Sau khi đưa hợp đồng đến tay người tham gia bảo hiểm, trách nhiệm của người đại lý vẫn tiếp tục. Định kỳ-theo như người tham gia bảo hiểm đã đăng ký-người đại lý sẽ đến nhà thu phí bảo hiểm và nộp lại cho Đại diện của Công ty. Người quản lý sẽ có trách nhiệm nhắc người đại lý danh sách những hợp đồng sẽ đến kỳ thu phí trong từng tháng.
Việc theo dõi thu phí định kỳ đủ và đúng thời hạn là một nhiệm vụ quan trọng. Những lần thu phí là dịp để đại lý tiếp xúc với khách hàng, hiểu biết họ hơn với những nhu cầu mới phát sinh. Người đại lý sẽ có cơ hội để ký thêm những hợp đồng mới hay nhờ họ giới thiệu thêm những khách hàng mới . Ngoài ra đâylà cơ hội để đại lý có điều kiện phục vụ khách hàng trong những trường hợp thay đổi địa chỉ hoặc tên họ sai .... Sự gần gũi, chân thành của người đại lý trong quan hệ với khách hàng sẽ giúp người đại lý thành công trong công việc và tạo nên lòng tin của khách hàng đối với BAO VIET. Qua đó tạo được mối quan hệ lâu dài giữa công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm mà người đại lý là người liên lạc chính.
Việc thu thập các chứng từ cho hồ sơ khiếu nại không phải là trách nhiệm chính của người đại lý. Nhưng khi biết có trường hợp được bảo hiểm xảy ra với khách hàng của mình, người đại lý nên hỏi thăm, nhắc nhở họ và giúp họ thông báo cho đại diện của công ty trong thời hạn quy định, hướng dẫn và giúp họ lập hồ sơ bồi thường.
Công tác phục vụ khách hàng sau khi ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp cho hoạt động khai thác của đại lý trở nên thuận tiện hơn, qua đó uy tín của công ty ngày càng được củng cố. Công ty nên hoàn thiện công tác này, đặc biệt là trong điều kiện thị trường cạnh tranh hiện nay.