợ cho vay NN - NT, số khách hàng vay phục vụ NN - NT ngày càng tăng. Cụ thể, năm 2011, số khách hàng vay NN - NT đạt 34.676 khách hàng, năm 2012 chỉ tiêu này đạt 34.050 khách hàng giảm 1,8% so với năm 2011, năm 2013 chỉ tiêu này đạt 36.001 khách hàng tăng 5,7% so với năm 2012, năm 2014 chỉ tiêu này đạt 37.641 khách hàng, tăng 4,6% so với năm 2013. Năm 2012, số khách hàng vay phục vụ NN
- NT có giảm do đây là năm đánh dấu sự cạnh tranh ngày càng lớn từ phía các NHTM cổ phần do các NHTM cổ phần mở các chi nhánh trên địa bàn. Với sự cố gắng, năng động trong hoạt động kinh doanh, số khách hàng vay phục vụ NN - NT đã bắt đầu tăng trở lại từ các năm 2013 và 2014.
Không những tăng về số tuyệt đối, số tương đối, tỷ trọng khách hàng vay NN - NT trên tổng khách hàng vay cũng tăng theo từng năm. Cụ thể: năm 2011 tỉ trọng là 81,7%, năm 2012 tỉ trọng là 82,3%, năm 2013 tỉ trọng là 82,8% và năm 2014 tỉ trọng là 83,2%.
Với số liệu trên ta thấy, NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái đã chiếm lĩnh và mở rộng địa bàn, khách hàng cho vay phục vụ NN - NT. Góp phần đưa vốn về tận bản, làng, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.
2.3.2. Thực trạng phát triển tín dụng nông nghiệp - nông thôn theo chiều sâu
Bên cạnh việc NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái đẩy mạnh phát triển tín dụng NN - NT theo chiều rộng thì việc phát triển tín dụng NN - NT theo chiều sâu cũng được Ngân hàng đặc biệt quan tâm. Nhằm đánh giá sự phát triển tín dụng NN - NT theo chiều sâu ta cần xem xét đến các chỉ tiêu sau:
2.3.2.1. Cơ cấu dư nợ nông nghiệp - nông thôn theo thành phần kinh tế Bảng 2.12: Cơ cấu dư nợ NN - NT theo thành phần kinh tế
7
Tỷ trọng/tổng dư nợ (%) 8
Ũ"
T 6-6 55 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 86
6^ 86 9" 816 756 03 -6,1 -7,4 Tỷ trọng/tổng dư nợ (%) 34,1 32, 1 25,7 21,1
NT tăng mạnh qua từng năm, tuy nhiên dư nợ cho vay NN - NT tập trung chủ yếu vào thành phần kinh tế là hộ gia đình và cá nhân, tiếp đến là doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Điều đó chứng tỏ rằng các thành phần này hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nên được NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái xác định là đối tượng khách hàng chiến lược để đầu tư mở rộng hoạt động tín dụng. Các thành phần kinh tế còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ NN - NT.
Hiện nay dư nợ cho vay đối với các khách hàng là hộ gia đình và cá nhân đang là nhiệm vụ chủ yếu của NHNo&PTNT Việt Nam nói chung và NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái nói riêng nhằm thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho đó là đưa nguồn vốn về với nông nghiệp, nông thôn và nông dân nhằm phát triển, nâng cao đời sống cho bà con
Chỉ tiêu Năm 2011 Nă m 201 2 Nă m 2013 Năm 2014
% Tăng, giảm qua các năm 12/11 13/12 14/13
Sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp 68
7^^ 9^^71 899^ 965 7 4, 25 7,3
Tỷ trọng/tổng dư nợ (%) 27 26,6 28,3 26,9
nông dân, thoát khỏi cảnh đói nghèo. Và đây là thành phần kinh tế chiếm tỉ trọng dư nợ lớn nhất, chiếm trên 50% tổng dư nợ và tăng dần qua các năm. Năm 2011 là 57%, năm 2012 là 59,1%, năm 2013 là 67% và năm 2014 là 72,7%. Cùng với tăng trưởng về tỉ trọng trên tổng dư nợ, dư nợ cho vay hộ gia đình cá nhân luôn đạt mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng các năm 2012, 2013, 2014 lần lượt là 10,4%, 33,2% và 22,6%.
Thành phần kinh tế tiếp theo đó là doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Là thành phần kinh tế chiếm tỷ trọng dư nợ lớn thứ hai, sau thành phần kinh tế hộ gia
đình và cá nhân. Tuy nhiên dư nợ doanh nghiệp ngoài quốc doanh có xu hướng giảm trong mấy năm gần đây. Từ đó kéo theo tỷ trọng trên tổng dư nợ của thành phần này cũng giảm dần. Cụ thể, dư nợ doanh nghiệp ngoài quốc doanh năm 2011
là 866 tỷ, năm 2012 là 869 tỷ tăng 0,3% so với năm 2011; Năm 2013 là 816 tỷ, giảm 6,1% so với năm 2012 và năm 2014 là 756 tỷ, giảm 7,4% so với năm 2013. Nguyên nhân do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong những năm gần đây gặp rất nhiều khó khăn do hàng tồn kho lớn, sức mua giảm sút. Buộc các doanh nghiệp phải duy trì thập chí là thu hẹp sản xuất, dẫn đến dư nợ thành phần kinh tế này cũng giảm theo.
Doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng không lớn (dưới 10% tổng dư nợ) và giảm dần qua các năm. Ngoài nguyên nhân khó khăn chung của các doanh nghiệp do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, còn có nguyên nhân khác đó là sự kém nhạy bén của các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực NN - NT. Dẫn đến sản xuất không hiệu quả, thua lỗ.
Dư nợ cho vay đối với hợp tác xã chiếm tỉ trọng nhỏ nhất (dưới 1%). Tuy nhiên dư nợ cho vay đối với thành phần kinh tế này đã có dấu hiệu tích
2.3.2.2. Cơ cấu dư nợ nông nghiệp - nông thôn theo ngành nghề Bảng 2.13: Cơ cấu dư nợ NN - NT theo ngành nghề
Đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn 3 3
35 42 58 6,1 20 38,
1
Tỷ trọng/tổng dư nợ (%) 13 13 13 13
Chế biến tiêu thụ nông, lâm, thủy sản 15 5 17 7 187 22Õ 14,2 5,6 17, 6 Tỷ trọng/tổng dư nợ (%) 6J 6,5 5,9 83
Kinh doanh SP DV phục vụ nông lâm nghiệp 16 1 16 9 184 212 5 8, 9 15, 2 Tỷ trọng/tổng dư nợ (%) 6 3 6, 2 5,8 5,9
SX CN, thương mại & dịch vụ phi
nông nghiệp 1 91 3 98 1.144 1.284 7,9 16,4 2 12,
Tỷ trọng/tổng dư nợ (%) 35,
9 36,3 36 35,8
Tiêu dùng trên địa bàn nông thôn 43
0 55 541" 646 5,8 18,9 19, 4 Tỷ trọng/tổng dư nợ (%) 16, 9 16,8 14 18
tế, ta thấy:
Hầu hết tất cả các ngành nghề mà Ngân hàng đầu tư cấp tín dụng đều có tăng trưởng tín dụng qua từng năm, song tập trung chủ yếu vào cho vay sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, cho vay sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ phi nông nghiệp và cho vay tiêu dùng trên địa bàn nông thôn.
Chiếm tỷ trọng lớn nhất đó là sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ phi nông nghiệp. Từ năm 2011 đến 2014, tỷ trọng trên tổng dư nợ NN - NT lần lượt là 35,9%, 36,3%, 36% và 35,8%. Tỷ trọng trên đã phản ánh đúng thực thế có trên 80% dân số sinh sống và làm việc trên địa bàn nông thôn.
2011 201 2 201 3 2014 các năm 12/11 13/1 2 14/13
Tiếp đến là cho vay sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp. Tỷ trọng lần lượt qua các năm từ 2011 đến 2014 là 27%, 26,6%, 28,3% và 26,9%. Tỷ trọng cho vay sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp đã cho thấy Ngân hàng đã quan tâm và thực hiện đúng các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển NN - NT.
Cho vay tiêu dùng trên địa bàn nông thôn cũng chiếm tỷ trọng không nhỏ. Chủ yếu cho vay phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn như cho vay mua xe, phương tiện đi lại; cho vay để sửa chữa, nâng cấp nhà ở.. .vv.
Là một chỉ tiêu chiếm tỷ trọng nhỏ, tuy nhiên những năm qua chỉ tiêu đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2011 chỉ tiêu này đạt 33 tỷ, đến năm 2014 chỉ tiêu này đã đạt 58 tỷ gấp 1,7 lần so với năm 2011. Cho vay đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn tăng giúp cải thiện cơ sở hạ tầng còn thiếu về số lượng, kém về chất lượng của các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, các chỉ tiêu cho vay phát triển ngành nghề nông thôn, cho vay đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, cho vay chế biến tiêu thụ nông, lâm, thủy sản, cho vay kinh doanh sản phẩm dịch vụ phục vụ nông, lâm nghiệp đều chiếm tỷ trọng rất nhỏ trên tổng dư nợ cho vay NN - NT (chiếm dưới 10%) và chưa có sự chuyển biết rõ rệt, tăng trưởng không ổn định và tốc độ tăng trưởng chưa cao.
Đây là một yếu tố cho thấy đầu tư phát triển NN - NT trên địa bàn chưa thực sự bền vững, những yếu tố cơ bản như cơ sở hạ tầng, phát triển, mở rộng ngành nghề hay chế biến tiêu thụ sản phẩm còn chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức.
2.3.2.3. Cơ cấu dư nợ nông nghiệp - nông thôn theo hình thức bảo đảm
Hoạt động cho vay theo hình thức bảo đảm của Ngân hàng được chia thành hai hình thức là cho vay có bảo đảm bằng tài sản và cho vay không áp
dụng bằng hình thức bảo đảm hay còn được gọi là cho vay tín chấp. Cụ thể cho vay đối với NN - NT được NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái áp dụng hình thức cho vay có tài sản bảo đảm và không có tài sản bảo đảm được thể hiện rõ qua bảng số liệu dưới đây:
Bảng 2.14: Cơ cấu dư nợ NN - NT theo hình thức bảo đảm
7
Cho vay có bảo đảm bằng TS 1.751 1.92
9 2.37 4 2.753 ĩõy 23, 1 16 Tỷ trọng/tổng dư nợ NN - NT (%) 68 ,9 71, 3 74,7 767 Tổng dư nợ NN - NT 2.54 1 52.70 63.17 3.587 6 1ξ4 - 129
2011 2012 12/11 13/1 2 14/1 3 Nợ xấu NN - NT 49" 45 39 31 -8,2 - 13,3 20,5- Tổng nợ xấu TT 7 7^ 63 50" 2,7 - 18,2 - 20,6 Tỷ trọng /tổng nợ xấu (%) 65,3 58,4 61,9 67 Tổng dư nợ NN - NT 2.54 1 2.705 3.17 6 3.587 6" 1ξ4^ 129 Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ NN - NT (%) 17 17 17 Õ9 Nguôn: [16,tr11]
Qua bảng số liệu trên cho thấy rằng cả hai hình thức cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản đều tăng qua các năm, ngoại trừ năm 2012 cho vay không có bảo đảm bằng tài sản giảm 1,8% so với năm 2011. Tuy nhiên tỷ trọng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản có xu hướng giảm. Cụ thể: Năm 2011 tỷ trọng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản là 31,1%, năm 2012 chỉ tiêu này là 28,7%, năm 2013 là 25,3% và năm 2013 chỉ tiêu này còn 23,3%. Thay vào đó là sự tăng lên của cho vay có bảo đảm bằng tài sản. Nguyên nhân do những năm trước đây nhu cầu vay vốn cũng như quy mô của khoản vay nhỏ, khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện để cho vay không có bảo đảm tài sản theo quy định. Những năm gần đây nhu cầu vay vốn tăng lên đi kèm với nó là quy mô các khoản vay cũng tăng theo do đó khách hàng không đủ các điều kiện để cho vay không có bảo đảm bằng tài sản. Đồng thời khi quy mô khoản vay tăng lên, Ngân hàng phải
55
áp dụng các biện pháp đảm bảo đối với các khoản vay nhằm tránh rủi ro trong hoạt động tín dụng.
2.3.3. Thực trạng phát triển tín dụng nông nghiệp - nông thôn theo hiệu quả hoạt động
Việc ngân hàng đầu tư vào cho vay NN - NT vốn chứa đựng nhiều rủi ro hơn những lĩnh vực kinh tế khác nhưng đây cũng là lĩnh vực tiềm năng đem lại những hiệu quả kinh tế nhất định đối với hoạt động của ngân hàng. Các tiêu chí thể hiện hiệu quả đầu tư tín dụng đối với lĩnh vực kinh tế này được thể hiện cụ thể qua các tiêu chí sau.
2.3.3.1. Tỷ lệ nợ xấu đối với cho vay nông nghiệp - nông thôn
Tỷ lệ nợ xấu đối với việc cấp tín dụng đối với mỗi TCTD nó thể hiện chất lượng và hiệu quả của hoạt động tín dụng. Đối với NHNo&PTNT Việt Nam - Chi
nhánh Yên Bái là ngân hàng có lượng vốn đầu tư lớn vào lĩnh vực NN - NT, là ngân hàng chiếm tỷ trọng cho vay đối với lĩnh vực này lớn nhất so với các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh. Để thấy được chất lượng đầu tư tín dụng của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái đối với khu vực này ta cần xem xét Bảng 2.15: Tỷ lệ nợ xấu đối với cho vay nông nghiệp - nông thôn
2011 2012 3 12/11 13/1 2 14/1 3 Nợ nhóm 3 6" 7 5 6" 167 - 28.6 29 Tỷ trọng /tổng nợ xấu NN - NT (%) 12.2 15.6 12.8 19.4 Nợ nhóm 4 9 6" T 5 -33.3 33.3 -37.5 Tỷ trọng /tổng nợ xấu NN - NT (%) 18.4 13.3 20.5 16.1 Nợ nhóm 5 34 32^ 26 29 -59 - 18.8 -23.1 Tỷ trọng /tổng nợ xấu NN - NT (%) 69.4 71.1 66.7 64.5