trọng (%) Các TCTD GPBank Tỷ trọng (%) Các TCTD GPBank Tỷ trọng (%) - Tiền gửi của
các TCKT 2.123.845 5.919 0,27 2.508.96 4 7.803 0,31 2.879.05 3 6.631 0,23 - Tiền gửi của
dân cư 2.972.238 14.394 0,48 3.489.42 6 15.013 0,43 3.961.80 9 16.986 0,42 Tổng 5.096.083 20.313 0,39 5.998.39 0 22.816 0,38 6.840.86 2 23.617 0,35
(Nguồn: Bảng cân đối kế toán GPBank các năm)
Chỉ tiêu vốn huy động/tổng nguồn vốn phản ánh khả năng huy động vốn của ngân hàng thương mại. Chỉ số này càng cao cho thấy hoạt động huy động vốn của ngân hàng càng hiệu quả. Qua bảng số liệu chúng ta thấy tỷ lệ này của GPBank vẫn còn nhiều hạn chế. Năm 2015 là 70,22% đến năm 2017 là 81,00%, tăng lên 11%, tuy nhiên vẫn còn ở mức thấp. Điều đó chứng tỏ công tác tăng cường huy động vốn tại GPBank chưa thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó, nguồn vốn huy động của GPBank vẫn chủ yếu là từ tiền gửi tiết kiệm của dân cư cho nên chi phí bỏ ra để huy động nguồn vốn này là khá lớn.
Chúng ta có thể tham khảo số liệu thống kê của ngân hàng nhà nước Việt Nam về số dư tổng tiền gửi của các TCKT và dân cư tại thời điểm 31/12 năm 2015,2016 và 2017 của các TCTD với GPBank được thể hiện dưới bảng sau:
67
Bảng 2.4. Tổng số dư tiền gửi các TCKT và dân cư tại thời điểm 31/12 của các TCTD và GPBank (2015-2017)
Tổng NV huy động Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 GPBank 20.313 22.816 23,617 CBBank 25.697 29.552 32.211 Thị phần VHĐ của GPBank so với CBBank(%) 79,05 77,21 73,32 VietA Bank 22.450 29.313 34.057 Thị phần VHĐ của GPBank so với VietABank(%) 90,48 77,84 69,35
(Nguồn: Sô liệu thông kê của NHNN và báo cáo tài chính kiêm toán GPBank)
Như vậy có thể thấy tổng nguồn vốn huy động từ tiền gửi của các TCKT và dân cư của GPBank vẫn còn rất thấp, chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với tống nguồn vốn huy động được từ tiền gửi của các tổ chức tín dụng trên toàn hệ thống. Đối với huy động tiền gửi của các TCKT thường giao động trong khoảng 0,27% và đối với dân cư là 0,45%. Để có cái nhìn khách quan hơn về nguồn vốn huy động của GPBank chúng ta cũng có thể so sánh với các ngân hàng khác cùng thị phần, điển hình ở đây là ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng (CBBank) và ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank). Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam được chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam do nhà nước là chủ sở hữu theo quyết định số 250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015 của Ngân hàng Nhà nước. Như vậy cũng giống như GPBank, CBBank là một trong ba ngân hàng bị nhà nước thực hiện tái cơ cấu. Và sau khi thực hiện tái cơ cấu ngân hàng cũng có những chuyển biến rõ rệt trong cả công tác tín dụng và hoạt động huy động vốn. Việt Á Bank tuy không phải là ngân hàng bị nhà nước tái cơ cấu nhưng quy mô cũng như mạng lưới hoạt động vẫn còn khá hạn chế so với một số ngân hàng TMCP khác như Techcombank hay VPBank. Chính vì vậy đẩy mạnh công tác
68
huy động vốn cũng là mục tiêu và nhiệm vụ hàng đầu của VietABank. Xét về nguồn vồn huy động của ba ngân hàng giai đoạn 2015-2017 ta có bảng số liệu sau:
Bảng 2.5. Tổng nguồn vốn huy động của một số ngân hàng (2015-2017)
(Nguồn: Báo cáo tài chính của một số ngân hàng qua các năm)
Qua số liệu báo cáo cho thấy so với CBBank và VietABank thì quy mô vốn huy động của GPBank vẫn còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy GPBank cần tăng cuờng hoạt động huy động vốn để có thể tăng nhanh nguồn vồn huy động. Nguồn vốn huy động lớn sẽ không chỉ tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động kinh doanh mà còn giúp GPBank chủ động trong xây dựng chiến luợc kinh doanh và nâng cao vị thế, uy tín của ngân hàng trong hệ thống ngân hàng thuơng mại Việt Nam.
Song nếu xét trên khía cạnh GPBank là một ngân hàng nhỏ đang từng buớc thực hiện tái cơ cấu thì để đạt đuợc những kết quả về huy động vốn nhu trên cũng là nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể đội ngũ cán bộ công tác tại GPBank. Điều này đuợc thể hiện qua một số điểm chính sau:
Phát triển quy mô vốn và uy tín của ngân hàng : Năm 2017 là năm thứ 3 trên chặng đuờng GPBank triển khai thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhung với sự nỗ lực quyết tâm của toàn hệ thống, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh GPBank đã từng buớc khẳng định lại thuơng hiệu cũng nhu hình ảnh trên thị truờng, đuợc khách hàng tiếp tục tin
Chỉ tiêu 2015Năm 2016Năm Tốc độ tăng trưởng
Năm
2017 Tốc độ tăngtrưởng
1. Theo loại tiền____________________________________________________________
VNĐ_________ 18.9
61 24 21.7 _________14,57 02 22.4 __________3,12 Ngoại tệ quy
VNĐ ' 1.352 92 1.0 (19,23) 1.215 11,26
69
tưởng. So với năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh của GPBank tăng trưởng cả về lượng và chất, đảm bảo thanh khoản cho ngân hàng và đa dạng cơ cấu nguồn huy động vốn, giảm dần chi phí huy động vốn.
Các dịch vụ đi kèm trong hoạt động huy động tiền gửi của ngân hàng : Để tăng nguồn vốn huy động tiền gửi GPBank đã không ngừng gia tăng và thực hiện ngày càng tốt các dịch vụ đi kèm trong hoạt động huy động tiền gửi, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc khách hàng tại nhà, tặng quà nhân dịp sinh nhật, lễ, tết... điều này đã thu hút các khách hàng ngày càng đông đến gửi tiền tại ngân hàng. GPBank còn có chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết Tích lũy tri ân với mục đích: Phân loại khách hàng để có chính sách chăm sóc riêng phù hợp với từng đối tượng khách hàng, tăng mối quan hệ gần gũi giữa khách hàng với ngân hàng ; đồng thời quản lý được khách hàng tốt hơn để tăng doanh số bán thông qua việc khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.
Đẩy mạnh hoạt động PR và Marketing: Với mong muốn trở thành một ngân hàng bán lẻ năng động, linh hoạt và phát triển an toàn, bền vững, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu quyết định thay đổi toàn bộ bộ nhận diện thương hiệu mới, hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện và khác biệt hơn. Trong đó, thông điệp truyền thông mới của GPBank: “Niềm tin mới, giá trị mới” cũng chính là lời cam kết với khách hàng về sự đổi mới toàn diện về hình ảnh và hoạt động để sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong thời gian sắp tới.
Phát triển các loại hình sản phẩm tiền gửi: Các loại hình tiền gửi của GPBank ngày càng đa dạng và phong phú. Ngoài các hình thức tiền gửi truyền thống như tiết kiệm thường, tiền gửi thanh toán... ngân hàng còn phát triển thêm nhiều hình thức huy động khác như tiết kiệm phát tài, tiết kiệm điện tử, tiết kiệm người cao tuổi và có chính sách lãi suất ưu đãi đối với các khách hàng có số dư tiền gửi tiết kiệm lớn. Việc đa dạng hoá các loại hình sản phẩm tiền gửi đã mạng lại cho khách hàng có được nhiều sự lựa chọn khi đến với GPBank.
❖ Về tốc độ tăng trưởng vốn huy động
70
Bảng 2.6. Tình hình huy động vốn tại GPBank (2015-2017)
2. Theo kỳ hạn_____________________________________________________________ TG KKH ________ 1.876 2.0 61 __________9,86 3.187 _________ 54,63 TG có kỳ hạn 18.4 37 20.7 55 _________ 20.43 (1,75)
3. Theo đối tượng khách hàng________________________________________________
TCKT________ ________ 7.8 03 _________ 6.631 (15,02) Cá nhân 14.3 94 15.0 13 ___________43 16.9 86 13,14 Tổng 20.3 13 22.8 16 _________ 23,6 17 3,51
(Nguồn: Bảng cân đối kế toán GPBank các năm)
Tổng quan, sự biến động trong tốc độ tăng trưởng của vốn huy động tại GPBank giai đoạn 2015-2017 có thể giải thích qua các nguyên nhân sau đây:
Tình hình kinh tế thế giới trong năm 2015 tuy chưa thực sự khởi sắc nhưng cũng đã bớt ảm đạm hơn. Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), tốc độ tăng trưởng toàn cầu năm 2015 là 2,4%, nhưng về cơ bản có thể thấy, những tác động của khủng hoảng tài chính và nợ công đã không còn trầm trọng, kinh tế toàn cầu bắt đầu thích nghi dần với những biến động về chính trị, an ninh. Sự an toàn, ổn định của hệ thống các TCTD đã được duy trì và cải thiện cơ bản, kiểm soát tình hình hoạt động theo hướng cải thiện hơn. Kết quả cơ cấu lại các TCTD đạt được rõ nét đã ổn định tâm lý người gửi tiền, nhà đầu tư; nhân dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách, biện pháp cơ cấu lại các TCTD của Nhà nước.
Năm 2015 tiếp tục là một năm thành công trong việc điều hành CSTT. Hệ thống NHTM cũng là một trong những ngành được hưởng lợi rất lớn từ gói kích thích kinh tế nên các NHTM đã đạt được kết quả rất khả quan trong năm 2015, trong đó có GPBank. Năm 2015, tổng huy động của GPBank đạt 20.313 tỷ đồng.
Tới năm 2016, tình hình kinh tế thế giới và trong nước đã có sự ổn định hơn, đặc biệt mô hình hoạt động của GPBank sau giai đoạn tái cơ cấu cũng dần đi vào ổn
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
71
định, lấy lại niềm tin của khách hàng. Bằng nhiều biện pháp huy động vốn năm 2016 vốn huy động của GPBank tăng hơn 12% so với năm 2015, lên mức 22.816 tỷ đồng. Sự tăng lên này chủ yếu là từ các khách hàng cá nhân đã có quan hệ tiền gửi với GPBank từ lâu và một phần khách hàng mới GPBank thu hút đuợc sau khi ngân hàng chuyển đổi mô hình.
Buớc sang năm 2017, khi thị truờng trong nuớc và thị truờng vàng dần đi vào ổn định, lãi suất và tỷ giá USD cũng không biến động nhu truớc, thị truờng bất động sản bắt đầu ấm dần lên, xu huớng đầu tu của dân cu cũng vì đó mà có sự điều chỉnh. Thay vì gửi tiền tại các ngân hàng để huởng lãi suất và yên tâm với những biến động thị truờng thì dân chúng chuyển dần nguồn vốn của mình qua đầu tu vào thị truờng bất động sản. Do đó, trong năm 2017, mặc dù GPBank nỗ lực không ngừng trong công tác huy động vốn và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, nhung tốc độ tăng truởng vốn huy động vốn năm 2017 vẫn giảm xuống còn 3,51%, đạt 23,617 tỷ đồng.
Dựa vào Bảng 3.4 ta có thể thấy tốc độ tăng truởng huy động vốn của GPBank năm 2016 tăng mạnh so với năm 2015 và đến năm 2017 có sự suy giảm đáng kể. Tuy nhiên phân theo kỳ hạn, loại tiền và đối tuợng khách hàng thì tốc độ tăng truởng lại có sự khác nhau. Theo loại tiền: Tốc độ tăng truởng của đồng ngoại tệ năm 2017 tăng mạnh so với năm 2016, gấp gần 03 lần so với tốc độ tăng truởng của đồng nội tệ VNĐ. Theo kỳ hạn: So với năm 2016 tiền gửi không kỳ hạn năm 2017 có xu huớng tăng mạnh trong khi đó tiền gửi có kỳ hạn lại có xu huớng giảm, tốc độ tăng truởng năm 2017 so với năm 2016 giảm xuống còn -1,75%. Theo đối tuợng khách hàng: Tiền gửi của các cá nhân vẫn là đối tuợng chính trong chính sách huy động của GPBank. Một phần do quy mô của ngân hàng vẫn còn nhỏ, uy tín trên thị truờng vẫn còn nhiều hạn chế. Phần khác do hiện tại GPBank cũng chua có nhiều chuơng trình, chính sách huy động đối với khách hàng là tổ chức kinh tế có khả năng cạnh tranh so với các ngân hàng thuơng mại khác.
2.2.2. Cơ cấu vốn huy động
❖ Cơ cấu theo đối tuợng huy động
72
Trong công tác huy động vốn, mỗi đối tượng huy động có một đặc điểm, đặc tính riêng biệt vì vậy, trong quá trình huy động vốn cần căn cứ vào cơ cấu nguồn vốn hiện tại và tình hình, nhu cầu sử dụng vốn để đưa ra chiến lược huy động vốn phù hợp với từng đối tượng. Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng huy động của GPBank trong những năm vừa qua được thể hiện như sau:
Bảng 2.7. Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng huy động (2015-2017)
Số dư Tỷ trọng (%) Số dư Tỷ trọng (%) Tăng trưởng (%) Số dư Tỷ trọng (%) Tăng trưởng (%) Cá nhân 14.394 70,8 6 15.013 65,8 0 4,30 16.986 71,92 13,14 Tổ chức kinh tế 5.91 9 4 29,1 3 7.80 0 34,2 31,83 6.631 28,08 (15,02) Tổng 20.313 22.816 23.61 7
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán của GPBank các năm )
Qua số liệu cơ cấu huy động vốn theo đối tượng, có thể thấy mấy năm qua, tỷ trọng nguồn vốn huy động từ cá nhân tương đối ổn định (hơn 65%) trong tổng nguồn huy động. Điều này cho thấy GPBank chủ yếu tập trung vào công tác huy động vốn từ dân cư, bởi đây là nguồn vốn có tính ổn định rất cao và có kỳ hạn dài hơn so với nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế. Đặc biệt có thể thấy năm 2017, tỷ lệ huy động vốn từ dân cư chiếm khoảng 72% tổng huy động và tăng 13,14% so với năm 2016.
❖ Cơ cấu theo kỳ hạn huy động
- Cơ cấu tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn:
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, tài khoản thanh toán của các tổ chức, cá nhân tại ngân hàng là một công cụ hữu ích cho cuộc sống và công việc. Tài khoản thanh toán tại GPBank với nhiều tính năng hiện đại sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí, an toàn và mọi công việc sẽ trở nên thuận lợi hơn.
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số dư Tỷ trọng (%) Số dư Tỷ trọng (%) Số dư Tỷ trọng (%)
Tiền gửi không kỳ hạn 1.87
6 924 2.061 3- 90 3.187 13,4 9 Tiền gửi có kỳ hạn 18.437 90,76 20.75 5 90,97 20.43 0 86,5 1 Tổng 20.313 100,00 22.81 6 100,0 0 23.61 7 100,00 73
Với chức năng là tài khoản sử dụng để nhận và lưu trữ các khoản tiền chuyển vào và sử dụng số tiền trong tài khoản cho các mục đích chi tiêu và thanh toán thường xuyên. Tài khoản thanh toán không bị hạn chế về số lần muốn gửi tiền vào hoặc rút tiền ra khi sử dụng.
Hiện tại ở GPBank khách hàng có thể mở các tài khoản thanh toán VND, USD, EUR, JPY.. .theo nhu cầu sử dụng. Với hơn 128.000 tài khoản thanh toán của các tổ chức và cá nhân với số dư duy trì bình quân của khách hàng hàng ngày khoảng từ 350 đến 400 tỷ đồng. Chi phí trả lãi cho hình thức huy động này mà GPBank đang áp dụng là 1.00%/năm thấp hơn nhiều so với lãi suất huy động qua đêm liên ngân hàng thường dao động từ 2.0% đến 5.0%/ năm tuỳ thuộc vào từng thời điểm sẽ tạo điều kiện cho GPBank sử dụng nguồn vốn này để sinh lợi cho ngân hàng.
Đơn vị: Tỷ đồng
Biểu 2.1. Biểu đồ tiền gửi thanh toán của GPBank
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của GPBank năm 2015 - 2017)
Như vậy, với sự ổn định và phục hồi của nền kinh tế, cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, luôn quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, từng bước khẳng định lại thương hiệu cũng như hình ảnh trên thị trường, GPBank đã tiếp tục được khách hàng tin tưởng và gửi gắm niềm tin.
74
Qua biểu đồ trên ta thấy, tiền gửi thanh toán của khách hàng tại GPBank giai đoạn 2015-2017 có sự tăng dần qua các năm. Năm 2015 tống số du tiền gửi thanh toán là 330 tỷ đồng, sang năm 2016 là 360 tỷ đồng và năm 2017 đạt mức 430 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, việc gia tăng thêm nhiều tiện ích cho khách hàng bằng việc ký kết một loạt hợp đồng hợp tác với VietinBank: tháng 09/2015, GPBank ký hợp đồng hợp tác phát hành và thanh toán thẻ quốc tế với VietinBank; qua đó, ngoài việc chấp nhận thanh toán các loại thẻ nội địa của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam, GPBank đã chính thức chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ mang thuơng hiệu quốc tế, bao gồm: Thẻ Visa, MasterCard, JCB... Cùng với sự ra đời nhiều tiện ích công nghệ mới trên tài khoản thanh toán của GPBank nhu internetbanking,