VI. Đỏnh giỏ những tồn tại và nguyờn nhõn.
6.1. Tổng quan thị trường bảo hiểm hàng hoỏ XNK ở Việt Nam.
Bảo hiểm hàng hoỏ XNK là một trong những loại hỡnh bảo hiểm được thực hiện từ rất sớm ở nước ta. Đõy cũng chớnh là nghiệp vụ được cỏc cụng ty bảo hiểm phi nhõn thọ đặc biệt chỳ ý. Theo thống kờ, kim ngạch XNK của Việt Nam tăng trưởng khụng ngừng, với chớnh sỏch khuyến khớch hoạt động XNK, từ năm 1991 đến nay, trung bỡnh kim ngạch xuất khẩu tăng 19.6%/ năm, kim ngạch nhập khẩu tăng 29%/ năm.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2007 đạt 8,5%, là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Tổng GDP đạt 1.144.000 tỷ đồng, GDP bỡnh quõn đầu người đạt 13,4 triệu đồng (835 USD/ đầu người)
Cụng ty 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Bảo Việt 37,18 35,94 33,87 27,35 28,06 29,5 Bảo Minh 30,25 29,51 28.35 20,23 19,81 22,2 PJICO 9,51 11,43 12,31 19,59 15,61 14 PVI 6,82 5,5 5,68 5,45 11,26 8,5 PTI 3,76 4,35 5,19 6,5 4,67 10,2 Bảo Long 4,07 4,21 5,74 8,28 5,4 15,6 Cỏc cụng ty khỏc 8,51 9,06 8,86 12,6 15,19 29,5
- tốc độ tăng trưởng cao của nền kinh tế nhờ sự phỏt triển ngoạn mục của khu vực xuất nhập khẩu, dịch vụ và một số lĩnh vực cụng nghiệp, nụng nghiệp.
-Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2007 đạt 48 tỷ USD, tăng 20,5% so với năm 2006, vượt 3,1% kế hoạch năm. Một số ngành hàng cú sự tăng trưởng xuất khẩu lớn như sản phẩm cơ khớ (tăng 120%), cà phờ (50%), dệt may (32%), tuy nhiờn nhúm hàng chủ lực dầu thụ lại giảm (giảm 7,4%). Khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu, chiếm 56,9% tổng kim ngạch xuất khẩu… Tổng kim ngạch XK so với GDP đạt 67.9%, thuộc loại cao ở Chõu Á và thế giới, tuy nhiờn nhập siờu cả năm đó lờn tới trờn 10 tỷ USD, tăng 70% so với 2006, trong đú một số mặt hàng nhập khẩu lớn cú mức tăng mạnh là ụ tụ nguyờn chiếc (tăng 132%), linh kiện ụ tụ (tăng 64%), thộp (tăng 56,4%), phụi thộp (tăng 37%)…
- Đõy là tớn hiệu đỏng mừng cho nền kinh tế núi chung và bảo hiểm hàng hoỏ XNK núi riờng.
Tuy nhiờn, thực tế thỡ sao? Hoạt động khai thỏc bảo hiểm nghiệp vụ này của cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước chỉ dừng lại ở con số vụ cựng khiờm tốn. Năm 2003, lượng hàng nhập được bảo hiểm trong nước chỉ đạt 20%. Năm 2005, xuất khẩu trong nước tăng trưởng tốt, đạt 32.23 tỷ USD, tăng 5.73% so với năm 2004, hàng xuất lờn tới 36.88 tỷ USD, tăng 15.4% so với năm 2004. Tuy vậy, cỏc cụng ty bảo hiểm trong nước cũng chỉ bảo hiểm được khoảng 26-28% giỏ trị hàng nhập và 4-5% giỏ trị hàng xuất.
- Trong đú, hơn 90% kim ngạch hàng xuất và 70% kim ngạch hàng nhập vẫn chưa được cỏc nhà bảo hiểm trong nước khai thỏc. Điều này cho thấy, bảo hiểm hàng hoỏ XNK, đặc biệt là bảo hiểm hàng hoỏ XNK vận chuyển bằng đường biển ở Việt Nam chưa xứng tầm với tiềm năng to lớn cú được, nguyờn nhõn nội tại là ở đõu?
Theo một cuộc điều tra gần đõy, cỏc nhà XNK chưa thực sự yờn tõm khi mua bảo hiểm tại Việt Nam. Cụng nghệ bảo hiểm chưa hiện đại, cỏc khõu đỏnh giỏ rủi ro, giỏm định, thu phớ bảo hiểm, bồi thường…cũn nhiều hạn chế.
Trong nghiệp vụ này, Cỏc cụng ty cạnh tranh gay gắt để giành quyền bảo hiểm từ khỏch hàng quen thuộc cũng như những mặt hàng nhạy cảm, cú tỷ lệ tổn thất cao ( phõn bún, sắt thộp, bột mỳ, khụ đậu nành…) vẫn diễn ra phổ biến. Bờn cạnh đú, bảo hiểm hàng hoỏ XNK phải đối đầu với thực tế là khỏch hàng san sẻ dịch vụ cho cỏc cụng ty bảo hiểm, cụng ty này một số lụ hàng rồi yờu cầu cụng ty khỏc chào giỏ cạnh tranh và cấp đơn cho cỏc lụ tiếp theo. Mỗi lần chào giỏ cạnh tranh sẽ dẫn đến giảm phớ, trong khi vẫn ỏp dụng điều kiện điều khoản của cỏc đơn trước, cụng ty bảo hiểm trước, hoặc thậm chớ cũn mở rộng quỏ mức cho phộp, đụi khi vỡ chạy theo doanh thu, nhiều cụng ty bảo hiểm đó chấp nhận mức phớ thấp hơn mức bỡnh thường 30-40% mức cho phộp. Đơn cử, năm 2005, doanh thu phớ toàn thị trường đạt hơn 20 triệu USD, tăng 8% so với năm 2004, trong khi đú số tiền bảo hiểm tăng tới 27 lần.
Hiện tại, cú khoảng 16 cụng ty bảo hiểm phi nhõn thọ hoạt động trờn thị trường bảo hiểm Việt Nam, gần như tất cả cỏc cụng ty đều triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoỏ XNK. Việc mở rộng quy mụ khai thỏc và tớnh kiờm nhiệm của khai thỏc viờn giỳp đem lại dịch vụ nhiều hơn, tuy nhiờn, mặt trỏi của hoạt động này là dẫn đến thực trạng thiếu khai thỏc viờn cú chuyờn mụn nghiệp vụ và cú kinh nghiệm. Ở một số cụng ty, đơn bảo hiểm cấp ra đụi khi chưa phự hợp, lấy điều khoản nghiệp vụ khỏc ỏp dụng cho loại hỡnh này, khụng loại trừ những loại trừ cú sẵn trong đơn bảo hiểm hàng hoỏ chuẩn, khụng ỏp dụng mức miễn thường…dẫn đến khú khăn và thiệt hại cho kinh doanh bảo hiểm gốc và tỏi bảo hiểm.
Hơn nữa, một số cụng ty vẫn chấp nhận bảo hiểm rủ ro thiếu hụt qua cõn cho cỏc mặt hàng nhạy cảm, mặc dự họ đều biết bảo hiểm cho mặt hàng này gần như chắc chắn lỗ. Tỷ lệ bồi thường bỡnh quõn của nghiệp vụ trong năm rất cao, khoảng 60-65%. Ngoài ra, năm 2006, cạnh tranh khai thỏc hàng sắt thộp và gỗ trũn nhập khẩu cũng gay gắt khụng kộm. Cú lụ sắt thộp giảm phớ 50-60% phớ ỏp dụng năm trước đú, tổn thất loại mặt hàng này cũng rất cao, trung bỡnh mỗi vụ thiệt hại khoảng 300.000-400.000 USD.
Từ thực trạng khai thỏc như trờn, tổn thất trong bảo hiểm hàng hoỏ XNK, đặc biệt là hàng hoỏ XNK vận chuyển bằng đường biển trong những năm qua tương đối cao, trung bỡnh 65%-70%. Theo thống kờ của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2006, doanh thu phớ toàn thị trường trong bảo hiểm hàng hoỏ XNK là 162.521 triệu VNĐ, trong đú số tiền bồi thường là 120.320 triệu VNĐ, tỷ lệ bồi thường là 58.95%.