TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV CHI NHÁNH HOÀNG MAI HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển BIDV và thực trạng thực trạng
ứng dụng Fintech trong ngân hàng tại Việt Nam
2.1.1. Tổng quan về ngân hàng BIDV
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Tên công ty viêt bằng tiếng nước ngoài: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
Địa chỉ trụ sở chính: số 35 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển BIDV được thành lập vào ngày 26 tháng 04 năm 1957 với tên gọi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam. Đến năm 2012, ngân hàng mới đổi tên chính thức thành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). BIDV hiện tại có hơn 25.000 nhân viên, 190 chi nhánh, 871 phòng giao dịch
và hàng chục nghìn máy ATM/POS phủ khắp 63 tỉnh thành trong cả nước. Đồng thời,
BIDV còn có văn phòng đại diện hoạt động ở phạm vi nước ngoài như Lào, Campuchia, Đài Bắc, Nga... và cũng là đối tác chiến lược với các ngân hàng hay tổ chức quốc tế của Malaysia, Hoa Kỳ, Singapore. Ngân hàng được xếp hạng B1 là ngân hàng cấp tín dụng dài hạn trên toàn cầu hãng xếp hạng Moody’s vào tháng 10/2016. Tổng tài sản tính đến 31/12/2020 đạt 1,49 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2016, tăng trưởng bình quân 10,4%/năm giai đoạn 2016-2020, tiếp tục khẳng định vị thế là Ngân hàng TMCP có tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1,43 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2019; trong đó dư nợ tín
16
giai đoạn 2016-2020, chiếm bình quân gần 11% thị phần tiền gửi toàn ngành, lớn nhất
trong số các ngân hàng TMCP. Số lượng khách hàng cá nhân năm 2020 đạt 11,6 triệu
khách hàng, tăng trưởng 14%; trong đó số lượng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng số năm 2020 đạt gần 4,4 triệu khách hàng, gấp 12,6 lần năm 2016. Khách hàng SME đạt xấp sỉ 309.000 khách hàng, tăng trưởng 8% so với năm 2019. Nguồn vốn huy động của BIDV đa dạng, phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo cân đối an toàn, hiệu quả. Ngân hàng tạo ra lợi nhuận từ các lĩnh vực kinh doanh chính sau: hoạt động tín dụng (cho vay, bảo lãnh, phát hành thẻ tín dụng, v.v.), huy động vốn (tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu và ghi nợ), dịch vụ tài trợ thương mại, dịch vụ thanh toán, dịch vụ tài khoản và dịch vụ thẻ ngân hàng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước
thuế riêng ngân hàng thương mại đạt 8.515 tỷ đồng và hợp nhất đạt 9.017 tỷ đồng, giảm so với năm 2019 do BIDV chủ động giảm thu nhập hơn 6.400 tỷ đồng để thực hiện cơ cấu nợ, hạ lãi suất và miễn giãm lãi, phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân
17
Hình 2.1. Bản đồ Fintech Việt Nam năm 2020
*Nguồn: Vietnam fintech report 2020, Fintech Singarore
Tính đến năm 2015, Việt Nam ghi nhận có khoảng trên 30 công ty Fintech tham gia vào thị trường và đến nay, con số này đã lớn hơn gấp 5 lần. Theo Hoàng Hà (2017), rất nhiều nước đã rót tiền vào các thương vụ ở Việt Nam mà chủ yếu là Trung
Quốc và Ản Độ với hơn 4,5 tỷ USD. Rất nhiều các công ty Fintech đã trở nên quen thuộc với khách hàng Việt Nam, đặc biệt là mảng thanh toán như các ví điện tử Moca,
ViettelPay, VNPay. hay các công cụ thanh toán kỹ thuật số POS/MOS như Sapo, Ocha. Ngoài ra còn có các Start-up mới hoạt động ở các mảng khác như Blockchain, P2P, Quỹ cộng đồng, quản lý tài chính cá nhân. và đặc biệt là sự ra đời của các ngân hàng số Timo, weedigital.
Chỉ trong hai năm 2016 - 2017, theo Solidiance (2018), thị trường Fintech tại Việt Nam đạt ngưỡng 4,4 tỷ USD trong đó lượng đầu tư từ nước ngoài cho các công
18
Hòe (2017), toàn bộ các ngân hàng trong khảo sát có kế hoạch mở rộng hợp tác với các công ty Fintech. Các lĩnh vực mà ngân hàng hướng đến tập trung lần lượt là thanh
toán (92%), Internet Banking (76%), Nghiên cứu và dữ liệu tài chính - Big data (68%), Cho vay (60%), Phát triển kiều hối và tài chính cá nhân (60%), Đầu tư (36%) và Blockchain - tiền ảo (16%).
Thị trường Việt Nam được đánh giá là có nhiều tiềm năng cho sự phát triển của Fintech trong cả số lượng doanh nghiệp và quy mô doanh thu. Nhiều yếu tố được
coi là lợi thế phát triển của Fintech đối với ngành ngân hàng tại Việt Nam như độ phủ
rộng rãi Internet và điện thoại thông minh được sử dụng phổ biến trong các vùng đô thị, góp phần tăng thu nhập và mức tiêu dùng, đồng thời thương mại điện tử cũng phát triển, đã góp phần vào thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng Fintech tại Việt Nam. Ngoài ra, số lượng các chương trình ươm tạo khởi nghiệp, xúc tiến khởi nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp đứng thứ hai trong khu vực ASEAN (Solidiance, 2017). Dân số
trong nước ở độ tuổi trẻ, có nhu cầu kết nối cao, cùng với sự phổ biến của điện thoại thông minh đã trở thành cơ sở vững chắc cho các công ty Fintech phát triển và chiếm
được thị phần lớn.
Các công ty thanh toán Fintech tại Việt Nam cung cấp dịch vụ ví điện tử (ví dụ: Moca, Payoo, VinaPay, Momo, v.v.) hoặc cung cấp các giải pháp thanh toán kỹ thuật số POS / mPOS4 (ví dụ: Hottab, SoftPay). Các công ty Fintech về ví điện tử cung cấp cho người tiêu dùng các công cụ thanh toán trực tuyến hoặc các giải pháp thanh toán kỹ thuật số dựa trên nền tảng công nghệ. Từ năm 2008, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép nhiều ngân hàng và các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử. Đến nay, sau khi ban hành các quy định pháp luật hoàn chỉnh hơn, Ngân
hàng Nhà nước đã chính thức cấp phép hoạt động thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian. Kể từ năm 2019, hơn 29 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phiSVTH: Nguyễn Mai Linh Lớp: K20CLCA
của các ngân hàng thương mại chỉ ở mức 2,9%. Đây là một điều kiện thuận lợi cho Fintech tại Việt Nam phát triển mạnh, đặc biệt là ví điện tử (Bùi Thị Mến, 2019).
Nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam quyết định hợp tác với các công ty Fintech thay vì trở thành đối thủ. Khoảng 72% các công ty Fintech Việt Nam thiết lập các hoạt động hợp tác với các ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh.
Sự hợp tác này được mong đợi làm tiền đề góp phần nâng cao Fintech tại Việt Nam. Ví dụ, Military ngân hàng thương mại cổ phần (MB) đã phát triển ngân hàng kỹ thuật
số dựa trên sự hợp tác với chiến lược đối tác Viettel, hoặc như một mô hình hợp tác giữa Vietcombank và Công ty M_Service chuyển tiền thanh toán; VIB International cũng đã hợp tác với Fintech Weezi ra mắt MyVIB - một mạng xã hội ứng dụng chuyển
tiền qua mạng; Techcombank đã cùng với Fastacash giới thiệu F@st Mobile tính năng, phương thức chuyển tiền nhanh qua Facebook và Google+.
Một số ngân hàng thương mại Việt Nam đã góp vốn cho các công ty Fintech và trở thành cổ đông lớn. Các sản phẩm và dịch vụ Fintech được sử dụng bởi các ngân hàng thương mại như Momo, Payoo, 123 Pay, Finsom cho khách hàng bán lẻ và gần đây nhất là thanh toán bằng mã QR. Vai trò của Fintech là hỗ trợ các ngân hàng thương mại trong việc cung cấp các sản phẩm ngân hàng và dịch vụ cho những người không có tài khoản ngân hàng hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài các sản phẩm và dịch vụ thanh toán, Fintech kết hợp với ngân hàng cung cấp cho khách hàng của họ dịch vụ Ngân hàng thông minh ứng dụng với các sản phẩm và dịch vụ phi ngân hàng.
Thông qua Ngân hàng thông minh, khách hàng có thể đặt vé máy bay, mua vé xem phim trực tuyến, đặt phòng khách sạn, mua sắm trực tuyến hoặc theo dõi danh mục chứng khoán của mình, chuyển tiền qua điện thoại số, các tính năng trợ lý ảo, ... Đến cuối năm 2019, hầu hết trong số 93 ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã cung
20
công khi hợp tác với Fintech. Nhờ vào các sản phẩm và dịch vụ của Fintech, BIDV đã bổ sung hệ thống thanh toán truyền thống bằng thẻ bằng các hình thức thanh toán mới, chẳng hạn như thanh toán trực tuyến trên trang web, thanh toán di động. (Mã QR, Samsungpay, ví điện tử,...). Một trường hợp nổi bật khác cho sự phát triển của Fintech là Ngân hàng TP.Bank với sản phẩm hỗ trợ khách hàng rút tiền bằng vân tay tại LiveBank, rút tiền bằng Mã QR trên cả LiveBank và ATM. Ngoài ra, TPBank còn có TPBank mPOS; TPBank mPOS Plus, chấp nhận thẻ, ATM, Visa, Master Card thanh toán, chạy độc lập bằng SIM 3G hoặc Wi-Fi; TPBank QuickPay là điện thoại di động và máy tính bảng ứng dụng chạy hệ điều hành iOS và Android cho phép thanh toán và chuyển tiền dễ dàng và nhanh chóng thông qua mã QR. Đồng thời, TPBank đã phát hành hệ thống Livebank cho phép mở tài khoản thanh toán, mở tài khoản tiết kiệm, gửi/rút tiền bất cứ lúc nào chỉ cần có thẻ ID với hộ chiếu, góp phần mang lại đầy đủ tiện ích của một chi nhánh truyền thống. Một trường hợp điển hình khác là ABBANK tung ra phiên bản thử nghiệm của một dịch vụ tài chính mới ứng dụng có tên tham chiếu Wee @ ABBANK tại diễn đàn "Sáng tạo mở, Fintech ". Đây là ứng dụng tài chính đầu tiên tại Việt Nam để sử dụng Giải pháp thanh toán cho Nhận dạng khuôn mặt. ABBank cũng phát triển một hệ thống ngân hàng kỹ thuật số để giao dịch trực tuyến thuận tiện và nhanh chóng 24/7..
Hiện tại, hơn 3.000 các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ chấp nhận hình thức
thanh toán mới này của các ngân hàng như CoopMart, AEON Citimart, Big C, Wall Street English, Nguyễn Kim, KFC.
Trước xu thế phát triển mạnh mẽ và tất yếu của Fintech, Việt Nam đã triển khai một loạt các kế hoạch phát triển nền kinh tế số như: Chương trình phát triển
thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020; Đề án phát triển thanh toán không
dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020; Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo; thành lập Ban Chỉ
đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính. Các đề án sau khi triển khai đã giúp cho nhà quản lý cũng như dân chúng có hiểu biết hơn về Fintech, tạo ra tiền đề phát triển Fintech tại Việt Nam. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực như Trung Quốc,
Singapore,... cũng như các nước khác trên thế giới thì Fintech tại Việt Nam vẫn còn rất hạn chế cả về cơ chế chính sách, số lượng, phạm vi hoạt động và rất nhiều yếu tố khác do một phần cập nhật xu thế muộn hơn so với thị trường quốc tế khi Fintech đã xuất hiện từ rất lâu.
Khung khổ pháp lý quản lý của Việt Nam về cơ bản mới chỉ đáp ứng được một phần cho lĩnh vực công nghệ tài chính trong thanh toán, chưa có khung khổ pháp
lý đầy đủ, đồng bộ và minh bạch cho các lĩnh vực tài chính khác. Trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực và trên thế giới có những cách tiếp cận khác nhau trong việc hỗ trợ và thúc đẩy phát triển của các doanh nghiệp Fintech, Thống đốc NHNN đã ban
hành Quyết định số 328/QĐ-NHNN ngày 16/3/2017 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về lĩnh vực Fintech của NHNN. Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu đề xuất Thống đốc nhằm xây dựng hệ sinh thế, cơ chế quản lý phù hợp, hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Fintech của Việt Nam ra đời và phát triển, đồng thời xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển Fintech tại Việt Nam phù hợp với chủ trương, định hướng của Chính phủ. (Nguyễn Kim Anh, 2017).
2.2. Thực trạng ứng dụng Fintech và hiệu quả kinh doanh của BIDV Chi nhánhHoàng Mai Hà Nội