M c dù là chi nhánh m i thành l p, v i xu t phát đi m th p c v quy mô t ng tài s n c ng nh ho t đ ng và ngu n nhân l c, song b ng nh ng n l c c a c t p th , t n d ng t t th i c , thích ng t t trong giai đo n kinh t g p nhi u khó kh n nên ngân hàng v n duy trì đ c t c đ t ng tr ng l i nhu n cao qua các n m. Chênh l ch thu chi c a ngân hàng trong giai đo n này t ng g n 29 l n, l i nhu n tr c thu t ng 81,7%, tuy nhiên n m 2009 dù chênh l ch thu –chi đ t g n 38 t đ ng nh ng do trích d phòng r i ro (DPRR) cao nên l i nhu n sau thu có gi m so v i n m 2008 (gi m 7,35%), ch đ t 22,5 t đ ng.
41
B ngă2.6:ăK tăqu ăkinhădoanhăgiaiăđo nă2005-2009
n v tính: Tri u đ ng
Ch ătiêu 2005 2006 2007 2008 2009
Chênh l ch thu-chi 1.272 7.444 9.099 29.251 37.774 Trích DPRR 1.000 4.452 1.236 5.093 15.271 L i nhu n tr c thu 272 2.992 7.863 24.158 22.503
Ngu n: Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát tri n ông Sài Gòn
B ngă2.7:ăT căđ ăt ngătr ngăl iănhu năgiaiăđo nă2005-2009
n v tính: Tri u đ ng
Ch ătiêu Giá 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
tr % Giáătr % Giá tr % Giáătr %
Chênh l ch thu-chi 6.172 485,22 1.655 22,23 20.152 221,47 8.523 22,56 Trích DPRR 3.452 345,20 (3.216) (72,24) 3.857 312,06 10.178 66,65 L i nhu n tr c thu 2.720 1.000,00 4.871 162,80 16.295 207,24 (1.655) (7,35)
Ngu n: Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát tri n ông Sài Gòn
2.3.3 Th cătr ng ho tăđ ngătínăd ngăđ iăv iădoanhănghi pănh ăvàăv a t i Chi nhánhăNgânăhàngă uăt ăvàăPhátătri nă ôngăSàiăGòn
2.3.3.1 Quy mô d n cho vaỔ DNNVV
i t ng khách hàng DNNVV trong th i gian g n đây đ c các NHTM xem là khách hàng ti m n ng c n khai thác đ phát tri n các s n ph m, d ch v ngân hàng. Không đ ng ngoài xu th đó BIDV đư đ t m c tiêu đ n n m 2010 t ng d n cho vay và b o lưnh đ i v i DNNVV đ t 100.000 t đ ng, m c tiêu này đư đ c c th hóa b ng nhi u bi n pháp c th , tuy nhiên vi c tri n khai các gi i pháp này không đ c th c hi n đ ng b và mang l i hi u qu cao t i t t c các chi nhánh c a BIDV.
42
B ngă2.8:ăD ăn ăchoăvayăDNNVVăt iăBIDVă ôngăSàiăGònăgiaiăđo n 2005-2009
n v tính: T đ ng
Ch ătiêu 2005 2006 2007 2008 2009
T ng d n cho vay 313 339 446 777 1.050 Trong đó cho vay (CV)DNNVV 48 51 86 98 124 S khách hàng DNNVV (DN) 16 20 32 37 49 D n CV DNNVV/T ng d n 15,34% 15,04% 19,28% 12,61% 11,81% D n bình quân /DNNVV 3 2,55 2,69 2,65 2,53
Ngu n: Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát tri n ông Sài Gòn
Bi uăđ ă2.1:ăD ăn ăchoăvayăDNNVVăvàăt ngăd ăn ăchoăvayăt iăBIDVă ôngăSàiăGòn
0 200 400 600 800 1000 1200 2005 2006 2007 2008 2009 Cho vay DNNVV T ng d n cho vay
T i BIDV ông Sài Gòn nhóm khách hàng DNNVV ch a đ c quan tâm phát tri n, trong giai đo n 2005-2009 m c dù t ng d n cho vay t ng bình quân 35%/n m song m c t ngtr ng này ch y u t p trung vào nhóm khách hàng doanh nghi p l n, trong khi d n cho vay đ i v i DNNVV có t ng lên qua các n m nh ng m c t ng r t khiêm t n, t 48 t đ ng h tr cho 16 DNNVV n m 2005 t ng lên 124 t đ ng n m 2009, ch t ng 1,6 l n so v i n m 2005, t ng ng v i s khách hàng t ng lên là 49 doanh nghi p và d n bình quân đ i v i m t DNNVV giai đo n này là 2,7 t đ ng.
N u xét v đ a bàn ho t đ ng BIDV ông Sài Gòn n m c a ngõ phía ông c a Thành ph H Chí Minh, m t trung tâm kinh t phát tri n n ng đ ng nh t c n c, hàng n m có h n 30 ngàn doanh nghi p đ c thành l p m i trong đó kho ng 95% là
43
DNNVV. Tuy nhiên, ngân hàng không khai thác t t ti m n ng này khi trung bình m i n m ch dành 15% trong t ng d n cho vay đ h tr DNNVV và t l này có xu h ng gi m d n vào n m 2008 và 2009. Trong khi đó, các NHTM khác trên đ a bàn có m c d n cho vay đ i v i DNNVV chi m t l cao trong t ng d n và có xu h ng ngày càng t ng qua các n m, c th nh BIDV Tây Sài Gòn đư đ t m c d n cho vay DNNVV n m 2009 lên đ n 1.141 t đ ng, t l cho vay DNNVV trong t ng d n chi m bình quân 36 % trong giai đo n 2005-2009 và Chi nhánh NHTMCP Quân đ i Tp. H Chí Minh đ t d n cho vay DNNVV n m 2009 là 1.085 t đ ng v i t l cho vay DNNVV bình quân 38% t ng d n trong giai đo n 2005-2009.
2.3.3.2 C c u d n cho vaỔ đ i v i DNNVV
C c u theo k h n
V c c u theo k h n cho vay, xét trong t ng d n thì bình quân d n trung dài h n c a BIDV ông Sài Gòn giai đo n 2005-2009 chi m 40%, tuy nhiên s này t p trung ch y u cho vay đ i v i nh ngd án c a các doanh nghi p l n trong l nh v c b t đ ng s n, th y đi n b ng hình th c cho vay h p v n hay đ ng tài tr , d n cho vay trung dài h n đ i v i DNNVV không đáng k . (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
B ngă2.9:ăC ăc uăd ăn ăchoăvayăDNNVVătheoăk ăh năgiaiăđo nă2005-2009
n v tính: T đ ng
Ch ătiêu
2005 2006 2007 2008 2009
Giá
tr tr ngT ă Giá tr tr ngT ă Giá tr tr ngT ă Giá tr tr ngT ă Giá tr tr ngT ă
T ng d n
DNNVV 48 100% 51 100% 86 100% 98 100% 124 100% Ng n h n 37 77% 41 80% 78 91% 91 93% 119 96% Trung dài h n 11 23% 10 20% 8 9% 7 7% 5 4%
44
C c u k h n cho vay đ i v i d n cho vay DNNVV t p trung ch y u là cho vay ng n h n, d n trung dài h n chi m r t th p, n m 2005 chi m 23% trong t ng d n cho vay DNNVV song t l này gi m nhi u nh ng n m ti p theo, đ n n m 2009 m c dù t ng d n cho vay DNNVV t ng lên 124 t đ ng nh ng d n cho vay trung h n gi m còn 5 t đ ng, ch chi m 4% t ng d n h tr DNNVV.
Xét v m c đ r i ro, kho n vay v i k h n càng dài thì r i ro càng cao nên t p trung cho vay ng n h n s giúp ngân hàng h n ch r i ro nh ng đ i v i DNNVV g p khó kh n v ngu n v n, đ c bi t là đ i v i doanh nghi p m i thành l p thì nhu c u vay v n trung h n là c p thi t đ xây d ng m i ho c m r ng nhà x ng, đ u t MMTB, c i ti n công ngh , đa d ng hóa và nâng cao ch t l ng s n ph m, t ng tính c nh tranh c a doanh nghi p,… gi i quy t đ c nh ng khó kh n này thì ho t đ ng c a doanh nghi p m i d n n đ nh và phát tri n b n v ng. Tuy nhiên, BIDV ông Sài Gòn ch ti p c n và h tr cho nhu c u b sung v n l u đ ng c a ph n l n các DNNVV đư ho t đ ng kinh doanh n đ nh và hi u qu , vi c ti p c n cho vay đ i v i doanh nghi pm i thành l p c a BIDV ông Sài Gòncòn r t h n ch .
C c u theo ngành ngh
B ngă2.10:ăC ăc uăd ăn ăchoăvayăDNNVVătheoăngànhăngh ăgiaiăđo nă2005-2009
n v tính: T đ ng
Ch ătiêu Giá 2005 2006 2007 2008 2009
tr tr ngT ă Giá tr tr ngT ă Giá tr tr ngT ă Giá tr tr ngT ă Giá tr tr ngT ă
Công nghi p ch
bi n 23 48% 22 43% 29 34% 31 32% 36 29% Xây d ng 16 33% 16 31% 34 40% 36 37% 41 33% V n t i, kho bưi,
thông tin liên l c 3 6% 5 10% 10 12% 13 13% 23 19% Th ng m i và
d ch v 6 13% 8 16% 12 14% 15 15% 20 16% Ngành khác 1 1% 3 3% 4 3%
T ngăd ăn 48 100% 51 100% 86 100% 98 100% 124 100%
45
V c c u theo ngành ngh , d n cho vay đ i v i DNNVV t i BIDV ông Sài Gòn t p trung ch y u các ngành nh công nghi p ch bi n; xây d ng; v n t i, kho bưi; th ng m i và d ch v , trong đó chi m t tr ng cao nh t là công nghi p ch bi n và xây d ng bình quân là 37% và 35%.
V i l i th v đ a bàn ho t đ ng n m trong khu v c có nhi u khu công nghi p, khu ch xu t cùng v i các c ng container nh c ng Ph c Long, c ng Cát Lái và trên tuy n đ ng B c –Nam nên r t thu n l i phát tri n ngành v n t i, kho bưi, th ng m i d ch v nên BIDV ông Sài Gòn đư t ng b c ti p c n và khai thác t t nhóm khách hàng ho t đ ng trong l nh v c này. Do v y, giai đo n 2005-2009 có s chuy n d ch trong c c u cho vay theo ngành theo h ng gi m d n t tr ng cho vay l nh v c xây d ng v n ti m n nhi u r i ro và t ng t tr ng cho vay trong l nh v c v n t i, kho bưi t 6% lên 19%, th ng m i, d ch v t 13% lên 16%, song s d ch chuy n này không đáng k , cho vay l nh v c xây d ng v n còn chi m t tr ng cao t i BIDV ông Sài Gòn, bình quân 35% t ng d n cho vay DNNVV.
2.3.3.3 Ch t l ng tín d ng
C c u nhóm n theo h th ng ồ p h ng tín d ng n i b
S li u cho th y d n vay t i BIDV ông Sài Gòn n m 2005 và 2006 ch bao g m n nhóm I (n đ tiêu chu n) và n nhóm II (n c n chú ý) theo ph ng pháp tính đi m x p h ng doanh nghi p c a BIDV. Tuy nhiên, k t n m 2007, BIDV đư tiên phong đ a vào áp d ng h th ng x p h ng tín d ng n i b đ i v i khách hàng vay là t ch c kinh t , v i nhi u ch tiêu v tài chính và phi tài chính đ c áp d ng phù h p v i thông l qu c t giúp các chi nhánh c a BIDV đánh giá doanh nghi pđ c t t h n.
K t qu , n m 2007 BIDV ông Sài Gòn có g n 66% d n nhóm I, 34% n nhóm II, n t nhóm III đ n nhóm V ch chi m 0,49% t ng d n . Ch t l ng tín d ng ngày càng đ c nâng lên trong nh ng n m k ti p theo h ng t ng d n t tr ng n nhóm I, gi m n nhóm II đ n nhóm V và đ n n m 2009 n nhóm I chi m 85% t ng d n , g n 15% là n nhóm II, n t nhóm III đ n nhóm Vch chi m 0,19%.
46
B ngă2.11:ăC ăc uăd ăn ătheoănhómăt iăBIDVă ôngăSàiăGònăgiaiăđo nă2005-2009 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
n v tính: T đ ng Ch ătiêu D ă2005 2006 2007 2008 2009 n tr ngT ă D ăn tr ngT ă D ăn tr ngT ă D ăn tr ngT ă D ăn tr ngT ă T ngăd ăn 313 339 446 777 1.050 N nhóm I 307 100% 173 100% 292 100% 617 100% 895 100% Cho vay DN l n 255 83% 120 69% 184 63% 541 88% 769 86% Cho vay DNNVV 44 14% 28 16% 45 15% 19 3% 24 3% T nhân cá th 9 3% 26 15% 63 22% 57 9% 102 11% N nhóm II 6 100% 166 100% 152 100% 157 100% 153 100% Cho vay DN l n 2 27% 141 85% 110 72% 79 50% 47 31% Cho vay DNNVV 4 73% 23 14% 41 27% 78 50% 98 64% T nhân cá th 2 1% 1 1% 0 0% 8 5% N nhóm III-V 2 100% 4 100% 2 100% Cho vay DNNVV 2 100% 1 14% 2 100% T nhân cá th 3 86%
Ngu n: Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát tri n ông Sài Gòn
B ngă2.12:ăC ăc uăd ăn ăchoăvayăDNNVVătheoănhómăn ăgiaiăđo nă2005-2009
n v tính: T đ ng
Ch ătiêu D ă2005 2006 2007 2008 2009
n T ăl D ăn T ăl D ăn T ăl D ăn T ăl D ăn T ăl
T ng c ng 48 100% 51 100% 88 100% 98 100% 124 100% Nhóm I 44 92% 28 55% 45 51% 19 19% 24 19% Nhóm II 4 8% 23 45% 41 47% 78 80% 98 79% Nhóm III-V 2 2% 1 1% 2 2%
Ngu n: Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát tri n ông Sài Gòn
M c dù n nhóm II đ n nhóm V trong t ng d n c a BIDV ông Sài Gòn có xu h ng gi m tuy nhiên d n cho vay đ i v i DNNVV thay đ i theo h ng ng c l i gi m d n t tr ng n nhóm I, t ng n nhóm II đ n nhóm V. N u nh n m 2005 n nhóm I chi m đ n 92% trong t ng d n cho vay DNNVV, n nhóm II chi m 8% thì
47
đ n n m 2009, n nhóm I ch còn 19%, n nhóm II t ng lên 79%, riêng n nhóm III đ n nhóm V không đáng k ch bi n đ ng t 1% đ n 2% trong giai đo n t 2007-2009.
K t qu trên là do nh h ng c a kh ng ho ng kinh t tác đ ng nhi u đ n ho t đ ng kinh doanh c a h u h t các DNNVV làm gi m t c đ t ng tr ng c a doanh nghi ptrong khi vi cáp d ng h th ng x p h ng tín d ng n i b m i c a BIDV l i g n li n v i l ch s ho t đ ng c a doanh nghi p, đáng k là các ch tiêu tài chính, vì v y nhi u DNNVV đang quan h tín d ng t i ngân hàng b chuy n xu ng nhóm n x u h n do có t c đ t ng tr ng l i nhu n không cao ho c có xu h ng ch m l i. ây c ng là m t trong nh ng nguyên nhân h n ch t ng tr ng tín d ng đ i v i DNNVV t i BIDV
ông Sài Gòn.
M c dù các ch tiêu trong h th ng x p h ng tín d ng n i b c a BIDV g n li n v i l ch s ho t đ ng c a doanh nghi p c ng nh l ch s quan h v i ngân hàng, trong đó có ch tiêu v n quá h n. Tuy nhiên, đ đánh giá t t h n ch t l ng tín d ng đ i v i cho vay DNNVV c ng nh kh n ng thanh toán n đ n h n c a doanh nghi p thì c n thi t ph iphân tích ch tiêu t l n quá h nđ i v i cho vay DNNVV.
T l n quá h n
V i ph ng châm phát tri n tín d ng an toàn, hi u qu , BIDV ông Sài Gòn đư ki m soát t t tình tr ng n x u, không phát tri n thêm khách hàng doanh nghi p có x p h ng t nhóm III đ n nhóm V, ki m soát t l n quá h n d i 1%, k t qu là t l n quá h n c a ngân hàng luôn duy trì m c r t th p ch chi m 0,7% trong t ng d n n m 2005 và trung bình 0,18% trong giai đo n 2006-2009.
Riêng đ i v i cho vay DNNVV dù đ c đ m b o t t b ng th ch p tài s n, song do quy mô phát tri n tín d ng đ i v i khách hàng này t i BIDV ông Sài Gòn trong nh ng n m đ u còn r t h n ch nên v i 1 đ n 2 khách hàng có n quá h n đư làm t l n quá h n c a DNNVV cao h n r t nhi u so v i t l n quá h n chung c a c ngân hàng, c th n m 2005 v i m c n quá h n 2,2 t đ ng, t l n quá h n DNNVV
48
chi m đ n 4,38% t ng d n cho vay DNNVV, tuy nhiên t l này c ng đư gi m d n qua các n m và ch còn 0,16% n m 2009.
B ngă2.13:ăT ăl ăn ăquáăh năt iăBIDVă ôngăSàiăGònăgiaiăđo nă2005-2009
n v tính: T đ ng Ch ătiêu 2005 2006 2007 2008 2009