(8/1996 - 6/2002).
1. Những doanh nghiệp BHNT tham gia vào thị tr ờng BHNT Việt Nam:
Bắt đầu từ khi ra đời tức là từ năm 1996 đến năm 1999, trên thị trờng BHNT Việt Nam chỉ có Bảo Việt "một mình một chợ", nhng cho đến nay trên thị trờng đã có sự góp mặt thêm của 4 doanh nghiệp nữa. Đó là:
+ Công ty liên doanh TNHH bảo hiểm Bảo Minh - CMG. + Công ty TNHH bảo hiểm Manulife.
+ Công ty TNHH bảo hiểm Prudential Việt Nam. + Công ty TNHH bảo hiểm quốc tế Mỹ AIA.
Sự xuất hiện của 4 doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài này đã tác động rất lớn đến sự phát triển của thị trờng BHNT Việt Nam, hình thành nên một "không gian ngành" đa dạng và sôi động. Sau đây là một số nét chính về các doanh nghiệp này:
Bảng 2: Các doanh nghiệp kinh doanh BHNT hiện có mặt trên thị trờng Việt Nam
Doanh nghiệp Năm bắt đầu triển khai Xuất xứ Loại hình doanh nghiệp Vốn điều lệ ban đầu Vốn hiện nay
1.Bảo Việt 1996 Việt Nam Nhà nớc 779 tỷ
đồng _ 2 Bảo Minh- CMG 1999 Việt Nam+úc
Liên doanh 2 triệu USD 10 triệu USD 3. Manulife 1999 Canada 100% vốn nớc ngoài 5 triệu USD 10 triệu USD 4.Prudential 1999 Anh 100% vốn nớc ngoài 14 triệu USD 40 triệu USD 5. AIA 2000 Mỹ 100% vốn nớc ngoài 5 triệu USD 25 triệu USD
( Nguồn : Tạp chí bảo hiểm )
1.1 Bảo Việt - Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam
Là doanh nghiệp nhà nớc duy nhất trên thị trờng BHNT Việt Nam với 124 đơn vị thành viên, trong đó gồm 61 công ty BHNT và 61 công ty bảo hiểm phi nhân thọ, một trung tâm đào tạo và một công ty đại lý ở Anh quốc. Hiện nay Bảo Việt có mạng lới hoạt động ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nớc, với số vốn nhiều gấp
hai lần tổng số vốn của tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm khác ở Việt Nam cộng lại. Bảo Việt cũng là doanh nghiệp đầu tiên triển khai BHNT ở Việt Nam (8 / 1996) với số vốn ban đầu là gần 300 tỷ đồng ( xấp xỉ 20 triệu USD ) trong tổng số vốn điều lệ của công ty là 779 tỷ đồng ( năm 1996 ) và chỉ tính đến năm 2000, vốn chủ sở hữu của Bảo Việt là 879 tỷ đồng. Với phơng châm "phục vụ khách hàng một cách tốt nhất để phát triển", Bảo Việt đang ở vị trí hàng đầu trên thị trờng BHNT Việt Nam với doanh thu phí trong năm 2001 đạt hơn 1.507 tỷ đồng với hơn 1triệu khách hàng tham gia và mạng lới đại lý khoảng 12.800 ngời.
Trong lĩnh vực đầu t tài chính, với nguồn lực tài chính to lớn, trong năm 2001 Bảo Việt đã đa trên 2000 tỷ đồng tham gia đầu t tài chính ngắn hạn và trung hạn vào các hoạt động kinh tế - xã hội. Và tính đến tháng 2/2002 con số này là 3050 tỷ đồng, mang lại khoản lãi khổng lồ : hơn 200 tỷ đồng cho tổng công ty.
1.2 Bảo Minh - CMG
Bảo Minh - CMG là doanh nghiệp liên doanh duy nhất trên thị trờng BHNT Việt Nam - Giữa Công ty bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam ) với tập đoàn dịch vụ tài chính quốc tế Colonial Mutual Group ( úc) , chính thức đi vào hoạt động năm 1999 với số vốn điều lệ ban đầu là 2 triệu USD và tính đến đầu năm 2002 công ty đã gia tăng vốn điều lệ lên đến 10 triệu USD. Với khẩu hiệu kinh doanh của mình là "Nghĩ lớn", trong năm 2001 doanh thu phí BHNT của doanh nghiệp đạt trên 40 tỷ đồng với khoảng 18000 hợp đồng đang có hiệu lực và mạng lới đại lý là 1502 ngời. Dù mới chiếm 3% thị phần về BHNT nhng doanh nghiệp đang dẫn đầu về chủng loại sản phẩm trong thị trờng qua việc giới thiệu 3 loại hình sản phẩm mới nữa đến với khách hàng. Đó là chơng trình bệnh hiểm nghèo trọn đời, chơng trình bảo hiểm bổ sung thơng tật hoàn toàn và vính viễn và chơng trình BHNT nhóm.
Trong lĩnh vực đầu t, cho đến thời điểm này, Bảo Minh _ CMG vẫn sử dụng phơng thức đầu t bằng tiền gửi có kỳ hạn qua ngân hàng.
1.3.Manulife
Manulife là doanh nghiệp BHNT 100% vốn nớc ngoài (Canada) tiền thân của Manulife là Chinfon - Manulife), cũng xâm nhập thị trờng BHNT Việt Nam vào cuối năm 1999 với số vốn điều lệ ban đầu là 5 triệu USD. Tuy nhiên với mức tăng tr- ởng nhanh khi kinh doanh trên thị trờng BHNT Việt Nam - kết thúc quý III năm 2001, tốc độ tăng trởng lên tới 250%, công ty này đã có những quyết định mới tại thị trờng Việt Nam. Mà mở đầu là việc Manulife mua lại toàn bộ số vốn chiếm 40% trong liên doanh với Chinfon Global để chiếm 100% số vốn của công ty này. Đồng thời gia tăng vốn từ 5 triệu USD lên 10 triệu USD. Với khẩu hiệu kinh doanh : "Bảo đảm cho cuộc sống" kèm theo thuyết minh "chọn mặt để gửi vàng" hay "chọn mặt để gửi tơng lai".Tính đến hết năm 2001 Manulife đã có 4630 đại lý và gần 9870 hợp đồng BHNT có hiệu lực với doanh thu hơn 302 tỷ đồng.
Trong lĩnh vực đầu t, do hoạt động kinh doanh còn ở bớc đầu nên Manulife cha dám đầu t mạnh vì sợ rủi ro. Cũng giống nh Bảo Minh _ CMG, công ty đã và đang tập trung đầu t vào việc gửi tiền ở ngân hàng. Tuy nhiên, công ty cũng đang bắt đầu nghiên cứu những khả năng khác nh đầu t vào chứng khoán...
1.4.Prudential Việt Nam
Prudential Việt Nam cũng là doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài, là một thành viên của tập đoàn Prudential - Tập đoàn BHNT lớn nhất nớc Anh và cũng là một trong những tập đoàn BHNT hàng đầu thế giới với bề dày hơn 150 năm kinh doanh BHNT. Prudential bắt đầu triển khai hoạt động tại Việt Nam vào năm 1999 với số vốn điều lệ ban đầu là 14 triệu USD và đã tăng lên 40 triệu USD vào tháng 6 năm 2001 - cao nhất so với tất cả các doanh nghiệp BHNT có mặt trên thị trờng Việt Nam.
Với khẩu hiệu kinh doanh rất ấn tợng " luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" tính đến hết năm 2001, số lợng hợp đồng BHNT có hiệu lực của công ty là khoảng 350 000 hợp đồng và tổng số phí bảo hiểm đã thu hơn 828 900 triệu đồng với 17 200 đại lý. Đồng thời Prudential còn đợc bình chọn là công ty có chất lợng phục vụ khách hàng tốt nhất trong năm.
Trong lĩnh vực đầu t, Prudential là 1 trong những nhà đầu t lớn trên thị trờng Chứng khoán Việt Nam. Không chỉ bỏ ra 3 triệu USD mua cổ phần của các doanh nghiệp, công ty cũng đã tham gia đầu t vào trái phiếu kho bạc nhà nớc từ tháng 6 năm 2001 với 100 000 Trái phiếu và Prudential còn dự tính sẽ tham gia đấu thầu trực tiếp.
1.5. AIA - Công ty bảo hiểm quốc tế Mỹ tại Việt Nam.
AIA là doanh nghiệp BHNT 100% vốn nớc ngoài, xuất xứ từ Mỹ, đây là công ty con của tập đoàn quốc tế Hoa kỳ AIG, đợc tổ chức đánh giá tài chính uy tín Standard & Poor's xếp hạng AAA, thứ hạng cao nhất cho sự ổn định và sức mạnh về tài chính. AIA đợc chính phủ Việt Nam cấp giấy phép thành lập vào ngày 22/2/2000 với số vốn ban đầu là 5 triệu USD. Và con số này đã tăng lên 25 triệu USD trong thời gian qua.
AIA chọn khẩu hiệu kinh doanh là "Gửi trọn niềm tin" nhằm mục đích trao cho khách hàng niềm tin trọn vẹn vào công ty. Và sau khi hoạt động ở Việt Nam chỉ hơn một năm, doanh thu phí BHNT của AIA là 106 tỷ đồng với 47 000 khách hàng cùng đội ngũ các nhân viên t vấn khoảng trên 6 100 ngời.
Trong lĩnh vực đầu t, dựa vào tiềm lực tài chính to lớn của công ty mẹ AIA mạnh dạn rót vốn vào hạ tầng cơ sở. AIA chịu trách nhiệm trong dự án đầu t của AIG tại khu công nghiệp Đình Vũ - Hải Phòng. Dự án này trị giá 580 triệu USD, sau khi hoàn tất sẽ là cảng biển chính phục vụ cho khu vực miền Bắc cùng với cảng Hải Phòng.
2.Những sản phẩm BHNT đã có mặt trên thị tr ờng BHNT Việt Nam.
Tháng 8/1996, khi Bảo Việt triển khai thí điểm BHNT chỉ có 3 sản phẩm đợc đa ra thị trờng là : BHNT hỗn hợp thời hạn 5 năm, thời hạn 10 năm và An sinh giáo dục. Cho đến nay, sau hơn 5 năm thị trờng BHNT Việt Nam đi vào hoạt động, số l- ợng sản phẩm đã tăng lên nhanh chóng và ngày càng đa dạng. Trên thị trờng đã có hàng chục sản phẩm BHNT khác nhau với sự hiện diện của tất cả các chủng loại BHNT truyển thống nh BHNT hỗn hợp, Sinh kỳ, Tử kỳ, trọn đời, các sản phẩm BHNT cách tần (modified life insurance), niên kim nhân thọ, đồng thời rất nhiều sản phẩm bổ trợ đã có mặt. Sự đa dạng còn thể hiện ở chỗ trong số các sản phẩm BHNT đang bán trên thị trờng, có sản phẩm chia lãi (participating policy) nh An khang thịnh vợng, Tử kỳ nhóm của Bảo Việt, Phú - Tích luỹ an khang của Prudential; Bảo hiểm hỗn hợp của Manulife..., cũng có sản phẩm không chia lãi (Non - pariticipating policy) nh An gia thịnh vợng của Bảo Việt, BHNT hỗn hợp của AIA...; có sản phẩm bảo hiểm cá nhân, lại có sản phẩm theo nhóm; có sản phẩm đơn lẻ và cũng có sản phẩm "trọn gói", có sản phẩm bảo hiểm có STBH cố định lại có sản phẩm có STBH tăng dần nh An gia thịnh vợng của Bảo Việt, BHNT hỗn hợp dự tính có điều chỉnh của AIA, có sản phẩm trả tiền bảo hiểm đáo hạn một lần nhng cũng có sản phẩm trả tiền bảo hiểm đáo hạn nhiều lần; có sản phẩm đóng phí một lần và có sản phẩm đóng phí định kỳ; lại vừa có sản phẩm ngắn hạn vừa có sản phẩm trung và dài hạn...
Với sự đa dạng về chủng loại, các sản phẩm BHNT đã đáp ứng ngày một nhiều và tốt hơn nhu cầu phong phú và toàn diện của khách hàng. Sau đây là danh sách những sản phẩm BHNT của từng doanh nghiệp BHNT đã có mặt trên thị trờng BHNT Việt Nam.
2.1.Những sản phẩm BHNT của Bảo Việt:
1) Bảo hiểm và tiết kiệm có thời hạn 5 năm, 10 năm 2) Bảo hiểm an sinh giáo dục
3) Bảo hiểm trọn đời 4) Niên kim nhân thọ
5) Bảo hiểm an khang thịnh vợng 6) Bảo hiểm an gia thịnh vợng 7) Bảo hiểm an hởng hu trí 8) Bảo hiểm an khang trờng thọ 9) Bảo hiểm sinh mạng có thời hạn 10) Bảo hiểm tử kỳ nhóm
11) Bảo hiểm sinh kỳ thuần tuý 12) Bảo hiểm tử kỳ
13) Bảo hiểm thơng tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 14) Bảo hiểm chi phí phẫu thuật
15) Bảo hiểm chết và thơng tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.
2.2.Những sản phẩm BHNT của Bảo Minh - CMG:
1) BHNT hỗn hợp 2) Bảo hiểm trẻ em 3) Bảo hiểm hu trí
4) BHNT nhóm
5) Bảo hiểm tử kỳ 6) Bảo hiểm miễn phí
8) Bảo hiểm bệnh hiển nghèo trọn đời 9) Bảo hiểm chết và thơng tật do tai nạn
10) Bảo hiểm mất khả năng lao động vĩnh viễn do bệnh tật hay tai nạn.
11) Bảo hiểm thơng tật hoàn toàn và vĩnh viễn 12) Bảo hiển từ bỏ thu phí do thơng tật
2.3.Những sản phẩm BHNT của Manulife:
1) Bảo hiểm hỗn hợp 6 năm
2) Bảo hiểm hỗn hợp với các kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm 3) Bảo hiểm giáo dục hỗn hợp
4) Bảo hiểm hỗn hợp chăm sóc toàn diện 5) Bảo hiểm y tế
6) Bảo hiểm trợ cấp y tế
7) Bảo hiểm quyền lợi cá nhân
8) Bảo hiểm thơng tật và tử vong do tai nạn.
2.4.Những sản phẩm BHNT của Prudential: 1) Phú tích luỹ an khang 2) Phú tích luỹ định kỳ 3) Phú hoà nhân an 4) Phú trờng an 5) Phú thành đạt 6) Phú bảo gia
7) Phú an nghiệp 8) Phú tơng lai
9) Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn 10) BHNT có kỳ hạn
11) Bảo hiểm từ bỏ thu phí 12) Bảo hiểm chết do tai nạn 13) Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
14) Bảo hiểm từ bỏ thu phí bệnh hiểm nghèo.
2.5.Những sản phẩm BHNT của AIA:
1) An sinh giáo dục
2) An sinh thịnh vợng kỳ hạn 15 năm, 20 năm 3) An sinh tích luỹ 10 năm, 15 năm
4) Nhất niên gia hạn 5) An sinh trờng thọ
6) Bảo hiểm nhân thọ nhóm 7) Bảo hiểm tử vong do tai nạn
8) Bảo hiểm quyền lợi từ bỏ thu phí bảo hiểm 9) Bảo hiểm quyền lợi ngời thanh toán
10) Bảo hiểm quyền lợi miễn đóng phí.
3.Thực trạng thị tr ờng BHNT Việt Nam sau hơn 5 năm hoạt động (8/1996 - 6/2002)
Nhìn một cách tổng quan, thị trờng Việt Nam thời gian qua có những điểm nổi bật sau :
-Thị trờng sôi động, vận động ngày một "trơn tru" cạnh tranh ngày càng sâu sắc. Từ đó, có nhiều tác động tích cực nhng cũng bộc lộ không ít hạn chế.
-Thị trờng đạt tốc độ tăng trởng " siêu mã ", trên nhiều khía cạnh : Doanh thu phí bảo hiểm, sự gia tăng nhanh chóng của các loại sản phẩm BHNT, sự đột biến về số lợng đại lý BHNT và kèm theo đó là sự gia tăng của các hợp đồng BHNT.
-Môi trờng pháp lý ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp, từng bớc thiết lập duy trì thị trờng cạnh tranh lành mạnh, tăng cờng quản lý Nhà nớc.
Dới đây, chúng ta sẽ xem xét một cách chi tiết các đặc điểm nêu trên.
3.1.Thị tr ờng sôi động, cạnh tranh ngày càng gay gắt toàn diện.
Với sự góp mặt của 4 doanh nghiệp BHNT có vốn đầu t nớc ngoài - những tên tuổi lớn, đầy kinh nghiệm, hoạt động trên thế giới với cơ chế tài chính, thù lao linh hoạt, thị trờng BHNT Việt Nam đã thực sự bớc vào một giai đoạn mới - giai đoạn sôi động, cạnh tranh gay gắt và toàn diện. Tình hình này có thể thấy rõ ở các thị trờng lớn nh Hà nội, thành phố HCM, Hải phòng, Đà nẵng... Quá trình cạnh tranh diễn ra trên tất cả các mặt : từ mở rộng địa bạn, đến tung ra sản phẩm, từ chính sách thu hút khách hàng tới chính sách thu hút đại lý, cùng với các hoạt động quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, yếu tố dịch vụ...
a).Cạnh tranh về địa bàn hoạt động :
Với mục tiêu hàng đầu tăng trởng và mở rộng thị trờng, các doanh nghiệp khẩn trơng ra sức mở rộng địa bàn hoạt động. Nếu nh khi mới bắt đầu hoạt động các
doanh nghiệp chủ yếu chỉ tập trung triển khai ở hai đại bản doanh là Hà nội và thành phố HCM thì đến này các công ty này đã tích cực mở rộng phạm vi hoạt động sang các điạ bàn còn lại.
Bảo Việt vẫn đang dẫn đầu thị trờng với mạng lới hoạt động rộng rãi : 61 công ty BHNT phủ kín địa bàn toàn quốc, xâm nhập vào mọi ngóc ngách của cả nớc. Có thể nói, đây là một trong những lợi thế cơ bản của Bảo Việt. Đồng thời tính đến hết năm 2001, Bảo Việt đã có 300 phòng dịch vụ khách hàng đặt rải rác ở tất cả các tỉnh, thành phố.
Còn liên doanh Bảo Minh - CMG cũng có một sức mạnh đáng kể trong việc mở rộng địa bàn hoạt động nhờ vào mạng lới chi nhánh sẵn có của phía Bảo Minh. Theo giấy phép của bộ tài chính, công ty nay sẽ mở tất cả 14 văn phòng đại diện trong cả nớc. Việc này chứng minh cam kết của Bảo Minh - CMG là liên tục mang lại các sản phẩm và dịch vụ hàng đầu đến cho mọi ngời dân Việt Nam. Cùng với việc mở rộng văn phòng hoạt động, Bảo Minh - CMG sẽ tiên hành tuyển dụng thêm nhiều nhân viên xuất sắcđể Communicator thể hỗ trợ thêm cho hoạt động này.Điển hình là sau sự thành công của buổi giới thiệu về cơ hội nghề nghiệp tại Cần Thơ, Khánh Hoà, Hải Phòng và Đà Nẵng vào ngày 30/3/2002 , nhiều nhân viên t vấn tài