HÀNG TRONG NHỮNG NĂM QUA
4.1.1 Giới thiệu tổng quát về dịch vụ thẻ tại ngân hàng từ 2006 - 2008
Bắt đầu tham gia thị trường thẻ Việt Nam từ năm 2003, sau 5 năm triển khai, dịch vụ thẻ của Agribank đã được triển khai trên khắp 64 tỉnh, thành phố với hơn 30 triệu điểm chấp nhận thanh toán, 1.200 máy ATM, 2.000 EDC tại quầy rộng khắp toàn quốc. Năm 2005, Agribank ra mắt sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa với tên gọi “thẻ Success” với ưu thế vượt trội như: thủ tục đơn giản, hạn mức thấu chi cao, mức phí hấp dẫn, an toàn, hỗ trợ khách hàng 24/24, v.v… Sản phẩm thẻ Success đã thu hút được số lượng khách khàng sử dụng thẻ. Đến nay, số lượng thẻ phát hành đạt trên 2 triệu thẻ, nâng thị phần thẻ của ngân hàng tại Việt Nam lên 19%, đứng thứ hai trong tổng số 40 ngân hàng tham gia hoạt động thẻ tại Việt NamBên cạnh sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa (Success) ra đời từ năm 2005, với đặc tính đa năng, tiện dụng cho việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế trong cung ứng các sản phẩm thẻ quốc tế. Điều này đã khẳng định sự thành công của sản phẩm thẻ Success trên thị trường thẻ Việt Nam.
Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thanh toán qua thẻ của khách hàng, đồng thời đem đến cho khách hàng sự thuận tiện tối đa, Agribank đã không ngừng hiện đại hóa công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ. Sự kiện ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam kết nối thanh toán thẻ Visa, Banknetvn, theo đó các sản phẩm thẻ thanh toán mang thương hiệu Visa, Banknetvn sẽ được chấp nhận thanh toán tại bất kỳ ATM/POS có logo Agribank, Visa, Banknetvn trong và ngoài nước. Việc kết nối thanh toán thẻ Visa, Banknetvn là bước phát triển tất yếu của Agribank trong quá trình hội nhập nằm nâng cao khả năng cạnh tranh và khẳng định vị thế của Agribank trên thị trường thẻ Việt Nam.
Thực trạng dịch vụ thẻ tại ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh thành phố Cần Thơ Với ưu thế về mạng lưới chấp nhận thanh toán (ATM/POS) rộng khắp toàn quốc, Agribank đem lại cho khách hàng sự tiện lợi tối đa. Đây là động thái khẳng định sự vươn mình ra quốc tế của một thương hiệu mạnh (Agribank xếp thứ nhất trong Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo bình chọn của chương trình phát triển Liên hợp quốc - UNDP ngày 01/01/2007) và đánh dấu sự hội nhập toàn diện của Agribank trên thị trường. Không dừng lại ở những thành công đã đạt được, Agribank cam kết sẽ tiếp tục mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ thẻ hoàn hảo với nhiều tiện ích và dịch vụ gia tăng để xứng đáng với sự tin cậy của hàng triệu khách hàng. Điều này một lần nữa khẳng định quyết tâm của ngân hàng trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu gắn liền với đảm bảo lợi ích của khách hàng.
Ngày 27 tháng 11 năm 2007 tại Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chính thức tổ chức lễ khai trương kết nối thanh toán thẻ Visa- Master, Banknetvn. Sự kiện ngân hàng thương mại lớn nhất Việt nam kết nối thanh toán thẻ Visa-Master, Banknetvn diễn ra vào thời điểm xu hướng thanh toán qua thẻ đang ngày càng trở nên phổ biến. Với ưu thế về mạng lưới chấp nhận thanh toán (ATM/POS) rộng khắp toàn quốc, việc kết nối thanh toán thẻ với Visa, Banknetvn của Agribank đem lại cho khách hàng sự tiện lợi tối đa. Đây là động thái khẳng định sự vươn mình ra quốc tế của một thương hiệu mạnh - thương hiệu Agribank, đồng thời đánh dấu sự hội nhập toàn diện của Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trên thị trường.
Các sản phẩm thẻ đang lưu hành tại ngân hàng hiện nay như:
Thẻ ghi nợ nội địa ( Thẻ Success ): là thẻ rút tiền do ngân hàng phát hành trên tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng, được sử dụng để rút tiền mặt hoặc thực hiện các dịch vụ ngân hàng khác tại máy ATM, thanh toán hàng hoá dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ của Agribank.
Thẻ thanh toán quốc tế Visa - Master: bao gồm hai loại thẻ sau:
+>Thẻ tín dụng quốc tế (Visa Credit): Agribank phát hành 3 hạng thẻ: thẻ Chuẩn (Classic), thẻ Vàng (Gold), hạng thẻ Bạch Kim (Platium). Hạng thẻ chuẩn có hạn mức tín dụng tối đa đến 50 triệu đồng; Hạng thẻ Vàng có hạn mức tín dụng từ trên 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Ngoài hạn mức tín dụng cao, chủ
Thực trạng dịch vụ thẻ tại ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh thành phố Cần Thơ thẻ còn được hưởng ưu đãi miễn lãi ngân hàng trong vòng 45 ngày kể từ ngày giao dịch phát sinh.
+>Thẻ ghi nợ quốc tế (Visa Debit):
Agribank phát hành 3 hạng thẻ: Hạng thẻ Vàng (Gold) và hạng thẻ Chuẩn (Classic), hạng thẻ Bạch Kim (Platium). Khách hàng có thể sử dụng chính số tiền trên tài khoản của mình để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ với hạn mức thanh toán tối đa 100 triệu đồng/ngày; Rút tiền mặt hoặc chuyển khoản với hạn mức tối đa 50 triệu đồng/ngày; Ngoài ra, khách hàng còn có thể thực hiệc các chức năng, tiện ích khác như: vấn tin số dư tài khoản, đổi PIN, chuyển khoản, thanh toán hoá đơn,... tại ATM/POS.
4.1.2 Tình hình phát triển của dịch vụ thẻ giai đoạn 2006 - 2008 4.1.2.1 Đánh giá sự tăng trưởng về số lượng thẻ thanh toán
a/ Số lượng phát hành của từng loại thẻ tính đến cuối năm 2008
Bảng 2: SỐ LƯỢNG PHÁT HÀNH CỦA CÁC LOẠI THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM.
ĐVT: thẻ Loại thẻ * Thẻ Success * Thẻ quốc tế * - Thẻ ghi nợ - Thẻ tín dụng 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 Số thẻ % Số thẻ % 10.354 17.304 28.049 6.950 67,12 10.745 64,66 2 - - - - 0 - - - -
(Nguồn: Báo cáo kết quả triển khai sản phẩm - dịch vụ năm 2008).
* Ghi chú: thẻ quốc tế mới được triển khai lưu hành từ tháng 08/2008.
Bắt đầu hoạt động vào năm 2003, hoạt động phát hành thẻ tại ngân hàng gặp ít nhiều khó khăn. Trong những năm đầu mới phát hành, số lượng phát hành còn ở mức khá khiêm tốn, mỗi năm chỉ phát hành thêm khoảng 1.000 - 2.000 chiếc. Mãi đến năm 2005 thì hoạt động phát hành thẻ thanh toán mới đi vào sôi động. Qua bảng số liệu trên, ta có thể thấy tình hình tăng trưởng thẻ thanh toán của ngân hàng ở mức khá, trên 50% sau mỗi năm. Năm 2007, có mức tăng trưởng cao nhất với tỷ lệ tăng 67,12 % so với năm 2006, phát hành được thêm 6.950 thẻ
Thực trạng dịch vụ thẻ tại ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh thành phố Cần Thơ ghi nợ nội địa đưa tổng số thẻ ghi nợ nội địa lên tới 17.304 thẻ và cao hơn mức tăng trưởng của năm 2008, đạt mức tăng so với 2007 là 64,66 %. Tuy nhiên, dù tốc độ tăng có chậm đôi chút so với năm 2007, nhưng tổng số thẻ phát hành thêm trong năm 2008 lại cao hơn năm 2007 với 10.745 thẻ ghi nợ nội địa được phát hành thêm, nâng tổng số thẻ đang lưu hành tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ đạt con số 28.049 thẻ.
Đáng lưu ý là từ tháng 09/2008, ngân hàng bắt đầu phát hành thêm loại sản phẩm thẻ mới là thẻ quốc tế (Visa - Master Card). Tuy nhiên, tính từ khi bắt đầu triển khai đến cuối năm 2008 thì con số thẻ phát hành mới chỉ ở mức rất khiêm tốn - 2 thẻ. Đây là điểm cần phải quan tâm và cần gấp giải pháp để phát triển. Như vậy, loại thẻ ghi nợ nội địa (success) đang chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu thẻ của ngân hàng và đối với loại thẻ quốc tế cần có những giải pháp phát triển nhanh chóng, đúng mức. Bởi lẽ, nguyên nhân số lượng thẻ ghi nợ quốc tế phát hành còn quá khiêm tốn là do đây là loại sản phẩm còn mới, công tác Marketing cho sản phẩm này còn hạn chế, chưa giới thiệu được sâu rộng đến đối tượng khách hàng có nhu cầu.
Nguyên nhân của sự tăng trưởng trên là do từ đầu năm 2006, ngân hàng chú trọng nhiều hơn đến công tác quảng bá, tiếp thị: miễn phí phát hành thẻ, phí thường niên, áp dụng số dư tối thiểu linh hoạt trong tài khoản, đơn giản hóa thủ tục làm thẻ… chính sách này đã góp phần thu hút khách hàng đến mở tài khoản thẻ thanh toán ngày càng đông. Chính sách khuyến mãi, miễn phí phát hành tương tự như thế cũng được nhiều ngân hàng trong địa bàn áp dụng nhưng do có ưu thế hơn các ngân hàng thương mại khác - tham gia triển khi dịch vụ thẻ trên cùng địa bàn, thì hiện tại số lượng máy ATM của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ đứng hàng thứ 4 (19 máy, chiếm tỷ trọng 9,84 %). Ngoài thế mạnh vừa nêu, thì ưu điểm của hệ thống máy ATM của đơn vị là rút được nhiều tiền, tiền chẵn nhiều hơn tiền lẻ và có tốc độ xử lý trên giao dịch nhanh…Vì vậy, khách hàng chọn làm thẻ thanh toán ở ngân hàng ngày càng nhiều. Bên cạnh đó có một lý do khách quan là từ giai đoạn 2006 - 2007, thị trường thẻ trở nên sôi động vì Việt Nam bước vào sân chơi rộng WTO, ngày càng có thêm ngân hàng nước ngoài vào đầu tư vào dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ - một vũ khí đắc lực giúp cho các ngân hàng này thâm nhập thị trường. Hàng
Thực trạng dịch vụ thẻ tại ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh thành phố Cần Thơ loạt sản phẩm thẻ thanh toán ra đời, mở ra một cuộc “so tài” phát hành thẻ giữa các ngân hàng trong nước. Cuộc so tài diễn ra tương tự trên địa bàn thành phố ta. Số lượng thẻ mới phát hành tăng lên không ngừng trong thời gian này.
Tuy vậy, chúng ta cũng không thể chủ quan về thị phần thẻ của ngân hàng đang nắm giữ tại thành phố Cần Thơ vì hiện nay các ngân hàng thương mại cũng đang đặt dịch vụ thẻ là dịch vụ có tiềm năng, làm định hướng phát triển trong tương lai. Cho nên, việc cạnh tranh để mở rộng thị phần của ngân hàng năm vừa qua trong thời gian sắp tới càng thêm gay gắt. Biểu hiện là tốc độ tăng số lượng phát hành có sự giảm sút vào năm 2008 so với 2007. Cuộc chạy đua phát hành thẻ thời gian tới sẽ khó khăn hơn nhiều.
b/ Tổng số dư trên tài khoản thẻ, lượng giao dịch và doanh số giao dịch
Bảng 3: TÌNH HÌNH CHI TIẾT CỦA THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TỪ NĂM 2006-2008. ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Tổng số dư trên tài khoản thẻ Tổng số thẻ phát hành (thẻ) Số dư bình quân Lượng giao dịch (lượt) Doanh số giao dịch 2006 2007 2008 7.939 14.187 26.907 10.354 17.304 28.049 0,767 0,819 0,959 83.564 182.093 344.916 83.925 247.354 489.588 2007/2006 2008/2007 Số tiền % Số tiền % 6.248 78,70 12.720 89,66 6.950 67,12 10.745 64,66 0,052 6,77 0,14 17,09 98.529 117,90 162.823 89,41 163.429 194,73 242.234 97,93
(Nguồn: Báo cáo kết quả triển khai sản phẩm-dịch vụ năm 2008).
Ghi chú: Tổng số dư trên tài khoản thẻ không bao gồm cho thẻ quốc tế. - Về tình hình số dư trên tài khoản thẻ:
Trong 3 năm vừa qua, số dư tiền gửi trên tài khoản thẻ liên tục đạt mức tăng trưởng mạnh. Năm 2007 tăng 78,7 % so với năm 2006 với mức tăng tuyệt đối là
6.248 triệu đồng. Năm 2008 còn có mức tăng trưởng khá hơn năm 2007, tỷ lệ tăng gần 90 % với giá trị tăng là 12.720 triệu đồng trong tài khoản thẻ.
Đồng thời, có điểm khá lạc quan khi nhận thấy rằng tốc độ tăng của tổng số dư trên tài khoản thẻ luôn lớn hơn tốc độ tăng của số thẻ thanh toán đã phát hành
Thực trạng dịch vụ thẻ tại ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh thành phố Cần Thơ 3 năm qua. Cụ thể, năm 2007 có tốc độ tăng của số dư trên tài khoản thẻ là 178,7% trong khi tốc độ tăng của số thẻ phát hành chỉ với 167,12 %. Chênh lệch giữa hai tốc độ tăng của hai chỉ tiêu là 11,58 % và chênh lệch này vào năm 2008 lên mức 25 %. Cùng với việc số thẻ phát hành không ngừng tăng lên thì số dư trên tài khoản thẻ tăng lên nhanh hơn, ta có thể nói rằng thẻ thanh toán của chi nhánh có sự tăng lên đồng đều về số lượng phát hành và về số dư trên tài khoản. Đây là biểu hiện tốt, thuận lợi cho sự phát triển của dịch vụ thẻ của ngân hàng. Vì nếu như, số lượng phát hành tuy có tăng lên nhưng số dư trên tài khoản tăng lên chỉ với mức độ chậm hơn hoặc bằng thì chứng tỏ chiếc thẻ thanh toán của ngân hàng ít được khách hàng quan tâm. Khách hàng chỉ đến ngân hàng mở tài khoản thẻ và chỉ dừng lại ở đó, không mặn mà tới việc đến giao dịch tại ngân hàng để sử dụng những tiện ích mà chiếc thẻ thanh toán đem lại. Tuy nhiên để có thể nhận định rõ thêm về tình hình số dư và số lượng thẻ, chúng ta cần phải kết hợp với chỉ tiêu số dư bình quân trên mỗi tài khoản thẻ thanh toán.
- Về tình hình số dư bình quân trên tài khoản thẻ thanh toán:
Mặc dù số dư trên tài khoản thẻ có mức tăng trưởng cao nhưng số dư bình quân trên tài khoản thẻ vào các năm chỉ ở dưới mức 1 triệu đồng. Năm 2008 là năm có số dư bình quân trên tài khoản thẻ cao nhất với giá trị là 0,959 triệu đồng/tài khoản và là năm thứ hai tăng liên tiếp trong 3 năm vừa qua, thế nhưng số dư bình quân cũng chỉ ở dưới mức 1 triệu đồng. Những con số trên vừa cho thấy điểm tốt và không tốt trong hoạt động thẻ tại ngân hàng. Điểm không tốt là qua giá trị tài khoản bình quân trên mỗi chiếc thẻ, ta nhận thấy có những tài khoản thẻ có số dư tồn tại rất thấp, nhỏ hơn số dư tài khoản bình quân hằng năm. Mặt tốt đó là qua 3 năm, tình hình số dư bình quân không ngừng tăng lên làm cho số dư tài khoản bình quân không ngừng được cải thiện.
- Về chỉ tiêu lượng giao dịch:
Dựa vào bảng số liệu trên ta dễ dàng nhận thấy, số lượng giao dịch qua tài khoản thẻ thanh toán đều có mức tăng trưởng cao, năm sau cao hơn năm trước gần 90%. Trong đó, lượng giao dịch vào năm 2008 tăng mạnh nhất với số lượng tăng so với cuối năm 2007 là 162.823 lượt, tỷ lệ tăng 89,41%, còn tỷ lệ tăng của năm 2007 so với cùng kỳ 2006 lại là tỷ lệ tăng cao nhất trong các năm với tỷ lệ tăng gần 1,2 lần; giá trị tăng thêm là 98.529 lượt giao dịch.
Thực trạng dịch vụ thẻ tại ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh thành phố Cần Thơ - Về doanh số giao dịch:
Một khi số lượng giao dịch tăng lên sau từng năm thì cũng dễ kéo theo sự tăng lên của doanh số giao dịch. Thật vậy, tương tự như khuynh hướng tăng trưởng của lượng giao dịch, năm 2008 là năm có giá trị doanh số giao dịch tăng mạnh nhất với giá trị tăng 242.234 triệu đồng, tỷ lệ tăng 97,93 % - không có tỷ lệ tăng mạnh nhất, mà tỷ lệ tăng cao nhất là năm 2007 với tỷ lệ tăng hơn 1,97 lần, giá trị tăng khoảng 163.429 triệu đồng so với cùng kỳ 2006.
Số lượng giao dịch tăng, doanh số giao dịch cũng tăng lên từng năm là dấu hiệu tốt cho hoạt động thẻ tại ngân hàng. Giá trị số lượng giao dịch và doanh số giao dịch tăng dần và năm 2008 tăng mạnh nhất là chứng tỏ dịch vụ thẻ của ngân hàng đang đi vào sự phát triển thuận lợi, doanh số được thực hiện giao dịch ngày càng nhiều cũng biểu thị cho việc ngày càng có nhiều khách hàng sử dụng thẻ thanh toán của ngân hàng giao dịch với những món tiền có giá trị ngày càng lớn. Điều này có nghĩa là thẻ thanh toán của ngân hàng ngày càng thu hút hơn với khách hàng, kéo lượng khách