7. Biểu đồ2 Tình hình nợ quá hạn
2.2 THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN CỦA NGÂN
CỦA NGÂN HÀNG TRONG 3 NĂM 05-07
Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động tín dụng thì hoạt động cho vay đối với DNVVN của ngân hàng Techcombank cũng đặc biệt được quan tâm. Ngân hàng luôn chú trọng đến việc thúc đẩy cho vay đối với DNVVN, tập trung việc mở rộng cho vay đối với các DNVVN làm ăn có hiệu quả, năng lực tài chính tốt, có tín nhiệm trong quan hệ vay trả đối với ngân hàng.
Số lượng DNVVN có quan hệ tín dụng với ngân hàng
Nhìn vào biểu đồ ta thấy, số lượng DNVVN có quan hệ tín dụng với ngân hàng ngày một gia tăng qua các năm. Nếu như trong năm 2005, số lượng DNVVN là 6.486 thì đến năm 2006 nó tăng lên đến hơn 10.000 và đạt tới hơn 32.000 vào năm 2007.
Như vậy, số lượng DNVVN có quan hệ tín dụng với ngân hàng gia tăng một cách nhanh chóng. Điều đó đã chứng tỏ rằng, ngân hàng đang ngày càng chú trọng vào đối tượng khách hàng là DNVVN này và đó là điều phù hợp với định hướng, mục tiêu chung đã được đề ra.
Với mục tiêu mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa chất lượng tín dụng đối với các DNVVN, trong những năm gần đây, đi đôi với với việc tiếp tục giao dịch đối với những khách hàng truyền thống, tín nhiệm thì Techcombank đã không ngừng mở rộng quan hệ tín dụng đối với các DNVVN mới. Đó là một bước phát triển đáng kể của ngân hàng.
Doanh số cho vay
Doanh số cho vay là tổng số tiền mà ngân hàng đã cho vay trong kỳ. Nó là chỉ tiêu phản ánh chính xác, tuyệt đối về hoạt động cho vay đối với các DNVVN trong một thời kỳ nhất định.
Trong thời gian qua, doanh số cho vay của Techcombank đựợc thể hiện cụ thể
Bảng 2.1. Doanh số cho vay theo quy mô doanh nghiệp giai đoạn 2005-2007
Đơn vị: tỷ s VNĐ Chỉ tiêu 2005 20006 2006/2005 2007 2007/2006 Doanh số Tỷ trọng(%) Doanh số Tỷ trọng(%) Tăng/ giảm % Doanh số Tỷ trọng(%) Tăng/ Giảm % Tổng 7.751 100 10.964 100 3.213 41,45 23.940 100 12.977 118,36 DN lớn 1.080 13,93 2.219 20,24 1.140 105,55 4.364 18,22 2.145 96,65 DNVVN 3.548 45,77 5.561 50,72 2.013 56,74 14.663 61,26 9.103 163,69 Đối tượng khác 3.124 40,30 3.184 29,04 60 1,95 4.913 20,52 1.729 54,30
( Nguồn: báo cáo hoạt động tín dụng của Ngân hàng TCB 2005-2007)
Biểu đồ 2.2. Doanh số cho vay theo quy mô doanh nghiệp
Qua bảng số liệu và biểu đồ trên ta thấy doanh số cho vay của Tẹchcombank đối với DNVVN tăng mạnh qua các năm. Cụ thể, trong năm 2006 doanh số cho vay đạt 5.560.752 triệu đồng, chiếm 50,72% và tăng lên 56,74% so với năm 2005. Còn năm 2007doanh số cho vay đã tăng lên tới 14.663.339 triệu đồng, chiếm 61,26% và tăng với tỷ lệ là 163,69% so với năm 2006
Từ đó có thể thấy được rằng việc đẩy mạnh cho vay đối với DNVVN đã được quán triệt và không ngừng được thực hiện và phát huy được thế mạnh. Sự tăng lên về doanh số cho vay đó đã thể hiện được xu hướng phát triển hợp lý, phù hợp với cơ chế thị trường. Nó cũng thể hiện chính sách ưu tiên của ngân hàng đối với đối tượng khách hàng này. Tuy nhiên, nó chưa thực sự là cao, chưa thực sự xứng đáng với tiềm năng hiện có của ngân hàng.
Bảng 2.2. Doanh số cho vay DNVVN theo thời hạn 2005-2007
Đơn vị: tỷ VNĐ Chỉ tiêu 2005 2006 2006/2005 2007 2007/2006 Tăng/giảm Tỷ trọng % Tăng/giảm Tỷ trọng% Tổng 3.548 5.561 2.013 56,74 14.663 9.103 163,69 Ngắn hạn 2.454 3.677 1.224 49,87 9.112 5.435 147,8 Trung, dài hạn 1.094 1.883 789 72,14 5.552 3.668 194,76
Biểu đồ 2.3. doanh số cho vay theo thời hạn của ngân hàng Đơn vị: tỷ đồng
Thông qua biểu đồ trên, ta thấy rằng doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng ngày càng tăng, chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động cho vay. Năm 2007cho vay ngắn hạn là 9.112tỷ đồng chiếm tới 62,14% trong tổng cho vay, năm 2006 là 3.677 tỷ đồng và năm 2005 là 2.454 tỷ đồng và chiếm tới 69,16% . Như vậy, cho vay ngắn hạn đối với DNVVN là chủ yếu, tuy nhiên tỷ trọng cho vay ngắn hạn lại giảm dần qua các năm. Nếu như năm 2005, tỷ trọng đó là 69,16% thì năm 2006 giảm xuống còn 66,13% và 62,14% trong năm 2007. Điều đó có thể do ngân hàng bắt đầu có sự chuyển dịch trong cơ cấu cho vay, chú trọng đến các khoản cho vay trung và dài hạn
Doanh số cho vay trung và dài hạn của ngân hàng được gia tăng qua các năm và tỷ trọng cũng có chiều hướng gia tăng, năm 2005 là 30,84%, năm 2006 là 33,87% và năm 2007 là 37,86%
Điều đó chứng tỏ ngân hàng đang mạnh dạn mở rộng các họat cho vay trung và dài hạn nhằm tăng nguồn thu nhập từ tín dụng. Mặt khác khi tăng
cho vay trung và dài hạn thì các doanh nghiệp sẽ có quan hệ hợp tác lâu dài với ngân hàng hơn và sau đó dễ dàng trở thành những khách hàng quen thuộc của ngân hàng. Nó không chỉ đem lại lợi ích trước mắt mà còn cả về lâu dài. Nó tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa ngân hàng với khách hàng, từ đó làm gia tăng số lượng khách hàng truyền thống cho ngân hàng hơn.
Doanh số thu nợ:
Thời gian qua, ngân hàng Techcombank luôn cố gắng thực hiện tốt chủ trương chính sách tín dụng của ngân hàng nhà nước đề ra. Bên cạnh việc mở rộng doanh số cho vay đối với các DNVVN thì ngân hàng còn chú trọng đến việc thực hiện thu nợ lành mạnh. Nó cũng là một chỉ tiêu rất quan trọng thể hiện chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng. Doanh số thu nợ tại ngân hàng Techcombank được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.3. Doanh số thu nợ của TCB giai đoạn 2005-2008
Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị : triệu VNĐ Năm 2005 2006 2006/2005 2007 2007/2006 Tăng/giảm % Tăng/giảm % Hoạt động tín dụng 4.341 6.304 1.963 45,24 13.364 7.060 111,99 Chovay DNVVN 2.202 3.566 1.364 61,92 8.172 4.606 129,15 Tỷ trọng (%) 50,74 56,57 - - 61,15 - -
Biểu đồ 2.4. Doanh số thu nợ của Techcombank
Đơn vị: tỷ đồng
Qua số liệu này ta thấy tình hình thu nợ DNVVN của ngân hàng Techcombank cũng có sự tăng trưởng. Nếu như năm 2005, doanh số thu nợ là 2.202 tỷ đồng thì năm 2006 là 3.566 tỷ đồng và năm 2007 là 8.172 tỷ đồng
Đồng thời doanh số thu nợ đối với DNVVN chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số cho vay chung của hoạt động tín dụng.
Điều đó chứng tỏ rằng công tác thu hồi nợ của ngân hàng là tốt và tiến triển qua các năm và chất lượng hoạt động cho vay đối với DNVVN cải thiện dần qua các năm.
Thu nhập từ hoạt động cho vay
Thu nhập từ hoạt động cho vay của các DNVVN chủ yếu là thu từ lãi của các khoản cho vay DNVVN. Thu nhập này lớn sẽ góp phần làm cho thu nhập của ngân hàng lớn, thể hiện sự thành công của ngân hàng trong lĩnh vực kinh doanh này.
Bảng 2.4.Thu nhập từ hoạt động cho vay của TCB trong năm 2005-2007
Đơn vị: tỷ VNĐ
Năm 2005 2006 2006/2005 2007 2007/2006 Tăng/giảm % Tăng/giảm % doanh thu họat động
tín dụng 699 1.018 319 45,61 1.889 872 85,66
Doanh thu cho vay
DNVVN 354 570 216 60.87 1.096 526 92,29
Tỷ trọng(%) 50,69 56 - - 58 - -
( Nguồn: báo cáo hoạt động tín dụng của Ngân hàng TCB 2005-2007) Qua bảng trên ta thấy được rằng thu nhập từ hoạt động cho vay đối với DNVVN cũng tăng tương ứng với quy mô phát triển của hoạt động này. Năm 2005, thu nhập cho vay DNVVN là 354 tỷ đồng, đóng góp vào tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng là 50,69 %. Năm 2006, con số này đóng góp lên 56% đạt 570 tỷ đồng tức là đã tăng 216 tỷ đồng so với năm 2005. Đến năm 2007, thu nhập từ hoạt động cho vay đối với DNVVN là 1.096 tỷ đồng tăng lên 526 tỷ đồng so với năm 2006 và chiếm 58% tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Như vậy, mức đóng góp thu nhập từ họat động cho vay đối với DNVVN tăng liên tục qua các năm. Đồng thời tỷ trọng đóng góp của nó trong tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng ngày càng lớn. điều đó thể hiện được rằng hiệu quả của hoạt động cho vay ngày càng gia tăng qua các năm. Đồng thời thể hiện được xu hướng phát triển tốt trong hoạt động cho vay đối với DNVVN. Tuy nhiên, thu nhập này còn khá khiêm tốn, chưa xứng đáng với tiềm năng vốn có của ngân hàng.
Dư nợ cho vay:
Dư nợ cho vay là số tiền mà ngân hàng đang còn cho vay vào thời điểm cuối kỳ. Nó phản ánh quy mô cấp tín dụng của ngân hàng cho nền kinh tế nói chung và DNVVN nói riêng.
Thực trạng về tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay đối với DNVVN của Techcombank được đo lường qua 2 chỉ tiêu là tỷ trọng dư nợ cho vay và tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng đối với DNVVN tại ngân hàng.
Bảng 2.5.1. Dư nợ cho vay theo quy mô doanh nghiệp giai đoạn 2005-2007
Đơn vị: tỷ VNĐ 2005 2006 2006/2005 2007 2007/2006 Tăng/giảm % Tăng/giảm Tổng dư nợ 5.605 8.873 3.268 58,31 19.100 11.334 127,74 DNVVN 2.313 3.876 1.563 67,59 11.171 7.295 214 DNLớn 957 2.133 1.176 122,96 3.387 1.254 58,81 ĐTK 2.335 2.864 529 22,64 4.542 1.785 62,32
( Nguồn: báo cáo hoạt động tín dụng của Ngân hàng TCB 2005-2007)
Biểu đồ 2.5. Dư nợ cho vay theo quy mô doanh nghiệp
Đơn vị: tỷ đồng
Cũng giống như doanh số cho vay, dư nợ cho vay các DNVVN chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng. Dư nợ cho vay DNVVN trong năm 2005 đạt 2.313 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,27% trong tổng dư nợ tín
dụng. Năm 2006 là 3.876 tỷ đồng với tỷ trọng 43,68% Và năm 2007 thì tổng dư nợ cho vay DNVVN tăng lên tới 12.171 tỷ đồng và tỷ trọng là 60,23%. Như vậy, dư nợ cho vay đối với DNVVN không ngừng tăng qua các năm và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng. Sự gia tăng này thể hiện quy mô cấp tín dụng cho thành phần kinh tế này ngày càng được gia tăng mạnh mẽ qua các năm
Bên cạnh đó, năm 2006 mức tăng dư nợ cho vay là 1.563 tỷ đồng với tốc độ tăng là 67,59% so với năm 2005 và năm 2007 mức tăng dư nợ là 8.295 tỷ đồng với tốc độ tăng là 214% so với năm 2006.
Điều này cho thấy quy mô tín dụng mà ngân hàng cấp cho DNVVN ngày càng được nâng cao. Nguyên nhân do ngân hàng thực hiện mục tiêu chung đã đề ra nhằm đẩy mạnh họat động tín dụng.
Bảng 2.5.2. Dư nợ cho vay DNVVN theo thời hạn giai đoạn 2005-2007
Đơn vị: tỷ VNĐ 2005 2006 2006/2005 2007 2007/2006 Tổng dư nợ 2.313 3.876 1.563 67,59 12.171 8.295 214 Ngắn hạn 1.923 3.212 1.289 67,01 8.930 5.718 177,98 Trung, dài hạn 389 664 274 70,42 3.241 2.578 388,38
Biểu đồ 2.6: dư nợ cho vay DNVVN theo thời hạn
Đơn vị: tỷ đồng
Qua bảng số liệu trên ta thấy: cả dư nợ ngắn hạn cũng như dư nợ trung và dài hạn đều có xu hướng tăng lên qua các năm.
Năm 2006, dư nợ ngắn hạn là 3.212 tỷ đồng tăng 1.289 tỷ đồng(+82,88%) so với năm 2005 còn năm 2007, dư nợ ngắn hạn là 8.930 tỷ đồng, tăng 5.718 tỷ đồng(+177,98%) so với năm 2005.
Đồng thời, dư nợ trung và dài hạn cũng tăng lên một cách đáng kể. Năm 2007, dư nợ trung và dài hạn là 3.241 tỷ đồng, tăng lên tới 388,38% so với năm 2006. Năm 2006, dư nợ cho vay là 664 tỷ đồng, chiếm 17,12% trong tổng dư nợ. Và tăng lên 274 tỷ đồng so với năm 2005(+70,42%).
Điều đó chứng tỏ ngân hàng đã có sự dịch chuyển đáng kể trong cơ cấu cho vay. Đây là một điểm thành công của ngân hàng.
Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay trung và dài hạn luôn nhỏ hơn tỷ trọng cho vay ngắn hạn. Sở dĩ như vậy là do cho vay trung và dài hạn luôn chứa đựng nhiều
rủi ro hơn do thời hạn thu hồi vốn dài, khả năng lập dự án của DNVVN còn kém, nguồn vốn huy động được của ngân hàng chủ yếu là nguồn ngắn hạn… Song, để đảm bảo việc đứng vững trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt và cũng là để mở rộng tín dụng, ngân hàng đã từng bước nâng cao dư nợ cho vay trung và dài hạn đối với các DNVVN nhằm tài trợ cho mục đích mua máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, thực hiện chiến lược kinh doanh lâu dài…
Nợ quá hạn:
Trong 3 năm qua, ngân hàng Techcombank đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa các khoản nợ tồn đọng.
Bảng 2.6. Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn Đơn vị: tỷ VNĐ Chỉ tiêu 2005 2006 2007 DNVVN TPKT khác DNVVN TPKT khác DNVVN TPKT khác Tổng dư nợ 2313 3292 3876 4997 8171 12036 Nợ quá hạn 112 140 112,75 135 113,25 162a Tỷ lệ nợ quá hạn % 4,84 4,25 2,9 2,7 1,39 1,35
Biểu đồ2.7. tình hình nợ quá hạn của ngân hàng
Đơn vị:tỷ đồng
Qua bảng biểu trên, ta thấy nợ quá hạn của DNVVN nói riêng và các thành phần khác nói chung vẫn tăng về số tuyệt đối qua các năm. Nếu như năm 2005, nợ quá hạn chỉ là 112tỷ đồng thì đến năm 2006, nợ quá hạn là 112,75 tỷ đồng và tăng lên 113,25 tỷ đồng vào năm 2007. Mặc dù vậy, tốc độ gia tăng của nợ quá hạn không cao. Sự gia tăng này có thể xuất phát từ việc gia tăng tổng dư nợ qua các năm hay cũng có thể nợ cũ vẫn chưa thu hồi được… Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quá hạn của DNVVN cũng như các thành phần kinh tế khác đã liên tục giảm qua các năm. Năm 2005, tỷ lệ nợ quá hạn là 4,84% thì đến năm 2006 còn 2,9% và giảm xuống còn 1,39% trong năm 2007. Điều đó xuất phát từ việc tốc độ gia tăng của nợ quá hạn qua các năm bé hơn so với tốc độ gia tăng của tổng dư nợ.
Từ chứng tỏ rằng chất lượng tín dụng của đối với DNVVN của ngân hàng đang được cải thiện dần qua các năm. Các DNVVN đã chứng minh được uy tín của mình đối với ngân hàng, làm ăn hiệu quả hơn, ngân hàng đã đảm bảo việc đẩy mạnh cho vay đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng vững chắc. Tuy nhiên, tỷ trọng này vẫn còn khá cao. Chính vì vậy ngân hàng cần nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng nói chung và chất lượng tín dụng đối với DNVVN nói riêng.