Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần dự kiến 227.699.840.000 đồng sẽ được dùng để Đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh và tăng thị phần, Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
1. Phương án xử lý trong trường trường hợp chào bán thành công
Trường hợp Công ty chào bán hết 22.769.984 cổ phần với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần thì tổng số tiến dự kiến thu được là 227.699.840.000 đồng, phương án sử dụng vốn thu được như sau:
Kế hoạch sử dụng Số tiền
(đồng)
Tổng số tiền huy động dự kiến 227.699.840.000
Trong đó:
1. Đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh và tăng thị phần: 108.000.000.000
- Đầu tư góp vốn thành lậpCông ty cổ phần Auto Tân
Thuận 108.000.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, chi tiết: nhập xe ô tô theo hợp đồng đã ký với Ford Việt Nam
Số tiền còn lại từ nguồn vốn huy động được (dự kiến 119.000.000.000 tỷ đồng).
2. Phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ việc chào bán cổ phiếu phục vụ cho mục đích sử dụng vốn:
Trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nêu trên, thì Công ty sẽ đàm phán lại với các Ngân hàng/ Tổ chức tín dụng khác để tài trợ vốn thêm cho các nhu cầu đầu tư bị thiếu hụt hoặc Công ty sẽ cân đối lại phương án sử dụng vốn phù hợp với số vốn huy động được.
3. Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:
Theo Khoản 3 Điều 9 trong Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và được sửa đổi bổ sung tại Mục 3 Khoản 7 Điều 1 trong Nghị Định 60/12015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ quy định về xử lý trong trường hợp chào bán không hết cổ phiếu:
“Trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chào bán một phần trong tổng số cổ phần đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định (trừ trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu tương ứng với tỷ lệ sở hữu của họ trong công ty hoặc chào bán cho người lao động), thì phải bảo đảm điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của cổ đông không thuận lợi hơn so với điều kiện chào
bán cho cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại Hội đồng cổ đông có chấp thuận khác. Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phải xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư này theo các quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.”
Theo đó, Đại hôi đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền nghiên cứu, đàm phán và quyết định việc chào bán số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua cho đối tượng khác tại thời điểm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.