Thực trạng hiệu quả tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tam Điệp

2.2.2.1. Số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Số luợng các DNNVV có quan hệ tín dụng tại BIDV Tam Điệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh nghiệp và tăng truởng đều qua các năm.

tiền trọng tiền trọng tiền trọng

1 Tổng dư nợ 3.0

95 % 100 3.726 100% 4.426 100% -

Dư nợ cho vay DNNVV 1.0 50 34 % 1.341 36% 1.791 40%

2 Tổng doanh số chovay 196.8 % 100 7.819 100% 9.831 100%

- Doanh số cho vayDNNVV 2.5 47

37

% 3.085 39% 4.174 42%

(Nguồn: Phòng Quản lý khách hàng Chi nhánh Tam Điệp)

Qua bảng số liệu trên cho thấy số luợng DNNVV tại Chi nhánh chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh nghiệp và có sự tăng truởng qua các năm. Cụ thể, số luợng DNNVV năm 2015 của Chi nhánh là 96 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng 91%; năm 2016 là 98 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng 89% và năm 2017 là 105 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng 89%. Chỉ tiêu này cho thấy xu huớng cho vay của Chi nhánh đã huớng đến đối tuợng khách hàng là DNNVV.

2.2.2.2. Tỷ trọng dư nợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Du nợ tín dụng DNNVV tại BIDV Tam Điệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng du nợ của Chi nhánh và có sự tăng truởng qua các năm.

48

Bảng 2.7: Dư nợ và doanh số cho vay DNNVV

Chi nhánh Tam Điệp dư nợ và doanh số cho vay của DNNVV luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ và tổng doanh số cho vay của Chi nhánh. Cụ thể: Dư nợ tín dụng đối với DNNVV qua các năm 2015, 2016 và 2017 lần lượt là 1.050 tỷ đồng; 1.341 tỷ đồng và 1.791 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trong tổng dư nợ lần lượt là 34%; 36% và 40%. Doanh số cho vay đối với DNNVV qua các năm 2015, 2016 và 2017 lần lượt là 2.547 tỷ đồng; 3.085 tỷ đồng và 4.174 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trong tổng doanh số cho vay lần lượt là 37%; 39% và 42%. Mặc dù dư nợ tín dụng DNNVV có sự tăng trưởng qua các năm nhưng tỷ trọng dư nợ DNNVV trong tổng dư nợ của Chi nhánh năm 2017 mới chỉ đạt 40%, chưa đạt kế hoạch đề ra cho năm 2017 là 45%.

2.2.2.3.Tăng trưởng dư nợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dư nợ tín dụng DNNVV tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tam Điệp có sự tăng trưởng qua các năm.

Biểu đồ 2.4: Tăng trưởng dư nợ tín dụng DNNVV giai đoạn 2015 - 2017

(Nguồn: Phòng Quản lý khách hàng Chi nhánh Tam Điệp)

Qua bảng trên cho thấy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tam Điệp đã có sự tăng trưởng rõ rệt về dư nợ cho vay đối với DNNVV. Cụ thể: So với năm 2015 thì dư nợ cho vay đối với DNNVV của năm 2016 tăng 28% và so với năm 2016 thì dư nợ cho vay đối với DNNVV của năm 2017 tăng 34%. Đạt được những kết quả khả quan trên là nhờ việc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tam Điệp đang định hướng và ưu tiên cho vay đối với khách hàng là DNNVV.

2.2.2.4.Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tình hình nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn của DNNVV tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tam Điệp được thể hiện qua biểu đồ dưới đây:

Biểu đồ 2.5: Nợ quá hạn và Tỷ lệ nợ quá hạn DNNVV

Nợ quá hạn —•— Tv lệ nợ quá hạn

(Nguồn: Phòng Quản lý khách hàng Chi nhánh Tam Điệp)

Nợ quá hạn của DNNVV tại Chi nhánh trong năm 2016 là 82,4 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng ~ tăng 63,6% so với năm 2015, nợ quá hạn năm 2017 là 96,1 tỷ đồng, tăng 13,7 tỷ đồng ~ tăng 16,6% so với năm 2016. Tỷ lệ nợ quá hạn cũng có sự gia tăng từ mức 1,63% năm 2015 lên mức 2,21% năm 2016 và giảm nhẹ về mức 2,17% trong năm 2017 nhung vẫn cao hơn kế hoạch Ban Giám đốc Chi nhánh đã đặt ra cho năm 2017 là 2%. Qua đó cho thấy hiệu quả tín dụng của Chi nhánh đã xuất hiện những dấu hiệu lo ngại về sự suy giảm hiệu quả tín dụng. Một trong những lý do quan trọng dẫn đến nợ quá hạn gia tăng trong năm 2016 và 2017 là do những diễn biến bất lợi từ môi truờng kinh doanh đã có những tác động tiêu cực lên tình hình trả nợ của các DNNVV tại Chi nhánh.

Trong thời gian tới, cùng với việc tăng cuờng huy động vốn và mở rộng cho vay, Chi nhánh sẽ phải chú trọng việc quản lí tín dụng sao cho duy trì đuợc tỷ lệ nợ quá hạn cho phép (không vuợt quá 2%), đồng thời phải thuờng xuyên đánh giá hoạt động sử dụng vốn của khách hàng, tiến hành phân loại nợ và cơ cấu lại nợ kịp thời để có biện pháp xử lí phù hợp nhất.

2.2.2.5. Lợi nhuận từ tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên tổng dư nợ

Biểu đồ 2.6: Lợi nhuận tín dụng từ DNNVV/Tổng du nợ tín dụng DNNVV

35 30 25 20 15 10 5 0 —•—Lợi nhuận tín dụng từ DNNVV/Tổng du nợ tín dụng DNNVV (%)

(Nguồn: Phòng Quản lý khách hàng Chi nhánh Tam Điệp)

Qua biểu đồ trên cho thấy lợi nhuận tín dụng từ DNNVV và Lợi nhuận tín dụng từ DNNVV/Tổng du nợ tín dụng DNNVV của chi nhánh có sự tăng truởng mạnh qua các năm. Cụ thể: Lợi nhuận tín dụng từ DNNVV qua các năm 2015, 2016 và 2017 lần luợt là 11,7 tỷ đồng; 18 tỷ đồng và 31,8 tỷ đồng, Lợi nhuận tín dụng từ DNNVV/Tổng du nợ tín dụng DNNVV đuợc cải thiện qua các năm 2015, 2016 và 2017 lần luợt là 1,12%; 1,34% và 1,78% cho thấy khả năng tạo ra lợi nhuận từ việc cho vay DNNVV tại Chi nhánh là tuơng đối tốt và tăng truởng tích cực qua các năm.

Mặc dù tỷ lệ Lợi nhuận tín dụng từ DNNVV/Tổng dư nợ tín dụng DNNVV năm 2017 đã được cải thiện khá nhiều so với năm 2016 và đạt mức 1,78% nhưng vẫn chưa hoàn thành mục tiêu mà Ban Giám đốc Chi nhánh đã đặt ra trong năm 2017 là phải tiệm cận với mức bình quân chung của khu vực Đồng bằng sông Hồng là 2,1%.

2.2.2.6.Lợi nhuận từ tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên tổng lợi nhuận Chi nhánh

Biểu đồ 2.7: Lợi nhuận tín dụng DNNVV/Tổng lợi nhuận Chi nhánh

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 40.7% 78.2 28.9% 62∙4 49.8 23.5% 31.8 18 11.7 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017

Lợi nhuận từ tín dụng DNNVV (tỷ đồng) ^■Tổng lợi nhuận Chi nhánh (tỷ đồng)

“■^1,0'1 nhuận từ tín dụng DNNVV/Tổng lợi nhuận Chi nhánh (%)

(Nguồn: Phòng Quản lý khách hàng Chi nhánh Tam Điệp)

Lợi nhuận tín dụng từ DNNVV trên tổng lợi nhuận của Chi nhánh có sự tăng trưởng mạnh qua các năm. Cụ thể: Tỷ trọng lợi nhuận tín dụng từ DNNVV trong tổng lợi nhuận của Chi nhánh qua các năm 2015, 2016 và 2017 lần lượt đạt 23,5%; 28,9% và 40,7% cho thấy lợi nhuận từ hoạt động tín dụng DNNVV ngày càng đóng

Câu hỏi khảo sát Khôn g hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Trun g bình Điểm số ì ~2 3 về sản phẩm, dịch vụ của BIDV Mức độ đa dạng 6 17 17 2.28 Mức độ đầy đủ thông tin 3 19 18 2.38 Mức độ tiện lợi, dễ sử dụng 9 22 9 2.00

Về hồ sơ, thủ

tục

Số lượng chứng từ yêu cầu 8 18 14 2.15 Mức độ đơn giản của hồ sơ, biểu mẫu 11 20 9 1.95 Mức độ công khai về hồ sơ cần cung cấp 4 15 21 2.43

vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh và định hướng ưu tiên phát triển tín dụng đối với DNNVV của Chi nhánh là bước đi đúng đắn.

2.2.2.7. Vòng quay vốn tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Biểu đồ 2.8: Vòng quay vốn tín dụng DNNVV 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 Dư nợ bình quân DNNVV (tỷ đồng) Doanh số thu nợ DNNVV (tỷ đồng) -Vòng quay vốn tín dụng DNNVV (vòng)

(Nguồn: Phòng Quản lý khách hàng Chi nhánh Tam Điệp)

Vòng quay vốn tín dụng DNNVV của Chi nhánh có sự tăng trưởng dần qua các năm. Cụ thể: Vòng quay vốn tín dụng DNNVV qua các năm 2015, 2016 và 2017 lần lượt đạt 2,17 vòng; 2,24 vòng và 2,38 vòng cho thấy tốc độ luận chuyển vốn tín dụng DNNVV của Chi nhánh đang tăng dần qua các năm, thời gian thu hồi nợ DNNVV của Chi nhánh ngày càng nhanh và tạo ra được nhiều lợi nhuận cho Chi nhánh.

2.2.2.8. Ket quả đo lượng sự hài lòng của khách hàng liên quan đến tín dụng

doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo quy định của BIDV, để đánh giá sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng, hàng năm Chi nhánh Tam Điệp đều thực hiện việc Đo lường sự hài lòng của khách hàng bằng hình thức phiếu khảo sát gửi đến khách hàng khi giao dịch tại BIDV Tam Điệp. Cụ thể:

- Ve thời gian thực hiện khảo sát: Trong năm 2017, việc khảo sát thường được chia thành hai đợt:

+ Đợt 1: Từ ngày 15/03/2017 đến ngày 31/03/2017; + Đợt 2: Từ ngày 15/09/2017 đến ngày 30/09/2017;

- Đối tượng: Các khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, dịch vụ của BIDV;

- Tổng số khách hàng lấy ý kiến: 150 khách hàng/đợt ~ 300 khách hàng/năm;

- Sản phẩm, dịch vụ lấy ý kiến: Tiền gửi, Dịch vụ chuyển tiền, Dịch vụ tài trợ thương mại, Tín dụng, Thẻ, Ngân hàng điện tử (IBMB);

- Mau phiếu khảo sát: Theo phụ lục đính kèm.

Trong phạm vi của đề tài này, tác giả chỉ thu thập các số liệu đo lường sự hài lòng về sản phẩm tín dụng của đối tượng khách hàng DNNVV tại Chi nhánh Tam Điệp trong năm 2017. Tổng số phiếu phát ra: 40 phiếu, tổng số phiếu thu về: 40 phiếu. Kết quả khảo sát như sau:

phí/lãi suất

Mức độ minh bạch thông tin 3 17 20 2.4 3 Mức độ cạnh tranh so với Ngân hàng

khác 8 21 11 8 2.0

về cán bộ ngân hàng

Thái độ khi tiếp xúc với khách hàng 5 23 12 2.1 8 Thời gian xử lý yêu cầu của khách hàng 10 19 11 2.0

3 Kiến thức chuyên môn, khả năng tư vấn 9 22 9 2.0

0

về cơ sở vật

chất

Khu vực giữ xe 25 10 5 Ẽ5Õ Không gian giao dịch 4 23 13 2.2

3 Bàn quầy, công cụ hỗ trợ 6 22 12 2.1 5 Tổng cộng 119 290 197 2.1 3 55

sự hài lòng các khách hàng DNNVV với điểm số ở mức trung bình (đạt 2,13/3 điểm). Tất cả các nội dung khảo sát vẫn nhận được phiếu khảo sát điểm 1 (Không hài lòng). Đặc biệt đối với khu vực giữ xe nhận được 25 phiếu khảo sát không hài lòng, chỉ đạt 1,50/3 điểm. Nguyên nhân do chi nhánh còn mới thành lập cơ sở vật chất còn chật hẹp chưa được đầu tư mở rộng so với các ngân hàng trên cùng địa bàn. Trong thời gian tới chi nhánh đâ có kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở mới để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và cạnh tranh được với các Ngân hàng trên cùng địa bàn.

Bên cạnh đó, khảo sát về Mức độ đơn giản của hồ sơ, biểu mẫu; khảo sát về Thời gian xử lý yêu cầu của khách hàng; khảo sát về Kiến thức chuyên môn, khả năng tư vấn của cán bộ Ngân hàng có 11; 10 và 9 phiếu khảo sát không hài lòng, chỉ đạt 1,95/3 điểm; 2,03/3 điểm và 2,00/3 điểm. Điều này cho thấy hồ sơ, biểu mẫu của BIDV còn rườm rà, phức tạp, khả năng tác nghiệm và kiến thức chuyên môn của cán bộ Chi nhánh vẫn còn nhiều hạn chế, chưa nhận được sự hài lòng của khách hàng.

Ngoài ra, khảo sát về Sự hợp lý so với chất lượng sản phẩm dịch vụ và khả sát về Mức độ cạnh tranh so với Ngân hàng khác có 7 và 8 phiếu khảo sát không hài lòng, chỉ đạt 2,15/3 điểm và 2,08/3 điểm cho thấy chất lượng sản phẩm dịch vụ do Chi nhánh cung cấp so với chi phí khách hàng bỏ ra vẫn chưa tương xứng, lãi suất và các loại phí Ngân hàng của Chi nhánh vẫn ở mức cao so với các NHTM khác do Chi nhánh thiếu linh hoạt trong việc áp dụng các gói tín dụng ưu đãi của BIDV, chưa xây dựng được chính sách về phí, lãi suất riêng đối với từng đối tượng khách hang... nên không được khách hàng đánh giá cao về nội dung khảo sát này

Đạt số điểm cao nhất là khảo sát về mức độ công khai về hồ sơ cần cung cấp và khảo sát về mức độ minh bạch thông tin (đạt 2,43/3 điểm). Điều này cho thấy mức độ minh bạch và công khai các thông tin về sản phẩm dịch vụ của BIDV khá tốt, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu.

Tóm lại, về cơ bản mức độ hài lòng của các DNNVV đối với sản phẩm tín dụng của Chi nhánh chỉ ở mức trung bình. Cơ sở vật chất chưa được chú trọng đầu tư; trình độ cán bộ còn nhiều hạn chế; chất lượng sản phẩm, dịch vụ chưa tương xứng với mức lãi suất, phí và mức độ cạnh tranh của Chi nhánh Tam Điệp so với các Ngân hàng khác trên địa bàn chưa thật sự khiến khách hàng hoàn toàn hài lòng. Từ đây ảnh hưởng không ít đến công tác phát triển tín dụng, đặc biệt là tín dụng DNNVV của Chi nhánh trong thời gian qua.

2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

tại Ngân

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tam Điệp 2.3.1. Ket quả đạt được

Thứ nhất, Chi nhánh đã từng bước mở rộng quy mô cho vay đối với các DNNVV thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Số lượng khách hàng DNNVV tăng dần qua các năm và chiếm phần lớn trong tổng số các doanh nghiệp. Đến năm 2017, số lượng các DNNVV tại Chi nhánh là 105 doanh nghiệp, chiếm đến 89% tổng số các doanh nghiệp.

Thứ hai, doanh số cho vay và dư nợ cho cho vay đối với DNNVV tăng trưởng đều qua các năm. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi

nhánh Tam Điệp đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy cho các khách hàng, đặc biệt là các khách hàng DNNVV bằng những sản phẩm Ngân hàng đa dạng, phong phú và hữu, với phong cách phục vụ văn minh hiện đại.

Thứ ba, cơ cấu cho vay DNNVV chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng cho vay các khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, vận tải và phát triển cho vay tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại và dịch vụ. Bên cạnh đó, trong tổng dư nợ cho vay đối với DNNVV, tỷ trọng dư nợ ngắn hạn và trung dài hạn đều gia tăng, cho thấy Chi nhánh đã bắt đầu chú ý đến đáp ứng nhu cầu vay vốn của các DNNVV.

Thứ tư, Chi nhánh đã chỉ đạo sát sao những biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các DNNVV. Các khoản cho vay mới, đảm bảo đúng quy trình, đúng chế độ, hiệu quả tín dụng đối với DNNVV hiện đang được kiểm soát tốt. Tỷ lệ nợ quá hạn duy trì ở mức thấp so với kế hoach đề ra. Đây là một thành công của Chi nhánh trong việc đảm bảo hiệu quả tín dụng.

Thứ năm, Chi nhánh đã có sự chủ động trong việc tăng cường nhiều kênh tiếp cận với DNNVV. Thay vì ngồi chờ doanh nghiệp đến và đề nghị vay vốn như trước đây, Chi nhánh đã chủ động tiếp cận với DNNVV thông qua các hiệp hội doanh nghiệp, các câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ... để tiếp thị các doanh nghiệp về hoạt động tại Chi nhánh.

Đạt được những thành tựu đáng khích lệ trên là sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tam Điệp. Chi nhánh đã tích cực đẩy mạnh hoạt động huy động vốn và hoạt động tín dụng; tăng cường quảng bá hình ảnh tới khách hàng và thiết lập nhiều mối quan hệ bền vững và gia tăng nhóm khách hàng truyền thống.

Hoạt động tín dụng, đặc biệt là cho vay DNNVV được Chi nhánh đặc biệt