3.2.1.1 Phân tích cơ cấu cho vay tiêu dùng theo thời hạn cho vay Bảng 3.4. Hoạt động cho vay tiêu dùng theo thời hạn của Sacombank
Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Doanh số cho vay Ngắn hạn 352.220 414.228 487.202
Trung - dài hạn 408.145 565.892 640.798 tiêu dùng Tổng 760.365 980.120 1.128.000 Doanh số thu nợ Ngắn hạn 315.340 408.440 479.880 Trung - dài hạn 268.560 285.340 468.200 tiêu dùng Tổng 583.900 693.780 948.080 Ngắn hạn 48.020 53.808 61.130
Dƣ nợ tiêu dùng Trung - dài hạn 283.980 564.532 737.130
Tổng 332.000 618.340 798.260
Ngắn hạn 402 368 340
Nợ xấu tiêu dùng Trung - dài hạn 648 622 620
Tổng 1.050 990 960
(Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp)
Ngắn hạn
54% 46% 42% 43%
58% 57%
Trung – dài hạn
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp năm 2013 – 2015
Sơ đồ 3.2 Cơ cấu doanh số cho vay tiêu dùng theo thời hạn cho vay của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Doanh số cho vay tiêu dùng ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng trên 40% và thay đổi không ổn định, cụ thể: Năm 2013 là 46%, đến năm 2014 giảm xuống còn 42%, đến năm 2015 thì tăng lên thành 43%. Doanh số cho vay tiêu dùng trung – dài hạn luôn có tỷ trọng cao hơn ngắn hạn là do có những khoản vay lớn nhƣ: vay mua xây – sửa nhà, mua xe ô tô… Năm 2014, tỷ trọng doanh số vay tiêu dùng dài hạn tăng lên vì Ngân hàng muốn mở rộng cho vay trung - dài hạn, với những khoản vay này sẽ giúp ngân hàng có thu nhập cao và ổn định. Nhƣng ngân hàng cũng sẽ đối mặt với tình trạng rủi ro nợ quá hạn, nợ xấu tăng và vốn quay vòng chậm. Chính vì thế mà ngân hàng đã áp dụng nhiều gói sản phẩm vay tiêu dùng ngắn hạn, làm cho tỷ trọng doanh số vay tiêu dùng ngắn hạn tăng lên trong năm 2015.
b. Cơ cấu doanh số thu nợ tiêu dùng theo thời hạn
Ngắn hạn
46 54 41% 49% 51%
% % 59%
Trung – dài hạn
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp năm 2013 – 2015
khoản nợ đến hạn tăng, đến năm 2015 giảm xuống còn 51% do thu nợ trung – dài tăng mạnh nên làm cơ cấu thay đổi. Còn doanh số thu nợ trung – dài hạn thì thay đổi theo chiều hƣớng ngƣợc lại, năm 2015 các khoản nợ trung – dài hạn của các năm trƣớc đến hạn nhiều nên tỷ trọng này tăng mạnh.
c. Cơ cấu dƣ nợ tiêu dùng theo thời hạn
14% 9% 8% Ngắn hạn
86% 91% 92% Trung – dài
hạn Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp 2013 -2015
Sơ đồ 3.4 Cơ cấu dƣ nợ tiêu dùng theo thời hạn cho vay của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Dƣ nợ tiêu dùng ngắn hạn chiếm tỷ trọng thấp và có xu hƣớng giảm qua các năm, năm 2013 dƣ nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng 14%, năm 2014 tỷ trọng dƣ nợ tiêu dùng ngắn hạn giảm còn 9% và đến năm 2015 giảm còn 8%. Sự sụt giảm này là do tỷ trọng thu nợ tiêu dùng tăng mạnh hơn tỷ trọng doanh số cho vay tiêu dùng trong giai đoạn 2013 – 2015. Ngƣợc lại, tỷ trọng dƣ nợ tiêu dùng trung – dài hạn tăng từ 86% năm 2013 lên đến 91% năm 2014 và 92% năm 2015 do các khoản vay trung – dài hạn thƣờng có giá trị lớn và thời gian thu hồi chậm làm cho dƣ nợ tỷ trọng dƣ nợ tăng lên.
d. Cơ cấu nợ xấu tiêu dùng theo thời hạn 29 28% 29% Ngắn hạn % 71 72% 71% % Trung – dài hạn Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp 2013 -2015
Sơ đồ 3.5 Cơ cấu nợ xấu tiêu dùng theo thời hạn cho vay của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Nợ xấu tiêu dùng trung – dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao và có sự tăng giảm qua các năm. Cụ thể, năm 2013 nợ xấu tiêu dùng trung – dài hạn chiếm 71%, năm 2014 tăng lên thành 72% và đến năm 2015 giảm xuống còn 71%. Với những món vay có giá trị và thời hạn cao luôn đi kèm rủi ro cao, chính vì thế nợ xấu tiêu dùng trung – dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao. Ngƣợc lại, nợ xấu tiêu dùng ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng thấp hơn và thay đổi theo chiều hƣớng ngƣợc lại. Năm 2013 nợ xấu tiêu dùng ngắn hạn chiếm tỷ trọng 29%, năm 2014 giảm xuống còn 28% và tăng thành 29% ở năm 2015.
3.2.1.2 Phân tích sự thay đổi hoạt động cho vay tiêu dùng theo thời hạn cho vay hạn cho vay
a. Ngắn hạn
Năm 2014 so với năm 2013, doanh số cho vay tiêu dùng ngắn hạn tăng 62.008 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 17,6%, do nhu cầu tiêu dùng của ngƣời dân gia tăng và ngân hàng cũng đang mở rộng địa bàn cho vay tiêu dùng tạo điều kiện cho những khách hàng có nhu cầu tiếp cận vốn vay tiêu dùng.
Doanh số thu nợ tiêu dùng ngắn hạn tăng 93.100 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 29,5%, do thu nhập của khách hàng ổn định và các khoản vay đến hạn thu hồi tăng. Bên cạnh đó, đƣợc sự chỉ đạo của ban giám đốc nhằm phòng ngừa rủi ro mất vốn hoặc lãi hoặc cả hai và nhờ sự nỗ lực từ công tác thu nợ của cán bộ
Dƣ nợ tiêu dùng ngắn hạn tăng 5.788 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 12,1% do ngân hàng mở rộng doanh số cho vay thông qua việc cung cấp nhiều sản phẩm tiện ích cho khách hàng với thủ tục đơn giản.
Nợ xấu tiêu dùng ngắn hạn giảm 34 triệu đồng, tƣơng đƣơng giảm 8,5% do thu nhập của khách hàng đƣợc cải thiện trong điều kiện kinh tế ổn định nên việc thu nợ đến hạn diễn ra thuận lợi
Bảng 3.5: Cho vay tiêu dùng ngắn hạn của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch
2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014
Số tiền Số tiền % Số tiền %
DSCV 352.220 414.228 487.202 62.008 17,6% 72.974 17,6% TDNH DSTN 315.340 408.440 479.880 93.100 29,5% 71.440 17,5% TDNH Dƣ nợ 48.020 53.808 61.130 5.788 12,1% 7.322 13,6% TDNH Nợ xấu 402 368 340 -34 -8,5% -28 -7,6% TDNH
Nguồn: Phòng kinh doanh của Sacombank Đồng Tháp 2013 – 2015
(DSCV: Doanh số cho vay; DSTN: Doanh số thu nợ; TDNH: Tiêu dùng ngắn hạn)
Năm 2015 so với năm 2014, doanh số cho vay tiêu dùng ngắn hạn tăng 72.974 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 17,6%. Với những khoản vay ngắn hạn này khách hàng sẽ chịu mức lãi suất thấp, ngân hàng theo dõi các khoản vay tốt hơn và sẽ ít gặp rủi ro hơn. Điều này cũng làm doanh số thu nợ tiêu dùng tăng 71.440 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 17,5%. Dƣ nợ tiêu dùng ngắn hạn tăng 13,6%, tức tăng 7.322 triệu đồng do doanh số cho vay tăng nhanh hơn doanh số thu nợ. Nợ xấu tiêu dùng ngắn hạn giảm 28 triệu đồng, tức giảm 7,6%
b. Trung – dài hạn
Thu nhập của ngƣời dân ngày càng tăng cao, cuộc sống đƣợc cải thiện, nhu cầu sở hữu nhà ở, đất ở, xe hơi cá nhân, du học hay sử dụng thẻ tín dụng cũng tăng, để đáp ứng nhu cầu này một bộ phận khách hàng có nhu cầu vay tiền để đƣợc hƣởng dịch vụ trƣớc khi có đủ tài chính. Trong đó nhu cầu vay
trung hạn có xu hƣớng gia tăng, cụ thể nhu cầu vay tiêu dùng trung – dài hạn đƣợc thể hiện nhƣ sau:
Năm 2014 so với năm 2013, doanh số cho vay tiêu dùng trung – dài hạn tăng 157.747 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 38,6% do ngân hàng có chính sách mở rộng địa bàn cho vay tiêu dùng và nhu cầu vay để sở hữu nhà ở, đất ở hay sửa chữa, xây nhà mới có thời hạn trung – dài hạn tăng. Doanh số thu nợ tiêu dùng trung – dài hạn tăng 16.780 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 6,2% do nhiều khoản nợ cho vay từ trƣớc năm 2013 đến hạn thu hồi và ngân hàng thu đủ số tiền gốc và lãi. Dƣ nợ tiêu dùng trung – dài hạn tăng 280.552 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 98,8%, do doanh số cho vay tiêu dùng trung – dài hạn tăng và chƣa đến hạn thu hồi, các cán bộ tín dụng cũng tích cực trong công tác thu hồi nợ để hạn chế tình trạng nợ xấu gia tăng làm giảm chất lƣợng tín dụng và cán bộ tín dụng sẽ bị kỷ luật tùy mức độ nếu thu hồi vốn chậm trễ. Điều này làm cho nợ xấu tiêu dùng trung – dài hạn giảm 26 triệu đồng, tƣơng đƣơng giảm 4%.
Bảng 3.6: Cho vay tiêu dùng trung – dài hạn của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015.
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch
2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014
Số tiền Số tiền % Số tiền %
DSCV 408.145 565.892 640.798 157.747 38,6% 74.906 13,2% TDTDH DSTN 268.560 285.340 468.200 16.780 6,2% 182.860 64,1% TDTDH Dƣ nợ 283.980 564.532 737.130 280.552 98,8% 172.598 30,6% TDTDH Nợ xấu 648 622 620 -26 -4,0% -2 -0,3% TDTDH
Nguồn: Phòng kinh doanh của Sacombank Đồng Tháp 2013 – 2015
tiêu dùng trung – dài hạn đem về mức lãi cao. Doanh số thu nợ tiêu dùng trung – dài hạn tăng 182.860 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 64,1% do các khoản nợ cho vay đến hạn thu hồi và khách hàng trả nợ đúng hạn và đầy đủ. Dƣ nợ tiêu dùng trung – dài hạn tăng 172.598 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 30,6% do doanh số cho vay trung – dài hạn tăng nhiều hơn mức thu nợ tiêu dùng trung – dài hạn. Nợ xấu tiêu dùng trung – dài hạn giảm 2 triệu đồng, tƣơng đƣơng giảm 0,3%, do ngân hàng tăng cƣờng công tác thu hồi nợ, đôn đốc khách hàng trả nợ đủ và đúng hạn.
3.2.2. Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn3.2.2.1. Phân tích cơ cấu hoạt động cho vay tiêu dùng theo mục đích 3.2.2.1. Phân tích cơ cấu hoạt động cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
Bảng 3.7: Cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015.
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Xây - sửa nhà 260.100 302.820 308.120
Doanh số cho vay Mua ô tô 150.400 180.560 210.320
tiêu dùng Nhu cầu khác 349.865 496.740 609.560
Tổng 760.365 980.120 1.128.000
Xây - sửa nhà 162.230 190.100 206.330
Doanh số thu nợ Mua ô tô 82.000 101.400 145.600
tiêu dùng Nhu cầu khác 339.670 402.280 596.150
Tổng 583.900 693.780 948.080
Xây - sửa nhà 118.022 230.742 332.532
Dƣ nợ tiêu dùng Mua ô tô 84.980 164.140 228.860
Nhu cầu khác 128.998 223.458 236.868
Tổng 332.000 618.340 798.260
Xây - sửa nhà 402 380 374
Nợ xấu tiêu dùng Mua ô tô 380 365 360
Nhu cầu khác 268 245 226
Tổng 1.050 990 960
a. Cơ cấu doanh số cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn 46 34 31 27 Xây – sửa nhà % 51 % 54 % Mua xe ô tô % 20 % 18 % 19 % % % Nhu cầu khác
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp 2013 -2015
Sơ đồ 3.6 Cơ cấu doanh số cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Khoản mục xây – sửa chữa nhà luôn chiếm tỷ trọng trên 26% qua 3 năm. Năm 2014, tỷ trọng này giảm xuống 3% so với năm 2013 do nhu cầu vay tiền sửa chữa, xây nhà mới tăng chậm, đến năm 2015 thì tỷ trọng này tiếp tục giảm 4% so với năm 2014 dù thị trƣờng bất động sản đóng băng nhƣng nhu cầu vay tiền để đƣợc sở hữu nhà ở, đất ở vẫn không tăng. Do mức lãi suất vay vẫn còn cao và thời hạn vay chủ yếu là ngắn hạn và trung hạn, trong khi đại bộ phận ngƣời dân có nhu cầu về nhà ở, đất ở lại có mức thu nhập trung bình nên với tình hình lãi suất và thời hạn nhƣ vậy chƣa có nhiều khách hàng có thể sở hữu nhà ở.
Khoản mục mua xe ô tô chiếm tỷ trọng thấp nhất và đến năm 2014 tỷ trọng này giảm xuống so với năm 2013 là 2% do doanh số cho vay mua xe ô tô tăng chậm hơn những khoản mục khác. Đến năm 2015 thì tỷ trọng này tăng lên 1% so với năm 2014 do trong thời buổi hiện nay thì việc muốn sở hữu xe ô tô cá nhân không còn là ƣớc muốn quá xa xỉ, nhất là đối với những khách hàng có thu nhập ổn định. Họ muốn sở hữu xe ô tô mà chƣa đủ đủ tiền và muốn trả dần theo thu nhập thì có thể đến ngân hàng để vay.
Khoản mục nhu cầu khác bao gồm: vay du học, vay mua vật dụng sinh hoạt gia đình, vay tiêu dùng bảo toàn, vay tiêu dùng bảo tín…Do có nhiều sản phẩm vay nên khoản mục này luôn chiếm tỷ trọng cao. Năm 2013, khoản mục doanh số cho vay tiêu dùng theo nhu cầu khác chiếm tỷ trọng 46%. Sau 2 năm (năm 2014 và 2015) thì tỷ trọng này tăng lên thành 54%. Do tình hình kinh tế đã phần nào
b. Cơ cấu doanh số thu nợ tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn 28 27 58 % 58 % 14 15 % % % % Năm 2013 Năm 2014 22 Xây – sửa nhà % Mua xe ô tô 63 15 % % Nhu cầu khác Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp 2013 -2015
Sơ đồ 3.7 Cơ cấu doanh số thu nợ tiêu dùng theo mục đích sử dụngvốn của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Khoản mục xây - sửa chữa nhà thƣờng là những khoản vay có thời gian trên một năm nên tỷ trọng thu nợ có xu hƣớng giảm, năm 2013 tỷ trọng này là 28% sang năm 2014 là 27% và đến năm 2015 giảm còn 22%. Khoản mục mua xe ô tô có tỷ trọng là 14% về doanh số thu nợ năm 2013 và tăng lên thành 15% năm 2014 đến năm 2015 vẫn giữ ở mức 15%, do những năm gần đây nhu cầu vay mua xe ô tô của khách hàng tăng lên và thu nợ đến hạn của những năm trƣớc nên doanh số thu nợ của khoản mục này tăng lên. Khoản mục nhu cầu khác có tỷ trọng thu nợ năm 2013 là 58%, tỷ trọng này giữ nguyên ở năm 2014 và đến năm 2015 tỷ trọng này tăng lên thành 63% do doanh số cho vay của khoản mục này tăng mạnh và thời hạn của các khoản vay này đa số là ngắn hạn nên tỷ trọng thu nợ tăng lên qua 3 năm.
c. Cơ cấu dƣ nợ tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn 39 35 36 37 30 Xây – sửa nhà 41 % Mua xe ô tô % % % % % 26 27 29 Nhu cầu khác % % %
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp 2013 -2015
Sơ đồ 3.8 Cơ cấu dƣ nợ tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Khoản mục xây - sửa chữa nhà có tỷ trọng dƣ nợ là 35% năm 2013, đến năm 2014 tăng lên 37%, và đến năm 2015 tỷ trọng dƣ nợ tăng lên thành 41% do doanh số cho vay của khoản mục này có tỷ trọng tăng và các khoản vay này có thời hạn trên một năm nên chƣa đến thời gian thu hồi làm cho tỷ trọng dƣ nợ tăng lên.
Khoản mục mua xe ô tô có tỷ trọng dƣ nợ tăng qua 3 năm, cụ thể năm 2013 tỷ trọng này la 26%, năm 2014 tăng lên thành 27% và đến năm 2015 tỷ trọng này đã tăng lên thành 29%. Cũng giống nhƣ khoản mục xây – sửa nhà, vay mua xe ô tô thƣờng có thời hạn dài và tỷ trọng doanh số cho vay tăng nên làm cho tỷ trọng dƣ nợ của khoản mục này tăng lên.
Khoản mục nhu cầu khác có tỷ trọng dƣ nợ giảm qua các năm, năm 2013 tỷ trọng này là 39% và đến năm 2015 giảm còn 30%. Do tỷ trọng doanh số cho vay