Trong tháng 6 năm 2020, Công ty đã hoàn tất việc phát hành 172 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá là 1 tỷ VND/trái phiếu cho Cape Yeollim Coretrend Global Fund với tổng giá trị là 172 tỷ VND. Việc phát hành trên đã được phê duyệt theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 28/2020/NQ-HDQT ngày 17 tháng 6 năm 2020.
Một số điều kiện và điều khoản quan trọng của trái phiếu chuyển đổi như sau:
- Trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn ba (3) năm.
- Trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển đổi vào bất kỳ thời điểm nào sau một (1) năm từ ngày phát hành sang cổ phần phổ thông với giá chuyển đổi thỏa thuận với Công ty, nhưng đảm bão lãi suất tương ứng là 6,5%/ năm.
- Công ty cũng có trách nhiệm trả lãi vay với lãi suất 3,5%/năm mỗi 6 tháng một lần.
Chi tiết của khoản trái phiếu chuyển đổi như sau:
VND Cho kỳ kế toán chín tháng kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021
Giá trị trái phiếu chuyển đổi 172.000.000.000
Chi phí phát hành (6.039.684.983)
Cơ cấu vốn chủ sở hữu (TM số 26) (13.666.133.635)
Cơ cấu nợ gốc ghi nhận ban đầu 152.294.181.382
Cộng: Giá trị phân bổ lũy kế phần giá trị chiết khấu
Số đầu kỳ -
Số phân bổ tăng trong kỳ 4.084.739.239
Số cuối kỳ 4.084.739.239
Cơ cấu nợ gốc tại ngày cuối kỳ 156.378.920.621
26. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN
Doanh thu chưa thực hiện thể hiện khoản tiền nhận trước từ khách hàng liên quan đến hoạt động cho thuê mặt bằng ở Trung tâm Thương mại TTC Tây Ninh tại Số 217 – 219, Đường 30/4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam về các dịch vụ liên quan đến hoạt động cho thuê.