Thẻ là một công cụ thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại. Phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ không những đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh, giảm mạnh áp lực tiền mặt trong lu thông, tăng vòng luân chuyển vốn mà còn giúp cơ quan phát hành thẻ tạo đợc nguồn vốn (từ kí quỹ) và thu nhập (từ lãi và phí thanh toán), mà còn cung cấp rất nhiều tiện ích cho ngời tiêu dụng. Chính
vì thế thẻ đã trở thành một phơng tiện thanh toán đợc a chuộng ở nhiều nớc trên thế giới và bớc đầu đã thâm nhập vào thị trờng Việt Nam. Nắm bắt nhanh nhạy đợc nhu cầu và xu hớng phát triển của thị trờng, NHNT đã nhanh chóng tham gia thị trờng thẻ và trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tham gia kinh doanh trong lĩnh vực này. Sau đây là vài nét về lộ trình phát triển của dịch vụ thẻ tại NHNT VN.
Mở đầu cho nghiệp vụ thanh toán thẻ tín dụng quốc tế của NHNT tại Việt Nam là việc kí kết Hợp đồng đại lý thanh toán thẻ Visa Card giữa NHNT VN và ngân hàng BFCE, Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/6/1990.
Tiếp đến là thẻ Master Card. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24/7/1991 Hợp đồng đại lí thanh toán thẻ tín dụng quốc tế Master Card đợc kí kết giữa NHNT VN và công ty thẻ MBF Malaysia, cũng là trung gian thanh toán thẻ cho NHNT VN. Đến ngày 18/9/1991 ở thành phố Hồ Chí Minh, hợp đồng đại lý thanh toán thẻ JCB Card tiếp tục đợc kí kết với chính công ty JCB International Co.LTD, Nhật Bản. Đến thời điểm này, tại thị trờng Việt Nam các loại thẻ tín dụng giao lu rộng rãi trên thế giới là Visa, Master Card, JCB Card đã đợc NHNT đa vào tiếp thị. Sự tiếp nhận này dù có muộn so với thế giới song cũng đánh dấu một bớc tiến lớn của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.
Chỉ hơn một năm thực hiện nghiệp vụ thanh toán thẻ, NHNT đã đạt đợc 16 triệu USD doanh số thanh toán, 0.16 triệu USD về phí dịch vụ và kí hợp đồng với gần 500 CSCNT trên cả nớc. Đó là những thành phẩm đầu tiên rất đáng khích lệ của NHNT VN trong lĩnh vực thanh toán thẻ.
Tuy nhiên, khi chuyển nền kinh tế sang nền kinh tế phi tiền mặt, nền kinh tế điện tử thì chúng ta không thể chỉ dừng lại ở hoạt động thanh toán thẻ mà còn phải nghĩ tới hoạt động phát hành thẻ.
Do vậy, tháng 7/1993, trên cơ sở “Thể lệ tạm thời về phát hành và thanh toán thẻ” kèm theo quyết định số 74-QĐ/NH1 ngày 10/4/1993 của Thống đốc NHNN giao cho NHNT VN thực hiện thí điểm việc phát hành thẻ trên 2 địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, NHNT VN đã cho ra đời sản phẩm thẻ đầu tiên là những tấm thẻ thông minh VIETCOMBANK/CARD. Tuy nhiên, do loại
thẻ này cha đủ điều kiện để phát huy hiệu quả kinh tế nên đến năm 1999 NHNT quyết định ngừng đề án này để tập trung vào nghiệp vụ thanh toán.
Trong thời gian này, tình hình thanh toán thẻ của NHNT VN phát triển rất mạnh mẽ, mở ra một tiềm năng đầy triển vọng cho công tác kinh doanh thẻ. Cũng tại thời điểm này, các ngân hàng khác cũng bắt đầu bớc vào thị trờng thẻ, hình thành một thị trờng kinh doanh hết sức sôi động, cạnh tranh gay gắt.
Trớc tình hình thực tế nh vậy, NHNT VN đã đề ra chiến lợc để nâng cao sức cạnh tranh, tạo nền tảng vững chắc cho những bớc đi sau này mà bớc đầu là phải gia nhập thành viên chính thức của các tổ chức thẻ quốc tế: ngày 29/3/1995 NHNT VN đã kí Hợp đồng thành viên chính thức với tổ chức thẻ quốc tế Master Card, ngày 21/8/1996 VISA đã tuyên bố công nhận NHNT VN là thành viên chính thức của tổ chức thẻ quốc tế VISA.
Thẻ tín dụng quốc tế đợc phát hành tại Việt Nam đã đánh dấu một bớc tiến mới song cũng đặt NHNT VN trớc rất nhiều khó khăn trong đó có khó khăn về môi trờng pháp lí. Chỉ đến khi “Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ Ngân hàng”, kèm theo Quyết định số 371/1999/QĐ-NHNN1, ngày 19/10/1999 của Thống đốc NHNN VN ban hành, NHNT VN mới có thể hoàn toàn yên tâm phát triển nghiệp vụ này.
Tóm lại, hơn 10 năm vừa tiến hành nghiệp vụ thanh toán, vừa thực hiện công tác phát hành thẻ tín dụng quốc tế, mặc dù doanh số phát hành và thanh toán cha cao, trung bình 90 triệu USD mỗi năm, nhng chúng ta đã phát triển đợc hơn 3000 đơn vị chấp nhận thẻ, phát hành đợc trên 10000 thẻ tín dụng quốc tế tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển nhảy vọt của dịch vụ này trong một tơng lai gần.
2.2.2 Vị trí của dịch vụ thẻ trong hoạt động kinh doanh của NHNTVN VN
Trong thời gian qua thị trờng thẻ Việt Nam đã sôi động hẳn lên với sự tham gia ngày càng nhiều của các ngân hàng thuộc mọi thành phần. Điều này
càng khẳng định thị trờng thẻ ở Việt Nam là một thị trờng có nhiều tiềm năng và hứa hẹn sẽ là một thị trờng với sự cạnh tranh gay gắt. Do vậy nếu muốn đứng vững trên thị trờng này đòi hỏi phải có sự cố gắng vợt bậc của ban lãnh đạo cũng nh toàn thể cán bộ trong hệ thống NHNT VN.
Để thấy đợc vị trí của dịch vụ thẻ trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng ta cùng xem xét tình hình hoạt động thẻ trong những năm gần đây của NHNT VN:
Trớc hết, ở hoạt động phát hành thẻ: thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng
Về thẻ tín dụng, tại Việt Nam hiện nay có 3 ngân hàng chính thức đợc phép phát hành thẻ tín dụng quốc tế là NHNT VN, ACB và Eximbank. Hai ngân hàng đầu đợc phát hành cả hai loại thẻ là Visa và MasterCard, còn Eximbank mới chỉ đợc phát hành thẻ MasterCard từ năm 2001. Trong tổng số thẻ phát hành tính đến nay trên cả nớc là 27.000 thẻ, NHNT VN có trên 11000 thẻ, chiếm 41% thị phần, ACB có khoảng 15.000 thẻ chiếm 55% thị phần phát hành thẻ tín dụng quốc tế. Về doanh số sử dụng thẻ, trong hơn 400 tỷ doanh số năm 2001, doanh số sử dụng thẻ của NHNT VN là 125 tỷ chiếm 30%, doanh số của ACB là 300 tỷ chiếm khoảng 70%.
Về mặt này, ngân hàng ACB đang đứng đầu thị trờng do họ đã có đợc những chính sách marketing về thẻ hết sức linh động và đã đa ra thị trờng đợc những sản phẩm mới_các thẻ tín dụng nội địa dới hình thức thẻ liên kết_phù hợp với nhu cầu và đã gây đợc tiếng vang lớn trên thị trờng thẻ Việt Nam.
Tuy nhiên với vị thế là ngân hàng đầu tiên thực hiện kinh doanh thẻ tại Việt Nam NHNT cũng có những bớc tiến lớn trong lĩnh vực phát hành:
• Tăng trởng doanh số : xấp xỉ 100%/năm
• Chất lợng dịch vụ tốt
• Hệ thống quản lý thẻ ổn định
• Dịch vụ khách hàng và cấp phép 24/24h
Cụ thể tình hình phát hành thẻ qua các năm đợc thể hiện qua bảng sau: Loại thẻ Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002
Số thẻ Tổng số Số thẻ Tổng số Số thẻ Tổng số Số thẻ Tổng số Số thẻ Tổng số Visa 1050 1050 698 1748 1143 2891 2431 5322 5000 10322 MasterCard 280 1351 603 1954 184 2138 626 2764 700 3464 Tổng số 1330 2401 1301 3702 1327 5029 3057 8086 5700 13786
Biểu đồ 2: Số lợng thẻ Visa, Master của NHNTVN phát hành trong giai đoạn từ 1998-2002 Thị phần phát hành thẻ tín dụng Quốc tế 41% 54% 5% VCB ACB Eximbank+UOB
Qua biểu đồ trên có thể thấy số lợng thẻ do NHNT phát hành qua các năm có sự gia tăng với tốc độ đáng kể. Số lợng thẻ phát hành tăng nhiều một mặt do nhu cầu thị trờng, mặt khác cũng phải ghi nhận những nỗ lực của cán bộ nhân viên làm nghiệp vụ thẻ trong toàn hệ thống. Tại TW chúng ta đã tìm cách khắc phục những nguyên nhân yếu kém trớc đây, cải tiến công nghệ, đầu t nhân lực, trí tuệ vào những vị trí trọng yếu, nâng cao trình độ nghiệp vụ nhằm mục tiêu đem đến cho khách hàng một chất lợng dịch vụ cao hơn. Cũng để tạo thuận lợi cho khách hàng, sau thời gian đầu phát hành thẻ với thời hạn hiệu lực một năm, nay NHNT đã tăng thời hạn hiệu lực của thẻ lên 2 năm theo nguyện vọng của đa số các chủ thẻ.
Tuy nhiên, qua biểu đồ cũng có thể thấy rõ ràng sự chênh lệch lớn giữa hai loại thẻ mà NHNT phát hành. Mặc dù NHNT đã phát hành khuyến mại một tháng miễn phí thờng niên cho thẻ MasterCard nhng vẫn không khắc phục đợc tình trạng này. Hiện nay chúng ta cha tìm đợc nguyên nhân chính xác, có thể vì thẻ Visa có in hình chủ thẻ trên tấm thẻ, khi thanh toán ở nớc ngoài ít bị từ chối và không phải chịu phí khi thanh toán bằng tiền USD nh thẻ MasterCard ( trong khi lợng chủ thẻ phát hành thẻ tín dụng tại Việt Nam chủ yếu là để tiêu dùng ở nớc ngoài).
Về thẻ ghi nợ, thay vì việc cung cấp tín dụng cho khách hàng, thẻ ghi nợ tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận trực tiếp với tài khoản cá nhân của mình
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Số thẻ
1998 2000 2002
Visa
MasterCard
Tổng số
ở mọi nơi trên thế giới( với thẻ ghi nợ nội địa thì phạm vi là lãnh thổ một quốc gia). So với thẻ tín dụng thẻ ghi nợ có khả năng thay thế tiền mặt và séc cao hơn do những điều kiện cần thiết để phát hành thẻ rất đơn giản. Mặt khác, cùng với việc nền kinh tế nớc ta phát triển, thu nhập của dân chúng tăng cao, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng nói chung và dịch vụ thẻ nói riêng tất yếu sẽ tăng. Do vậy, việc phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ sẽ là một hớng đi đúng của các NHTM tại Việt Nam trong thời điểm này, khi bớc đầu đa dịch vụ thẻ vào thị trờng. Nhận thức đợc điều này các ngân hàng tại Việt Nam kể cả ngân hàng quốc doanh và những chi nhánh ngân hàng nớc ngoài, ngân hàng cổ phần đều đã và đang triển khai về công nghệ và nghiệp vụ để phát triển dịch vụ thẻ.
Trớc tình hình đó, NHNT cũng đã xây dựng một hệ thống công nghệ của riêng mình làm nền tảng cho sản phẩm mới_ thẻ Connect 24. Việc triển khai Connect 24 cùng với VCB-Online tạo ra một bớc ngoặt mới trong quá trình phát triển của NHNT. Dịch vụ ATM của NHNT có nhiều lợi thế so với dịch vụ ATM của các ngân hàng khác cung cấp tại Việt Nam: online toàn hệ thống, nhiều chức năng giao dịch, điều kiện tham gia rất u đãi…Hầu hết khách hàng đều hài lòng và thích thú với dịch vụ mới này của NHNT. Điều này lý giải tại sao NHNT lại đang dẫn đầu trong việc phát hành thẻ ghi nợ tại thị trờng Việt Nam. Biểu đồ 3: Thị phần phát hành thẻ ghi nợ
Nhìn vào biểu đồ ta có thể thấy NHNT (VCB) đang chiếm lĩnh thị trờng này. Tuy nhiên, cùng với NHNT thì các ngân hàng bạn nh Ngân hàng Công th- ơng Việt Nam, Ngân hàng Đầu t và phát triển Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đã và đang tích cực triển khai hệ thống giao dịch tự động, Ngân hàng á Châu (ACB) đã triển khai phát hành thẻ ghi nợ ACB-eCard, ngân hàng Đông á cũng thực hiện phát hành thẻ ghi nợ trong tháng 7/2002. Đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt này, để giữ và phát triển đợc thị phần của mìnhNHNT VN cần tích cực phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ của mình cả về lợng lẫn về chất trong những năm tới.
Về thanh toán thẻ.
Khác với công tác phát hành thẻ, NHNT đã bắt đầu thực hiện nghiệp vụ thanh toán thẻ từ năm 1990. Cho tới nay, sau hơn 10 năm kinh doanh thẻ tín dụng và các dịch vụ có liên quan đến thẻ, NHNT đã thu đợc những lợi thế không nhỏ với t cách là ngời tạo lập thị trờng thẻ tín dụng ở Việt Nam. NHNT VN có mức tăng trởng doanh số thanh toán thẻ trung bình 250%/năm trong suốt thời kì 1991-1996 so với mức tăng trởng bình quân 200%/năm của thị trờng thẻ Việt Nam. Triển vọng thị trờng thẻ đã lôi kéo hàng loạt các ngân hàng tham gia cạnh tranh. Từ năm 1996 NHNT đã phải chia xẻ thị phần với một loạt các ngân hàng khác nh UOB, ANZ, Hongkong Bank…Điều này đã làm cho thị phần và doanh số thanh toán thẻ của ngân hàng có xu hớng giảm trong suốt những năm
Thị phần phát hành thẻ ghi nợ 48% 16% 10% 10% 11% 5% VCB ANZ ACB ICB BIDV NH khác
qua. Đến năm 2001, 2002, NHNT đã có những cố gắng đáng kể mới đạt đợc kết quả khả quan về cả thị phần và doanh số. Cụ thể ta có biểu đồ thị phần và doanh số thanh toán thẻ qua các năm của NHNT nh sau:
Biểu đồ 4: Tình hình thanh toán thẻ của NHNT trong các năm
Nguyên nhân doanh số thanh toán thẻ tăng cao một phần là do các nguyên nhân khách quan còn chủ yếu là do chất lợng dịch vụ thanh toán thẻ mà NHNT đem đến cho khách hàng đã tốt hơn, có sức mạnh tranh và dần đáp ứng đợc nhu cầu thanh toán của khách hàng. Tuy nhiên, trớc tình hình cạnh tranh gay gắt của hơn 10 ngân hàng thanh toán thẻ, trong đó có những ngân hàng nớc ngoài với công nghệ tiên tiến và bề dày kinh nghiệm, NHNT còn phải nỗ lực vợt bậc thì mới có thể thì mới có thể đững vững đợc ở vị trí hàng đầu trong thị trờng thẻ sôi động này.
Qua đây ta có thể thấy đợc sự phát triển khả quan hứa hẹn một lĩnh vực đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng. Song, cũng nh các dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác, trong thời điểm này dịch vụ thẻ cha phải là một dịch vụ mang lại doanh số lớn cho ngân hàng. Rõ ràng là hoạt động phát hành và hoạt động thanh toán thẻ tại NHNT VN vẫn là một nghiệp vụ nhỏ trong hoạt động của toàn bộ ngân hàng. Hiện nay, ta chỉ có thể đánh giá hiệu quả của công tác này thông qua số phí thu đợc từ các hoạt động phát hành và thanh toán thẻ của ngân hàng. Ta có bảng tổng kết số phí dịch vụ qua các năm nh sau:
0 20 40 60 80 100 120 140 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 Năm Tr iệ u U S D 100% 100% 100% 100% 95% 70% 59%% 45% 40% 35% 45% Thị phần 45
Loại thẻ Năm 1996 Năm 1997 Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Visa 683 474,3 589 559 534,3 722 1037 Master 315 237 300 252 227,7 300 381 JCB 59 38 26 12 30,8 29,8 29,3 Amex 123 135 257 151 110,7 117 163 ATM 12 Tổng cộng 1180 884,3 1172 974 903,5 1168,8 1622,3 Bảng 2: Phí dịch vụ thu đợc từ hoạt động thanh toán và phát hành thẻ của
NHNT VN qua các năm (đơn vị: 1000 USD)
Từ đây ta có biểu đồ phí dịch vụ thu đợc từ hoạt động thanh toán và phát hành thẻ của NHNT qua các năm
Biểu đồ 5: Phí dịch vụ thu đợc từ hoạt động thanh toán và phát hành thẻ của NHNT Việt Nam qua các năm
Qua bảng và biểu đồ chúng ta thấy phí ngân hàng thu thay đổi không nhiều qua các năm. Bên cạnh đó, do NHNT có chủ trơng khuyến khích và thu hút khách hàng nên đã quyết định giảm tỷ lệ phí đối với các ĐVCNT trong nớc nên phí thu đợc từ hoạt động thẻ còn rất khiêm tốn (chỉ chiếm khoảng 7_8% so với tổng thu phí từ dịch vụ chứ cha nói đến lợi nhuận của cả ngân hàng).
0 1000 2000 Visa Master J CB Amex ATM Tổng cộng
Nh vậy, qua phân tích tổng số phí thu đợc và doanh số thanh toán thẻ qua
